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DEGO:「币萌研究院」投研报告 - Dego.finance (DEGO)

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时间:1900/1/1 0:00:00

CryptoArt:BeautifulWorlds

本投研报告由币萌研究院发布,报告内容仅供参考,切勿作为投资建议或投资依据。

文中所涉数据均截至2021/2/20,可能与发文时的实际情况有所偏差,请自行验证。

01项目简述

Dego.finance是一个多链运行、内容丰富的DeFi+NFT产品,2020年9月正式上线,目前已推出Farm、NFT铸造/交易、NFT挖矿等多个产品版块,未来还将上线交易、借贷、保险、机池等功能。Dego最初在以太坊上运行,后续登陆了BSC,未来目标成为波卡的平行链,实现跨链运行。Dego智能合约已通过Beosin的安全审计,开发团队处于匿名状态。

官网|https://dego.finance

推特|https://twitter.com/dego_finance

电报|https://t.me/dego_finance

文档|https://docs.dego.finance

博客|https://degofinance.medium.com

代码|https://github.com/dego-labs

02项目解读

下文从Dego的三个方向进行解读,分别是Farm、NFT和未来规划。

2.1Farm

在Dego质押Uniswap部分交易对的LPToken,或者USDT、WETH等单币种,可以收获DEGO代币的奖励。与其他Farm类应用的不同之处在于,Dego进行了一系列的创新,借鉴了模式币的玩法。

73,926,073枚USDT从Tether Treasury转移到未知钱包:金色财经报道,据WhaleAlert监测,73,926,073枚USDT(73,951,393 美元)从Tether Treasury转移到未知钱包。[2023/6/28 22:06:26]

2.1.1推广员收益

在Dego中可以付费生成邀请链接,成为推广员,初始价格为0.1ETH,每增加100位推广员提升0.1ETH。通过邀请链接推广可以获得下级收益的10%。

2.1.2挖矿收益算法

为了遏制巨鲸的收益,Dego改良了传统Farm中质押资金量与收益完全成正比的玩法,而是引入算力概念,用户算力越高收益越高,算力大小与所在区域相关,根据Dego系统内质押资金量的排行分成三个区域:

最差区:质押资金量最高的用户。算力=1*质押量最佳区:质押资金量相对高的用户。算力=5*质押量大众区:质押资金量相对少的用户。算力=3*质押量初始三个区域的容纳的人数为,用户总数每增加100人,最差区和最佳区各增加10个空位,直至最大50个人。

这种设定可以避免巨鲸垄断收益进而控制Dego的去中心化治理,还可以促使质押量少的大众区用户不断加大投入,从而进入最佳区,形成全网追赶的趋势。这种玩法的缺点也很明显,最佳区的质押量必然是不断变动的,用户想要一直处于最佳区就必须要经常调整LP质押量,以太坊高昂的Gas费用会让用户承担很高的调整成本。

2.1.3投机惩罚

用户在质押时间小于72小时时退出质押,会扣除10%的收益作为投机惩罚,并将这部分资金放入系统奖金池。

2.1.4转账费用

当用户转账DEGO代币时,会扣除0.5%,其中0.25%直接销毁,0.25%放入系统奖金池。

Senex Group在尼日利亚推出首个Web3孵化器中心:金色财经报道,Senex Group宣布在尼日利亚推出该国首个Web3孵化器中心“Senex Hub”,以支持和加速尼日利亚及其他地区Web3技术的发展和增长,Senex Hub将为初创企业提供融资机会,包括赠款、风险投资和其他投资选择。(vanguardngr)[2023/4/6 13:48:12]

2.1.5系统奖金池

系统奖金池中的资金以下列方式分配:

20%:奖励志愿开发人员40%:注入NFT拍卖池40%:用于后续模块2.1.6发展现状

目前Dego以太坊版本的TVL为1031.46万美元,系统奖金池内资金价值为104.67万美元。BSC版本尚未上线Farm。

2.2NFT

NFT版块是目前Dego发展的重心,支持NFT铸造、交易、拍卖等功能,在玩法上有诸多创新点。Dego系统中的NFT统称为GEGO,为了防止混淆,下文GEGO均称作DegoNFT。

2.2.1NFT铸造

在当前的NFT市场中,NFT的结构往往比较单一,展现形式是加密艺术品或游戏道具,所体现的价值也仅仅是文化IP价值或游戏价值。DegoNFT的不同之处在于,其赋予了NFT「结构体」的内涵,铸造NFT时,可以将艺术品、游戏道具属性以及加密资产都融合到NFT中,例如一个DegoNFT中可以包裹着一件加密艺术品和100个DEGO代币,同时还具备一定的挖矿等级,这样用户不仅可以用它来炒作交易或者挖矿,还可以销毁它来取出100个DEGO代币。

