比特币:华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年6月26日

FM-Radio

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市场概述

上周五公布的6月PMI显示欧元区企业活动接近停滞，美国企业活动超预期下滑，加剧央行紧缩打击经济的担忧。标普终结五周连涨，科技股狂欢熄火，纳指终结八周连涨，创三个月最差周表现。芯片、AI、中概股跑输大盘。特斯拉一度跌超4%。

十年期美债收益率盘中降逾10个基点。两年期英债收益率盘中升超10个基点，创2008年来新高。

美元指数创一周新高，日元六日连创七个月新低。交易所Coinbase涨近7%带动加密货币，比特币创一年新高。

原油续创一周新低，全周跌超3%。黄金暂别三个月低位，一周跌超2%，白银全周跌超7%创八个月最大跌幅。

中国市场方面，港股收跌1.71%，汽车、地产股全线下挫，离岸人民币跌破7.22。

要闻

宁吉喆：当前微观主体生产经营困难较大，把握三季度加大宏观政策力度。

央行上周逆回购净投放5620亿元，创近三个月新高，本周4160亿逆回购到期。

五年来“最火”端午收官：机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期；文旅部：假期国内旅游出游人次恢复至2019年的112.8%，国内旅游收入为2019年的94.9%；机构：国内民航旅客运输量超450万人次，同比增约2.5倍；端午档票房9.09亿元，影史第二，《消失的她》票房破5亿断崖领跑。

瓦格纳哗变一夜平息：负责人普里戈任与俄军方闹翻，回师控制俄南部罗斯托夫地区机场，被普京指为“武装叛乱”、“叛国”，俄多地进入反恐行动状态，24日晚普里戈任接受白俄罗斯调停和解，将前往白俄，俄撤销其刑事立案，参与行动的瓦格纳人员免于起诉，瓦格纳士兵离开罗斯托夫南部军区总部，俄多地解除交通管制。

拜登在白宫会见印度总理莫迪，美印两国宣布一系列国防和商业协议。

市场收报

美股：道指收跌0.65%，标普500指数跌0.77%，纳斯达克跌1.01%，全周分别累计下跌1.67%、1.39%和1.44%。

欧股：欧洲STOXX600指数收跌0.34%，全周累计下跌2.93%。德国DAX30指数收跌0.99%，全周累跌3.23%。法国CAC40指数收跌0.55%，全周累跌3.05%。英国富时100指数收跌0.54%，全周累跌2.37%。

A股：A股休市。

债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为3.73%，日内降逾6个基点，全周累计降约3个基点。两年期美债收益率约为4.74%，日内降约5个基点，全周累计升约3个基点。

商品：WTI8月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.50%，报69.16美元/桶，全周累计下跌3.85%。布伦特8月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.39%，报73.85美元/桶，全周累跌3.60%。COMEX8月黄金期货收涨0.30%，报1929.6美元/盎司，全周累跌2.11%。COMEX7月白银期货收跌0.5%，报22.354美元/盎司，全周累跌7.3%。LME期铜收跌184美元，跌幅2.14%，报8390美元/吨，全周累跌2.05%。LME期镍收涨129美元，报21311美元/吨，全周累跌7.5%。

华尔街日报：恐怖组织或会通过区块链技术逃避制裁或用NFT筹集资金:9月5日消息，美国研究公司Jihadoscope联合创始人Raphael Gluck通过亲ISIS的社交媒体账户发现了一个恐怖主义支持者创建了名为“IS-NEWS #01”的NFT，其中一个带有伊斯兰国标志的图像，上面有文字赞扬阿富汗伊斯兰武装分子袭击塔利班阵地。情报专家表示，尽管相关NFT并未上市出售，也未进行交易，但这可能是一个信号，表明伊斯兰国和其他恐怖组织可能也在使用区块链技术来逃避制裁，并为他们的恐怖活动筹集资金。

据报道，该NFT曾上线NFT市场OpenSea，但OpenSea以“对煽动仇恨和暴力的零容忍政策”为由，迅速取消了上市并关闭了发帖人的账户。（华尔街日报）[2022/9/5 13:09:52]

