加密货币:FTX 破产，加密货币暴跌。接下来发生什么？

周一，Changpeng“CZ”Zhao和SamBankman-Fried共同宣布了Binance收购FTX的计划。对加密市场的影响非常严重。

关键要点

币安已表示计划收购FTX，因为这家年轻的交易所正在与“流动性紧缩”作斗争。

加密货币价格在重磅炸弹公告的影响下暴跌。

FTX的消亡可能会在未来很多年对加密货币产生负面影响，但该行业在过去经历了许多严酷的风暴。

克里斯威廉姆斯写道，又一场灾难袭击了加密货币领域，但我们有理由保持乐观。

FTX和阿拉米达破产

由于交易所面临“流动性紧缩”，币安计划救助FTX的消息令加密货币市场感到恐慌。

关于SamBankman-Fried的交易所和非官方附属交易公司AlamedaResearch可能资不抵债的谣言已经在加密货币圈流传了好几天，但当币安首席执行官赵长鹏和Bankman-弗里德宣布了潜在的收购。

在宣布之前的几天里，FTX的FTT代币在CoinDesk报告后受到打击声称非流动性FTT构成了Alameda的大部分抵押品。当Alameda首席执行官CarolineEllison在周末浮出水面表示Alameda持有报告中未提及的其他资产时，赵在几分钟后宣布Binance计划出售其FTT持股而引发了热议。“作为币安去年退出FTX股权的一部分，币安收到了大约21亿美元等值的现金，”他在推特上写道。“由于最近曝光的消息，我们决定清算我们账面上剩余的FTT。”Binance是FTX的第一个投资者，因此持有该公司原生代币的大量配置。埃里森随后公开提出以22美元的价格购买赵的配置——可能是为了向CryptoTwitter表明该公司有偿付能力。

美财政部长：FTX的崩溃是加密行业的雷曼时刻，对此感到惊讶:12月1日消息，美国财政部长耶伦在纽约DealBook峰会上表示，加密货币交易所FTX的崩溃是加密货币行业的“雷曼时刻”，并称“我仍然持怀疑态度”。

耶伦强调对金融创新持开放态度很重要，并指出加密货币背后的技术有可能提供更快、更便宜的交易，然而更快更便宜的功能必须足够强大，以提供足够的消费者保护。同时她表示对FTX的崩溃感到惊讶，并称自己并不认识FTX创始人SBF。[2022/12/1 21:14:13]

然而，阿拉米达的困境仍在继续，当FTT暴跌至周一时，尽管鲸鱼一再试图守住该水平，但仍跌破关键支撑位21美元。除了Alameda，有传言称FTX也可能陷入困境，导致银行挤兑，60亿美元的资金在72小时内离开交易所。这些事件促使Bankman-Fried在一条已删除的推文中向他的追随者宣布FTX及其资产“很好”。

最新发展表明，Bankman-Fried和Ellison可能误导了他们的追随者。据推测，他们希望向市场灌输信心并防止“银行挤兑”的情况，类似于摄氏首席执行官亚历克斯·马辛斯基、三箭资本联合创始人苏朱和Terra傀儡都向社区发布令人放心的信息当他们在幕后与巨大的火灾作斗争时。

市场恐慌

赵宣布可能的救助暗示了加密货币最大的公司之一可能复苏，他和Bankman-Fried都表示，首要任务是让受影响的客户完整。尽管如此，这并没有消除以动荡着称的加密货币市场的担忧，最近的报道表明，收购甚至可能不会通过。

FTX巴哈马实体向纽约南区法院申请破产:11月16日消息，FTX 的巴哈马实体 FTX Digital Markets Ltd. 已依据破产法第 15 章向纽约南区法院申请破产保护，破产法第 15 章旨在促进涉及跨越多个国家 / 地区的资产和实体的公司破产。申请文件上称，债务人的资产和事务将受外国法院的控制或监督，以进行重组或清算。[2022/11/16 13:11:42]

FTT在宣布后遭受了惊人的打击，现在交易量达到个位数。根据CoinGecko的数据，它目前以不到4美元的价格易手，在过去24小时内下跌了约78.5%。

SOL在低迷时期也遭受了损失。在暴跌45.5%之后，Solana的本地资产周三交易价格低至16.50美元，导致其他第1层区块链发生一天的市场流血事件。许多SolanaDeFi代币受到了更大的冲击，而其NFT生态系统正在崩溃。今年最大的Solana系列DeGods的底价一夜之间下跌了70%。

过去两年，Solana公开与FTX建立了密切的关系，而FTX长期以来一直是Solana生态系统代币的事实上的首选交易所。In2021,Bankman-FriedbecamesomethingofanunelectedspokespersonforSolana,helpingitrallyfrom$3toanall-timehighof$259byendorsingtheprojectashisprofilegrew.鉴于Bankman-Fried频繁支持第1层，FTX倒闭后Solana的低迷并不令人意外，但其前景因即将推出的代币解锁而变得更糟，届时将有5440万个SOL投放市场。

