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区块链:“币改”新战争:是洪水猛兽,还是一种崭新的经济形态?

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时间:1900/1/1 0:00:00

2018年6月13日,对成千上万家数字货币交易所而言是一场噩梦。

当天是FCoin上线交易的第15天,其24小时交易量兑换为人民币高达288亿元,超过了全球数字货币交易所交易量第二到第七名的总和,被币圈戏称为“宇宙第一所”。

FCoin不单是头部交易所OKEx、币安、火币的噩梦,还是一些中小交易所噩梦的开始。

看到FCoin“交易即挖矿”模式的吸金效应,一些中小交易所纷纷效仿该模式。然而效仿的结果是,不堪交易量的暴增和高额的返佣支付,平台纷纷倒闭或者被迫停业。

与此同时,另外一场战役也打响了。

7月5日,FCoin发布了一个看起来更像“炸弹”的消息——启动“主板C”的筹建工作,定位为“币改”试验区。

所谓“币改”,即推动已有的成熟产品或企业,经过通证化改造,使其通证可以在交易所上币交易。

浩浩荡荡的“币改”再次引发了币圈的震荡。交易所行业的发展,以FCoin的出现和壮大为标志,进入了一个全新的阶段。

交易所竞争2.0

如果把火币、OKEx、币安等交易所的竞争看做1.0版本,那么FCoin的出现则掀起了交易所竞争的2.0版本。

FCoin“窜上天”后,最先坐不住的头部交易所,是OKEx。

6月19日,OKEx发布《关于OKEx启动数字资产交易所开放共赢计划的公告》,宣布将把OKEx五年来在数字资产交易领域积累的撮合系统等能力开放给“OK伙伴”,打造一批数字资产交易所,首期将开放100个名额。说白了,OKEx要培养100家小交易所进行反攻。

CZ:“币安上线Blur传闻”为假消息,单方面宣称将上线币安的项目会被列入黑名单:2月14日消息,针对推特用户关于“传闻称币安即将上线Blur(BLUR)”所提出的询问,CZ回应称:“假的。任何宣称‘将’上线(币安)的项目都会被列入黑名单。”

目前,Coinbase、火必、欧易OKX等主流交易所均已表示将上线BLUR(Blur)。

此前消息,推特用户@tier10k透露,据The Block Pro报道,NFT市场Blur将以10亿美元估值进行融资。

此外,Blur官方推特宣布,该NFT市场将在美国东部时间2月14日中午12点向符合条件的参与者开放“Care Packages”,Blur提醒用户关注官方公告并检查URL链接以避免遭遇欺诈。[2023/2/14 12:06:05]

币安延续了这种“套路”。6月21日晚间,币安宣布推出数字资产交易所联盟计划,首期将开放1000个名额,锁定10万枚BNB的团队即可申请。

头部交易所通过“开分店”方式应对FCoin的崛起

而火币则打出了“生态伙伴”牌。6月22日,火币官方微信公众号称,启动对HuobiToken的升级计划,将从“火币全球通用积分”升级成为“火币全球生态通证”。这意味着火币与其投资的交易所、媒体、钱包、矿池、孵化器、资产管理等业态企业更深度的绑定,通过生态红利吸引用户。

伴随着竞争,行业开始出现恶果:数字货币价格波动变大,平台交易量下跌。比特币从6月10日的7700多美元到6月11日跌至6600多美元,此后一直在该价格附近徘徊。在平台交易量方面,火币最高单日交易量98亿元,在6月18日最低仅仅只有24亿元的交易量,下滑75.5%;币安最高单日交易量109亿元,在6月18日也创下了48亿元的新低,下滑56%;而OKEx也是如此,从137亿元的交易量下滑到62亿元,降幅54.7%。此后FCoin的交易量也回归常态,平台币则从最高价兑人民币8元,跌至2元左右。

赵长鹏:“币安实施KYC导致流失90%客户”完全是错误的引用:8月1日消息,加密货币交易平台 Binance 首席执行官 CZ 针对此前第三方媒体引用关于“Binance 实施 KYC 导致流失 90% 客户,收入损失数十亿美元”的报道回复称,“这完全是错误的引用。但事实是,这类标题的点击率更高。”[2022/8/2 2:52:06]

