MTN:陆家嘴财经早餐2022年5月20日星期五

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时间：1900/1/1 0:00:00

//金融//

1、银保监会就《银行保险机构消费者权益保护管理办法》公开征求意见。《管理办法》明确银行保险机构承担保护消费者合法权益的主体责任，消费者有诚实守信的义务。明确多种禁止行为，包括强制捆绑、搭售产品或服务；以融资或者其他交易条件为前提，强制或者变相强制提供服务、收取费用；未经消费者同意，单方为消费者开通收费服务等。

2、银保监会就《银行保险监管统计管理办法》公开征求意见。为督促银行保险机构重视数据质量，《征求意见稿》明确提出银行保险机构法定代表人或者主要负责人对监管统计数据质量承担最终责任。

3、美国最高反垄断执法机构警告称，司法部将对私募股权投资公司在美国经济领域的扩张采取更强硬立场，目标是那些基本上避开了监管机构审查的收购集团。

4、瑞银证券预测，未来中国公募行业的复合增长率有望达到15%，乐观情况下达18%，推动2030年公募行业资产管理规模(AMU)达到88万亿元人民币，乐观情况下达到117万亿元人民币。

5、据经济参考报，继养老理财试点扩围后，兼顾普惠性和养老性的特定养老储蓄业务也即将由四大行率先开展试点。今年以来，银行、保险、公募基金等各方主体均积极完善产品体系，参与第三支柱体系构建。下一步，个人养老金制度仍有待更多细则出台，如税优政策力度、投资者适用性等，从而进一步提升激励性和吸引力。

6、据经济参考报，金融是实体经济的血脉。近期受疫情多点散发的影响，部分小微企业受到冲击。金融监管部门在保持对小微企业的信贷增量支持的同时，强调缓解困难企业贷款周转难题，全力帮扶小微企业，避免出现抽贷、断贷。分析人士指出，后续将有更多高“含金量”礼包落地支持小微企业。

//楼市//

1、据经济参考报，降首付、降税费、调整限购限售范围……近期，全国已有诸多城市调整楼市调控政策。同时，金融部门大力支持优质民营房企发行债券，并创设信用保护凭证为房企增信，后续将有更多房企获益。房地产支持政策从供求两端同时发力，有助于尽快稳定市场预期，促进房地产市场回稳。

专家：美国的加密税收规则不太可能在2024年生效:金色财经报道，加密货币投资者和经纪公司正在等待美国的一项税收规定，该规则出台后，将规范加密货币公司如何报告有关客户税务状况的信息，类似于传统经纪公司提交的 1099 份表格，概述损益，据悉，财政部国税局（IRS）实际上在几个月前就完成了该提案，但白宫迟迟未开启内部审查程序。前美国国税局律师Miles Fuller表示，该加密税收规则不太可能在2024年生效，因为提出、收集公众意见并最终实施新的税收规则是一个通常需要几个月甚至更长的过程，可能会延长到明年。

Coinbase税务律师Zlatkin表示，期盼这些规则将于2024年1月1日生效是不现实的，这不仅是行业适应和遵守的问题，而且是国税局让系统做好吸收和分析大量新数据的准备的问题。[2023/8/8 21:30:33]

2、易居研究院智库中心最新报告显示，根据公开报道和部分银行网点的反馈情况，全国一二三线城市均出现4.4%的房贷利率。统计显示，包括广州、深圳、天津、济南、青岛、郑州、苏州、昆明、重庆、沈阳、日照、濮阳、常熟、胶州、南通、宜宾、无锡、常州、阜阳和西昌20个城市均出现4.4%的房贷利率。

3、石家庄地区首套房首付比例由3成降至2成，二套房首付比例从6成降至3成。银行对首套房利率实行差异化管理，一般在4.6%-4.7%之间。有中介表示，已有项目明确表态首套房既可两成首付，也可实现4.4%最低房贷利率。

