加密货币:比特币蓄势待发还是信仰者最后的挣扎？

毫无疑问，伴随着千币暴跌的爆发潮，加密货币市场迎来了熊市。熊市之下，一级市场项目上币即破发，二级市场币价跌跌不休，同比高峰期，整个加密货币市场市值蒸发高达80%以上。而作为整个加密货币权重最高的比特币，则是区块链领域最有风向标的标的。熊市之下需静思：如果比特币都不能维持价格并上扬，那么我们手里的各种币将何去何从？

一、比特币蓄势待发or？

2017年12月17日，比特币价格达到自诞生以来的最高价：13万人民币一个，一时间，比特币家喻户晓，各路资本以及散户投资者蜂拥入场。

2018年8月21日，比特币报价4.3万人民币，短短九个月时间，价格腰斩，暴跌70%。面对如此疾风骤雨的行情，众多散户和机构大喊“熊市之下，需要充值信仰”；同时，也有众多投资者抛出更悲观的论调“区块链信仰崩塌，加密货币市场面临归零潮”。

2017年10月-2018年8月比特币价格走势图

“我进场时2000万，现在还剩100万。清盘了，不玩了。”

一位朋友，在区块链高峰期跑步入场，买了很多不知名的币，也投了很多私募。面对熊市，草草出局。

“很多人方向搞错了，我一直只玩主流币，比特币是标配，以太坊和莱特币、比特币现金都有配置。熊市对我的影响也很大，目前是持仓利润跌去不少，但是不至于伤筋动骨。”

两男子因涉嫌计划从居民家中窃取数千万美元比特币而被指控:6月28日消息，两名男子因涉嫌计划从威彻斯特县的家中窃取数千万美元的比特币而在弗吉尼亚州被捕。被告多米尼克·皮内达（Dominic Pineda）和肖恩·摩根（Shon Morgan）于上周五被起诉，并被控串谋实施霍布斯法案抢劫，最高刑期为 20 年。

美国检察官达米安威廉姆斯说：“正如起诉书中所称，被告参与了一项暴力计划，在半夜闯入一个家庭，并强迫其居民向被告提供被认为价值数千万美元比特币地址的私钥。多亏了联邦调查局的工作，被告现在将对所谓的行为负责。”[2022/6/28 1:36:27]

对于早就关注加密货币市场动态，本人经过多方验证，面对当下的熊市，综合比特币的历史价格表现和其背后的需求理论，大胆预测：比特币不仅不会归零，下一个时间点，其价格必将站上更高点！同时，加密货币市场的下一个高峰，都将超乎我们的想象。

一、到底是谁在“操控”比特币的价格

特币自诞生以来，截止2018年7月份价格走势图

上图可以看出，2009-201810年间，直到2017年1月之后，比特币才算是正式步入1000美元关口以上，并且在2017年迅速从1000美元处，在短短的12个月内，也就是2017年12月份，达到13万元人民币。随后，迈入2018年，比特币开启了单边下跌的行情，跌至4.3万人民币。

Valkyrie计划在纳斯达克上市比特币采矿ETF:金色财经报道，数字资产管理公司Valkyrie已经向SEC申请在纳斯达克上市一个新的以比特币为重点的交易所交易基金。在文件中，Valkyrie强调，其Valkyrie比特币采矿ETF将把80%的净资产投资于加密货币采矿生态系统的公司。该ETF正在等待批准，将标志着该加密资产管理公司的第三只以比特币为重点的ETF。Valkyrie补充说，该基金不会直接接触到比特币，因为它不会投资现货比特币甚至比特币衍生品。该基金还将收取0.75%的管理费，并将投资于全球的比特币采矿公司。（coingape）[2022/1/27 9:15:23]

2011/1-2014/1比特币价格走势图

上图可以看出：自从2009年比特币自诞生以来，直到2013年年末，才有了第一个价格高点：891美金，折合人民币约6040元。

2011年到2014年间，比特币属于推广阶段，主要玩家还是集中在技术极客、敏锐的创新性投资者之间。这一时期，以美国、欧洲等发达国家玩家为主。

2018年8月21日，比特币报价4.3万人民币，短短九个月时间，价格腰斩，暴跌70%。面对如此疾风骤雨的行情，众多散户和机构大喊“熊市之下，需要充值信仰”；同时，也有众多投资者抛出更悲观的论调“区块链信仰崩塌，加密货币市场面临归零潮”。

矿工发送到交易所的比特币交易量达年内新高:CryptoQuant数据显示，2021年1月，矿工发送到交易所的比特币交易量达到了创纪录的水平。Unfolded表示：“矿工比特币流出量创历史新高，矿工发送到交易所的交易量创下年内新高。”高比特币交易量和矿工比特币流入交易所可能与春节前的获利回吐有关。分析师MagicPoopCannon预测，在进一步上涨之前，比特币将跌至2.2万美元。（EWN）[2021/1/30 18:29:06]

