ATOM:三月展望：四类热点赛道项目分析

我会从我的角度把我所关注的事件分为S、A、B、C四个等级，以方便提前做出埋伏。文章将会呈现S级和A级两个板块。

S级

LSD

可以确定的事，虽然不确定以太坊上海升级的具体时间，但是LSD风潮应该会贯穿后续ETH的发展。介绍了三个项目$YFI、$PENDLE和$AURA。要说最看好的，应该是$AURA，因为$AURA将会是未来BalancerWar的核心，相较CRV/CVX，BAL/AURA贿赂效率更高。它们都算是LSD大厦的第三层建筑

我简单算了一下，$AURA。不一定对。

第二层建筑就是那些提供ETH质押服务的协议，比如$Lido、$RPL和$FXS等等，它们相当于质押的基本面。我会关注另外一个即将发布质押产品的项目$SD。

灰度GBTC三月日均交易额升至5500万美元，创2022年12月以来新高。:金色财经报道，据The Block Pro数据显示，灰度的比特币信托基金GBTC日均交易额在三月份增长了67.6%，升至5500万美元，创下自2022年12月以来的新高。此外，三月调整后比特币和以太坊链上总交易额增加了48.8%，上涨至2550亿美元，其中比特币链上交易额增长48.3%，以太坊链上交易额涨幅达到了62.7%。[2023/4/5 13:46:00]

最底层的应用就是$SSV，$SSV负责协调节点运营商。

我会重点关注我提到的这些——因为LSD已经说太多了，所以我就不做过多复述。

存储风

整体评价：看起来FEVM的宣布推动了$FIL价格的上涨，我在去年12月就开始布局$FIL，事实证明，太早布局车会非常的颠簸，如果不是现货的话，可能就拿不住。所幸我是拿住了。$FIL将带动存储风的来到，且BNB同样推出了存储相关产品。虽然去中心化存储是Web3行业的重要应用之一，但目前来看，采用低会限制其的价值发现，当下更多是热点驱动和炒作。

数据：三月以来以太坊巨鲸地址增持近70万枚ETH:5月25日消息，据IntoTheBlock数据显示，以太坊巨鲸地址（持币量在1万到10万区间）从3月份以来，ETH持有总量由2830万枚增长至2900万枚，呈总体上涨趋势。此外，持币量介于1至10ETH的地址数从114万个增长至119万个。分析指出，以上数据或许说明以太坊已进入积累阶段。[2022/5/25 3:40:59]

FIL

FEVM的推出是$FIL最大的催化剂。FEVM的推出将推动Filecoin在数据存储方面的可塑性——毕竟引入了智能合约。我个人比较看好，但本质上想要$FIL价值发现，还需要FEVM的落实和生态协议以及TVL的增长。目前来看，$FIL的上涨其实是利好驱动。

AR

Arweave将于3月6日发布2.6版本，新版本限制了计算密集型挖掘策略，使得Arweave挖矿更加节能，同时激励矿工存储更多数据，从而产生更高效的存储市场。配合存储风的到来，$AR可能也会存在炒作空间。

BNB

BNBGreenfield也没有什么好说的，它已经发布了白皮书。本质上，这里提到了它的原因是它也是存储风的推动者。因此，很多人会关注与BNB产生联系的项目，比如$BLZ。

数据：Huobi以8540万美元位居三月交易费收入榜首:根据数据分析机构CryptoDiffer信息，三月份交易费收入排名前十五的交易所分别为Huobi、OKEx、MXC、Coinbase、Binance、Bitstamp、Kraken、Bitfinex、BitMax、HitBTC、UPbit、ZB.com、gate.io、Bithumb、Bibox，其中，Huobi以8540万美元位居榜首。此外三月份交易费收入涨幅排名前十的交易所分别为MXC、BitForex、BitMax、coinbase、Bitfinex、Kraken、ZB.com、Bibox、coinone，MXC三月份的交易费涨幅达到114.9%，位居第一。[2020/4/20]

ZK

Zk风的主要推动者其实是市场对于zk-rollup的发币预期和PolygonZkEVM的推出。我目前主要关注的是PolygonZkEVM的推出。PolygonZkEVM将于下周推出带有审计的测试网，Beta版本主网将于3月27日发布。这时会有两个思路，第一个是埋伏Zk相关的项目，比如以$MINA为首的Zk项目，还有就是$DUSK、$MUTE等等。

Coinbase报告：三月加密市场崩盘产生加密套利等三种盈利机会:Coinbase发布近日报告称，三月加密市场崩盘，但产生了衍生品套利和稳定币投机机会。1.通过“加密套利”方式进行衍生品套利。Coinbase预计，加密市场通常净60%时候看涨，期货价格高于现货价格，通过衍生品进行的套利通常是通过“现货持有”交易进行。当衍生品价格相对于现货价格扩大时，交易者可以借用法定货币来做多比特币（BTC），同时做空期货以锁定期货合约到期时价差的利润。由于该策略需要较大的价差以支付持有成本，因此通常在波动性高峰期，衍生品套利的机会最多。随着市场突然转为看跌，交易者可以在现货市场上卖出比特币时横向地做多比特币，以便在三月暴跌期间通过“加密套利”交易锁定利润。2.稳定币持有者获益。随着加密资产在暴跌中的抛售升级，交易员纷纷锁定其加密货币价值，多种稳定币打破了与法币挂钩的汇率。3.Maker竞标者以少量资金购买价值400万美元的以太坊。此前的Maker拍卖使得有些持有者几乎免费购买了以太坊。（Cointelegraph）[2020/4/13]