除了开“分店”、拉“生态伙伴”的玩法,一些交易所则模仿起了FCoin的模式。包括美国Bit-Z交易所、李笑来的BigONE交易所、中国香港的OCX和CoinEx交易所,新加坡的CoinBene、澳大利亚的U-COIN、韩国Coineal、英国TOP.ONE和AAcoin、泰国btcdo-币等全球各地的交易所,纷纷上线“交易即挖矿”模式。

有媒体统计,截止7月初,采用“交易即挖矿”模式的交易所已超过50家。

然而模仿的结果,则是死伤惨重。CoinBene于6月18日开始交易挖矿,随后平台币价大跌,而此后平台创始人一句“下午归0”更是让平台饱受批评;BigONE则是在6月21日推出“交易即挖矿”模式,6月29日便发布一纸公告,暂停平台BIG/BTC、BIG/ETH交易对的交易。

就连交易量排名第10的交易所Bit-Z,也于6月25日晚开放“交易即挖矿”。但7月7日其便宣布将停止“交易即挖矿”,剩余BZ将采用“BZ分红机制”释放。

更多小型交易所则不堪拖累出现倒闭。

6月9日交易所CATTLEEX上线交易即挖矿,6月14日平台便发布公告称“无法满足绝大部分旷工的拉盘要求”而宣告破产;6月21日,正式上线一周的交易所86BEX也发出一纸公告,称因平台自上线一直亏损无法继续经营,将关闭提币通道,甚至还颇为调侃地安抚投资者“投资泡汤的也别太伤心难过,炒币有风险,投资需谨慎”。

马来西亚证券委员会对“币安的非法经营”采取执法行动:据马来西亚证券委员会公布的消息,马来西亚证券委员会(SC)今天对币安非法经营数字资产交易所(DAX)采取执法行动。根据2007年资本市场和服务法第7(1)和34(1)条,所有DAX运营商必须由SC注册为认可市场运营商(RMO)。因此,尽管币安已于2020年7月被列入证券监督委员会的投资者警报名单,但证监会已公开谴责币安继续在马来西亚非法经营。就此而言,公开谴责是针对币安控股有限公司(在开曼群岛注册))、其首席执行官赵长鹏,以及其他三个币安实体,即币安数字有限公司(在英国注册)、币安UAB(在立陶宛注册)和币安亚洲服务私人有限公司(在新加坡注册)。

SC已命令所有四个币安实体:1.在2021年7月26日起的14个工作日内禁用马来西亚的币安网站和移动应用程序;2.立即停止所有媒体和营销活动,包括通过电子邮件或其他方式向马来西亚投资者传播、发布或发送任何广告和/或其他营销材料;3.立即限制马来西亚投资者访问币安的Telegram群组。作为BinanceHoldingsLimited的首席执行官,赵长鹏被特别责令确保上述指令得到执行。(马来西亚证券委员会官网)[2021/7/30 1:25:08]

86BEX发布的倒闭公告

而7月,一家名为Purcow紫牛的交易所也以交易即挖矿的形象出现在币圈视野。针对FCoin的“手续费收入的80%返还社区FT持有者”和“FT总量的51%通过交易即挖矿的方法散发”,Purcow紫牛交易所则推出“收入的92%返还给紫牛平台通证持有者”和“平台币100%归社区交易成员所有”的方式,向黑马FCoin挑战。

近日,有机构对188家产生有效交易额的交易所进行统计,其中日交易额排名前14的交易所占据全部交易额的73%,剩余170多家交易所只能分割剩余的27%交易额。

动态 | 币圈媒体“币财经”微博遭永久封停 账号显示被投诉违反法律法规:11月13日,币圈媒体“币财经”官博被封,微博页面显示其账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定。目前关于账号被封,该媒体称微博客服的回复是:未知原因,永久停封。[2019/11/14]

这意味着,交易所的竞争还将继续激烈。

实际上随着竞争开始,数字货币交易所的服务机构便纷纷出现,从技术开发商、交易所排名网站、安全公司,到媒体、市值管理团队,甚至针对“交易即挖矿”出现了大量交易机器人。

围绕着交易所的服务产业,俨然形成了一条产业链。

交易挖矿演变

“交易即挖矿”,是一种基于平台币的个人交易手续费返还机制。用户在数字货币交易所进行交易,交易所便根据其交易量奖励一定比例的平台币,这个过程与比特币“挖矿”类似,因此也被称为“交易即挖矿”。

