ERT:辉山乳业暴跌之前：香港富豪提前撤离获利20亿

辉山乳业的暴跌让无数内地投资者见识了港股的凶险，二十余家债权银行也深陷泥潭。

3月24日，辉山乳业股价半个小时之内暴跌85%，创历史最大单日跌幅，市值蒸发超过320亿港元。

此前连续发布做空报告，指控辉山乳业财务欺诈、价值接近于零的浑水公司被看成是一个大赢家。不过，辉山乳业的暴跌距离去年12月16日浑水首次发布做空报告已经过去4个多月，浑水是否继续持有空单，并从做空中获利尚未可知。

但一位已故香港富豪，郑裕彤家族所间接控股的一家公司，曾在辉山乳业上市前大手笔入股，一度成为公司第二大股东，并在获利20亿港元之后，全身而退。成为至今为止，整个辉山乳业事件中，为数不多的“大赢家”。

暴跌前持续增持内地股民遭血洗

内地股民在辉山乳业的暴跌中损失惨重。

数据：7月比特币和以太坊期权均出现较大幅度下降，BTC期权持仓量跌幅近40%:金色财经报道，据The Block Pro数据显示，7月比特币和以太坊期权均出现较大幅度下降，其中BTC期权持仓量跌幅达到了38.5%，交易额下降16%至189亿美元，ETH期权持仓量下跌25%，但交易额上升8.1%至107亿美元。在期货方面，芝商所比特币期货持仓量下降15.8%跌至23.4亿美元（日均成交额下降2.9% 至16.3亿美元），以太坊期货月交易额下降25.2% 跌至3126亿美元。[2023/8/2 16:13:03]

根据香港交易所公布的港股通持股数据，在3月23日，暴跌的前一天，内地股民通过港股通所持有的股权比例高达7.16%，以当日收盘价计算总市值约27.4亿。

几乎没有多少港股通资金躲过了暴跌。数据显示，3月24日，港股通卖出量仅198万港币，买入量高达1.26亿港币。

VERTU发布支持GhatGPT应用的最新旗舰METAVERTU 1TB Web3手机:金色财经报道，奢侈手机品牌VERTU发布最新旗舰METAVERTU 1TB Web3手机，这款Web3手机拥有高达1TB的本地存储和10TB的去中心化分布式存储内存，并且配备18GB内存，保证更快的读取速度和更稳定的传输体验，在使用需要大量数据（例如文档、照片和程序数据）的 ChatGPT 应用程序时尤其有用。（prnewswire）[2023/4/24 14:24:14]

暴跌发生在半个小时之内，简单计算，港股通投资者95%以上的仓位都经历了垂直落体式的惨跌，无路可逃，单日亏损超过23亿港元。

事实上，自从今年3月17日港交所公布港股通持股比例以来，内地投资者通过港股通所持有辉山乳业的股权数量就在持续上升。港交所数据显示，港股通所持有的辉山乳业持股比例从3月17日的6.58%增加到3月24日的7.23%。

黎巴嫩储户正转向加密货币以逃避金融危机:金色财经报道，由于经济危机，政府限制了存款资金的使用，并于9月16日关闭了所有银行一周。黎巴嫩银行协会(ABL)于9月22日宣布无限期关闭该国所有银行，因为储户对提取资金的态度越来越急切。与此同时，年轻的黎巴嫩人正在转向加密货币以逃避金融危机，自2021年以来，加密货币在该国的采用率一直在提高。（cryptoslate）[2022/9/23 7:16:35]

这意味着在暴跌发生前的一个星期，内地投资者通过港股通渠道持续净买入辉山乳业的股票。

港交所公布的港股通持股数据最早只能追溯到今年3月17日，更早的持仓变动情况无法查询。但在暴跌的前半年，辉山的股价长期横盘在2.9港元附近，暴跌前一日最低成交价2.8港元；整个2016年，辉山乳业成交价约2.94港元。以3月24日停牌时0.42港元的价格计算，最近一年多通过港股通买入辉山乳业的投资者，普遍亏损超过85%。

