区块链:市场分析室：盘点香港本土的17家加密风投机构

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时间：1900/1/1 0:00:00

去年10月31日，香港政府在“香港金融科技周”发表宣言，决心竞争全球虚拟资产中心和Web3中心。与新加坡相比，香港虽然在Web3政策上慢了半拍，但是在底蕴上仍是亚洲最强的城市之一。实际上，不少加密领域的巨头项目都是在香港起家，近年来，香港本土还诞生了不少新的区块链领域初创企业和加密投资机构，香港地区孵化Web3的潜力可见一斑。

这其中，投资机构依托自身的产业资源，可为企业或项目方进行客户对接、资源导入、技术支持等，其对战略落地和行业发展的重要性不言而喻。PANews对市场上比较活跃的香港加密投资机构进行了盘点，以下为具体内容。

AnimocaBrands

AnimocaBrands是数字娱乐、区块链和游戏化领域的领导者，通过NFT和游戏推动数字产权，构建开放的元宇宙。作为链游厂商的典型代表，AnimocaBrands在2022年表现不俗，不仅先后3次公布完成不同轮次融资，其中2次金额超1亿美元；还投资了近70家企业，包括借贷协议Liqiwid、游戏foragersandfighters、NFT项目Wanderers、元宇宙项目VCORE和游戏数据引擎thirdwave等，在活跃度上仅次于CoinbaseVentures。在投资布局上，游戏始终是AnimocaBrands的核心。从数量来看，游戏类占到了其2022年所有投资项目的60%以上。

作为游戏元宇宙巨头，AnimocaBrands不仅专注于制作区块链游戏，还偏好投资各种开放性与数字化的元宇宙平台。Animoca认为游戏玩家将推动元宇宙普及，因为玩家们了解虚拟世界和商品，并且已经熟悉游戏世界的原始虚拟世界体验。截止2022年年底，Animoca的投资组合已拥有超过380个公司，其中包括对NFT相关公司和分散项目的170多项投资。这些项目有助于建立开放的元宇宙，包括AxieInfinity、OpenSea、DapperLabs、YieldGuildGames、Harmony、AlienWorlds、StarAtlas等。

HashKeyGroup

HashKeyCapital是一家专注于投资区块链技术及数字资产的全球化资产管理机构，目前资产管理规模超10亿美元。作为亚洲最具规模及影响力的区块链投资机构之一，同时也是以太坊最早期的机构投资者，HashKeyCapital发挥头雁效应，链接Web2与Web3，与创业者、投资者、社区和监管机构携手共建可持续发展的区块链生态体系。公司总部位于香港，并在新加坡、日本、美国等地均有分布，现已率先投资基础设施、工具和应用类全球被投企业500余家。

市场分析：Genesis的消亡标志着加密伪银行时代的终结:金色财经报道，在过去的半年里，加密借贷领域的许多大腕公司都倒闭了，凸显了该行业基础不稳、风险做法和缺乏监管。事实证明，加密借贷行业存在风险管理不善等诸多风险，导致用户在史诗般的繁荣之后遭受重大损失。Genesis已在美国纽约南区联邦地方法院正式申请了第11章破产保护。在向法院提交的文件中显示，其资产和负债规模都在10亿到100亿美元之间。Genesis是全球最大加密货币借贷平台，巅峰时期（2022年一季度）Genesis在贷余额高达443亿美元。[2023/1/23 11:26:30]

今年1月17日，HashKey宣布旗下三期基金HashKeyFintechInvestmentFundIII完成募资，新募基金规模达5亿美金。HashKeyCapital三期基金得到了机构投资者的大力支持，LP阵容由主权财富基金、大型企业和家族办公室等组成。据介绍，该三期基金将发掘全球范围内表现突出的加密及区块链项目，同时聚焦日益增长的新兴市场机会。

KeneticCapital

KeneticCapital是香港一家专注于数字资产和区块链相关公司的自营交易和风险投资公司。其创始人JehanChu于2013年开始投资加密货币，迄今为止，他已经投资和支持了230多个项目。Kenetic相信在数据、基础设施、企业、贸易和金融领域构建区块链解决方案的公司将成为下一代技术的支柱，并于2016年开始投资早期区块链和加密技术，其投资组合包含以太坊、solana、Algorand、Polkadot、Near、FLare、BlockFi、Alchemy、IoTeX等众多加密知名项目。

