加密货币:对话 Michael Wu：揭秘 Amber Group 从熊市突围的发展之路

来源：北国网

引言：近期，AmberGroupCEOMichaelWu接受了《链闻》记者独家采访，MichaelWu结合区块链行业发展过程，回溯了AmberGroup从传统金融进军到加密金融，以及如何从熊市突围，逐步转变为全球化加密金融智能服务商的历程。以下为采访实录。

2017年加密市场的一轮大牛市掀起了整个区块链行业的热潮，但紧接着的2018年则变成跌宕起伏的一年，刚刚进入大众视野的区块链行业仿佛在这一年内经历了其他行业几年甚至几十年才有的繁荣和败落周期。

在这一轮行情洗涤下，很多公司被淘汰，还有一些年轻的初创公司则不断探索和调整商业模式，迈出了属于自己的发展之路。

作为一家具有传统金融量化交易背景的公司，AmberGroup伴随着整个行业的发展，完成了从集结、融合到发展壮大的过程，其CEOMichaelWu在接受链闻采访时也分享了公司是如何把重心逐渐从传统金融转移到加密金融，进而在加密金融行业取得市场认可、获得一席之地的经历，还有目前所进入的全球化、平台化、规模化阶段，作为对照链闻也回顾了加密金融行业的一些发展关键节点，内容整理如下。

2015年，金融行业推动区块链技术发展——AmberGroup核心创始团队投身传统金融量化交易

2015年区块链技术逐渐走入主流市场视野中，比较著名的事件就是当年7月30日，以太坊项目成员StephanTual在官方博客上正式宣布了以太坊网络正式诞生。

普京：俄罗斯准备与乌克兰和外国伙伴进行对话以解决冲突:3月6日，俄罗斯总统普京在与土耳其总统埃尔多安的通话中确认俄罗斯准备与乌克兰当局和外国伙伴进行对话以解决冲突，同时强调乌克兰基辅拖延谈判进程的任何企图都是徒劳的。（金十）[2022/3/6 13:40:43]

川财证券的研究报告也指出，区块链技术的发展最初由金融业推动，区块链与金融有着天然紧密的联系。作为「比特币」的技术解决方案，区块链诞生。「比特币」可以理解为一种点对点的电子现金支付系统，而支付是一切金融活动的重要基础。

2015年，区块链技术从「比特币」概念中分离出来，成为独立的研究方向，主要依赖于金融行业的推动。也正是在2015年夏天，AmberGroup前身公司于香港成立，采用机器学习算法于传统市场进行量化交易。

Michael向链闻透露，公司雏形起源于几个同事和朋友之间的一个兼职创业项目，探索如何把机器学习、神经网络、增强学习等比较前沿的算法去用到金融交易，当时这在亚洲市场也属于比较领先和创新的尝试。六位创始人背景也极其相似，都具有海外名校留学背景，曾在摩根士丹利、高盛、彭博纽约等华尔街知名机构或大型金融科技公司任职。

正如前文所提到的，川财证券报告指出区块链技术的发展最初由金融业推动，同时区块链技术具有优化金融基础结构的先天优势，比如该技术天然适用于改造支付清算系统，在数字货币及支付、数字票据及信用证创新、证券等金融产品登记交易领域具有突出意义。

eToro正与Ripple\\Flare Networks就即将发布的Spark代币进行对话:投资平台eToro目前正在与Ripple和Flare Networks就即将发布的Spark代币（Flare区块链的原生代币）进行对话。此前消息，Ripple合作伙伴区块链公司Flare Networks表示，计划在12月发布基于XRP Ledger的新代币Spark。XRP的投资者可以在12月12日为其持有的每枚XRP索取1枚免费Spark代币。（Bitcoinist）[2020/9/7]

对于这一观点，Michael表示了赞同，他表示在团队成立的时候就看到了新技术、新科技在一步一步革新金融行业，把科技与金融结合是整个公司坚持的发展方向。

Michael分享了当时团队在初创期比较有趣的事情，由于当时团队大部分人在香港，而CTO作为主要的技术开发力量却在纽约工作，两边有时差，大家白天又要工作，所以基本上只能在美国东海岸的早上，国内很晚的时间来开会讨论项目、进度以及安排协作，经常每天搞到凌晨一两点，但是当时大家并没有觉得很辛苦，反而乐在其中。

团队当时的策略连续两年多获得了比较不错的业绩，而且随着整个核心团队磨合得比较成熟，一些基础框架也已搭建完成，用数字化、智能化的新技术去革新金融的发展理念也得到了充分的认可和共识，所以在2017年，团队成员们正式开始了全职创业，当时把公司命名为AmberAI。

2017-2018年，区块链行业爆发期——AmberGroup涉足并转移至加密金融行业

2017年加密行业迎来一个大牛市，区块链行业也成为当时红极一时的风口行业，AmberGroup也逐步在这一阶段将公司业务的重心从传统金融转移到加密金融，Michael指出，做出这一转变既有偶然性，也有必然性。