要闻详情

国内宏观

李强出席新全球融资契约峰会并发表讲话

李强在巴黎出席峰会讲话时指出，面对全球发展融资缺口，中方呼吁国际社会精诚合作、携手行动，共同破解发展中国家特别是脆弱国家的难题。李强就此提出三点倡议：第一，坚定推进全球金融治理改革，为发展中国家创造稳定的融资环境。中方愿同各方携手构建公正高效的全球金融治理格局，加强国际宏观经济政策协调。国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构要落实好二十国集团领导人共识，完成新一轮份额和投票权改革，提高新兴市场国家和发展中国家的话语权。第二，坚定构建全球发展伙伴关系，为发展中国家提供更多发展资源。发达国家要切实履行向发展中国家提供援助和资金承诺。发展中国家要提升自主发展能力。中方将继续以务实举措，力所能及地为其他发展中国家提供多种形式的支持。第三，坚定推进经济全球化和自由贸易，为发展中国家注入新的增长动力。中方愿与国际社会一道，促进贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对贸易保护主义和各种形式的“脱钩断链”。

宁吉喆：当前微观主体生产经营困难较大，把握三季度加大宏观政策力度

第十四届全国政协常委、经济委员会副主任宁吉喆在中国人民大学中国宏观经济论坛(CMF)2023年中期论坛上表示，首先要充分肯定我国经济延续复苏态势的基本面，但是当前经济恢复的基础还不牢固。宏观指标虽然总体稳定，但是微观主体发出的信号，生产经营困难比较大，存在市场预期不稳、市场信心不足的问题。当前要加大宏观政策力度，出台促进经济回升的一批政策。要把握宏观调控节奏，重要的是抓住三季度，政策能早出的早出、能快出的快出。

央行上周逆回购净投放5620亿元，创近三个月新高，本周4160亿逆回购到期

截至6月23日一周，中国央行共开展6120亿元逆回购操作，因当周有500亿元逆回购到期，公开市场逆回购合计实现净投放5620亿元，净投放规模创3月底以来新高。分析人士认为，近期央行降息落地预示后续宏观政策稳增长力度有望适度加大，货币与财政政策偏积极，预计央行将继续维持流动性合理充裕，资金面有望平稳跨季。

五年来“最火”端午收官：机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期

同程旅行发布的报告显示，2023年端午假期期间，同程旅行机票、酒店、景区门票及度假业务量均超过2019年同期。携程数据显示，部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平，其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。去哪儿数据显示，2023年端午假期，国内热门城市机票预订量超过2019年同期二成，国内热门城市酒店预订量超过2019年同期1.6倍。美团、大众点评数据显示，端午假期前两天，全国生活服务消费额较上年同比增长60%，异地出游需求持续释放，跨地市游客日均消费同比增长190%。

Gemini创始人：DeFi正在吞噬华尔街:12月8日消息，Gemini联合创始人Tyler?Winklevoss今日发推称，软件正在吞噬世界，DeFi是开始吞掉华尔街的软件。DeFi正在将华尔街从少数人控制的集中式私人物品转变为多数人控制的分散式公共物品。[2020/12/8 14:32:51]

文旅部：今年端午节假期国内旅游出游人次恢复至2019年的112.8%，国内旅游收入为2019年的94.9%；机构：国内民航旅客运输量超450万人次，同比增约2.5倍

2023年端午节假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场总体安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心综合测算，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。国金证券测算旅客客单价恢复至2019年同期的85.9%、低于五一假期的89.6%。

民航出行服务平台“航旅纵横”的大数据显示，今年端午节假期，国内民航旅客运输量超450万人次，同比去年端午增长约2.5倍；国内航线实际执行客运航班量超3.6万班，同比增长约1.5倍；国内航司出入境民航旅客量超31万，6月24日创下今年以来单日出入境民航旅客量新高。

