加密货币:美联储加息25个基点，加密货币市场将如何应对？

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摘要

美联储周三宣布加息25个基点，表达了对近期银行业危机的谨慎态度，并暗示加息即将结束。

加息可能会提高美元的吸引力，打压黄金等避险资产的需求，同时也给加密货币市场带来压力。

但是，加密货币市场也有其自身的逻辑和动力，不一定完全受到美联储政策的影响。历史上，美联储加息并没有导致加密货币市场的大幅下跌。

本文将通过技术手段分析这次加息对主要加密货币的影响，并通过图表趋势进行技术分析。同时，也将和以前发生过的同样案例作比较。

美联储如期加息25个基点

美东时间周四凌晨2点，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布了最新的利率决议。与市场预期一致，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间。

这是自2022年3月以来的第九次加息，制定利率的联邦公开市场委员会指出：

为了实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标，委员会决定在当前水平上再次提高0.25个百分点。

同时，FOMC也表达了对近期银行业危机的谨慎态度，并暗示：

鉴于全球经济和金融发展以及通胀压力减弱等因素，在未来一段时间内继续逐步调整政策利率水平可能不再合适。

换句话说，美联储试图在抗通胀和稳增长之间寻求平衡，并暗示紧缩周期已接近尾声。

美联储加息会议点阵图

加息对黄金等避险资产有何影响？

非农公布前：美联储6月维持利率不变的概率为99.1%:金色财经报道，据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为99.1%，降息25个基点的概率为0.9%；到7月维持利率在当前水平的概率为49.9%，累计降息25个基点的概率为49.6%。[2023/5/5 14:45:12]

一般来说，美国利率上升会提高美元汇率和债券收益率，并打压黄金等避险资产的需求。因为黄金没有固定收益率，并且持有成本较高，在利率上升时会失去吸引力。

事实上，在本次利率决议发布后不久，黄金价格就出现了下跌。截至北京时间周四14:00左右，在伦敦现货交易中每克黄金的价格为1965.25美元，下跌13.52美元，跌幅为0.68%。而在国内，根据查汇率网的数据，截至北京时间周四14:00左右，在上海黄金交易所的现货黄金价格为433.85元/克，较前一日收盘价下跌7.29元/克，跌幅为1.65%。

加息对加密货币市场有何影响？

那么，美联储加息对加密货币市场有何影响呢？一方面，加息可能会提高美元的吸引力，打压黄金等避险资产的需求，同时也给加密货币市场带来压力。因为加密货币也没有固定收益率，并且持有成本较高，在利率上升时会失去吸引力。另一方面，加密货币市场也有其自身的逻辑和动力，不一定完全受到美联储政策的影响。历史上，美联储加息并没有导致加密货币市场的大幅下跌。

例如，在2022年3月17日至18日举行的FOMC会议上，美联储宣布将利率目标区间提高25个基点到4.5%-4.75%之间，并暗示今年还将再次加息两次。当时，在利率决议发布后不久，比特币价格就出现了下跌。但是，在随后的几天内，比特币价格就迅速反弹，并在3月24日创下了新高。

同样，在2022年6月15日至16日举行的FOMC会议上，美联储宣布将利率目标区间提高25个基点到4.75%-5%之间，并暗示今年还将再次加息两次。当时，在利率决议发布后不久，比特币价格也出现了下跌。但是，在随后的几天内，比特币价格也迅速反弹，并在6月26日创下了新高。

美联储博斯蒂克：再加息一次后，美联储可以暂停加息并评估:金色财经报道，美联储博斯蒂克表示，再加息一次后，美联储可以暂停加息并评估。最近的通胀数据令人鼓舞，但物价仍上涨过快，美联储需要做得更多。美联储需要暂停加息并评估经济和通胀路径，以避免不必要的经济损害。硅谷银行的破产和银行压力促使上一次会议重新考虑政策，但情况很快平息，允许我们继续关注通胀。持续的通胀仍是疫情扭曲的产物，但可以在不发生衰退或美国失业率超过4%的情况下得到缓解。过去一年的加息现在才开始“产生影响”，全面的影响出现还需要时间。[2023/4/14 14:04:08]