目前Dego的BSC版本已经支持用户自行铸造NFT,可以使用DEGO、BOT、ALPA、MATH、BURGER、KUN作为面值代币铸造NFT。

值得注意的是,2021币安区块链周的直播中曾向用户空投限量版NFT,这些NFT均由Dego提供技术支持。

卢浮宫将展出8只BAYC和2只MAYC:金色财经报道,Messari创始人Ryan Selki在社交媒体透露,今日卢浮宫将展出8只“无聊猿”BAYC和2只“变异猿”MAYC。

据悉,这些NFT持有者大多是Web3业内知名人士,包括Animoca Brands联合创始人Yat Siu、Snoop Dogg、阿迪达斯的Indigo Herz、Timbaland等。[2023/3/22 13:18:56]

2.2.2NFT空投

2020年9月,DEGO进行了一轮NFT空投,空投总面值价值10万DEGO的NFT,空投的NFT可以用于挖矿和交易,分为铜、银、金、白金、钻石、氪石6种品质,对应1、2、3、4、5、100DEGO的6种面值。品质和面值决定了使用NFT挖矿的效率,以及销毁后可以获得的DEGO数量。参与空投的用户可以支付Gas免费领取一个随机面值和属性的NFT。

这场盲盒空投为Dego带来了4.8万电报用户和3.7万推特粉丝,同时也为整个NFT市场进行了一次覆盖广泛的用户教育,借空投之风让市场的关注点转移到了NFT赛道上。空投当晚由于参与人数过多,造成了以太坊区块拥堵,在Gas消耗量排行上最高排名第2位,仅次于Uniswap,钻石等级的DegoNFT场外价格达到了$800。借助这次空投,Dego的日活用户量最高上升至整个DeFi市场的第2位,DegoNFT的转账量上升至NFT市场的榜首。

2020年10月,Dego登录BSC,再次进行了一场NFT空投,当日BSC钱包数量剧增6万,创下单日增长记录。

2.2.3NFT挖矿

DegoNFT可以质押到Dego系统中,挖DEGO代币或者合作伙伴的代币,挖矿效率与NFT的面值、等级等属性相关。DegoNFT的挖矿玩法吸引到了很多合作伙伴,例如与Kucoin交易所合作开放KCS矿池,与AlpacaCity合作开放ALPA矿池等。

Mechanism联创:在FTX上的资金量“不小”,正在探索法律途径:金色财经报道,加密风险机构Mechanism Capital的联合创始人Andrew Kang表示,在FTX上的资金量“不小”,正在探索法律途径。Andrew Kang称,目前仍在交易,积极评估投资机会,并能够支持与我们合作的创始人。

据两位知情人士透露,Mechanism是众多知名加密初创公司(如Nansen、1inch和Arbitrum)的支持者,是目前无法从FTX提取资金的众多投资公司之一。[2022/11/11 12:51:49]

2.2.4NFT交易所

Dego系统中内置NFT交易所,主要用于DegoNFT的交易,在2.0版本升级成为独立的NFT交易所Treasureland,目前主要支持BSC链上NFT的交易,后续将接入更多主流公链,最终成为波卡的平行链,实现跨链NFT交易。

2.2.5NFT拍卖

DegoNFT中引入了Hotpotato拍卖,类似于在英式拍卖的基础上加上了Fomo3D的元素。该方式用于拍卖系统铸造的、高面值、高等级属性的NFT,具体规则为:

NFT拍卖使用ETH参拍,起拍价为1ETH;每次竞拍成功后价格自动上浮10%,新的竞拍者竞拍成功,将返还上一竞拍者的ETH本金,10%的价差中,2%由上一竞拍者所有,8%为拍卖系统收入;NFT拍卖的初始倒计时为24小时,每次竞拍成功倒计时增加10分钟,倒计时最大值为24小时。当倒计时小于1小时后,倒计时最大值变更为1小时;倒计时结束后,最后一位竞价成功的玩家将获得NFT;拍卖系统收入中,5%将作为NFT基金,95%将注入DegoNFT版块下的奖励池。目前Dego已经在以太坊和BSC上进行过多次NFT拍卖,其中拍价最高的是第一次拍卖的名为「SatoshiNakamoto」的NFT,面值为1万DEGO,等级为最高的6级,最终拍价为129ETH。系统铸造该NFT时所需的DEGO代币来源于NFT拍卖池。

或因“外媒报道”至美股Robinhood盘中最高涨幅21.5%,盘后下跌6.5%:金色财经消息,据彭博社等多家外媒报道称加密货币交易所FTX正为收购Robinhood的交易寻求途径,在此不久后FTX首席执行官SBF称,没有与Robinhood就收购进行积极的会谈,或因此至美股Robinhood盘中最高涨幅21.5%,盘后下跌6.5%。[2022/6/28 1:35:12]

2.3未来规划

Dego未来的布局是非常广阔的,今年的规划重点在于Treasureland的发展、Dwitch的开发、ERC/BEP908NFT标准的开发,以及DegoChain的建设。官方公布的完整路线图如下。

