加密货币:币圈“雷曼危机”发酵：“货币危机”到“银行危机”，如今轮到对冲基金了

继5月中旬稳定币UST和其姊妹代币LUNA遭遇了“死亡踩踏”之后，眼看着币圈从“货币危机”发酵到“银行危机”，随后新的危机接踵而至——这次轮到了对冲基金。

有消息人士表示，受到加密货币LUNA和UST暴雷的影响，作为加密货币市场最大的对冲基金之一，三箭资本可能将在大量清算后面临破产。

据去中心化金融新闻资讯平台TheDefiant称，当地时间周二，总部位于迪拜的三箭资本清算了大约4500万美元的stETH，这是一种质押在以太坊信标链上的以太坊，三箭资本也因此成为过去一周中最大的代币卖家。

更令投资者担忧的是，据TheBlock称，三箭资本在Deribit和BlockFi等借贷平台的清算总额可能高达4亿美元。

如果一切属实，那么三箭资本很可能即将面临破产。

人民日报评论部：问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”:人民日报评论部在微信公众号发表评论称，去年以来，以比特币为代表的虚拟货币持续被炒作，价格暴涨暴跌，引发投资者哀叹、围观者唏嘘。近日，有媒体对虚拟货币市场进行跟踪调查，结果发现，一些比特币“矿场”挂羊头卖狗肉，打着“数据中心”的幌子疯狂“挖矿”，使得耗电量爆炸式增长。不仅如此，在利益驱使下，一些人铤而走险，想方设法绕过金融机构风控进行投机炒作交易，累积巨大投资风险。从上游的“挖矿”，到下游的交易，问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”。

相关部门三令五申的提示和告诫，就是为了帮助投资者认清虚拟货币炒作背后的高风险，防止羊群效应下的盲从冒进。强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递，应该说，在整治虚拟货币交易炒作的问题上，这样的态度是一贯、鲜明且坚决的。整治虚拟货币，不仅要对投资者“敲警钟”，更要切断金融机构、支付机构参与虚拟货币市场交易的通道，从源头上浇灭相关机构助推虚拟货币的“虚火”。（人民日报评论）[2021/5/27 22:50:15]

币圈“雷曼危机”蔓延到了对冲基金

大咖零距离 | 注意！币圈已凉，牛市必来！:5月29日18:00，金色财经独家播主 泰迪帮主 做客金色财经《大咖零距离》直播间，将分享《注意！币圈已凉，牛市必来！》，敬请关注，欲进群观看直播扫描下图二维码即可。

?[2020/5/29]

在传统金融中，当公司试图通过亏本出售某些资产来偿还债务时，就会发生清算。而在DeFi领域，基金或协议出售加密资产以偿还其债务。

作为加密货币市场最大的对冲基金之一，三箭资本的投资组合曾包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代币，是币圈对冲基金中不可忽视的“顶流”。

有媒体称，三箭资本资产管理规模一度达到100亿美元。

然而，在三箭资本曾拥有的强大投资组合中，目前Terra几乎跌至零，Solana和Avalanche在各自创下历史新高以来分别下跌了77%和90%，风投“顶流”似乎陷入了困境。

动态 | BiKi联合牛币圈及金色财经举办首场线上减半私享会:根据官方公告，BiKi联合牛币圈、金色财经举办的首场减半私享会（直播）将于2020年2月1日20:00（GMT+8）在BiKi减半社区举办。本次直播将由牛币圈创始人三一、金色财经内容总监王瑜琨、BiKi商务副总裁唐诗等行业大咖一起探讨2020年减半行情。[2020/1/31]

随后，三箭资本的联合创始人ZhuSu的新推文似乎证实了这些猜测，并进一步引发了人们对加密借贷市场潜在连锁反应的担忧。

当地时间周二晚间，ZhuSu发表推文称：

我们正在与相关方进行沟通，并致力于完全解决这个问题。

声音 | 自媒体：深圳遭约谈币圈企业中有刚刚开设了第21个矿场的新三板上市公司:据自媒体吴说区块链，18 日上午，深圳市互金整治办召开虚拟货币非法活动专项整治会议。会上，相关部门联合约谈了 8 家“涉币”企业，约谈内容主要为传导上级政策，要求企业不允许进行虚拟货币交易以及1CO等。值得注意的是，其中深圳市互联在线信息技术有限公司是新三板上市公司，同时也是“矿业大佬”，近期开启了旗下第21个矿场，可谓实力强劲，自称“区块链数据中心第一股”。作为新三板上市企业，互联在线财报显示2019年上半年营收约为1.2亿元人民币，矿场挖出的比特币是否计算在内不得而知。[2019/12/19]