除了专注区块链行业的基础设施建设外，曾在苏富比工作的JehanChu还看好NFT技术的应用，Kenetic也投资了NFT项目Metakey、NFT和数字资产公司Ioconic、NFT市场DoinGud、NFT技术公司CXIPLabs等项目。

CCapital

市场分析：鲍威尔可能暗示进一步收紧政策:8月25日消息，美国普信集团国际首席经济学家Nikolaj Schmidt表示，美联储主席鲍威尔可能会在周五的杰克逊霍尔研讨会上发表鹰派的论调。他说，美国的通胀仍处于高位，预计在未来很长一段时间内仍将高于目标水平，而目前的工资涨幅与美联储遏制物价上涨的目标非常不匹配。Schmidt说，在货币政策方面，只有一件事可以做，那就是进一步收紧。他说，预计我们将看到一位央行行长不仅随时准备开火，而且还会连番加息。(金十)[2022/8/25 12:48:47]

CCapital是一家全球资产管理公司，管理私募股权基金、私募信贷基金和区块链对冲基金，于2017年由香港房地产大亨郑志刚与CliveNg、BenCheng共同创立。其早期名为CVentures，于2022年9月更名为CCapital，旗下的BlockchainMarketFund是一支专注于投资区块链领域的全权委托多头/空头对冲基金，通过技术分析、基本面分析和链上分析评估为投资者提供一系列加密货币交易策略。据彭博社报道，CCapital计划在2023年年底之前推出一个2亿美元的基金来投资区块链资产，此外还将另筹集3亿美元用于投资私募股权和私人信贷战略。

CCapital迄今已投资60多家企业，涵盖消费、技术和区块链领域，其区块链和数字资产领域的投资包括以太坊基础设施开发公司ConsenSys、金融服务平台Matrixport、NFT虚拟时尚品牌RTFKT、AnimocaBrands等。

EverestVenturesGroup

EverestVenturesGroup简称EVG，是香港私募/风投基金汇友资本分拆出来的区块链投行和孵化机构，旨在推动数字资产和区块链技术的大规模应用。EVG聚焦金融科技、DeFi基础设施、NFT、GameFi、Web3和元宇宙领域。

EVG的投资组合中包含了区块链游戏和NFT开发商AnimocaBrands、去中心化元宇宙TheSandbox、公链Flow、加密交易所Kraken等众多知名项目。近一年，其投资了GameFi项目TinyWorld、去中心化游戏社区Saga、集中流动性DeFi协议CremaFinance、元宇宙项目MatrixWorld等初创公司。除投融资业务外，EVG也会搭建很多的公司来做GameFi、影视类NFT等业务，其在元宇宙方面接下来会有更多布局。

市场分析：欧洲央行的新通胀目标仍没有回答如何实现的问题:Gruener Fisher Investments创始人Thomas Gruener表示，欧洲央行新的对称通胀目标“很好”，但市场更感兴趣的是欧洲央行会对此采取什么行动。因此，路线图并没有变得更加具体，与过去几年的‘非常规货币政策’的区别仅限于措辞上的细微之处。他表示，这些含糊的声明表明，欧洲央行根本无法精确实现其通胀目标。在这方面，欧洲央行与美联储、英国央行和日本央行是相同的。[2021/7/15 0:55:11]

TokenBayCapital

TokenBayCapital是一家接受专业投资者投资的早期风险基金，投资于亚太地区的早期数字资产和区块链公司。其创始人LucyGazmararian曾是普华永道全球加密团队的高级领导，为企业家、初创企业和金融机构的加密和区块链项目提供建议，并协助多个中央银行和其他监管机构制定加密资产政策。Lucy还拥有传统的金融背景，并在高盛、瑞士信贷、施罗德和KleinwortBenson的银行和资产管理领域有十余年的工作经验。

TokenBayCapital投资于整个数字资产和区块链领域，并在五个垂直领域实现多元化，包括基础设施、金融服务、DeFi、元宇宙&NFT以及社交媒体和电子商务。目前TokenBayCapital已披露的投资组合有20个项目，除了拥有“BAYC”系列的YugaLabs和NFT和元宇宙领域的独角兽AnimocaBrands外，还参与了区块链安全公司DWalletLabs、NFT交互平台Shil.me、去中心化交易平台Soma.Finance、区块链数据分析公司MerkleScience等初创公司的投资。

