GBT:华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年7月14日

FM-Radio

市场概述

CPI后又一美国通胀指标PPI超预期降温，强化市场对美联储加息到尾声的预期。美股再涨，三大美股指连涨四日，标普纳指再创逾一年新高，谷歌、英伟达涨近5%，领跑蓝筹科技股。

两年期美债收益率连续两日降逾10个基点。美元指数一年多来首次跌穿100.00关口，日元六连涨。

利比亚油田停摆引发供给担忧，原油三日连创逾两月新高，一度涨近2%。黄金创近一个月新高。伦铜创逾两月新高。

中国资产狂欢。国内市场方面，A股三大指数均涨超1%，半导体、白酒、大金融板块领涨，北向资金净买入超130亿。恒指收涨2.6%，恒生科技涨3.8%，“周杰伦概念股”上市首日涨23%。海外中国资产方面，在美中概股指数五连阳，且五日跑赢大盘，收涨超2%，拼多多涨超7%，京东涨超5%，而小鹏汽车跌超7%。离岸人民币六连涨，三周多来首次盘中涨破7.15。

要闻

易纲发文称人民币汇率弹性显著增强，提高了利率调控的自主性，人民币近一周千点大反攻。

中国6月出口同比降12.4%，进口同比降6.8%；原油、天然气、煤等能源产品进口量猛增，大豆进口量同比大涨超24%；海关总署：下半年外贸稳增长仍面临较大压力，但有信心有基础有条件实现促稳提质目标。

国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，实行包容审慎和分类分级监管，推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。

王毅会见美国国务卿布林肯；商务部：中方对美商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度。

德国发布首个“中国战略”，朔尔茨发声：目标不是与中国“脱钩”。

CPI之后，美国6月PPI也超预期降温，同比增速放缓至0.1%，创近三年新低。

美联储鸽派要占上风了：“大鹰派”布拉德辞职。

OPEC月报：全球经济稳健增长，对石油需求预期乐观；IEA月报：加息令全球制造业遭重创，年内首次下调2023年全球石油需求预期；俄罗斯将取代沙特OPEC+第一大产油国宝座。

《华尔街日报》：Justin Sun正在评估购买FTX资产的可能性:11月22日消息，Justin Sun表示，他的同事正在评估从SBF手上购买FTX资产的可能性。Justin Sun周二在新加坡接受采访时称，我们对任何形式的交易持开放态度，我认为所有选项都已经摆到了桌面上。现在我们正在一项一项地评估资产，但据我所知，这个过程会很长，因为他们（FTX）已经进入了破产程序。[2022/11/23 7:57:51]

开源大模型的“安卓时刻”要来了：Meta将发布商用版LLaMA；谷歌Bard“史上最大更新”，会说会读图，支持中文等40多种语言。

市场收报

美股：道指涨0.41%，标普500指数涨0.85%，纳斯达克涨1.58%。

欧股：欧洲STOXX600指数收涨0.61%。德国DAX30指数收涨0.74%。法国CAC40指数收涨0.50%。英国富时100指数收涨0.32%。

A股：沪指收报3236.48点，涨1.26%，成交额3732亿元。深成指收报11095.44点，涨1.61%，成交额5422亿元。创业板指收报2237.51点，涨1.85%，成交额2437亿元。

债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为3.76%，日内降近10个基点。两年期美债收益率约为4.63%，日内降近12个基点。

商品：WTI8月原油期货收涨1.14美元，涨幅1.50%，报76.89美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.25美元，涨幅1.56%，报81.36美元/桶。COMEX8月黄金期货收涨0.11%，报1963.80美元/盎司。LME期铜收涨194美元，涨近2.3%，报8694美元/吨。

要闻详情

国内宏观

易纲发文称人民币汇率弹性显著增强，提高了利率调控的自主性，人民币千点大反攻

易纲指出，近年来人民币汇率弹性显著增强，提高了利率调控的自主性，促进了宏观经济稳定，经济基本面稳定又对汇率稳定形成支撑，外汇市场运行更有韧性，利率和汇率之间形成良性互动。分析称，美元或至“强弩之末”，人民币有望延续回升。

王毅会见美国国务卿布林肯

华尔街分析师：比特币正在取代建立在石油美元之上的传统法币体系:金色财经报道，华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser发推文称，审视比特币挖矿的ESG友好型能源组合忽略了大局。 比特币正在取代建立在石油美元之上的传统法币体系。在BTC标准下，适用于所有应用的全球所有来源的能源使用总量将大幅削减。[2021/7/3 0:24:00]