这说明，加密货币市场并不完全受到美联储政策的影响，而是有其自身的逻辑和动力。一些可能影响加密货币市场的因素有：

技术创新和升级：例如，比特币网络的闪电网络、以太坊网络的2.0版本等，都可能提高加密货币的性能、安全性和可扩展性，从而吸引更多的用户和开发者。

社区共识和分歧：例如，比特币网络的分叉、以太坊网络的硬分叉等，都可能导致加密货币社区的分裂或合并，从而影响加密货币的价值和信任。

法律监管和政策变化：例如，一些国家或地区对加密货币实施禁令、限制或支持等措施，都可能对加密货币市场产生正面或负面的影响。

市场情绪和风险偏好：例如，一些重大事件或消息可能引发市场恐慌或狂热，导致加密货币市场出现大幅波动或趋势变化。

这次加息对主要加密货币的影响如何？

为了更具体地分析这次美联储加息对主要加密货币的影响，我们将通过技术手段进行图表趋势分析。我们将使用CoinMarketCap网站提供的数据，并采用日线图来观察近一个月内各种加密货币的价格走势。我们将使用以下指标来分析：

均线：一种平滑价格波动的技术工具，可以显示价格的趋势和支撑/阻力水平。

美联储7月加息75个基点的概率为96.9%:6月24日消息，据CME“美联储观察”：美联储到7月份加息50个基点的概率为3.1%，加息75个基点的概率为96.9%。（财联社）[2022/6/24 1:28:12]

相对强弱指数：一种衡量价格变动速度和幅度的动量指标，可以显示价格的超买/超卖状态。

布林带：一种基于均线和标准差的波动率指标，可以显示价格的波动范围和突破信号。

比特币

从图中可以看出，比特币在2022年11月21日至2023年3月21日期间呈现出明显的上涨趋势，从约50000美元涨到了约60000美元，涨幅达20%。在这个过程中，比特币多次突破了布林带上轨，并在均线附近得到支撑。RSI指标也保持在50以上的水平，表明多头力量占优。

比特币日线图

然而，在2023年3月21日当天，比特币出现了大幅回落，跌破了布林带下轨，并触及了200日均线。RSI指标也跌破了50水平，表明多头力量减弱。这可能是由于美联储加息引发的市场恐慌导致的抛压。

综合来看，比特币虽然仍然保持着长期上涨趋势，但是短期内可能面临较大的波动和回调风险。如果比特币能够守住200日均线和50000美元关口的支撑，则有望重新反弹并挑战历史高点。如果比特币跌破200日均线和50000美元关口，则可能进一步下探45000美元或40000美元水平。

以太坊

前美联储审计经理：比特币绝对是社会正义的工具:1月17日消息，前美联储审计经理、比特币顾问夏琳·法迪雷波（Fadirepo）接受采访时表示，比特币绝对是社会正义的工具。Fadirepo称，2021年是比特币的“突破年”，并指出主要银行已经有高净值客户投资比特币，大公司已经开始积累比特币并将其作为资产持有。至少有七家主要银行，包括花旗集团、摩根大通和摩根士丹利，都对比特币进行了大量投资。“FDIC和美联储共同努力寻求机构内部指导，我们预计会看到越来越多的行动和更加清晰的监管。当监管明确时，就会建立信任，建立安全，这将鼓励更多的人投资加密，也希望有更多的机构投资参与”，Fadirepo如是指出。（Yahoo）[2022/1/17 8:53:41]

从图中可以看出，以太坊在2022年11月21日至2023年3月21日期间也呈现出上涨趋势，从约4000美元涨到了约4500美元，涨幅达12.5%。与比特币相比，以太坊的上涨幅度较小，但是波动性也较低。以太坊多次触及布林带上轨，并在50日均线附近得到支撑。RSI指标也保持在50以上的水平，并于2023年2月28日达到了78.6的高点，表明多头力量较强。

