大爆炸:美国开征2.7万亿美元铸币税，美元放水还能收割全球吗？

风险大爆炸时代。没有什么东西，比印钱更容易了。

3月6日，美国两院投票通过第一轮83亿美元刺激法案，主要用于医疗机构检测病和小企业贷款补贴。

3月18日，美国颁布第二轮1000亿美元刺激法案，主要用于部分税收抵免、增加失业救济金和食品援助。

3月27日，美国两院通过第三轮2万亿美元刺激法案，主要用于家庭发放现金支票、行业救助和小企业贷款与捐赠。

3月31日，美国白宫表示第四轮刺激法案正在积极准备中，作为2万亿美元刺激法案的补充，规模可能达到6000亿美元。

几乎没有任何阻力，四轮刺激法案合计印钱最少达到2.7万亿美元。

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按照美国2019年货币乘数3.7倍粗略计算，如果完全流通，2.7万亿美元一共可以衍生出10万亿美元。

在3月份美联储宣布实行零利率的时候，也一并把准备金率下调。

美国最大电影院连锁品牌Regal Cinemas接受比特币支付:金色财经报道，据Bitcoin Magazine消息，美国最大电影院连锁品牌Regal Cinemas接受比特币支付购买电影票。Regal娱乐集团是美国最大的电影院运营机构，拥有美国第一大院线的559家影院、7262张银幕，集团主要三个影院品牌：Regal Cinemas、Edwards Theatres和United ArtistsTheatres。[2021/11/24 7:07:13]

因此，10万亿美元仅仅是一个保守数字。

如果按照美联储最新货币政策计算，这个数字只会更大不会变小。

2019年美国货币供应量M2是15.54万亿美元，新增10万亿美元是什么概念？

如果按照美联储扩表数据计算，美联储3月份流动性投放规模是1万亿美元，算上货币乘数大概是4万亿美元。

美国能源部长：正和国会研究扩充战略石油储备储存量:美国能源部长布鲁耶特表示，对欧佩克+在今天某个时候达成协议感到乐观。原油可用的储存空间每日都在快速耗尽。布鲁耶特称，尽管没有协议，仍然预计美国产油商也将减产。将看到原油产量减少，直至年底。布鲁耶特表示，美国政府没有管控原油产量的机制，正和国会研究扩充战略石油储备（SPR）储存量。（金十）[2020/4/10]

数据来源：choice对比白宫的10万亿美元，美联储的4万亿美元并不是小数目。

不管是公开市场投放，还是QE购债，美联储流动性投放的都是有期限资金。

一旦资金到期，谁都要还钱。

虽然可以通过借新还旧或者重新购债等手段展期，但是本质上都不是长期货币。

与美联储不一样，白宫的10万亿美元属于长期货币。

钱撒出去了，就没有回收的打算，没有成本也不求回报，各种补贴与支出就是白送钱给国民花。

表面上是白宫出钱，实际上也是通过美联储印钱，政府负债等于不用还钱，即长期货币。

动态 | 美国达美乐披萨接受比特币支付:美国达美乐披萨(Domino’s pizza)现在接受通过闪电网络的购买方式，交易结算时间不到30秒。但尚未清楚是否其他国家门店是否也接受此支付方式。[2019/2/14]

10万亿美元，相当于2019年美国M2的三分之二。

如果还有第五轮第六轮......

假设，美国为了应对疫情冲击，一共投放15万亿美元的长期货币，相当于M2翻了一倍。

放水力度有多大？

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假设有10个人，每个人手里有10美元，全部货币就有100美元。

现在市场上有20个面包，100美元抢20个面包，最终每个面包定价5美元，每人可以买到2个面包。

现在美联储多印100美元，全部货币就有200美元。

200美元抢20个面包，原供需关系被打破，每个面包价格涨到10元，美联储可以买到10个面包。

不花费任何成本，美联储通过印钱就能买到10个面包，等于白赚10个面包。

声音 | BB：如果特朗普拥抱区块链 美国将引领数字时代:据引力观察消息，Block.one的CEO Brendan Blumer表示：EOS和其他协议的长期成功在很大程度上取决于社区快速迭代和升级更新的能力。法规是相互同意的约束集合，旨在提高市场的安全性、透明度和互操作性。区块链调节数据传输和存储，以实现同样的数字化。如果特朗普以促进金融市场和数字产品创新的明确规则拥抱区块链，美国将引领下一个繁荣的数字时代。他还认为，主流的区块链创新的沃土是通过连接政府和加密生态系统而发现的。在那里，创新将以前所未有的势头毫无顾虑地蓬勃发展。[2019/1/7]