据新华社，王毅表示，双方要从具体事情做起，坚决阻止“灰犀牛”，妥善处理“黑天鹅”，彻底搬掉“拦路虎”，为中美关系的稳定积累条件、排除干扰。美方应采取理性务实态度，同中方相向而行，推进中美关系指导原则磋商，拓展外交安全沟通渠道，提升沟通实效，畅通人文交往。

德国发布首个“中国战略”，朔尔茨发声：目标不是与中国“脱钩”

据环球网，德国联邦政府13日发布首个“中国战略”。德国总理朔尔茨当天发推称，新战略的发布是为应对“更加自信”的中国。

中国6月出口同比降12.4%，进口同比降6.8%；原油、天然气、煤等能源产品进口量猛增，大豆进口量同比大涨超24%；海关总署：下半年外贸稳增长仍面临较大压力，但有信心有基础有条件实现促稳提质目标

按美元计价，6月我国对东盟出口同比收窄17%，对欧盟出口同比下降13%，对美国出口下降24%，对日本出口下降16%。6月原油进口总量为5206万吨，即1267万桶/日，为有记录以来第二高，除原油外，天然气、煤等能源在6月均表现出强劲需求。海关总署指出，外贸进出口有三个方面的积极变化，一是外贸活力走强，二是外贸结构更优，三是外贸动能汇聚。

国盛宏观认为，6月对欧美日等发达经济体出口降幅进一步扩大，对“一带一路”沿线国家出口转弱，对俄罗斯出口延续偏强。机电产品出口仍略高于总体增速，其中：汽车仍是亮点，消费电子偏弱；劳动密集型产品出口延续偏弱。

民生宏观认为，中国对俄出口或将持续高涨，预计下半年对俄出口金额将升至800亿美元，同比增长72%，拉动中国出口增长1.8%。汽车、机械设备、电子零部件、飞行器、电子产品存在潜在投资机会。

国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，实行包容审慎和分类分级监管，推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设

声音 | 华尔街金融分析师：BTC若突破6000美元 会迅速上涨至7000美元:5月4日，华尔街金融分析师Max Keiser发推称：BTC若突破6000美元，空头将大举溃败，BTC价格将迅速上涨至7000美元。[2019/5/4]

生成式人工智能监管出台，营造创新生态，防范人工智能风险。国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、部、广电总局公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。《办法》提出，生成式人工智能服务提供者发现违法内容的，应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施，采取模型优化训练等措施进行整改，并向有关主管部门报告。

国家互联网信息办公室有关负责人就《生成式人工智能服务管理暂行办法》答记者问。有关负责人称，在监管方式上，提出对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，在促进生成式人工智能健康发展方面，提出推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。

商务部：中方对美商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度

针对美国商务部长雷蒙多将于近期访华，商务部新闻发言人束珏婷回应称，中方对雷蒙多部长访华持开放和欢迎态度，正就此与美方保持沟通。中方将继续致力于通过对话沟通解决经贸领域彼此关切、推动建设性务实合作。

上海6月二手房成交量回落，学区房“挤泡沫”，豪宅观望氛围浓；深圳“新政”三年，二手房价格大跌，曾卖800万的如今不到570万

业内人士称，6月是传统淡季，从市场交易量来看，下行是可以预期的。同时上海新房市场推盘力度大，6月新房成交面积创年内新高，在一定程度上分流了二手房市场的买家，目前二手房市场整体交易趋于保守，成交量自然萎缩。

深圳新房均价相比三年前涨了1.4万/平方米，上车门槛并没有变低；但二手房上车门槛显著降低，相比三年前少了约4000元/平方米。

国内公司

淘宝天猫启动重大人力体系改革：取消P序列，P8以上改为组织任命

淘宝天猫集团启动了近年来最大的人力制度改革，涉及员工绩效、层级体系等多个核心事项，目前已形成一个初步的“征求意见版”，包括取消P序列，改为14-28级，对应原P4-P8，每三个层级对应一个P级。原P8以上员工走组织任命的形式等。

华尔街日报：数字货币成为市场风险偏好的晴雨表:《华尔街日报》今日刊登文章指出，比特币价格自去年12月下旬至今腰斩，扭转了此前强劲的投机势头，随即，标准普尔500指数从1月底开始连续下跌达到10%，为两年内市场在调整阶段的最大跌幅。一些金融机构投资者认为，比特币可作为市场风险偏好的晴雨表，会影响股市和其他高风险投资，许多投资公司也已将数字货币市场列为观察对象，以窥见市场投资者情绪。[2018/3/12]