国家电影局：2023端午档票房9.09亿元，影史第二，《消失的她》票房破5亿断崖领跑

国家电影局初步统计，6月22日至24日的2023年端午档，电影票房合计为9.09亿元，取得了影史端午档票房第二的成绩，观影人次为2249万，国产影片票房占比为80.08%。端午档期间票房前5名影片分别为《消失的她》5.07亿元，《我爱你！》1.06亿元，《变形金刚：超能勇士崛起》8183万元，《八角笼中》6638万元，《闪电侠》3589万元。

上清所：大宗商品现货清算业务数字人民币清结算服务将于6月26日上线，暂不收费

上海清算所公告，银行间市场清算所股份有限公司大宗商品现货清算业务将于2023年6月26日上线数字人民币清结算服务，并将运营时间调整为工作日9:00-18:00。为体现数字人民币普惠金融的设计理念，数币清结算服务暂不收费。

北京观测史上首次连续两日气温突破40℃，破纪录

6月23日13时36分，北京南郊观象台气温再次突破40℃，这也是北京观测史上首次连续两日气温达到40℃以上，目前气温还有上涨趋势，北京高温红色预警信号生效中。

全国中成药联盟集采结果出炉，中选品种平均降价49.36%

6月21日，由湖北省医保局牵头，北京、天津等30省区市组成全国性采购联盟，开展了中成药及相关药品集中带量采购。结果显示，中选药品价格大幅下降。据了解，在湖北召开的全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会，共有86家企业、95个报价代表品参与现场竞争。其中，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%。

国内公司

美的14.73亿元进军光伏，五大家电巨头全面杀入光伏

奇妙矿场创始人薄荷：当有限的比特币被吸筹，议价权很有可能从国内向华尔街转移:12月1日，奇妙矿场创始人薄荷在接受界面新闻采访时表示，国内持币量正在锐减，以矿场为例，有在向更多廉价电力资源的国家和地区转移，此前矿业大多分布在四川云南、枯水期在新疆内蒙，现在正在往外蒙、加拿大、冰岛和中东地区转移。她认为，比特币的议价权，最早是由矿工掌握，80%以上的矿场在中国境内，后来被期货市场掌握了话语权，期货市场被爆仓后，大部分用户失去了筹码。如今迎来了华尔街机构用户入场，当有限的比特币被吸筹，议价权很有可能从国内向华尔街转移。“看看现在这些海外机构的持仓比重，任何一家的动作都能影响币价，越是流动性低的时候越容易影响价格。”[2020/12/1 22:44:13]

美的集团借助控股子公司合康新能，已大举进军光伏、储能等多项新能源业务领域。也是继TCL、创维、海尔、格力之后，又一个家电巨头跨界光伏产业。

台积电“三巨头”三年来首次组团飞大陆，宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程，以及面向射频的N4PRF制程

6月21日，在结束美洲、欧洲、中国等地的年度技术论坛之后，台积电技术论坛上海场正式举行。对于此次上海论坛的内容，除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程，以及面向射频的N4PRF制程之外，基本与之前的海外技术论坛内容相近。

全球主权财富基金又有新动态：中投公司劲超挪威巨头，登顶全球第一

另类资产数据和洞察机构Preqin日前发布了《2023年主权财富基金报告》，展示了主权财富基金领域的新动态和新趋势。报告显示，全球主权财富基金的资产管理规模在过去十年翻了一番，亚洲和中东增速最快。其中，中国投资有限责任公司的AUM为1.35万亿美元，超过了挪威全球养老基金的1.2万亿美元，成为世界上规模最大的主权财富基金。

美团：王慧文因个人健康原因辞任美团董事

美团公告，美团联合创始人王慧文因个人健康原因，已提出辞去本公司非执行董事、本公司董事会之提名委员会成员和本公司之授权代表证券上市规则的职务，自2023年6月26日起生效。多家媒体报道称，王慧文身体健康出现问题，正在住院治疗，事发突然。