“我进场时2000万，现在还剩100万。清盘了，不玩了。”

一位朋友，在区块链高峰期跑步入场，买了很多不知名的币，也投了很多私募。面对熊市，草草出局。

“很多人方向搞错了，我一直只玩主流币，比特币是标配，以太坊和莱特币、比特币现金都有配置。熊市对我的影响也很大，目前是持仓利润跌去不少，但是不至于伤筋动骨。”

对于早就关注加密货币市场动态，本人经过多方朋友验证，面对当下的熊市，综合比特币的历史价格表现和其背后的需求理论，大胆预测：比特币不仅不会归零，下一个时间点，其价格必将站上更高点！同时，加密货币市场的下一个高峰，都将超乎我们的想象。

一、到底是谁在“操控”比特币的价格

比特币自诞生以来，截止2018年7月份价格走势图

声音 | 工商银行原董事长:比特币不适合做货币 波动剧烈且非常脆弱:据新浪财经消息，中国—中东欧基金会董事长、中国工商银行原董事长姜建清在活动中被问及对比特币的看法时表示，从人类几千年来看，货币和主权紧密联系，改朝换代就换货币，无论在欧洲的古罗马时代的帝王都是主权宣誓。他说：“有人提出作为比特币发行货币来取代中央银行，我认为这是不对的，比特币不是货币。” 姜建清接着说道：“比特币价格剧烈的波动，不适合做货币，货币需要币值稳定。从这一点来说，它是非常脆弱的，一个文件，几毛钱的一张纸马上就消亡了，说明这种制度是非常脆弱的。”[2019/5/15]

上图可以看出，2009-201810年间，直到2017年1月之后，比特币才算是正式步入1000美元关口以上，并且在2017年迅速从1000美元处，在短短的12个月内，也就是2017年12月份，达到13万元人民币。随后，迈入2018年，比特币开启了单边下跌的行情，跌至4.3万人民币。

2011/1-2014/1比特币价格走势图

上图可以看出：自从2009年比特币自诞生以来，直到2013年年末，才有了第一个价格高点：891美金，折合人民币约6040元。

2011年到2014年间，比特币属于推广阶段，主要玩家还是集中在技术极客、敏锐的创新性投资者之间。这一时期，以美国、欧洲等发达国家玩家为主。

纽约证券交易所申请两支比特币期货ETF上市:据Coindesk消息，洲际交易所（ICE）所有的纽约证券交易所Arca已经向美国证券交易委员会（SEC）提交了一项拟议的规则修改，规则允许上市两只与比特币期货挂钩的交易所交易基金。公开记录显示，12月19日，交易所希望上市9月份最初提出的两只ETF - 即ProSharesBitcoin ETF和ProShares Short ETF。如申请中所示，ETF将追踪最近由CBOE和CME集团分别推出的两个期货合约。纽约证券交易所Arca已于12月4日提交了拟议的规则修改。[2017/12/21]

2014-2016年，这一时期比特币已经形成了部分固定群体玩家，后期进入很多散户投资者，国内很多大佬是在这一时期的某些阶段进场。

2016/7-2018/7比特币价格走势图

2016年是比特币铺垫蓄势待发的一年，相继有很多华尔街加密数字货币信托、对冲基金等资本方进场。2017年是国内大众真正接触比特币的元年，伴随着12月份的历史高价以及三点钟社群的明星效应，区块链一词也迅速蹿红创业界、金融界、媒体界。

面对比特币价格的暴涨暴跌，很多不同的声音不绝于耳：有说是的，有说是资金盘，还有的说是3M的升级版。那么真实的情况真是如此吗？难道华尔街的资本没有这些判断力吗？怀揣对支撑比特币价格因素的疑问，笔者调查发现，原来比特币的价格因素是由现实需求作为支撑的。

二、比特币长期价格的供需理论

1.供需理论

经济学领域的供需理论展示了商品的价格由市场需求和商品供应量决定。这个理论，对于解释支撑比特币的价格因素同样适用。支撑比特币价格的市场需求主要来自两方面：

A.价值存储需求

B.交易和支付媒介需求

比特币第一次柔性锚定现实生活源于美国，有人用当下看起来价格不菲的数千枚比特币换取了2张披萨，这件事的标志性意义是它将比特币作为对标法币的交易和支付属性赋予其上。随着比特币系统的稳定运行，大量具有跨国转账需求的人，也将比特币作为跨国汇款的工具。