奥迪向上汽采购电动技术

1988年，一汽与奥迪在吉林长春签署“关于在一汽生产奥迪的技术转让许可证合同”，这是中国汽车工业史上第一个标准的高档车技术转让合同。传统燃油车时代，外资品牌拥有强大的技术壁垒，通过技术输出掌握市场主动权。而随着新能源汽车时代的到来，形势发生了逆转，外资品牌开始主动向本土品牌寻求技术支持。有消息称，奥迪拟向中国车企采购电动平台。奥迪洽购上汽智己电动车平台，目前谈判已经接近尾声。

三六零预计上半年亏损2.3亿元，同比降42%，二季度亏损同比降93%

三六零公布业绩预告，预计上半年净亏损2.3亿元，较去年同期减少42.2%；上半年营业总收入45.7亿元，较去年同期减少5.19%，但相较于去年半年度营业总收入同比降幅14.16%，今年半年度营业收入下降幅度收窄。乘着AI东风，三六零股价今年累计上涨75%。

海外宏观

CPI之后，美国6月PPI也超预期降温至0.1%，创近三年新低

美国6月PPI同比增速从上月的1.1%放缓至0.1%，低于预期的0.4%，创2020年8月来新低；环比升0.1%，低于预期的0.2%，前值由-0.3%修正为-0.4%。6月核心PPI同比涨2.4%，低于预期的2.6%，创2021年2月来最低，前值由2.8%下修为2.6%；核心PPI环比仅上升0.1%，低于预期的0.2%，前值由0.2%下修为0.1%。有分析称，随着中间需求品价格同比下降9%以上，抗通胀进一步取得进展，但也可能是经济衰退的信号。

美联储鸽派要占上风了：“大鹰派”布拉德辞职

圣路易斯联储宣布，布拉德本周四卸任圣路易斯联储主席，8月中正式离开，在普渡大学任商学院院长。布拉德两年多来一直是美联储内的超级鹰派，5月美联储连续加息十次后，他表示今年可能还要加息两次。上月他重申通胀太高，认为还不能保证通胀持续下行。

华尔街区块链联盟（WSBA）与全球区块链货运联盟建立合作伙伴关系:日前，华尔街区块链联盟（WSBA）与全球区块链货运联盟建立合作伙伴关系。WSBA是一家非盈利性行业协会，致力于在全球市场全面采用区块链技术。其成员包括毕马威，Outlier Ventures，BlockEx，RiskSpan等。[2018/2/7]

评论认为，布拉德的离开将削弱美联储内部鹰派的话语权，美联储的鸽派料将声势壮大。

同在周四，旧金山联储主席戴利称，现在宣告抗通胀胜利为时过早，CPI数据非常正面，但她持观望态度，坚决要让通胀降到2%。

欧央行6月会议纪要：核心通胀尚未出现拐点，还有更多工作要做

纪要显示，委员们普遍认为，目前还没有足够的证据来确认核心通胀已经出现拐点，货币政策还有更多工作要做。核心通胀十分顽固，工资压力日益成为通胀的重要来源。

OPEC月报：全球经济稳健增长，对石油需求预期乐观；IEA月报：加息令全球制造业遭重创，年内首次下调2023年全球石油需求预期；主动减产影响显现，俄罗斯将取代沙特OPEC+第一大产油国宝座

OPEC发布7月石油需求报告。该机构维持对全球石油需求的乐观预期，上调对今年全球经济增长的预测。OPEC指出，主要产油国减产为有利于稳固石油市场，因此今年呈现的坚实的石油市场基本面预计将延续到2024年。随着中国和印度的经济增长进一步支撑石油需求，2024年的石油需求增长只会轻微放缓。

国际能源署周四表示，今年石油需求将创下历史新高，但经济逆风和加息意味着石油需求增幅将略低于预期。IEA今年首次下调全球石油需求增长预期，但预计中国经济将加快复苏，占全球石油需求增长2/3以上。

IEA还表示，随着沙特主动减产开始产生影响，沙特阿拉伯的原油产量将低于俄罗斯，在2022年初后首次将OPEC+内第一大产油国的地位拱手让给俄罗斯。

同在周四，利比亚大型油田Sharara因抗议活动而关闭，推动国际原油盘中进一步走高。

米价“火上浇油”：全球最大的大米出口国印度考虑禁止80%出口

印度6月高涨的通胀数据出炉后，媒体称该国正在考虑禁止绝大多数大米的出口。印度约占全球大米贸易的40%，向100多个国家供应大米。当前受厄尔尼诺影响，亚洲大米价格处于两年半最高。