第二个思路是埋伏Polygon生态的项目，比如$GHST(Aavegotchi)和$QUICK，$GHST是Polygon上的NFT游戏，$QUICK是Polygon上TVL最高的DEX。另外就是Polygon上的NFT项目，比如从Solana上迁移到Polygon上的y00ts。不过，ZkEVM的催化剂对Polygon上的NFT推动效果没有想象中那么好。

数据：三月份以来比特币流入量急剧下降，但仍处于历史较高水平:Glassnode最新数据显示，根据bitfinex，Coinbase、火币、Binance等12个主要交易比特币持有数据，在12日至13日崩溃之后，大量比特币被撤出。（与2月份的峰值相比，约为7％）。如图显示，自三月份以来，比特币流入数量急剧下降，但仍处于历史上较高水平。流入最高的时期包括2018年底的“哈希战争”，2017年的“加密货币泡沫”和这次的“新冠病冲击”。（Coinpost.jp）[2020/3/31]

值得一提的是，Aavegotchi交易关闭将使得GHST与DAI脱钩，这意味着固定GHST供应成为自由浮动的代币，整个游戏的代币经济学将发生转变。团队也计划为GHST进行更多赋能，如：计划在2023年上线PolygonPoS网络许可分支Gotchichain，并使用GHST代币作为gas费用。

就在3月1日，Aavegotchi官方发文宣布，随着AGIP64和AGIP65的顺利通过，即将在Aragon上发起关于关停GHSTBondingCurve并分配其内部DAI储备的正式链上投票。投票时间是3月8日。

A级

ATOM

Cosmos即将在3月15日进行Lambda升级，此次升级旨在激活Cosmos链间安全的功能，这相当于是给予了$ATOM更多的赋能。其他应用链只需要支付费用和通货膨胀奖励给CosmosHub验证者，$ATOM便将为它们承担起对应链的验证工作。这相当于其他应用链的安全将由$ATOM质押者共同维护。

了解我的人会知道我之前是非常喜欢的Cosmos的，但是从目前的发展态势来看，Cosmos所面临的竞争非常激烈。这一点将会限制Cosmos的发展——因为未来$ATOM的价值捕获是基于欣欣向荣的Cosmos生态的。越来越多应用链的加入，将会极大得促进$ATOM的价值捕获能力。但是竞争激烈，导致Cosmos目标客户减少，就会削弱$ATOM的价值捕获能力。

其中需要注意的是，Paradigm解锁了一批$ATOM，2月22日解锁的，大概600万枚。

值得关注的另一件事情是dYdX预计将会在三月底上线v4版本的个人测试网，也就是在Cosmos上构建dYdX应用链。不过dYdX应用链的安全性应该是由$DYDX保障的。

SNX

Synthetix已经在2月23日完成了v3升级。v3的本质是旨在提升sUSD的数量。我之前介绍过，Synthetix的优势是巨鲸们可以以近乎无滑点的方式进行大额的代币兑换。这种方式的机制在于使用了sUSD作为中间媒介。提升sUSD的数量便可以提升Synthetix的交易深度——也就是说Synthetix正在通过这种方式持续来抢占DeFi市场。我还是之前的观点，看好$SNX。

STG

$STG需要你关注的两件事情是：3月15日换币和引入了新的做市商GSR。我会对其保持关注。

OKX品牌建设

OKX最近在$Blur事件和$CELT事件中的危机公关做得很好，愿意给用户足够的补偿，刷了路人缘，结合OKBChain即将于Q1上线、OKXChain调整代币经济学，我会关注$OKB、$OKT和$CHE。

OP

关于$OP，我之前的观点是虽然我喜欢$OP的治理结构，但是$OP的FDV太高了，解锁太多，以及OP生态一直被Arbitrum压制，导致我去年对于$OP产生了错误的判断。加之，今年是解锁大年，也推动了很多Token解锁上涨出货的态势。因此，从中短期的角度和这种态势，且$OP不错的催化剂和产品推进速度来看，它似乎在今年能够拥有不错的表现，我会把$OP加入到我今年的watchlist中。

接下来我会列举一下$OP值得关注的三个催化剂：

1、Coinbase宣布基于OPStack推出Layer2。这是一件已经发生一段时间的事情，但也说明OPStack技术已经不是PUA市场的工具，而是即将要落地。我也期待更多企业开始基于OPStack进行构建。

2、3月15日的Bedrock升级。

3、以太坊EIP-4844的发布将有机会降低100倍Layer2Gas费用，大幅度优化Layer2使用体验，$OP将从中受益。

但也需要注意其中的一些风险，比如某位巨鲸正在做空$OP。

AI风

CryptoAI是一个很玄学的事情，主要看外界事件的推动。CryptoAI没有基本面，主要看热点事件和叙事的推动。我会关注$AGIX和$FET。

游戏风

PRIME

Parallel是一款由Paradigm领投，已经在Coinbase上线的卡牌游戏，内含Play2Earn的机制。按照Paradigm以5亿美元估值以及5000万美元投资额来看，机构的拿币成本应该是4.5u左右，先观望一下。具体的游戏我准备去玩玩看看。

ILV

Illuvium将于3月7日推出一款名为Beyond的新游戏。为了游玩游戏，玩家需要购买D1skNFT：StandardD1sk和MegaD1sk。NFT也可以作为玩家Illuvium世界的Avatar使用。这款游戏将会在IMX上发布。

GHST前文说过了，就不再复述。

以及一些老GamaFi，比如星鲨、Raca都在放比较虚的利好，我个人谨慎看待，就不参与了。

最后，马上就要312周年了，注意大盘风险。我会尽量在3月上半旬减少交易，当下也在减仓。

最后：

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