海外宏观

瓦格纳哗变一夜平息：负责人普里戈任与俄军方闹翻，从乌克兰战场回师控制俄南部罗斯托夫地区机场，被普京指为“武装叛乱”、“叛国”，俄多地进入反恐行动状态，24日晚普里戈任接受白俄罗斯调停和解，将前往白俄，俄撤销其刑事立案，参与行动的瓦格纳人员免于起诉，瓦格纳士兵离开罗斯托夫南部军区总部，俄多地解除交通管制

从“一夜变天”到“一夕平息”，俄罗斯雇佣兵公司、私营军事集团瓦格纳上演了闪电哗变。当地时间6月23日周五晚，瓦格纳创始人兼负责人普里戈任与俄罗斯国防部之间长期冲突达到沸点。普里戈任指责，瓦格纳后方营地遭导弹袭击，瓦格纳军人遭到“巨大损失”，此次行动由俄罗斯国防部长绍伊古亲自批准。俄国防部否认袭击，称社交平台上以普里戈任名义传播的信息都是“挑衅”和“虚假信息”。

24日，俄罗斯总检察院新闻处称，已对普里戈任提起武装叛乱诉讼，并以刑事案件立案，此罪名可判处12至20年监禁。普里戈任称，瓦格纳的部队已经从乌克兰危机前线进入俄罗斯南部的罗斯托夫地区，已控制该地区包括机场在内的军用设施，俄军执行战斗任务的飞机起降不受影响，还说，瓦格纳击落了一架俄军直升机。普里戈任否认试图发动武装叛乱，自称他的行动不是军事政变，而是一场“争取正义的游行”，瓦格纳不会以任何方式干扰部队。

声音 | 华尔街日报：央行数字货币可能会终结美元霸权:《华尔街日报》本周一发文称，全球央行正越来越接近发行自己的数字货币，其将必然威胁到美元的霸权地位。美联储等的中央银行实际上已经通过商业银行发行了数字货币，然后商业银行通过电子方式将钱出借给家庭和企业，使客户能够以数字方式进行付款和接收付款而无需交易现金。但是中央银行不仅可以通过商业银行运作，其还可以直接向公众发行数字货币。目前各国正在对央行数字货币进行试验，其将具有深远的意义。不过，央行数字货币可能会使私人加密货币难以普及。最重要的是，竞争激烈的央行数字货币可能会引发新型的货币战争，可能出现美元可行的替代方案。[2019/9/24]

媒体消息称，虽然瓦格纳的雇佣兵和俄罗斯军队在战场上长期并肩作战，但普里戈任曾誓言要制止他所谓的俄军的“邪恶行为”。他在24日当天发布的录音中称，将采取一切必要行动推翻俄罗斯军方领导层，“我们将全力以赴，我们将战斗到底”。有报道称，这是迄今为止普里戈任向克里姆林宫发出的最直接的挑战，目的就是推翻俄罗斯的国防部长。

瓦格纳控制罗斯托夫后，形成了向莫斯科前进的态势，罗斯托夫距离莫斯科约1000公里，对莫斯科具有重要战略意义。

24日周六，俄罗斯总统普京发表全国讲话称，瓦格纳在搞“冒险的犯罪活动”，“这相当于武装叛乱”，“这是从内部颠覆俄罗斯的企图。这是叛国。”普京说，将在罗斯托夫采取坚决手段，警告所有试图组织叛乱的人将受到“不可避免的惩罚”。。普里戈任回应，普京指控瓦格纳为叛国行为的言论是错误的，他们的目的是把俄罗斯从腐败等现象中解救出来。俄罗斯多地进入反恐行动状态。俄罗斯顿河畔罗斯托夫周边的多条道路关闭。

经过与普里戈任约有二十年交情的白俄罗斯总统卢卡申科调停后，俄罗斯媒体24日晚报道，普里戈任接受了卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动、并采取进一步措施缓和紧张局势的建议，普京已经保证普里戈任能够前往白俄罗斯，并将撤销其刑事立案。

普里戈任当天稍晚在社交媒体发布消息表示，瓦格纳组织部队已停止在俄境内的行进并调头返回野战营地。他说：“我意识到让俄罗斯人流血所需承担的责任，因此我们调转纵队，按计划返回营地。”