火币尖峰对话｜今天，我们为什么要讨论DeFi？:7月30日，由金色财经作为独家战略媒体支持的火币尖峰对话DeFi系列首场AMA将于15：00线上开启。

此次对话以“今天，我们为什么要谈论DeFi？”为主题，金色财经合伙人佟扬将与火币去中心化事业部运营负责人高潮深度探讨DeFi发展的那些事，为行业从业者呈现真实的DeFi发展图景。

更多详情见原文链接查看。[2020/7/30]

AmberGroup在2017年下半年牛市开始交易加密货币，在当时大牛市爆发的时候，一开始只是做量化金融交易。不过整个加密交易市场表现得非常活跃，并且有了巨大的交易量，同时在加密资产的高波动性、高流动性的特性下，AmberGroup发现了很多高频、套利机会，把整个加密交易市场当成了低风险高回报的交易标的。

到了2018年初，加密资产相关业务增长迅速，市场关注度和管理规模也非常高，很多客户也都来询问相关业务，希望AmberGroup可以帮用户去做这块业务，AmberGroup也发现了加密资产业务的规模、增长速度以及潜力等方面甚至超出了已经积累更久的传统金融业务。

当年春节后，创始团队做了一个很有勇气的决定，果断把整个公司的重心从传统金融全部转移到加密金融，去投入和深耕这个年轻的行业。

Michael表示，回头来看，这个决定可以说有一定的偶然性，如果不是2017年当时的一波牛市，很可能也不会那么快的介入这个行业，但其中也包含了必然性，因为加密金融这个行业和Amber非常契合，两者都同时兼具金融和科技双重属性，包括整个行业也需要非常强的探索精神和创新能力，这与创始团队一直以来的基因和气质也是高度契合。

金色微访谈 | 对话FDEX的创始人何志：谁是继DeFi之后最好的押宝机会？:2020年7月24日20:00，FDEX的创始人何志将做客金色微访谈，阐述他为何押注去中心化交易的原因。

何志，FDEX的创始人，拥有8年的技术研发经验。从2013年开始创业，开发出九幽 Windows 开发者服务平台，曾是微软全球最大的开发者服务平台；2014年所在团队入选微软全球战略合作伙伴。2015年，由前Cisco全球副总裁领队，成功开发Fogpod企业智能云路由；2015年开始关注区块链技术，致力于打造全球顶尖区块链项目。[2020/7/24]

六位创始人合影

2018-2019年，加密金融行业加速发展期——AmberGroup抓住机遇拓展业务

1.熊市带来的发展机遇

2017年整个行业是大牛市，当时大多数参与加密货币行业的人都能赚到钱，到了2018年整个市场快速掉头从牛市转换至熊市，不过，反而是熊市来临给Amber带来了一个更大的发展机遇。

比特币诞生至今的历史高位出现在2017年12月底，当时的价格接近2万美金，但到2018年一季度价格近乎腰斩，一路跌到七八千美金附近，包括以太坊在内的主流币都跌得更惨，甚至很多小币种就直接接近归零。

在牛市行情的激励下，很多一二级市场公司随之冲进市场。Michael称身边许多公司在强势行情下基本选择了做多的策略，但后来这些公司基本上都亏损过重，甚至很多同期出来创业的公司到2018年初就爆仓了。

火币尖峰对话卡咩：Defi项目的火爆集中在基于Token的金融领域:6月24日下午，在由火币主办的火币尖峰对话“Waiting For ETH2.0”系列AMA活动中，火币矿池与dForce创始人杨民道、Infstones Head of Bussiness Sili、Stafi&Wetez创始人卡咩、真本聪联合创始人索老头就“乘风破浪的以太坊DeFi ”展开主题讨论，深度解读ETH2.0将给行业带来的重大影响。

在Stafi&Wetez创始人卡咩看来，目前Defi项目的火爆集中在基于Token的金融领域，无论是交易、稳定币、借贷还是衍生品。他表示，任何基于Token的创新金融业务都有可能是新的引爆点，也会在引爆点后形成更宽的赛道。基于Token的业务将会发展的越来越快，种类会越来越多。在这种情况下，进行组合、重组或者整合的机会就开始变多，而边缘一些为这些服务提供工具的机会也会出现。[2020/6/24]

由于AmberGroup从传统金融行业出身，积累了很多传统金融行业的经验和教训，同时对市场保持着一颗敬畏之心，因此在当时那么疯狂的市场行情下反而会有所考量。坚守住风控底线，不去方向，也不去多空，只做一些低风险的市场中性策略。

因此加密货币市场在2018年一季度末表现惨淡的大背景下，由于AmberGroup带着长期稳健的理念去做事，反而在当时取得了近30％的正回报，这在当时是非常不易也是难得的，因此也使得Amber在整个市场脱颖而出。