“交易即挖矿”本质是一种激励。比特币挖矿本质上是对记账权的争夺,交易挖矿本质上是对交易权的争夺,完成一笔交易,即可获得相应的奖励。

“交易即挖矿”也需要“证明”,这种证明只要订单完成即可。随后各类激励方式层出不穷,如“创作即挖矿”、“浏览即挖矿”等。

了解交易即挖矿,需要先了解交易所平台币的历史。

2013年9月,老牌交易所比特时代推出自家平台币——时代币。这是交易所平台币的开端。彼时平台币免费赠送给所有用户,1个币代表1个分红权利,平台交易手续费中的50%,用作分红奖励,用户按实际持有的时代币数量的比例获得分红。

但那时,平台币的模式不温不火。

陈伟星怒怼“币圈大佬”割韭菜,称其手段恶心:今日凌晨,泛城资本董事长陈伟星连发两条朋友圈,怒怼“一些币圈大佬割韭菜手段太恶心”。他说自己从不收免费token帮站台,甚至冒着极大风险帮区块链大声呼吁,没想到一些币圈大佬却一直在用极恶心手段割韭菜。他说:“所谓币圈大佬,请早点擦干净屁股,哪天资产全部上链,你根本不可隐藏。”[2018/4/8]

平台币走向崛起,始于币安平台币BNB。2017年6月,BNB开始募资,众筹成本人民币1元,总量2亿,7月平台上线后即遭遇破发。

随着炒币热情高涨,牛市时BNB价格一度暴涨至众筹成本的150倍,引来许多新交易所模仿,如BIG、CEO、DEW等。

2017年11月,交易所DragonEx发行平台币DT币后首创“交易即挖矿、持币即分红”的模式。但在大牛市中,刷交易挖矿赚的只是小钱,并未引起币圈关注;而且DT每天产量固定,矿工没法真正大展身手,分红收益无法凝聚吸引力。

此后,DigiFinex、CEO等交易所也曾效仿该模式,但均未能带火。

直到今年5月,FCoin的横空出世,将“交易即挖矿,持币就分红”的模式发挥到了极致:首先每日挖矿不设置上限;此外FCoin组织采取了受链圈推崇的社区治理模式,一时好评颇多。

FCoin上线两周时间,平台币最高时暴涨100倍,交易量一度排名全球第一。

尽管备受争议,但“交易挖矿”的疯狂仍在延续,已有的交易所准备模仿“交易挖矿”,新交易所则希望借助“交易挖矿”大捞一笔,甚至不惜将分红收益提高至100%、200%……6月底,赵长鹏称币安推出联盟计划,针对持平台币者返利200%。交易所之战,升级为补贴烧钱大战。

持币分红政策引起交易所的“烧钱战”

币安赵长鹏曾发表观点称,该模式无法持续,迟早会死,“设想一下,挖矿全部被挖完之后,这个商业模式怎么维持呢?谁愿意付1‰的手续费去继续交易,这不是白白送手续费给别人吗?自己持有平台币可以得到分红。但是,没有人去交易,平台收入会减少,分红回报也会减少。既然回报率低,那么谁还会压着资金持有平台币呢?”

LoMoStar创始人、Xstar.io牵头孵化投资人熊立健则认为,交易挖矿可以更加持久地运转下去,前提是首先交易平台不能是一个跑路的平台,创始团队要有良好的道德、责任心以及对于行业的使命和愿景;其次,交易系统要非常健壮,能支撑大流量,同时系统和钱包的安全性要成为行业标杆。

但眼下的一个问题已经出现:两个月的时间已经有40%的FT被挖出,待未来矿被全部挖出,利益消失后,交易量是否面临急剧下滑?