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，从最初就拒绝参加叛乱的瓦格纳人员将能与俄国防部签署合同，参加24日行动的瓦格纳人员也不会被起诉。“瓦格纳事件”绝不会对俄罗斯在乌克兰的特别军事行动造成影响。对于普京是否仍信任俄国防部长绍伊古的问题，佩斯科夫称，他不知道这方面有任何变化。

俄媒称，普里戈任与瓦格纳集团武装人员已全部从俄南部军区司令部撤离。俄罗斯多州当天陆续解除交通管制。瓦格纳的士兵全部离开罗斯托夫的俄罗斯南部军区总部。俄南部军区总部已恢复出入控制。25日凌晨，俄罗斯道路交通管理署消息，俄罗斯所有联邦公路交通管制的措施均被取消。俄罗斯利佩茨克州政府25日表示，瓦格纳部队已经完全离开该州。

媒体指出，瓦格纳被认为是俄罗斯战绩最为耀眼的军事私营公司。表面上看，瓦格纳跟俄正规军没有任何直接关系，也未被正式登记在册，却参与了俄罗斯在叙利亚、乌克兰的军事行动，也曾在中非共和国、利比亚、苏丹等地参与保护油田及输油管道等重要设施的行动。在俄军近来对乌克兰巴赫穆特的攻势中，瓦格纳集团战功显赫，风头甚至盖过了正规军。用英国军情部门的说法，瓦格纳是索列达尔和巴赫穆特战事的中坚力量。

华尔街分析师Thomas Lee：小币种的熊市已经结束 或将于8月中旬至9月中旬间进入牛市:据彭博社报道，据Fundstrat Global Advisors LLC的数据，被称为altcoins的小币种加密货币的熊市已经结束，但人们不要指望市场会立刻恢复。包括其创始人Thomas Lee在内的决策分析师周二在给投资者的一份报告中写道，包括EOS和Dash在内的小币种的牛市并不一定会即将开始。他们认为，目前小币种的“炼狱期”将持续150-175天，这意味着小币种的牛市将开始于8月中旬至9月中旬。[2018/3/21]

瓦格纳与俄罗斯军方的裂痕由来已久，最近矛盾逐渐升级。6月初，普里戈任声称绍伊古故意让瓦格纳补给不足，弹药短缺率高达70%，因此瓦格纳将撤离巴赫穆特，将战线转交给国防部。此举被视为对俄国防部的一种威胁。此外，普里戈任还多次否认俄国防部公布的“战果”，称国防部试图“窃取”瓦格纳的荣耀。

环球时报援引美媒《华盛顿邮报》称，美国政府官员透露，美国情报部门于6月中旬得知，普里戈任在谋划采取武装行动对抗俄罗斯国防部门，此后立刻汇报白宫等政府部门，确保美国政府不会对此事毫无准备。

中国外交部发言人评论瓦格纳集团事件称，这是俄罗斯的内政。作为友好邻邦和新时代全面战略协作伙伴，中方支持俄罗斯维护国家稳定，实现发展繁荣。

美国总统拜登在白宫会见印度总理莫迪，美印两国宣布一系列国防和商业协议

企业合作方面，美国晶片大厂美光科技宣布投资超过8亿美元，在印度建立一个半导体组装与测试设施。印度科技部长表示，美光将在六个季度内开始在印度的生产。美国半导体设备制造商应用材料公司宣布，在印度创建一个新的半导体商业化和创新公司。晶片制造商泛林集团表示，要在印度为六万余名工程师提供培训。

美国通用电气公司近日宣布，与印度国营的印度斯坦航空公司合作，为印度空军生产战斗机发动机，包括印度研发的“光辉”轻型战斗机的F414发动机。

国防领域，拜登和莫迪的会谈讨论了美国MQ-9B“海上卫士”无人机交易，两人还谈及一项新的防务协议，允许美国海军舰艇在印度造船厂进行大型维修。

美国6月Markit制造业PMI创六个月新低，服务业创两个月新低，综合创三个月新低

尽管PMI创下数个月新低，标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家表示，6月份美国商业活动的总体扩张速度仍然稳健，与GDP增长率1.7%一致，第二季度美国经济增长率有望达到2%左右。