同时，随着比特币从2009年到2018年十年的发展，它逐渐具备了对标传统价值存储标的实力和优势。

价值存储需求

人类历史上满足价值存储的标的物很多，随着社会的发展，逐渐被大众普遍认可的有黄金、美元、房产等。比特币至今能有4.3万的市场价，很大一部分程度是因为比特币占据了价值存储需求市场份额的一部分，这部分市场需求是支撑比特币价格的重要因素。如果说价值存储需求以及交易和支付需求共同支撑着比特币的价格，那么价值存储职能则占据55%-70%的权重。

金融经济周期是一个较新的概念，它主要是指金融经济活动在内外部冲击下，通过金融体系传导而形成的持续性波动和周期性变化。

为什么要重视金融周期呢？

经济活动呈现周期波动的特征，没有永久的繁荣，也没有持续的衰退。由此，作为反映了经济波动与金融因素之间的关系的金融经济周期实际上也有着重要的借鉴作用。

相对过去几十年的主流思维，金融周期是一个新的分析框架，作为一个观察经济的新理念，也成为我们明白得失的一面镜子。

传统金融市场中的十年周期经济理论，套用在以比特币为代表的加密数字货币市场上，似乎有些“顿时失灵”的感觉。但是不是传统经济周期理论在加密货币数字领域没有用武之地了呢？答案是否定的。

因为比特币等新兴加密资产的兴起，为以黄金、房产、人民币、股票等为代表的传统资产市场注入新鲜的血液，它弥补了黄金作为价值存储流动性差的劣势，同时，它的跨地域、跨国籍的低成本交易模式，也为传统金融市场增添了新的资产注脚。我个人更愿意把以比特币为代表的新兴加密资产称作是对传统金融资产市场的补充，而不是“加密资产必将颠覆一切”的论调。因此，作为整个资产市场上的加密货币部分，它在自己的经济周期理论里面运行；同时，它的长期价格的涨跌，也依赖于全球经济以及传统资本市场对其的认知深度和接受速度

2传统金融市场“逢8必跌”

1988年，1998年，2008年，每隔10年的一轮经济洗牌好似“民间经济发展定定律”。逢8必跌，似乎已经被默认为经济魔咒：

1988年，日本被迫签署“广场协议”，著名的黑色星期一爆发，一夜间全球蒸发一万四千多亿美元，相当于第一次世界大战全部损失的三倍。中国通胀指数CPI上涨了34.8%，物价问题开始暴露，居民手里的存款财富基本被清零。

1998年，索罗斯兴起了一场亚洲金融风暴，泰铢贬值。这场风暴打破了亚洲经济急速发展的景象，亚洲一些经济大国的经济开始萧条。刚刚回归的中国香港也随之“沦陷”，无数香港人血本无归，1亿国企工人被迫下岗。

2008年，原油价格跳水，美国次贷危机爆发，席卷全球百年一遇的金融风暴开始。中国被迫四万亿计划救世，最后导致货币严重超发，房价上涨，工业产能过剩，水深火热。甚至到现在都还感觉阴影没有完全散去。

再看一看2018年，中美贸易战打响并加剧。股市长期徘徊在2700多点，币市从去年年末一路下跌，P2P发生雷暴狂潮；

放眼国际，随着与美国之间的关系恶化，土耳其无法承受调高一倍的进口关税，里拉陷入“跌跌不休”的困境，崩盘告急的土耳其极有可能成为经济危机爆发的策源地；同时，委内瑞拉法币地位被民众抛弃，转用美元和加密货币来进行支付和交易活动。

萧条之景在10年一轮回的金融周期中，开始显现端倪。

当然，这并不是说明，尾数带8的年份不吉的“经济规律”，而是为了说明，冥冥之中，历史总在以某种方式重复相似的剧情。

3.比特币的历史上的3次暴跌

金融市场的技术分析方法只是一面镜子，历史会重演，但绝不是简单重复。

比特币三次跌幅图表

我们可以看到，历史的步伐从未停下过，它从未结束过，只是在周而复始地演进，比特币现在的走势，只不过是过去一个弱化版的轮回。

对于比特币而言，历史同样演进着自己的规律。

就历史趋势来看，比特币下跌的大底正在一步步被抬升，每次的回撤率也在逐渐下降，不出意外的话，这一次比特币的跌幅，大几率也会比之前的几次小。

共识

早在今年5月份，马云就曾断言：区块链对世界的颠覆将会超乎想象。也曾表示：区块链和互联网在未来20年将重构世界金融系统，科技巨头的公开表态，无形中在告诉我们区块链革命的时代快速到来，比特币的价格也必然随着区块链技术更多的场景应用水涨船高。

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