浩荡币改

就在“交易即挖矿”让整个币圈鸡犬不宁的时候,FCoin又扔出了一个炸弹。

7月6日,FCoin发布消息称启动“主板C”的筹建工作。“主板C”定位为“币改”试验区,推动已有的成熟产品或企业,经过通证化改造,完成“币改”及上币交易。此前的主区和创新区则分别升级为“主板A”和“主板B”。

FCoin的公告一发布,国内通证经济领军人物——中关村区块链联盟理事长元道和CSDN副总裁孟岩就公开发文表示支持。

7月6日,在《我们为什么支持张健开启FCoin币改试验区》一文中,元道、孟岩对“币改”做出解释:

互联网和传统企业通过“币改”,将自己的一部分或者全部业务按照通证经济的思路和模式重构;针对已经拥有成熟产品、完整产业链和庞大用户群的企业,通过发行和应用通证,搞“币改转型”。

通俗理解,“币改”就是将区块链领域的“通证”,应用到传统的实体企业,让传统实体企业上链,发“通证”,并上交易所流通。其与区块链领域的“发币”最大不同是,项目方为传统实体企业,已有成熟产品、用户群和产业链。

他们称,这个目标是支持一部分优质企业,成为通证经济转型的成功典范。而在张健看来,FCoin恰好践行的是通证经济。

在公告中,FCoin给出了试验区首先面向的三类项目:

1)大型互联网平台通证化转型;2)大型实体产业通证化转型;3)全球范围内的通证经济创新项目,特别是一带一路全球数字经济+通证项目,以及通证经济全球基础设施重大创新项目。

在孟岩看来,无币区块链系统是基于区块链构建的,具有去中心化或多中心化、可以将链外资产作为激励手段、以业务流程为中心、金融属性弱等特点。而通证经济系统是可以基于区块链、也可以是中心化的,特点是以链内原生通证为经济激励、以通证流转为中心、金融属性强。

元道甚至称,通证经济是正在崛起的第三个经济体系,是一个与互联网平行、全新形态的数字经济体系。而这个体系的规模,将是互联网经济的十倍甚至百倍。

“币改”实则是对成熟企业发行和应用通证

自7月6日至今,“币改”已经连发了14个公告,可谓声势浩大。币改官方发言人陈菜根近日在接受巴比特采访时称,目前报名企业有五六十家,但具体不方便透露。然而至今官方公示的币改项目只有一个——Bizkey,一家面向实体零售的项目。

尽管噱头大,但在多位业内人士看来,“币改”和“通证经济”并不那么容易。

7月23日下午,张健在线上媒体会对“币改”做出回应,他称“币改”的困难有两点:一是整个通证经济模型的设计,二是整个利益安排。对于“币改”的合法性,他称“机会必然面临挑战”,他认为这不是问题。

但在财经专栏作家肖磊看来,“币改”、“通证经济”与金融、证券是“换汤不换药”,“黄金、债权、股票、数字货币其实都是通证。从形态演进看,这是互联网经济、共享经济、通证经济的转变,其方式是通过股改、互联网化、币改实现。”他认为,区块链3.0的到来,不在于技术上的突破,在于全民参与。

而币安联合创始人何一对“币改”一直持怀疑态度,甚至直言:“优质资产就是优质资产,劣质资产就是劣质资产,不会因为发币烂项目就变成好项目。”

甚至也有人将“币改”形容为一种新的“割韭菜”方式,“我知道有些公司的币改,变成了对员工割韭菜。”

中国银行法学研究会理事肖飒近日称,币改后,资产呈现“数字化”“可交易”等特点,其金融属性已经凸显,而国内对金融一向采取严监管态度。在她看来,币改的前途堪忧,面临取缔风险,如果到交易所买卖,现实还存在非法经营罪等刑事风险。

她认为,币改有一定的积极意义,但切勿走向“融资渠道”的老路,“币圈最大的法律风险,是刑法第225条的非法经营罪。”

“币改”是洪水猛兽,还是一种崭新的经济形态?至今难有定论。但在目前炒币之风下,难免会有变味的“币改”。

尽管议论纷纷,但币改雏形早在2017年便出现。彼时火币曾提出“区块链+”的概念,和如今FCoin的思路类似。2018年2月,火币创始人李林也曾提出“成熟业务公司的tokenize风险更低,更具备可行性,预计会成为2018年的一个小浪潮,也是下一阶段火币选择资产的重要尝试方向”。

而此次“币改”、“通证经济”兴起后,7月19日火币宣布成立“火币区块链+产业联盟”。联盟计划通过社区化运营,推动各个产业的区块链+改造。而该联盟筹备委员会的首期委员,同样包含元道、孟岩。

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