人工智能:芯片概念全线井喷！热门细分产业链潜力股全梳理

周四A股主要股指集体反弹，上证指数、深证成指、创业板指均涨超1%。芯片概念大幅走强，其中存储芯片概念表现最为强势，商络电子、香农芯创双双收获20CM涨停，德明利、万润科技等5只个股涨幅达到或超过10%。Chiplet概念同样表现活跃，华海诚科、中富电路双双收获20%涨停，同兴达、深科技、联得装备等个股纷纷大涨。

消息面上，欧洲议会当地时间7月11日通过了一项通过促进生产和创新确保欧盟芯片供应的计划，并制定了应对芯片短缺的紧急措施。该立法将支持通过吸引投资和提高生产能力来促进欧盟供应安全的项目。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。

英特尔、台积电、Arm、AMD等成立行业联盟 制定小芯片互联标准规范“UCIe”:3月3日消息，英特尔、AMD、ARM、Google Cloud、Meta（Facebook）、微软、高通、三星、台积电等联合宣布，成立行业联盟，以建立小芯片生态系统，制定小芯片互联标准规范“UCIe”。据悉，UCIe标准的全称为“Universal Chiplet Interconnect Express”，是在芯片封装层面确立互联互通的统一标准。（金十）[2022/3/3 13:34:35]

美国半导体产业协会近日表示，全球5月芯片销售比去年同期下滑21.1%，降至407亿美元，但月成长1.7%，为连续第三个月成长，成为芯片业景气触底的最新迹象。

另外，英特尔7月11日面向中国市场推出了AI芯片HabanaGaudi2，Gaudi2直接对标英伟达GPU的100系列，欲争夺AI算力市场的宝座。据摩根士丹利分析师的估计，今年AI芯片市场的年销售额将达到430亿美元左右。而在四年内，AI芯片收入将达到1250亿美元。

全球芯片巨头ARM邀请物联网公链IoTeX参与直播:北美时间3月11日, 全球芯片巨头ARM邀请物联网公链IoTeX参与直播，双方深入探讨基于IoTeX和Arm TrustZone芯片联合研发的可信硬件”Pebble原石” 及其带来的去中心化新机器经济模型和可信物理世界数据的未来场景。

据悉，IoTeX是Arm TrustZone芯片合作的首个区块链公链，借助Arm庞大的全球开发者社区，Pebble将打开可验证数据在物流，车联网，众包地图，机器学习，抗疫抗灾，可信硬件挖矿NFT等领域的全新应用场景。[2021/3/12 18:39:44]

“芯片”是科技领域备受关注的产业，是国产替代的代表，也是突破“卡脖子”中出现频率更高的词汇。产业链大致可以划分为上游、中游和下游。上游包括半导体材料、生产设备、电子设计自动化、IP核。中游包括设计、制造、封测三大环节。下游主要为应用，例如PC、医疗、电子、通信、物联网、信息安全、汽车、新能源等。

欧科云链研究院：国内矿机芯片厂商的成功 对我国半导体产业发展有重要意义:近日，欧科云链研究院发布的最新研报指出，国内矿机芯片厂商用了不到十年的时间就在全球取得领先地位，是国内工程师人口红利，在动态逻辑、全定制方法学等技术设计上领先的结果。相比国内近三十年来耗费巨资扶持但仍显孱弱的半导体产业，矿机芯片领域的成功更显得难能可贵。该研报同时指出，目前主流市场尚未认识到矿机芯片对我国半导体行业的价值和意义，其主要贡献至少在以下三个方面：对国内半导体产业人才的培育，在AI边缘运算和延续摩尔定律等前沿领域的技术积累，为国内半导体产业链上的诸多厂商提供重要收入来源。[2020/7/3]

目前，研究机构对于全球半导体在今年下半年周期触底回升的预期较强。美国半导体行业协会日前发布数据显示，全球半导体市场仍处于周期性低迷，宏观经济低迷加剧了这种情况，但最近销售额连续环比上升，或许预示着未来几个月全球半导体市场将持续反弹。而摩根士丹利将大中华区半导体股票评价上调为具有吸引力，“科技行业通缩、价格弹性、人工智能半导体需求，这三项因素将共同触发逻辑芯片的下一个上升周期，可能从第四季度开始。”

机构：嘉楠耘智矿机产品性能不足 AI芯片无法与巨头竞争:以做空美股股票为主要业务的研究机构White Diamond Research在金融市场资讯平台Seeking Alpha发布一篇嘉楠耘智（CAN）的做空报告。该研究机构认为鉴于嘉楠耘智的预期收入和亏损，目前8.5亿美元以上的市值是不合理的，合理估值应在1亿至2亿美元之间。根据该报告，嘉楠耘智新一代矿机AvalonMiner 1066Pro的利润要比竞争对手比特大陆矿机s17e低，并表示根据当前的比特币价格和运行这些机器的电费，嘉楠耘智的矿机由于性能不足，目前对矿工“无利可图”。该研究同时认为公司AI芯片业务已由于某些原因失败了，并且AI芯片无法与AI芯片制造商Nvidia和AMD等公司竞争。[2020/5/15]