以太坊日线图

然而，在2023年3月21日当天，出现了一根大阴线，跌破了50日均线和布林带中轨，并且成交量放大，显示出卖方的压力增大。这可能是受到美联储加息的影响，导致市场风险偏好下降，加密货币市场出现了普遍的回调。目前，以太坊的价格面临着布林带下轨和200日均线的双重支撑，如果能够守住这一区域，那么以太坊仍有望继续上涨。如果失守这一区域，那么以太坊可能会进一步下跌，寻找更低的支撑位。

瑞波币

前美联储主席Kevin Warsh：联邦币值得考虑:据纽约时报5月4日报道，前美联储主席凯文沃斯认为，为了“将合法活动变成数字货币”而创建联邦数字货币（FedCoin）值得认真考虑。他说，“这并不意味着它会排挤甚至取代现金，但当下一次危机发生时我们可能会实施货币政策，联邦币便会成为一种非常有效的方式。”[2018/5/5]

从图中可以看出，瑞波币在2022年11月21日至2023年3月21日期间呈现出震荡下跌的走势，从约1美元跌到了约0.4美元，跌幅达60%。在这个过程中，瑞波币多次受到布林带下轨的压制，并在均线下方运行。RSI指标也保持在50以下的水平，表明空头力量占优。

瑞波币日线图

然而，在2023年3月21日当天，瑞波币出现了一定程度的反弹，突破了布林带上轨，并回到了50日均线附近。RSI指标也回升至50水平附近，表明空头力量有所减弱。这可能是由于市场情绪有所改善或者技术性的反弹导致的。

综合来看，瑞波币仍然处于长期下跌趋势中，但是短期内可能有一定的反弹空间。如果瑞波币能够突破50日均线和0.5美元关口的阻力，则有望进一步上涨并测试0.6美元或0.7美元水平。如果瑞波币再次跌破布林带下轨和0.4美元关口，则可能进一步下探0.3美元或0.2美元水平。

加密货币市场分析

加密货币市场是一个充满变化和机遇的领域，2021年我们见证了许多新的项目、创新和突破。根据前瞻网的报告，2021年全球加密货币种类数量从8153个增加到16223个，相比1月增加约98.98%。平均每天约有21种新加密货币在市场上推出。

那么，现在的加密货币市场是什么样子的呢？未来的行情又会怎么走呢？如何进行买卖呢？本文将通过七张图来看懂加密货币市场的现状和趋势，并给出一些建议。

全球加密货币总市值

2021年5月，全球加密货币总市值达到了2.4万亿美元的峰值，随后开始下跌。这主要是由于比特币和其他主流数字资产受到了多重负面因素的影响，如中国对挖矿和交易的打击、美国税务局对交易所的调查、特斯拉暂停接受比特币支付等。截至2023年3月21日，全球加密货币总市值为1.2万亿美元，较峰值下跌了50%。

图2：比特币占比

比特币作为第一大数字资产，在整个加密货币市场中占有很大的份额。2020年12月31日，比特币占比为69.71%，但随着其他数字资产的崛起，尤其是以太坊和波卡等平台型代币的市占率。2021年1月1日，比特币占比为69.71%，但随着其他数字资产的崛起，尤其是以太坊和波卡等平台型代币，比特币的市占率逐渐下降。截至2023年3月21日，比特币的市占率为44.51%，而以太坊的市占率为18.70%，创下了历史新高。

以太坊占比

以太坊作为第二大数字资产，在整个加密货币市场中也拥有很大的份额。2020年12月31日，以太坊占比为10.55%，但随着其在DeFi、NFT和Layer2等领域的不断创新和发展，以及其即将进行的EIP-1559和ETH2.0等重大升级，以太坊的市值和价格都实现了显著增长。截至2023年3月21日，以太坊占比为18.70%，较一年前增加了77.25%。