海外公司

报道称特斯拉商谈在印度建厂，年产能或达50万辆

印媒称特斯拉已开始与政府讨论建厂事宜，计划年产50万辆电动车，将尽可能完成本地化生产，出口至印太国家。印度版特斯拉起售价或为200万卢比，这意味着特斯拉很有可能会在印度生产目前还未正式发布的廉价车型Model2。

拦路虎再来：美国FTC寻求采取紧急措施，试图推迟微软收购动视暴雪交易

在其于周四提出的动议中，FTC要求法院发布命令，在法院就其上诉做出裁决前，阻止交易完成。任何未解决的监管障碍都可能促使微软和动视暴雪之间的协议可能在7月18日到期时交易却尚未完成。

AI主题相关

开源大模型的“安卓时刻”要来了：Meta将发布商用版LLaMA

Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本，将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。开源LLaMA商业化或将彻底改变当前大模型竞争格局。

谷歌Bard“史上最大更新”，会说会读图，支持中文等40多种语言

Bard打赢监管阻拦，成功进军欧盟市场，并新增读图、调整答案语气和风格等新功能。华尔街见闻抢先使用的感受如下：暂时无法解读人像图片，还读不懂人类的图片讽刺语气，中文读诗AI腔太浓不够惊艳。

行业/概念

1、康复医疗|翔宇医疗7月13日晚公告，预计2023年上半年实现净利润1亿至1.1亿元同比增长149.97%到174.97%，因随着影响经济发展的因素解除以及康复医疗市场需求的增长，公司实现销售订单增长。此前诚益通、三星医疗等公司的预增公告中也提及康复医疗行业的显著增长。

点评：据草根调研，今年以来康复医疗需求出现显著提升。就医院而言，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。国融证券表示，康复医疗是我国朝阳产业之一，受益于人口老龄化及居民消费水平提升等多重因素，更重要的是，近年来，康复治疗项目纳入医保，报销范围不断扩容，作为支付方的基本医疗保险和长期护理保险正在逐渐完善对康复医疗的支持，因此预计未来康复医疗将迎来重要发展机遇。

2、游戏|第十八届中国国际动漫游戏博览会(CCGEXPO2023)7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。

点评：据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。西南证券认为，游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，产业趋势上行明显。游戏是目前融合AI主要应用领域AI技术突破的影响力或将有助于行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。

3、Ai医疗|7月13日，京东健康发布“京医千询”医疗大模型，可快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面AI化部署，为远程医疗服务提供坚实的技术底座。

点评：华西证券认为，AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺，同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。随着大模型技术的金股讯发展，Al+医疗的应用首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程的效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要力量。

4、IGBT|据报道，作为缺芯领域的重灾区，IGBT市场供不应求状况仍未有缓解迹象，交期进一步延长。供应链最新消息显示，目前IGBT缺货基本在39周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，市场部分料号供货周期还是维持在52周，最长达54周。

点评：IGBT是具有高电流、高电压、高效率的半导体电源控制元件，能够实现大电流大电压的开关控制，主要应用于新能源汽车及光伏等领域的电力控制系统中，被誉为新能源汽车的“CPU”。分析指出，导致IGBT缺货、涨价的原因主要有四点：其一，需求旺盛，车用、工业应用所需IGBT用量大增；其二，供给不足，产能扩增缓慢；其三，风光储需求旺盛带动IGBT需求强劲；其四，特斯拉大砍75%碳化硅用量，IGBT为潜在替代方案。

5、通信|据央视新闻报道，中国航天科工12日宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设，同时具备通信、遥感功能，超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射，2024年完成9星业务验证星簇的发射，2030年星座规模将扩大到300颗卫星，具备15分钟应急响应能力。

点评：我国中高轨道卫星数量较少，国家将目标转向更易部署的近地轨道，但近地轨道空间和频道资源有限且不可再生，预计到2029年，地球近地轨道将部署约57000颗低轨卫星，可用空间将所剩无几。

6、生成式AI|近日，国家网信办联合国家发展改革委、工业和信息化部、部等部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新。

点评：大模型和生成式人工智能已从技术领域“出圈”，成为当今最火爆的话题之一。一方面在于它可能给全球发展带来的重大机遇，另一方面就是它那让人隐隐不安的强大能力。根据IDC报告预测，2025年全球AI市场规模将达到2218.7亿美元。

今日要闻前瞻

美国7月密歇根大学消费者信心和通胀预期。

摩根大通、花旗、富国银行二季度财报。

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