美国财长耶伦：美国衰退风险减弱，消费者支出料将放缓，会有更多银行合并

耶伦表示，美国经济衰退的可能性下降，因为劳动力市场具有弹性，通胀正在下降。中小银行的盈利能力被削弱，这可能会在下个月银行的财报中体现。分析称，监管机构为银行业第二季度财报的动荡做好了准备。

加密货币又迎利好，交易所Coinbase获有利裁决，大涨近7%，比特币创一年新高

美国最高法院裁定，在被告美国最大加密货币交易所Coinbase提起上诉并将案件送交仲裁期间，必须暂停推行原告向下级联邦法院提起的诉讼。这强化了Coinbase将客户指控转为仲裁的能力。比特币在美股盘中一度涨破3.14万美元，创去年6月以来盘中新高。

欧元区6月商业增长停滞，制造业PMI初值43.6，创37个月新低

欧元区6月服务业PMI初值52.4，创5个月新低；欧元区6月综合PMI初值50.3，同创5个月新低。欧元陷入衰退的风险正变的越来越大。

俄罗斯彻底断供威胁下，德国签署美国液化天然气的长期进口协议

去年底德国还与卡塔尔达成至少为期15年的协议，最新与美国公司的协议长达20年。有分析称，俄乌冲突后德国能源思路转变，四处签订长期合同代表未来几十年都不打算摆脱天然气。德国还计划到2030年拥有世界第四大液化天然气进口能力，将仅次于亚洲买家韩国、中国和日本。

日本核心通胀连续14个月超央行预期，市场对日本央行7月调整通胀预期甚至“转向”的预期愈发坚挺

日本“核心中的核心”CPI5月同比上涨4.3%，涨幅再次刷新1981年6月以来的记录，4月上涨4.1%。市场押注通胀预测将在7月被大幅上调，同时日本央行也很可能将同时调整收益率曲线控制政策。

外资继续“狂买”日股，但开始大规模卖空“期指”

截至6月16日当周，外国投资者卖出了三个月来最大数量的日本股票期货。分析称，当国际货币基金组织发布对日本经济的积极展望时，外资往往会在未来两个月涌入日本股市，而今两个月的时间已到，外资似乎开始要对冲风险了。

海外公司

全球风电巨头一夜暴跌37%，带崩欧洲风电行业

周五，宣布撤回2023年业绩指引的西门子能源股价大跌超过37%。撤回指引主要源于，其风电子公司生产的涡轮部件磨损速度快于预期。西门子能源的管理层认为，成本可能高达10亿欧元，这实际上占据了该公司预留的用于维护这些涡轮机的利润的三分之一以上，而且这一问题可能持续数年之久。

令投资者更担忧的是，这些问题反映出的可能是风力涡轮机根本性和系统性的设计缺陷。涡轮机制造商一直追求制造更大、更强劲的风力涡轮机，而今，市场担忧这些生产商可能过度使用了相关技术。当这些庞大的设备出现问题时，修复成本高昂。摩根大通的分析师认为，西门子能源的警告是在“人们越来越多地预期风电行业最糟糕的时期已经过去”之际发出的，技术问题对其他行业来说也是一个问题。

“最后的空头”被逼入场，美股科技股“有人先跑”，美银：微型科网泡沫重现

美股科技股最好的日子可能已经过去，资金流出规模创十周以来最高。美国银行警告，今夏美股下跌的可能性大于上涨的可能性，标普500指数9月前可能跌300点。

媒体：马斯克的SpaceX将出售内部股票，公司估值料增至1500亿美元

马斯克旗下的太空探索公司SpaceX正提出出售内部股票，初步寻求7.5亿美元的融资，售股价超过每股80美元，从而使这家尚未公开上市的公司估值提升至1500亿美元。