原本每人可以买到2个面包，现在10美元只能买到1个面包，平白无故亏掉1个面包。

10个人，亏掉10个面包，也就是被美联储赚走的10个面包。

10个面包，就是美联储征收的铸币税。

在悄无声息中，美联储不仅赚到10个面包的财富，还把饿肚子的风险转移给10个人。

如果美联储继续印100美元，那么面包价格就能上涨到15美元。

动态 | 美国国家石油公司总裁在Cboe期货市场上做空比特币:据CCN消息，9月26日，美国国家石油公司总裁兼首席投资官Scott Nations在芝加哥期权交易所的期货市场上（Cboe）做空比特币。自那以来，比特币的价格小幅上涨至6500美元。[2018/9/27]

最终，除了美联储，谁也买不起面包。

在现实中，市场上不仅有面包，还有牛奶、房子、股票等各种各样的商品。

如果货币不断涌进面包，那么面包就会不断涨价，最终导致食品通胀发生。

为了应对面包涨价，如果美联储选择印钱给国民买面包，那么通胀情况就会不断恶化，最终导致恶性通胀发生。

事实上，在次贷金融危机之后，由于大规模刺激与需求不对等的供应生产，导致经济产能过剩。

谁都需要一个理由，一个让货币产生信仰的理由。

由于供应大于需求，实体资产不赚钱，经济缺少一个理由让货币不断涌进。

在实体资产混不下去之后，货币开始混迹金融资产，于是出现美股11年长牛的神话，还有11年低通胀的经济。

如果换算成经济，美股的通货膨胀有多严重？

03

美元霸权，本质就是霸王条款。

由于美元是全球货币，美联储通过印钱的方式，不仅可以转移财富，还能向全球转嫁风险。

15美元一个面包，10个人谁都买不起，选择跑去国外买面包。

美元作为全球货币，除了中国等部分国家，需要兑换成本国货币之外，在大部分国家都可以直接够买商品。

假如美元兑人民币是1:7.5，中国面包一个15元，也就是一个2美元。

100美元流入中国，由于结汇制度，衍生出750元人民币，大量货币涌进中国面包，最终导致中国面包价格上涨。

这一段对应2008年之后的中国，大量国际热钱涌入国内，外汇占款急速膨胀，导致国内通胀走高。

最终，央行需要通过央票回笼人民币流动性，抑制过热的经济和通胀。

数据来源：choice在次贷金融危机爆发之后，全球资产价格暴跌，其中包括中国房价近乎腰斩。

美联储通过QE大规模印钱，使得美元持续贬值，刺激处于衰退阶段的美国经济。

那些受到经济危机冲击的美国人，在拿到大量廉价美元之后，四处寻找承载货币的介质，在全球购买带血筹码。

不断涌入的美元，再次推高全球资产价格。

当美国经济恢复正常，或者是经济杠杆过高之后，美联储又开始加息回笼货币。

2015年，美联储启动加息周期，美元升值导致大量热钱开始撤出全球资产，重新回流美国。

资本外流与汇率贬值压力大，全球资产价格处于崩溃边缘。

不管经济如何，各国被迫跟随美国加息，否则都要面临汇率贬值和资产价格暴跌，并且冲击经济的结果。

美国持续加息导致危机爆发，全球资产价格暴跌，美联储再度印钱刺激美国经济。

一个美元周期，也是美国向全球征收铸币税的过程。

与2008年次贷金融危机不一样，现在是高杠杆下的流动性消失与疫情恶化对经济的冲击。

这一次，是经济危机。

过去，金融系统生病，可以通过印钱解决。现在，人和经济系统生病，用钱也解决不了。

货币刺激或许可以缓解流动性压力，持续恶化负债又该如何解决？

如果疫情无法在短时间内解决，失业持续攀升又该如何解决？

如果需求下滑与生产停滞，经济衰退又该如何解决？

为什么在疫情爆发之后，市场都在抛售资产持有美元？因为市场知道，这不是简单放水就能解决的问题。

只要美元霸权没有消失，美国放水，一定可以收割全球。

何时美元霸权消失？一场战争或者美国跌下神坛。

但是此时此刻，美元一定无法收割全球，如果可以，美联储就不需要亲自入市购买资产。

由于债务货币系统遭到冲击，信用无法产生造币效果。

在悲观预期下，谁都会害怕。

只有在债务货币系统重新启动之后，在信用可以创造货币之后，美元放水才能起到收割效果。

否则放再多的水，都会变成手中的现金。

有人说美元放水，全球放水，如果不持有资产，财富就会被通胀吞噬殆尽。

如果货币选择实体资产，那么通胀就会暴涨，如果货币选择金融资产，那么暴涨的就是核心资产。

现在唯一值得担心的，是粮价，是民粹动荡之后的战争阴影。

现在最大的不确定性，是疫情何时结束。

如果问我应该持币还是持有资产？

现阶段，现金为王，并且适度去杠杆。

任何动荡，都可以应付自如，不需要担心资产折损问题。

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