消息人士：知名律师Boies计划对推广FTX的名人提起诉讼:金色财经报道，消息人士透露，华尔街王牌诉讼律师、美国知名律师事务所创始人David Boies正在与客户讨论对推广FTX的名人提起集体诉讼。消息人士称，Boies的公司已经与客户进行了交谈，目前尚不清楚潜在集体诉讼可能针对哪些FTX发起人。

该交易所的知名推广者包括坦帕湾海盗队四分卫Tom Brady和金州勇士队控球后卫库里，二人曾与交易所进行了股权交易。与FTX相关的其他名人包括篮球明星奥尼尔、电视明星Larry David、“Shark Tank”主持人和商人Kevin O’Leary等等。[2022/11/16 13:10:00]

Crypto的主要资产也未能幸免。ETH抹去了10月底至11月初公布的涨幅，在下跌23.5%后，目前交易价格为1,171美元。然而，有趣的是，ETH持有者有一些值得庆祝的事情，因为在市场恐慌中，该资产已转为净通缩。以太坊网络上活动的增加、自9月合并事件以来代币排放减少的影响以及网络的EIP-1559机制增加了流通供应的压力，即使ETH的价格下跌，它也会减少。

随着市场信心减弱，比特币也暴跌。它目前的交易价格为17,024美元左右的两年低点，低于6月份在打击三箭、摄氏和其他主要贷方的流动性危机后触及的水平。市场参与者在夏季和秋季的大部分时间都在争论市场是否已经触底，在今天的大屠杀之后，所有的目光都在关注每日收盘价是否低于6月的水平。比特币收于17,600美元以下将暗示崩盘，下一个关键水平约为14,000美元。

Bernstein：Binance收购FTX后将拥有全球加密市场80%以上的份额:金色财经报道，Bernstein周二在一份研究报告中表示，如果收购竞争对手FTX的协议继续进行，加密货币交易所 Binance 将拥有全球加密市场 80% 以上的份额，这可能会引起反垄断监管机构的注意。

Bernstein 指出，持有非美国业务的 FTX 和 Binance 实体是离岸的，但如果 FTX 在美国和欧洲司法管辖区进行投资，则可能为这些地区的监管机构进行干预提供了理由。[2022/11/9 12:38:47]

加密股票也遭受了损失。Coinbase(COIN)股价周三开盘下跌9%，暗示人们对集中式加密服务的信心正在减弱。在过去24小时的抛售之后，加密市场已暴跌至8.77亿美元，今天下跌了12.5%，仅是一年前市场达到的3万亿美元估值的一小部分。

完成FTX后，市场的下一步是什么？

比特币仍然是加密市场的领导者；当所谓的“国王”出手时，市场的其余部分往往会跟随。比特币跌至年度低点是一个不好的迹象——如果顶级加密货币未能保持在这一水平之上，市场可能会面临更多痛苦。

更糟糕的是，除了FTX危机的影响之外，经济分析局将于周四发布其最新的消费者价格指数报告。9月份通货膨胀率达到8.2%，如果明天的数据很火爆，全球市场可能会受到影响。如果印刷品显示通胀尚未出现有意义的下降，那么加密货币可能会再次受到打击。通胀水平一直是加密市场2022年表现惨淡的一个关键因素，因为美联储一直致力于实施经济紧缩政策以遏制价格上涨。美联储于11月2日宣布今年第四次加息75个基点，市场普遍预期下个月将再上调基金利率50个基点至4.25%至4.5%。美联储一再表示希望看到通胀率达到2%，只要数字很高，加密货币可能会遭受一些痛苦。尽管投资者一直希望能够做出调整，但央行可能需要经济衰退和失业率飙升才能改变立场。

美国CFTC主席：FTX砍掉中间商的想法是市场结构的潜在“演变”:金色财经报道，关于FTX砍掉美国加密货币衍生品的中间商的提议，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Rostin Behnam说，这个想法可能标志着市场运作方式的“演变”。Behnam表示，他无法评论该机构何时可能对该提议作出回应，也无法评论该机构可能倾向于哪种方式。他说：“这是加密货币空间和传统金融的独特交叉点。我认为这是潜在的——我强调的是‘潜在的’——市场结构、创新和颠覆演变的另一个阶段。”

此前，FTX提议允许交易者直接向其美国比特币期货交易平台交纳保证金，而无需通过中间经纪商。（CoinDesk）[2022/10/15 14:28:47]

一方面，宏观经济背景黯淡，值得回顾其他类似的震撼市场的事件，例如Terra400亿美元的崩盘和随后的三箭爆炸。这两个事件都对市场产生了巨大的溢出效应，导致数周的痛苦，因为许多主要的加密货币玩家都大量接触了这两个巨头。

与Terra和ThreeArrows类似，FTX和Alameda在出现流动性问题之前都是加密货币的最大参与者。许多大公司都接触过这两者，因此很可能会出现类似的长期“传染”情景。GalaxyDigital已经透露，与FTX相关的资金至少损失了2930万美元。