4、四川泸州：非泸州市户籍人员、毕业未满五年的大学毕业生，以及二孩三孩家庭等购买首套或二套新房，按购房款总额的2%给予一次性购房补助。公积金贷款“认贷不认房”，首套房最高公积金贷款额度上调为双职工60万元、单职工50万元。

5、银川：购房数量和购房主体不受户籍限制，商品房买卖合同转让期限不做限制；首套房最低首付款比例下调至20%，二套房最低首付款比例下调至30%；有1套住房并结清贷款。再次申请购房贷款执行首套房贷款政策。

6、江苏常州大幅调低二套房首付比例，由此前的60%降为30%。同时，首套房贷利率降为4.4%。

7、安徽阜阳将首套住房和改善性住房贷款利率降至4.4%，首套房首付比例最低降至20%。

PEPE 24H涨幅超60%，币价创历史新高:4月30日消息，据行情数据显示，Pepe（PEPE）24H涨幅达66.3%，现报价0.000000536689 USDT，创历史新高。[2023/4/30 14:35:45]

8、江苏宿迁：已结清购房贷款并再次申请，执行首套房贷款政策；单缴存职工公积金贷款最高额度调整为40万元，双缴存调整为60万元，公积金贷款首付款比例均执行20%。

//产业//

1、国务院副总理韩正在中央生态环境保护督察工作领导小组会议上强调，要以实现减污降碳协同增效为总抓手，促进经济社会发展全面绿色转型，提高资源集约节约利用水平，稳妥有序推进碳达峰碳中和。要高质量完成全国“三区三线”划定工作，划定并严守生态保护红线，加强生物多样性保护，提升生态系统质量和稳定性，维护生态环境安全。

2、国务院印发《气象高质量发展纲要》，部署增强气象科技自主创新能力、加强气象基础能力建设、筑牢气象防灾减灾第一道防线等七方面主要任务。《纲要》明确，到2025年，气象关键核心技术实现自主可控，现代气象科技创新、服务、业务和管理体系更加健全。

3、民航局发布《2021年民航行业发展统计公报》显示，2021年，新冠肺炎疫情对民航运输生产影响的深度和持续性超出预期。据初步统计，全行业累计实现营业收入7529.2亿元，比上年增长21.5%；亏损842.5亿元，比上年减亏187.1亿元。

4、据国家邮政局，经测算，4月中国快递发展指数为241.3，环比下降3.9%。其中发展规模指数和发展能力指数，分别为286.5和170.9，环比分别下降11.8%和9%，服务质量指数和发展趋势指数分别为325和65.6，环比分别提升7.1%和5.1%。

5、国家林草局印发《关于全面推进三北工程科学绿化的实施意见》，明确到2025年，三北工程封山育林、飞播造林占比达到60%左右，林木良种使用率达到70%以上，科学绿化技术体系初步建立。

6、据教育部，截至4月30日，各地已有10.99万家非学科类校外培训机构纳入监管与服务平台，87%的机构完成资质审核，85%的机构纳入预收费监管，并明确各机构收费时间跨度不得超过3个月或60课时。

数据：本周NFT销售额下降5.4%至1.93亿美元:金色财经报道，与上周相比，本周NFT销售额下降了5.44%，19个不同区块链的销售额为1.9308亿美元。Cryptoslam.io统计显示，30天销售额普遍下降，总销售额为9.1254亿美元，比上月下降超过29%。本周NFT销售额排名前五的区块链是以太坊（1.07亿美元）、Solana（2600万美元）、Polygon（600万美元）、Immutable X（530万美元）和Cardano（316万美元）。[2023/3/27 13:27:52]

7、中汽协相关负责人辟谣“汽车下乡”政策或6月初出台，称为“假消息”。此前有报道称，“汽车下乡”政策有望于6月初出台，鼓励车型为15万元以内的车型，每辆车补贴范围或在3000元~5000元。