Bybit已上线ETH和SOL期权:9月5日，据官方公告，Bybit宣布，Bybit期权交易平台已经上线ETH和SOL期权（USDC本位）。[2022/9/5 13:10:01]

全身而退郑裕彤家族获利16亿离场

当诸多内地投资者因为股价暴跌深度套牢之时，辉山乳业曾经的第二大股东——由已故香港富豪郑裕彤家族控股的一家公司，却已经早早撤离，获利约20亿港元之后全身而退。

2011年6月，在辉山乳业上市的两年前，郑裕彤家族间接控股80%的伟泰有限公司购入辉山乳业1.7亿美元的A系列有抵押可转换可赎回债券。

2013年9月，辉山乳业在港交所上市，伟泰持有的债券转为股权，所得股份部分在市场上配售。根据当时的配售资料，伟泰在IPO配售及随后的超额配售中合计套现约10亿港元，收回大部分投资成本。配售完成后，伟泰仍持有辉山乳业约8.98%的股份，为公司第二大股东。

2015年4月22日，辉山乳业大股东杨凯通过其控股的冠丰有限公司以22.36亿港元买下伟泰所持有的剩余股份，每股1.74港元。至此，伟泰所持有辉山乳业股份全部出清，累计回款约32.5亿港元。

整体估算，从2011年6月入股，到2015年4月年出清股票，伟泰在辉山乳业上获利超过19亿港元。事实上，除了股票差价外，伟泰认购的A系列债券，还可以获得4%的年利息。如果计算利息收入，伟泰所获收益约20亿港元。

三年多时间，伟泰在辉山乳业上的投资收益率约146%，并且最终能全身而退，不能不说是一笔非常成功的投资。

公开资料显示，伟泰80%的股份由郑裕彤家族旗下的周大福代理人公司持有，剩余20%股份的信托受益人是银行家罗肇华之女。

2016年9月29日，郑裕彤病逝，享年91岁；出殡时，李嘉诚、董家华和梁振英等政商显贵扶灵。此时，距离郑氏家族从辉山乳业全身而退不到18个月。

火中取栗：债权银行集体煎熬

辉山乳业的危局早有征兆，甚至在去年12月16日浑水首次发布做空报告之前就已经相当明显。

不仅郑裕彤家族早早离场，在辉山乳业上市时掏钱认购的“基石投资者”也早已清仓。

2013年辉山乳业IPO时，伊利股份通过全资子公司以每股2.67港元认购辉山股份，耗资5000万美元，成为基石投资者。

2016年4月，伊利以2.9港元的价格将所持股份全部清仓，虽然获利不多，但最终躲过了大跌。

但就在郑裕彤家族从辉山乳业撤离后不久，2015年6月，平安银行与辉山乳业的大股东——冠丰有限公司签署了总额24亿港元的贷款协议，以冠丰所持有的辉山乳业股票作为质押。港交所数据显示，2015年6月5日，质押在平安银行名下的股票数量为37.92亿股。

根据平安银行日前发布的公告，截止2017年3月24日，冠丰在平安银行的贷款余额21.42亿港元，所质押的辉山乳业股份为34.34亿股。按照3月24日收盘价计算，该笔质押股票市值仅约14.43亿港元，与贷款余额尚有约7亿港元缺口。

辉山乳业的财报显示，截止2016年9月底，该公司银行贷款总额约153.5亿人民币，其中约108亿需要在一年内偿还。这一数字并不包括平安银行给予冠丰的21.42亿港元贷款。

根据中国证券报等媒体的报道，包括中国银行、工商银行、交通银行和九台农商行在内的20余家银行，均是辉山乳业的债主。

事实上，在本次暴跌之前相当长一段时间，辉山的债务问题就已经暴露。辉山乳业的公告显示：2016年12月27日，平安银行对冠丰贷款中的约21.41亿港元进行了展期，原定2年期贷款展期为3年。这距离浑水发布第二份做空报告，刚过去不到10天。

银行很尴尬：辉山乳业大股东掏22.36亿买下了郑裕彤家族控股公司的股票，转身就从银行获得20多亿港元贷款。懂行的早已套现离场，开银行的继续煎熬。

本文作者：面包财经

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