加密货币市场崩盘：从“货币危机”到“银行危机”

在投资者发现对冲基金不对劲之前，币圈银行就已经率先暴雷了。

声音 | 宝二爷：在币圈和盘圈的上面是比特币圈:今日，宝二爷在微博表示，在币圈和盘圈的更高维上，其实是比特币圈。[2019/3/18]

由于近期的美国CPI数据持续超预期上升，并一再刷新40年来新高，美联储发誓要按下高通胀，市场预期美联储将会持续激进加息。

受此影响，全球风险资产集体跳水。

随着流动性充裕的时代一去不复返，加密货币投资者“瑟瑟发抖”，曾经乘东风直上的加密货币市场“直面寒冬”。

不仅第一大市值比特币“跌跌不休”，第三大稳定币UST和其姊妹代币Luna遭遇的“死亡踩踏”更是引发市场震动。

华尔街见闻此前文章提及，受到风险资产崩盘的影响，币圈银行、加密借贷巨头Celsius的业务直面暴击。

为了防止挤兑，Celsius周一宣布冻结提款，此举引发了市场担忧。

投资者担心，如果Celsius被要求停止运营，那么相关数十个DeFi项目、加密货币和其他数字资产都将出现连锁反应。

有媒体称，Celsius在业内地位不容小觑，该公司号称拥有170万用户。截至5月17日，该公司拥有价值118亿美元的资产。

此外，投资者还担心，Celsius的股东TetherLimited——全球最大稳定币Tether的发行商是否也会被拖下水。要知道，Tether在币圈中是如雷曼兄弟一样的存在。

Tether是价值1800亿美元的稳定币领域最大的运营商，在促进整个加密货币市场的交易方面发挥着关键作用，还提供了与主流金融系统的联系，相当于币圈金融基础设施。

本周一，Tether在一篇博文中试图与Celsius“保持距离”：

虽然在Tether的投资组合中确实包括对公司的投资，但只占我们股东权益的一小部分，这项投资与我们自己的储备或稳定性之间没有相关性。

对此，加密媒体公司Blockworks的Saleuddin表示，由于Tether所披露的内容含糊不清，因此无法确切知道Tether的资产正在面临多大风险。

三箭资本会是加密熊市中最新倒下的多米诺骨牌吗？

在“货币危机”和“银行危机”之后，币圈的新危机蔓延到了对冲基金身上。

加密货币交易员MoonOverlord指出，在过去几天中，Celsius并不是stETH的最大卖家。他表示：

有人认为Celsius是最大的stETH倾销者，但是事实上，三箭资本才是。

三箭资本正在倾销他们拥有的账户和种子轮投资地址，大多数看起来都是为了偿还他们的债务和未偿还的借款。

此外，根据DeFi分析师DeFiyst的说法，三箭资本对stETH的“大甩卖”于今年5月Terra的UST稳定币崩盘之后就开始了，他指出：

stETH相对于ETH的价格曾在5月份短暂跌至95美分，三箭资本从当时为2.46亿美元的Curve中提取了12.7万stETH。

在本周开始抛售之前，他们一直在AAVE和wstETH之间频繁操作。

值得注意的是，stETH应该与ETH以1:1的比例交易，因为一旦主网合并发生，衍生代币stETH就可以兑换为以太坊。

然而，自从6月9日以来，该“挂钩”比例已经出现下滑迹象，并一度跌至0.89。

6月16日截至发稿时，Curve上的stETH与ETH兑换比例跌至0.93，stETH的市值已从5月初的约100亿美元降至40亿美元。

链上数据分析平台Nansen的数据显示，本周二，三箭资本从去中心化借贷协议Aave中提取了8万stETH，并在两笔交易中以5.6%-5.9%的价差兑换了3.89万stETH。

据TheBlock称，三箭资本的4亿美元头寸已经被清算。此外，加密货币分析师OnchainWizard还称，如果市场继续下跌，三箭资本在Aave和Compound的另外3亿美元头寸也将面临清算风险。

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