8、济南、青岛两个国家级互联网骨干直联点正式开通，我国国家级骨干直联点达到19个。互联网骨干直联点用于汇聚和疏通网间通信流量，将极大提升网间通信速度和质量，为工业互联网、大数据中心等新基建发展奠定坚实网络基础。

9、猫眼专业版数据显示，截至5月19日，2022年全国院线电影总票房突破150亿元。当前年度票房前3为《长津湖之水门桥》40.62亿，《这个杀手不太冷静》26.23亿，《奇迹笨小孩》13.77亿。

10、消息称中国三大手机品牌厂小米、OPPO、vivo已通知供应商，未来几季将砍单约二成。其中，小米通知供应链，将把今年全年原订2亿销售目标，调降为1.6亿到1.8亿；OPPO、vivo本季和下季也传出砍单约两成，以消化累积的过多库存。

11、华为与上汽旗下飞凡汽车共同宣布，在其旗舰车型飞凡R7上搭载全球首发量产华为AR-HUD。华为AR-HUD提供13°*5°的全球最大视场角，可在驾驶员前方7.5米的位置打造驻车平视影音体验，并具备业界最高1920×730的高清分辨率。

12、有消息称字节游戏团队发行业务线裁员80%；字节跳动旗下朝夕光年相关负责人透露，信息不实，部分业务有调整，但无大规模裁员。

//海外//

1、美联储乔治表示，股市一周来的动荡表现在意料之中，一定程度上反映了货币政策紧缩的影响。她对加息50个基点的支持态度没有改变。

以太坊矿工地址余额突破1700万:2月21日消息，据OKLink多链浏览器数据显示，昨日链上以太坊矿工地址余额突破1700万枚ETH，占以太坊当前总供应量的14.23%，较2023年年初增长了90.9万枚 ETH。[2023/2/21 12:19:19]

2、美联储卡什卡利表示，美联储需要采取多少措施将取决于供给方面情况；不知道需要多高的利率才能降低通胀；美联储取消宽松措施的速度甚至比在新冠疫情开始时增加宽松措施的速度还要快。

3、基金分析公司理柏：本周美国投资级基金的资金流出42.7亿美元，高收益基金的资金流出26.1亿美元，美国贷款基金的资金流出为15.7亿美元，美国市政债券基金的资金流出为27亿美元。

4、欧洲央行4月货币政策会议纪要显示，委员们普遍对高通胀数据表示担忧，唯一的主要争论似乎是应该以多快的速度和多大的幅度收紧政策。自上次会议以来，几乎所有公开发言的欧洲央行政策制定者现在都支持7月份加息，这将是欧洲央行10多年来的首次加息。

5、菲律宾央行将基准利率上调25个基点至2.25%，这是菲律宾三年多来首次加息。菲央行称，随着通胀压力上升，国内经济复苏将面临风险，为此央行采取相应措施进行应对。

6、美国劳工部数据显示，截至5月14日当周首次申领失业救济人数增加2.1万人至21.8万人，为1月以来的最高水平，市场预期为20万人。截至5月7日当周，持续申领失业救济的人数减少至132万人，为1969年以来的最低水平。

7、美国全国地产经纪商协会数据显示，4月二手房销量环比下降2.4%至折合年率561万套，创2020年6月以来最低水平，且连续第三个月下降。4月二手房价格的中位数达到创纪录的39.12万美元，同比涨14.8%。

8、巴西政府维持2022年GDP预期在增长1.5%不变；巴西政府将2022年CPI预期从6.55%上调至7.9%。

//国际股市//

1、热门中概股涨跌不一，比特矿业涨26.83%，普普文化涨26.44%，蘑菇街涨18.92%，万国数据涨14.47%，好未来涨13.11%；跌幅方面，摩贝跌27.5%，中指控股跌25.95%，中国苏轩堂药业跌17.39%，华夏博雅跌13.43%，奥斯汀光电科技跌9.14%。中概新能源汽车股普遍上涨，蔚来汽车涨5.31%，小鹏汽车涨2.56%，理想汽车涨2.48%。