GBVCapital

GBVCapital是专注于亚洲区块链技术和数字资产的风险基金，是GenesisBlock旗下投资机构，主要在香港经营加密货币场外交易业务。GBV团队支持与项目的全栈合作，旨在通过营销、交易职能、产品和以战略为重点的团队成员在需要时提供帮助，从而促进项目发展。从2020年成立至今，GBV已投资了70多家公司，涵盖多个垂直领域，包括Layer2公链BobaNetwork、Layer2货币市场协议zkLend、DeFi初创公司Arch、加密期权交易平台SignalPlus、P2E射击类游戏CantinaRoyale、Web3创作者协作平台Joyn等。此外，GBV还在2020年年底收购了Synqa旗下以太坊第二层扩展解决方案OMGNetwork。

声音 | eToro高级市场分析师：匿名币在加拿大的使用肯定会增加:eToro高级市场分析师Mati Greenspan表示，随着加拿大正式警告公民用现金购买大麻以保护个人信息，匿名币在加拿大的使用“几乎肯定”会增加，尤其是达世币和门罗币。[2018/12/20]

NewmanCapital

NewmanCapital是一家全栈式风险投资公司，专注于技术投资私募股权、区块链初创企业以及艺术品和收藏品投资，其重点投资领域包括核心基础设施、去中心化金融、社交和游戏。2022年4月，NewmanCapital宣布推出5000万美元的投资基金，以帮助尖端传统企业巩固其在不断发展的Web3世界中的地位。新基金主要关注三个重点：技术投资、Web3应用程序以及艺术品和收藏品。据官网介绍目前，Newman的团队已支持超过60个项目，除了在区块链/web3领域对NFT独角兽YugaLabs、加密交易所Kraken、以太坊扩容及基础设施开发平台Polygon及DapperLabs这些知名加密项目外，还参与了对Reddit、SpaceX和EpicGames等知名互联网科技公司的早期投资。

ChironGroup

Chiron是一家风险投资机构，专注支持全球创新团队，主要投资DeFi及与元宇宙相关的NFT项目等。2021年12月，Chiron宣布推出一个5000万美元的新基金“ChironTerraFundI”，以支持建立在Terra生态系统之上的创新项目，包括去中心化金融、与元宇宙相关的非同质代币平台、以及二者的交叉项目。根据其官方信息，Chiron可在人才招聘、业务发展、营销、产品设计和战略方面为管理团队提供支持，还能利用其投资组合公司的资源来创造协同效应并为多个团队创造价值。目前已投资30多个项目，包括加密期权交易平台SignalPlus、DeFi协议DeSynProtocol、元宇宙项目TheKingdom等。

Etoro资深市场分析师：比特币价格将超过历史记录:据ccn消息，Etoro资深市场分析师Mati Greenspan在接受Express的采访时表示，预计比特币将从20000美元大关修正，他确信比特币的价格在未来将超过历史记录。他表示，相比监管恐惧，更多的是价格正常的回调，资产价值的突然增加往往伴随着回撤。[2018/5/5]

MindWorksCapital

MindWorksCapital是一家进行早期和种子投资的风险投资公司，该公司寻求投资于在技术领域具有创新性的企业，主要在中国和东南亚地区进行对科技公司的直接投资。管理着来自大学捐赠基金、全球资产管理公司、母基金、家族办公室以及亚洲领先的新经济企业家的资金。目前MindWorks已投资了33个项目，这其中有多个区块链领域的初创公司，如链游公会YGG旗下YGGSEA、加密交易所Zipmex、链上数据监控平台PARSIQ、复合式资产协议StarfishFinance等。

DoublePeak

DoublePeakGroup是一家专注于数字资产和区块链领域投资的香港家族办公室，自2017年以来便一直深入加密货币领域。DoublePeak采用价值投资理念，并在早期进行长期的关键投资融资轮次和二级市场，其最终愿景是在中国和国际市场之间架起尖端去中心化技术的桥梁。DoublePeak团队由具有机构背景的人才组成。即投资银行、私募股权、风险投资和创业。该公司投资了多个领域，包括：资产管理、银行和支付、跨链平台、CeFi-DeFi桥接、基础设施协议、投资基金。DoublePeak目前已成功投资了70多家公司，包括澳大利亚独角兽创业公司ImmutableX、NFT资产制作平台BreederDAO、NFT的移动角色扮演游戏GuildofGuardians、加密托管机构HexTrust等。