作为市场中关注度较高的产业，投资圈对于芯片半导体的划分也越来越细。在事件催化下，AI芯片、存储芯片、Chiplet、汽车芯片等部分细分领域近期热度飙升：

嘉楠耘智张楠庚：计算改变世界，区块链芯片和AI芯片未来大有可为:今日2018年全球链界科技发展大会在北京国家会议中心开幕。嘉楠耘智董事长兼CEO张楠庚认为，芯片行业在未来有两大应用前景，区块链芯片和AI芯片；区块链现在的软件和硬件的结合还是不够的，区块链某些去中心化的效率目前不算高，但是在ASIC的应用基础上可以有很大的应用。他还表示，计算改变世界。[2018/6/23]

AI芯片

在大模型为代表的AI新时代，算力就是核心竞争力。AI芯片是AI的算力基础，ChatGPT在全球掀起的算力潮带动了AI服务器需求量上涨，而AI服务器核心依托高性能芯片，因此也带动了AI芯片的需求上涨。

AI芯片主要包括GPU、FPGA，以及以VPU、TPU为代表的ASIC芯片。其中以GPU用量最大。通用型算力GPU在芯片架构上具有更优的计算能效比，因而被广泛应用于人工智能模型训练、推理领域。

大模型AI对算力、存储需求大，推动芯片设计、制造升级。在大模型训练对数据总量的带动下，需要性能更高、功耗成本更低的算力芯片和大容量存储芯片。据摩根士丹利分析师的估计，全球人工智能芯片市场规模将在未来几年内快速增长，今年AI芯片市场的年销售额将达到430亿美元左右。而在四年内，AI芯片收入有望达到1250亿美元。相关公司：

中芯国际、寒武纪、海光信息、景嘉微

存储芯片

存储芯片在启用更复杂版本的基于人工智能的在线工具方面发挥着重要作用。存储芯片与英伟达等公司制造的图形处理单元协同工作，有助于加快运算速度，因此对于构建更快、更复杂的人工智能应用程序非常重要。

受2022年全球消费电子需求下降影响，存储芯片价格此前持续走弱，DRAM价格曾连续12个月下跌。而根据集邦咨询的数据，三星、SK海力士、美光等存储芯片制造商的库存天数将在第四季度降至平均13周，少于第一季度的平均16周。根据存储芯片各大厂商的减产计划和需求回暖的实际情况，预计2023年第三或第四季度DRAM的库存量会趋近于正常水平。

此外，有供应链人士近日表示，行业传统旺季即将到来，三大存储芯片厂商计划在2023年第三季度提高DRAM合约价格，目标涨幅是5%至7%。部分产品的价格企稳上调，叠加库存下行速度收窄，反映出产业逐步回暖的迹象。

由于具有高技术壁垒、高强度资本投入等特点，存储芯片行业长期被国外厂商主导，我国拥有旺盛的存储芯片市场需求，但存储芯片长期依赖国外行业巨头，国产替代迫在眉睫，国产存储芯片厂商迎来良好的发展机遇。相关公司：兆易创新、深科技、北京君正、江波龙

Chiplet

Chiplet被认为是“摩尔定律趋缓下半导体发展方向之一”，可以理解为“粒度更小的芯片”。Chiplet将满足特定功能的裸片通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片的系统封装，形成一种新形式的IP复用。基于裸片的Chiplet方案将传统SoC划分为多个单功能或多功能组合的芯粒，在一个封装内通过基板互连成为一个完整的复杂功能芯片，是一种以裸片形式提供的硬核IP。

简单来讲，和搭积木的原理差不多，就是将一块大的芯片拆分成多个独立的芯片，然后再把它们组装在一起，在不改变程序的前提下提升性能，可以突破单芯片光刻面积的瓶颈和设计周期的制约。相关公司：

通富微电、上海新阳、芯原股份、同兴达

汽车芯片

近年来，随着汽车电动化浪潮的到来，汽车芯片单车需求量和价值量大幅提升。根据公开数据，传统燃油车所需汽车芯片数量为600—700颗，电动车所需的汽车芯片数量将提升至1600颗/辆，而更高级的智能汽车对芯片的需求量将有望提升至3000颗/辆。

近年来，全球汽车芯片市场发展迅速。弗若斯特沙利文的报告显示，2022年，全球汽车芯片市场规模约为3100亿元。随着持续进行开发及需求不断增长，预计于2030年前，全球汽车芯片市场将超过6000亿元。

今年以来，我国汽车芯片企业迎来了资本热潮。汽车芯片企业黑芝麻智能日前向港交所提交上市申请书，冲刺国内自动驾驶芯片港股第一股。而在上个月，另一家汽车芯片企业芯旺微在科创板IPO获受理。据财联社统计，2022年下半年共有14家车规级芯片初创企业完成不同轮次融资，总披露金额超过30亿元人民币。

随着我国汽车智能化渗透率不断攀升，汽车芯片的需求有望产生爆发式的增长，相关上市公司有望迎来发展良机。相关公司：

斯达半导、国芯科技、中颖电子、全志科技(300458)

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