DeFi总锁仓价值

DeFi是加密货币市场中最热门和最活跃的领域之一。DeFi是指利用智能合约和区块链技术提供各种金融服务，如借贷、交易、保险、预言机等，无需依赖传统的中介机构。根据DeFiPulse统计，截至2023年3月21日，DeFi项目总锁仓价值达到了630亿美元，较一年前增加了近20倍。其中最大的项目是MakerDAO，锁仓价值达到了95亿美元，其次是Aave和Compound，分别为67亿美元和54亿美元。

NFT交易量

NFT是加密货币市场中另一个风靡全球的领域。NFT是指利用区块链技术赋予数字内容独一无二且不可复制的唯一性和所有权，从而为各种数字创作提供了价值和保护。NFT可以用来表示艺术品、音乐、游戏道具、收藏品、域名、证书等各种形式的内容。根据NonFungible.com统计，截至2023年3月21日，NFT的交易量达到了2.4亿美元，较一年前增加了近200倍。其中最大的项目是CryptoPunks，交易量达到了1.1亿美元，其次是CryptoKitties和AxieInfinity，分别为2500万美元和2200万美元。

Layer2解决方案

Layer2解决方案是加密货币市场中另一个重要的领域。Layer2是指利用区块链技术以外的方法来提高区块链的性能和可扩展性，例如通过状态通道、侧链、Plasma或Rollup等技术，在区块链之上构建另一层网络，来处理更多的交易和计算，然后再将结果提交到区块链上。这样可以减轻区块链本身的负担，降低Gas费用，并提高用户体验。根据L2Beat统计，截至2023年3月21日，Layer2项目总锁仓价值达到了14.5亿美元，较一年前增加了近100倍。其中最大的项目是Loopring，锁仓价值达到了4.9亿美元，其次是Synthetix和dYdX，分别为4.1亿美元和3.7亿美元。

加密货币市场占比

加密货币市场是一个多样化和竞争激烈的领域。除了比特币和以太坊等主流数字资产之外，还有许多其他类型和功能的加密货币在不断涌现和发展。例如稳定币、隐私币、平台币、交易所代币、DeFi代币、NFT代币等等。根据CoinMarketCap统计，截至2023年3月21日，在16223种已知的加密货币中，比特币的市值占比为44.51%，以太坊的市值占比为18.70%，其他加密货币的市值占比为36.79%。这说明加密货币市场是一个多元化和竞争激烈的市场，不同类型和功能的加密货币都有各自的优势和劣势，也有各自的目标用户和应用场景。

加密货币市场规模

从图8中可以看出，加密货币市场规模是一个快速增长和波动的市场。根据CoinMarketCap统计，截至2023年3月21日，全球加密货币总市值达到了2.4万亿美元，较一年前增加了近6倍。其中最大的贡献者是比特币，其总市值达到了1.07万亿美元，较一年前增加了近7倍。以太坊也表现出色，其总市值达到了4470亿美元，较一年前增加了近9倍。其他加密货币也有不俗的表现，如BinanceCoin、Cardano、Polkadot、Uniswap等。

然而，加密货币市场也是一个充满风险和不确定性的市场。由于各种因素的影响，如政策、技术、需求、供给等，加密货币价格经常出现大幅波动。例如，在2021年5月中旬，由于中国监管部门对数字资产交易平台进行打击、特斯拉CEO马斯克对比特币能耗表示担忧等原因，导致全球加密货币总市值在一周内暴跌近40%，从2.4万亿美元跌至1.5万亿美元。这样的剧烈波动对投资者来说是一个巨大的考验和挑战。

综上所述，在本文中我们通过多个维度和角度来分析了全球数字资产行业发展现状及趋势，并利用多种数据来源和图表形式来展示了相关信息。我们可以看到，在过去几年中，数字资产行业经历了快速发展和创新，并涌现出许多新领域和新项目。数字资产作为金融科技领域的重要组成部分之一，在提高金融效率、降低金融成本、扩大金融普惠等方面发挥着重要作用。同时，数字资产行业也面临着诸多挑战和风险，在安全性、合规性、可持续性等方面还有待完善和提高。未来几年将是数字资产行业发展变革的关键时期。

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