AmberGroup

AmberGroup是业内领先的数字金融科技平台，其创始人均来自摩根、高盛、彭博等华尔街顶尖投行。AmberGroup的业务覆盖全球，在全球超过100个电子化交易平台进行交易。基于业务的快速发展与创始团队的资源背景，Amber陆续从顶级投资机构手中拿到大规模融资。去年2月，AmberGroup以30亿美元估值完成2亿美元融资，淡马锡、红杉中国、PanteraCapital和TigerGlobalManagement等参投；并于12月完成3亿美元C轮融资，FenbushiCapitalUS领投，其他加密原生投资者和家族办公室跟投。

除了是交易服务提供商以外，AmberGroup还是一级市场著名的机构投资人。其参投项目包括公链项目NEARProtocol、去中心化质押协议StaderLabs、去中心化质押协议SSV.Network、算法稳定币项目Sperax、Aurora原生借贷协议Aurigami、轻量级公链Mina、日本区块链游戏初创公司doublejump.tokyo、Web3基础设施公司EthSign等。

IOSGVentures

IOSGVentures是一家专注于区块链/加密领域的投资和研究公司，投资领域涵盖基础设施、DeFi、GameFi和SocialFi等多个区块链垂直领域。IOSG从2017年成立至今已投资近百个项目，据官网介绍，其进行投资时着重考量项目的突破性和创新性、创始人及团队的抱负和韧性、卓越运营和交付能力、专注社区建设。

在公司成立初期，IOSG主要专注于投资Layer1项目，并成为了Polkadot和NearProtocol的主要投资者之一。其投资了诸多知名项目，在Defi领域投资的项目包括0x、1inch.exchange、DeFiAlliance等，在Layer-1领域则还有Conflux、Cosmos、MinaProtocol等。

CyberPort

CyberPort是一个创新的数码社区，拥有超过1900家初创企业和科技公司，香港最大的Web3社群之一，致力于促进金融科技、智能生活以及人工智能、大数据和区块链等新兴科技的发展，由香港特别行政区政府全资拥有的香港数码港管理有限公司管理。CyberPort推出了投资创业基金(CMF)投资总额为港币4亿元，用于向科技初创企业提供种子投资及A轮或后期的融资，CyberPort还拥有创意微型基金(CCMF)，旨在支持发展具创新、创意的数码科技点子及早期初创企业的成长，经独立评审委员会选出的初创项目将分三阶段拿到共10万港币的补助。

今年1月初，数码港宣布成立“Web3Hub@Cyberport”，旨在吸引和支援全球Web3创新者及企业家，不断增强对香港新兴产业发展的人才支撑和资源投入，提升香港发展优势。目前CyberPort投资的区块链项目不多，如数字资产托管商HexTrust等，但随着政策的支持和利好，未来可能会有更多区块链科技公司从中涌现。

Cultur3Capital

Cultur3Capital是一家专注于Web3的风险投资公司。Cultur3认为代币为人们提供动力，DAO是商业的未来，专注于NFT、DAO、Web3社区相关的投资，从2020年成立至今已投资30余家公司。其投资的项目包括AxieInfinity背后的游戏工作室SkyMavis、加密艺术NFT平台KnownOrigin、NFT铸造平台Nameless、NFT资产管理平台NFTBank、Web3版本的”LinkedIn“Govrn、使DAO能够公平地向贡献者分配补偿Coordinape、元宇宙平台Portals等。

CellRisingCapital

CellRisingCapital是专注于尖端技术和人工智能的风险投资基金，致力于在全球范围内投资具有潜力的从事前沿科技研究的初创企业，如人工智能机器人、人工智能制造、分散处理技术、保险技术、金融科技等，以帮助企业提升行业竞争力。CellRising不仅仅对融资中的企业进行单纯投资，其创业顾问及专家团队可为创业者提供专业建议及技术支持，推动企业快速成长并实现规模扩张。CellRising在加密领域投资较少，已披露的包括投资数字资产托管商HexTrust，以及曾参与了AnimocaBrands和数字资产交易所Archax的早期轮次，并在之后退出了投资。

QBNCapital

QBNCapital是一家总部位于香港、专注于科技的风险投资基金，主要投资亚洲和欧洲的早期与成长阶段的金融科技公司，其投资领域涉及大数据分析、人工智能、生物识别和数字身份、金融科技、网络和数据安全、健康等。QBN在加密领域的投资集中在CeFi和DeFi，QBN在2021年领投数字资产托管商HexTrust，最终帮助其完成600万美元A轮融资，此外，QBN还投资了卢森堡的数字证券平台DEFYCA、香港数字资产交易所HKbitEX、瑞士数字资产服务公司CryptoFinanceAG。