来自传统金融界的一些公司也接触到了Bankman-Fried的帝国。虽然有传言称Binance同意以1美元的价格收购FTX，但该公司今年早些时候的估值达到了320亿美元，吸引了软银和安大略教师养老基金的投资。迄今为止，很少有养老基金或其他传统金融公司投资于加密货币；最近发生的事件可能会阻止任何其他人在短期内探索这个空间。

在2021年，“超级周期”论文进行了轮次，因为三箭和其他人认为加密货币已经跨越了鸿沟，不太可能遭受它在之前的市场周期中经历的残酷下跌。然而，超级周期理论在2022年被推翻，最近的危机使人们相信比特币和更广泛的市场仍可能进一步下跌的想法。之前的加密熊市并没有看到FTX规模的加密公司爆炸，而且系统中的大量杠杆导致全年其他几起巨大的崩盘。

在2018年的加密冬天，被那些经历过它的人描述为资产类别历史上最残酷的时期之一，比特币从峰值下跌了80%，而以太坊则下跌了94%以上。从2021年11月的峰值修正80%将使BTC达到14,000美元左右，ETH达到2022年6月的大约800美元的低点。正如加密市场历史所表明的那样，不能排除这种极端波动，尤其是在混乱事件中。

行业即将面临的挑战

无论FTX危机发生什么，很明显加密行业将面临来自后果的巨大挑战。近几个月来，Bankman-Fried一直在游说国会，希望能动摇政府对该领域的规定。当他提出一项可能威胁到DeFi未来的DCCPA法案裁决时，他受到了社区的广泛批评。随着Bankman-Fried的可信度破灭，国会山的J管机构可能会采取严厉的措施来监控加密空间。如果FTX破产，这意味着客户处于危险之中——J管机构希望尽可能避免这种情况。

就像他们对Kwon、Mashinsky和三箭联合创始人所做的那样，旁观者推测Bankman-Fried可能会面临L狱之灾，具体取决于FTX持有其客户资产的方式。尽管仍有许多未知数，但有关Alameda交易FTX账簿的传言无疑会使Bankman-Fried与当局陷入困境。这位31岁的媒体宠儿还向他的追随者保证，事情“还好”几个小时后才发现事实并非如此。他通过删除他的推文来掩盖他的踪迹的努力当然看起来不太好。

2022年的加密冬天比以往任何时候都更清楚地表明，该行业有美化不道德人物的习惯。Bankman-Fried、Kwon、3AC和Mashinsky在今年遭受了巨大的失宠，并成为反派。此类事件导致失去信任，因为社区经常在情感上依附于行业偶像——更不用说经济损失了。在贷方在6月冻结提款后，Celsius客户仍在等待他们的资金。在最坏的情况下，如果Binance收购不通过，FTX客户也可能损失数十亿美元。在发生其他几起类似事件后，这将进一步打击市场信心。

事件发生后，赵提议使用默克尔树技术来证明其公司持有的资产，此后其他几家交易所也承诺使用相同的策略来证明其储备。由于FTX的消亡，对中心化交易所的监管可能会变得更加严格。

虽然FTX只是一个中心化交易所，但它在崩溃前的巨大规模对于其他类似企业来说并不是一个好兆头。此外，在诸如摄氏(Celsius)等一系列所谓的“CeDeFi”服务导致客户在资不抵债时无法使用其资金后，最近发生的事件可能会导致对集中式服务的信任度进一步下降。自2014年Mt.Gox交易所毁灭性崩溃以来，“不是你的钥匙，不是你的硬币”一直是加密货币最喜欢的口头禅之一，而FTX事件在规模和对该行业的潜在影响方面进行了比较。这些事件可能会导致更多的加密用户对其资产进行自我监管，从而可能为去中心化金融空间的大放异彩奠定基础。与FTX或Mt.Gox不同，加密用户在使用DeFi时不会冒中心化方押注其资产或关闭并消失的风险，因为一切都是透明的并记录在链上。尽管如此，DeFi的复兴甚至加密信心可能需要数年时间才能恢复。

逆境中带来机遇

虽然围绕FTX的戏剧性事件可能会在一段时间内对该行业产生负面的连锁反应，但值得放大来看大局。

正如市场在过去24小时内所证明的那样，坏消息事件可能会对加密货币价格产生影响，但熊市可以为投资者提供以折扣价增持基本稳健资产的机会。尽管有负面消息流传，但区块链技术的承诺并没有改变。

与对加密货币的未来构成生存威胁的其他事件一样，建设者并没有停止建设。在过去的14年里，加密货币吸引了一些世界上最聪明的人，我们有充分的理由相信他们将成功建立更美好的未来。

加密货币历来奖励患者——以及那些能够承受极端价格波动的人。过去，加密货币已经克服了负面的价格行为和坏消息——虽然历史不会重演，但它经常押韵。虽然看起来FTX已不复存在，加密货币的寒冬仍在继续，但对于那些打算留下来的人来说，一旦对技术的兴趣回归，光明的日子就会到来。

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