AmberGroup这一表现优异的成绩也引起了主流市场和媒体的关注，比如彭博新闻社重点关注到了加密货币市场在2018年突然转熊的行情，对Amber公司的「逆势回报」产生了兴趣，在其报道中称Amber为「全球表现最好的加密货币对冲基金」。

Michael坦言，这次报道对AmberGroup来说可以认为是一个里程碑事件，市场的关注度也随之上升，尤其引发了很多全球机构客户的兴趣，其中包括有很多家族基金、传统基金、对冲基金、甚至一些非常传统的大型跨国企业，他们在看到报道后也主动与AmberGroup取得联系。

当他们对团队有了深入的了解后，对Amber给予了很高认可，不仅达成了合作也希望Amber能开展更多的业务，这对于当时的一家年轻创业公司来说是很大的一个契机。

Michael总结道，机遇留给的是有准备的人，取得这样的市场认可一方面是因为AmberGroup在做对事情，坚守了风控的底线和长期的理念，与此同时也受益于团队之前的专业积累，帮助公司借助这样一个比较偶然的契机去快速获得市场认可，迎来了这些最头部的机构客户。

2.加密金融业务生态布局

一家公司要在行业取得认可和发展，其本身的服务和产品也必须经得起推敲。Michael也和链闻分享了公司在整个加密金融业务生态布局。从业务布局来讲，Amber在与行业内一些大型的基金、项目方、跨国企业等机构合作的过程中，自然间扩充了不少服务种类。

Michael表示，当客户提出希望AmberGroup能提供某项业务的需求时，凡是团队能力可及的就会去拓展，这使得公司一直以来的客户留存度、满意度、黏性非常高，用户也愿意和公司一起成长，所以AmberGroup自然而然就衍生成为了一家集资管、理财、交易衍生品、借贷等于一身的一站式加密金融服务平台。

从战略合作层面看，AmberGroup紧密加强与行业生态的合作，拓展业务边界。比如与数字资产安全公司Fireblocks在安全托管层面有很多的技术交流和业务合作。同时与分布式资本在内的许多资管层面有交流，比如与gf.network成立了加密量化基金管理公司Gamma。

3.早期DeFi领域的参与者

在采访的过程中链闻了解到，其实AmberGroup早在2018、19年的时候就已涉足去中心化金融领域，当时DeFi的概念也才刚刚被提起，随着稳定币、借贷、DEX、AMM等一系列产品和底层设施的涌现，DeFi领域的热度被引爆。据DuneAnalytics数据显示，截至目前，DeFi用户总数超24万，较6月初增加近6倍。

3.加密行业头部企业未来探索道路趋同，但会有细分优势

最近关于Coinbase或已开始上市准备工作，最早于年内完成的新闻也引发了行业关注，如果成功上市，Coinbase有望成为美国首家上市的大型加密货币交易所。Coinbase在2018年最新一轮私募融资中估值超过80亿美元。

Michael表示这是一个非常好的消息，不单单是因为AmberGroup与Coinbase有股权层面的合作，同时也是出于敬佩之意，希望追赶像Coinbase这样的头部企业。

Coinbase走的是一条合规化框架下机构化的发展道路，其服务对象大部分是普通的个人用户，从最初的钱包，到后来的交易所，再到现在发展为综合性加密金融生态公司，Coinbase希望给个人用户提供合规化的产品与服务。

Michael认为这是行业的正确方向，也与AmberGroup本身追求长期的愿景高度相似。但与Coinbase等公司的路径相反，AmberGroup最初是从服务机构和高净值用户这种小众但是资金体量巨大的群体开始发展的，现在将通过产品化布局去介入更广泛的全球个人用户市场。

Michael相信，随着行业发展和大众接受度的提升，大家做的事情会越来越靠拢，但又会有各自细分的优势与强项，这对整个行业是非常健康的，也希望看到越来越多抱有将行业做大做强长期理念的企业出现，而不是让短期快速获利的公司成为行业的主流。

4.对加密金融行业未来的展望

采访最后，链闻与Michael聊到了对于加密金融行业今年发展的一些愿景和看法，Michael表示，公司不会去市场方向，也不会过分看重短期价格波动。多年的金融交易背景也使得公司深知择时是最难的，但依旧非常坚定的相信这个行业还有巨大的发展空间。

Michael表示，已看到了很多正面的信号，比如今年有越来越多行业外的人，或者游离于行业边界的一些机构投资者开始慢慢进入这个行业、去配置加密资产，这是一个重要的驱动趋势。因为行业要变大的第一步就是使加密货币、加密资产成为机构或者有投资能力的个人投资组合中必不可缺的一部分，投资占比则取决于每个人的风险偏好和倾向，而这个趋势已经开始显现。

AmberGroup未来将关注如何让更多的人通过Amber的产品和服务来形成长期的资产配置。其次，希望引导一些带有投机心态、想去搏快速收益的资金更趋理性化配置，使能短期影响价格的投机资金转化为能驱动整个行业健康发展的长期配置资金。

最后，Michael期望AmberGroup能陪着行业一起长期发展，共同见证行业美好的未来。

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