2021Q1

Treasureland优化支持多种加密资产进入支持更多项目优化NFT类别支持多个公链DegoChain研发启动申请波卡Web3基金会赠款ERC/BEP908协议封测Dividends系统封测Dwitch封测NFT铸造V22021Q2

NFT贷款DegoChainTestnet测试NFT跨链开发Treasureland跨链开发在波卡中部署ERC/BEP908协议DwitchBeta测试启动Dividends系统2021Q3

DegoChainTestnet测试DegoChain节点测试在DegoChain中进行部署和测试:NFT铸造TreasurelandDwitchDividends系统NFT跨链协议2021Q4

DegoChain主网正式启动DEGO资产转移DEGOPotocol部署和应用

03经济模型

3.1原生代币DEGO

3.1.1基本信息

代币名称:DEGO

代币类型:ERC20/BEP20

代币用途:去中心化治理;质押

以太坊合约地址:

0x88ef27e69108b2633f8e1c184cc37940a075cc02

持币钱包数量:4,097

链上交易笔数:229,615

BSC合约地址:

0x3fda9383a84c05ec8f7630fe10adf1fac13241cc

持币钱包数量:29,503

链上交易笔数:364,581

3.1.2代币发行

发行总量:2100万DEGO

当前流通:833.76万DEGO

已发行:991.1万DEGO已销毁:99.64万DEGO代币分配:

预售:6.8%:142.5万DEGO类似共振模式,分为三轮,价格递增共募资750ETHETH价格:1:3000/1:2000/1:1500美元时价:≈$0.124/$0.186/$0.248白名单:0.7%:15万DEGO50人,每人2ETH额度共募资100ETHETH价格:1:1500美元时价:≈$0.248开发者/贡献者:2.5%:52.5万DEGO15人,每人10ETH额度共募资150ETHETH价格:1:3500美元时价:≈$0.106Uniswap初始资金池:5.25%:110.25万DEGO上市价格:1ETH=1,496DEGODEGODAO:3.75%:78.75万DEGO空投:1%:21万DEGO挖矿:80%:1680万DEGO3.1.3价格信息

当前价格:$4.19

当前流通市值:$3493万

历史最高价:$4.81

历史最低价:$0.424159

上线CEX:Kucoin、MXC、Gate.io、Hotbit、Hoo等

上线DEX:Uniswap、Pancakeswap等

3.2GEGO

代币类型:ERC721/BEP721

以太坊合约地址:

0x27b4bC90fBE56f02Ef50f2E2f79D7813Aa8941A7

已创建数量:54,096

持币钱包数量:26,301

链上交易笔数:134,796

BSC合约地址:

0x4cDe5683f5f5616a8919a1d487552F2454c47a33

已创建数量:41,164

持币钱包数量:9,529

链上交易笔数:208,153

BSC合约地址:

0x36633B70eAC3d1C98A20a6ECEF6033D1077372F5

已创建数量:21,838

持币钱包数量:4,165

链上交易笔数:72,348

3.3DANDY

在Dego系统内进行部分操作时会掉落DANDY代币,DANDY可以视作Dego的一个彩蛋,目前尚未公布任何应用场景。

合约地址:

0x9Dfc4B433D359024Eb3E810d77d60fbE8B0d9B82

04项目分析

Dego是一个充满趣味性和想象力的项目,盲盒空投、NFT挖矿、NFT拍卖、NFT结构体设计等都极具创新性,吸引了庞大的用户群体。目前Dego推特粉丝7万,电报群组成员6.49万,Discord群组成员3.12万,社区热度很高,远超NFT赛道中的其他项目或平台。同时,DegoNFT的链上数据也非常亮眼,在以太坊ERC721、BSCBEP721的排行中名列前茅。

NFT是热门赛道之一,NaspersVentures、SquareEnix、BinanceLabs等机构都在近两年有所布局。Dego除了早期在以太坊上做Farm之外,后期的重心都在NFT。根据路线图所述,Dego将成为一个非常全面的NFT系统,目前所展现的NFT铸造/交易/拍卖等还只是冰山一角,后续登场的NFT借贷、DegoSwap、Treasureland、908协议、波卡平行链等才是重头戏,如果能够按照路线图一一实现,那么Dego有望成为NFT领域的龙头项目。

Dego除了和其他DeFi协议有合作之外,还与行业内各机构有联动,例如麦子钱包、Kucoin、币安等,受到了广泛认可。同时,Dego在登陆BSC以来,为BSC吸引了很多用户,也为币安做出了贡献,所以短期最值得期待的利好就是上线币安。

Dego的风险点在于,其功能版块覆盖太广,意味着会有诸多竞品,在成长过程中必然会面临很多相对成熟的对手,这会给项目发展带来压力。当下Dego的各项主体功能尚未搭建完成,所以要考虑后续产品延期、研发中途出现问题的可能性。

END

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