区块链:创投月报｜中金资本：42亿启辰二期基金关账 跟投茶百道上市前分一杯羹？

来源：新浪证券

　　出品：新浪财经创投Plus

　　作者：shu

　　2023年进程过半，一级市场持续分化。

　　达晨财智新一期综合基金首关超募50亿元人民币，LP复投率超60%；红杉资本宣布“一拆为三”，将在2024年3月31日前实现中国、印度/东南亚和欧美不同市场的品牌独立运营。外资LP集体撤退，国资LP态度转变，境内外退出通道收窄，两端压力已明显传导至投资端。

　　据公开数据不完全统计，本月国内一级股权投资市场共计发生融资事件458起，较2022年同期下降15.06%，环比回升12.53%。披露融资总金额471.77亿元人民币，环比、同比分别下降4.01%、23.91%。平均单笔融资额降至9727万元，同比缩水10.42%。

国内首家区块链+WEB3创投联盟成立:金色财经报道，上海金融信息行业协会、上海金融数据港、清华大学全球私募股权研究院、InnoSpace、泰和泰律师事务所等机构宣布共同发起成立了国内首家区块链+WEB3创投联盟，将在行业指导、孵化与创投服务、科创风险股权投资、行业咨询、创业空间、法律等方面，为投资者和创业者提供一个一站式、全方位区块链+WEB3创业服务、合作共赢的平台，打造一个安全高效的区块链+WEB3生态圈，促进形成完整的区块链与WEB3产业链和成熟健康的市场。该联盟发起方之一上海金融数据港还宣布将启动金融数据港科技创新中心，中心将设有展示中心、培训中心、孵化加速器和大企业创新中心。（新浪香港）[2023/7/8 22:25:28]

　　新浪财经创投Plus本月聚焦市场活跃度较高的3家机构，围绕其投资节奏、阶段、行业偏好以及被投项目等方面展开解读。

启明创投完成第七期人民币基金的募资，规模达65亿元:5月18日消息，启明创投正式完成第七期人民币基金的募资，规模达65亿元。较2021年初完成募资的第六期人民币基金，此次资金募集在规模上增长了近128%，

从2006年募集第一期美元基金、2010年募集第一期人民币基金至今，通过管理旗下18只基金，启明创投已成为AUM（资产管理规模）95亿美元的Mega fund。

据悉，启明创投曾投资过多个Web3项目，如NFT数据分析平台NFTGo、DeFi协议Crema Finance、元宇宙UGC平台BUD、Web3基础设施提供商InfStones、去中心化钱包imToken等。[2023/5/18 15:10:30]

　　投资节奏全面恢复两期启辰基金合募超70亿

声音 | 国中创投首席合伙人：少数中小私募基金管理人哄抬项目估值 放大了区块链等行业的发展泡沫:据中国新闻网报道，国家中小企业发展基金首席合伙人、国中创投首席合伙人施安平表示，在实践中，少数中小私募基金管理人哄抬项目估值，不做尽职调查、不看项目优劣就急于募资争抢明星公司，实际上只为赚得管理费收入。更有甚者，鼓吹‘全民PE’，放大了共享经济、人工智能、区块链等行业的发展泡沫。[2018/12/20]

　　据中国证券投资基金业协会和天眼查公开披露的信息显示，中金资本是中国国际金融有限公司旗下的全资私募投资平台。目前机构管理资本总规模超3800亿元，包括母基金及直投基金业务，全面覆盖先进制造、医疗健康、消费升级、企业服务、汽车交通等各个赛道。

动态 | 链上母基金与麓谷高新创投成立高科产业发展基金:11月23日，湖南区块链产业园落户长沙高新区，同时由链上母基金与麓谷高新创投共同发起并成立了第一期星辉5亿高科产业发展基金，链上母基金李建武与麓谷高新创投胡湘勇进行了基金成立的签约，未来将会成立多期产业发展基金。长沙市委副书记、市长、湖南湘江新区党工委书记胡忠雄、长沙高新区管委会主任谭勇参加了并举行了揭牌仪式，同时信息产业园书记肖勇军对《长沙高新区促进区块链产业发展的若干政策》进行了详细解读，区块链企业和机构都可获各项优惠补贴。[2018/11/24]

　　旗下的专业市场化运作股权投资盲池基金中金启辰二期基金，近日在江苏无锡举办关账仪式，募集总金额高达42亿元人民币。其中，中金启辰贰期新兴产业股权投资基金合伙企业出资额约为13.68亿元，中金启辰贰期新兴产业股权投资基金合伙企业规模为21.31亿元。

　　据悉，该基金将聚焦科技产业，定位于充分嫁接中金资本及中金公司的生态圈资源。中金启辰目前已完成两期基金募集，合计管理规模超70亿元。

　　统计区间内，中金资本公开披露的股权投资事件共10起，同比11.11%，约为5月投资事件数的2.5倍。往期数据显示，在一级市场普遍悲观的2022年，中金资本仍保持平均每月5-6个项目的投资频率。而本该全面复苏的2023年，中金资本却显得相对谨慎，直至本月才彻底恢复至2022年同期水平。

　　从投资阶段来看，中金资本作为PE机构正在向“投早、投小”趋势靠近，参投的天使轮、Pre-A轮和A轮融资项目数量合计占据半壁江山。就所关注的行业赛道而言，“硬科技”是本月的投资重点。与2022年的投资行业分布相比，中金资本从以医疗健康为主，逐步转为多领域、全方位布局，先进制造、汽车交通、新消费等赛道均有涉猎。

　　消费复苏餐饮遇冷茶百道10亿天使轮为上市铺路？

　　线下各类消费业态不断复苏，餐饮业的股权投资却没能如愿恢复。据红餐网数据统计，2023年截至6月30日，餐饮行业仅产生106笔投融资事件，比2022年同期少了44起，不足2021年同期的三分之一；大额融资仅16起，较2022年上半年减少9起。咖啡、茶饮等赛道虽然仍是投资机构的关注重点，获投金额也不复从前。

　　在这样的外部环境下，茶百道的10亿元天使轮融资无疑释放了资本市场对新式茶饮赛道看好的积极信号。

　　公开报道显示，本轮是茶百道自2008年成立以来首次对外开放的股权融资，由兰馨亚洲领投，正心谷、草根知本、中金资本和番茄资本跟投，投后估值高达180亿元。所融资金将用于智能生产加工基地和供应链等上游建设，完善数智化系统搭建。

　　今年4月，茶百道在品牌升级发布会上披露，其门店已突破7000家，与古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨等品牌体量相当。2022年全年，公司实现总营收约40亿元，利润额近9亿元。规模、业绩、VC/PE支持万事俱备，茶百道或将启动赴港上市。

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