AI主题相关

全球最知名大模型排行榜首次重磅更新，GPT-4稳居榜首，全新330亿参数“小羊驼”位列开源第一

备受关注的UC伯克利LLM排位赛又更新了。GPT-4依然岿然不动稳居榜首，GPT-3.5紧随其后。Anthropic的两款Claude模型紧随其后，排在第三和第四的位置上。UC伯克利团队自家新发布的330亿参数Vicuna则冲至第五，代表了一众开源模型的最好成绩。

ChatGPT增长明显放缓，6月可能环比负增长

网站数据分析工具SimilarWeb显示，ChatGPT前期的访问量增长率惊人，1月的环比增长率为131.6%，2月为62.5%，3月为55.8%，但4月就明显放缓，环比增长率为12.6%，到5月只有2.8%。截至6月20日，6月已经过去三分之二，访问量比5月减少38%左右，粗略推算，到6月31日，如果没有特别新的刺激，6月的流量环比增长率可能为负数。

AI行业从业者秦凯认为，ChatGPT有两个瓶颈。首先，下一代大语言模型通过更大的参数规模和更强算力的收益边际递减，人们的期望可能无法很快满足。其次，当前的大语言模型是泛化的，需要很长时间来解决特定、真实的问题。目前垂直领域的生成式AI，已经变成了针对具体企业做定制化需求和私有部署的体力活，“底层模型依靠transformer方式缺乏解决非常复杂问题的能力，现在的应用情况与预期的水平相距甚远”。

行业/概念

1、工业互联网丨工信部消息，工业互联网专项工作组办公室近日印发的《工业互联网专项工作组2023年工作计划》提出，将推动出台工业互联网标识解析体系规模发展政策文件。加大对工业互联网领域相关企业投资融资力度。鼓励有条件的金融机构在业务范围内与工业互联网企业按照依法合规、风险可控的原则开展合作。《工作计划》包括网络体系强基行动、标识解析增强行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动等十一项行动任务。点评：工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，是打开工业大数据与工业AI的钥匙。工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，有望成为工业AI融合应用的优良入口。ChatGPT代码生成能力的跨越式进步，有望重塑工业PaaS低代码开发平台，大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。目前我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段，潜在市场空间广阔。2、智能网联汽车丨据报道，工业和信息化部副部长辛国斌近日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。我们已经启动了这项工作，地方也在积极响应。相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。点评：从全球主要国家的自动驾驶推进规划以及当前发展阶段来看，均处于法律监管不断优化，实现在2025年前后达到L4级高度自动驾驶的目标。2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。3、家电丨据报道，北方高温自6月20日发展以来，气温迅速攀高，北京、天津、河北、山东等地已有21个国家站的日最高气温突破历史极值，其中天津大港、北京汤河口气温达到41.8℃，37℃以上的高温影响面积约为45万平方公里，40℃以上的影响面积为10万平方公里。预计北方此轮高温天气25-26日会短暂减弱一些，但从27日起，高温还将再度发展，并将持续至本月底。点评：夏季是空调、啤酒等行业的销售旺季，高温或成为行业销量的重要催化因素。4、燃气管网丨近日，四川、青海等国内多地开展城镇燃气安全隐患专项排查整治，要求统筹推动老旧燃气管网改造工作，压实企业安全生产主体责任，督促企业做好老旧燃气管道改造全过程安全管理，进一步做好燃气管道巡线巡查，及时解决占压、泄漏等安全隐患。点评：国务院办公厅此前印发了《城市燃气管道等老化更新改造实施方案系统的迭代，同时也将为特斯拉的人形机器人Optimus提供算力支持。点评：华泰证券认为，通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统，特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境，构建地图。工程师也可以通过AI对其进行肢体的模拟训练，大大降低了开发成本。Optimus整体躯干共有28个关节执行器，其中线性执行器14个，旋转执行器14个。力矩传感器、谐波减速器、无框电机和编码器是旋转执行器的重要零部件，反式滚柱是线性执行器中的高价值量零部件。

今日要闻前瞻

日本央行6月货币政策会议审议委员意见摘要。德国6月IFO商业景气指数。美国6月达拉斯联储商业活动指数。

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