比特币挖矿难度下调1.41%至29.15T，为年内第二次出现连续两次难度下调:7月7日消息，据BTC.com数据显示，比特币于区块高度处743904处迎来挖矿难度调整，挖矿难度下调1.41%至29.15T。此次比特币挖矿难度下调是2022年内出现的第二次连续两次难度下调，此前比特币挖矿难度于区块高度741888下调2.35%。上一次出现该情况是在3月。目前比特币挖矿难度较历史最高点已下跌6.72%。[2022/7/7 1:56:31]

2、被称为特斯拉“最牛散户”的亿万富翁廖凯原呼吁，鉴于公司股价持续下跌，特斯拉应立即宣布回购150亿美元股票的计划。他表示，特斯拉应立即宣布，计划今年回购50亿美元股票，明年回购100亿美元股票。今年以来，特斯拉股价已累计下跌超30%。

3、传苹果第二季度增加1000万台iPhone13Pro的订单，主力代工厂鸿海也在进行小范围的招工，以应对新增加的订单。

4、苹果公司高管上周向公司董事会预展了即将推出的混合现实头戴设备，这款设备结合了虚拟现实和增强现实功能。这表明该款设备的开发已经进入了高级阶段。

5、Spirit航空董事会再一次拒绝捷蓝航空的收购报价，同时支持与FrontierGroupHoldings的合并计划。Spirit航空董事会主席表示，拟议中的捷蓝航空和Spirit的合并缺乏获得监管部门批准的任何现实可能性。

6、知情人士透露，由KKR牵头的财团重申对澳大利亚私营医疗服务提供商Ramsay的收购要约。该私募股权公司及其合作伙伴于上周提交了约201亿澳元的指示性收购要约确认。

7、梅赛德斯-奔驰发布最新战略规划，计划至2026年将高端车型的销售份额较2019年提升约60%，并致力于在市场条件允许的情况下于2030年前实现全面纯电动。

8、造车新势力Lucid成功举行签约活动，该公司未来15年将获得总计34亿美元的融资和激励，以帮助其在沙特建造和运营一家制造工厂。

9、唯品会一季度实现净收入252亿元，同比下滑11.3%；Non-GAAP净利润14亿元，Non-GAAP净利率保持在5%以上。公司预计第二季度总净营收222亿元至237亿元，同比下滑约25%至20%。

10、加拿大鹅Q4总营收2.231亿加元，同比增长6.8%；净亏损910万加元，上年同期为盈利250万加元。公司预计2023财年总营收为13亿-14亿加元，Non-IFRS调整后EBIT为2.5亿-2.9亿加元。

11、东南亚网约车和送餐公司Grab一季度营收2.28亿美元，同比增长5.6%，超出市场预期；净亏损为4.35亿美元，亏损同比缩窄35%。

12、应用材料2022年第二财季每股收益1.74美元，预期1.9美元；营收62.45亿美元，预期63.75亿美元；净利润15.36亿美元，预期17.09亿美元；美股盘后，应用材料跌3.8%。

//商品//

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.93%，甲醇涨2.48%，20号胶、PTA、橡胶涨超1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.88%，焦煤涨1.74%，热卷涨1.59%，螺纹钢涨1.55%，焦炭涨1.08%。

2、国家粮食和储备局发布信息称，今年小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平分别为每50公斤115元、124元、129元、131元，较上年分别提高2元、2元、1元、1元。夏粮以小麦为主，约占全年产量1/4，预计旺季收购量1300亿斤左右，与常年水平大体相当。

3、据券商中国，对于这一轮最强猪周期何时能反转，市场陷入分歧，乐观派认为，国内生猪价格4月以来显著回温，部分养殖类上市公司的股价已经有所体现，周期拐点即将来临；谨慎派则表示，粮食价格推高养殖成本，产能去化尚未完成，供应充裕叠加需求疲弱，生猪企业大幅亏损的局面会持续，行业仍将在较长一段时间内处于磨底期。

4、国家发改委表示，煤炭生产经营企业与需方签订合同时，不得通过不合理提高运输费用或不合理收取其他费用等方式，变相大幅度提高煤炭销售价格。

5、俄罗斯经济发展部预测，2022年俄石油产量预计同比下降9.3%至4.753亿吨；天然气产量下降5.6%至7209亿立方米。预计今年俄原油出口量将下降1.2%至2.283亿吨，石油产品出口量下降20%至1.153亿吨，天然气出口量减少10%至1850亿立方米，液化天然气出口量增长5.5%至3070万吨。

6、欧洲议会和欧盟各成员国达成一致，决定到今年11月1日前，欧盟各成员国的天然气储备量应不低于满额储气量的80%，到明年11月1日前，各国天然气储备量不能低于满额储气量的90%。

7、俄罗斯副总理诺瓦克表示，由于原因，“北溪-2”天然气管道项目不太可能于近期启动。俄罗斯天然气工业股份公司的54个买家里约有一半已经在俄罗斯银行开设账户，用于以卢布支付所购天然气。

8、印尼宣布从5月23日起解除棕榈油出口禁令。然而，作为全球最大锡出口国的印尼或将在今年禁止铝土矿和锡出口，以支持矿业下游化建设，此举无疑将造成印尼以外地区的缺口扩大。

9、乌克兰农业政策与粮食部长：今年乌克兰的粮食产量有可能下降50%，越冬作物的播种也将受到严重影响；国际社会应该做好每吨小麦的价格由目前的430美元涨至700美元的准备。

10、美国至5月13日当周EIA天然气库存增加890亿立方英尺，预期增加870亿立方英尺，前值增加760亿立方英尺。

11、波罗的海干散货指数涨3.14%，报3289点。

//债券//

1、现券期货整体延续暖势，不过短券面临一定回吐压力。银行间主要利率债收益率多数小幅下行，短券略回调；国债期货多数小幅收涨；银行间资金利率小幅上行，其中隔夜脱离盘踞已久的1.3%低点升至1.4%附近；地产债涨跌不一，“20融创03”涨超93%，“20世茂G3”跌超24%。

2、俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫表示，可能实行的禁止俄罗斯以外币支付外债，不会影响俄罗斯实际上的金融声誉，而且只要不人为制造问题，俄罗斯有能力以任何货币偿还任何债务。

3、斯里兰卡126亿美元外债的宽限期已于周三到期，意味着斯里兰卡自1948年脱离英国独立以来首次出现主权债务违约。斯里兰卡央行行长表示，债务重组完成之前，斯里兰卡不会偿还债务。

4、新华联控股无法偿付“18新华联控MTN001”、“19新华联控MTN001”本金；标普下调上海电气长期发行人信用评级至“BBB+”，展望“负面”；惠誉下调佳源国际控股的长期发行人违约评级至“C”；穆迪下调信达香港长期本外币发行人评级至“Baa1”，展望上调至“稳定”；联合国际下调金科股份国际长期发行人评级至“BB”，展望“稳定”；鹏元国际上调中国铝业国际评级至“A-”，展望“稳定”；房企发债“示范名单”继续扩容，新城控股拟于近期发行中票。

//外汇//

1、周四人民币兑美元中间价报6.7524，调贬103个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7678，较上一交易日跌188个基点；夜盘收报6.7107，较上一交易日夜盘收涨423个基点。交易员指出，短期人民币可能盘整，或在6.75-6.8区间宽幅震荡，后续随着复工复产继续推进，市场情绪将进一步改善。

2、俄罗斯央行表示，从5月20日起取消除美元和欧元外的现金外汇销售限制。对出售美元和欧元的现有限制将持续到2022年9月9日。

3、欧洲央行将强制要求国际各大投行将欧元业务从伦敦迁至欧洲大陆城市。欧洲央行监管部门负责人恩里娅称，此举是为了维护欧洲存款人和贷款人的利益，确保欧元区的金融稳定。

//重要经济日程//