人工智能:收评：三大指数放量下跌，AI+方向重挫，新能源方向逆市走强-0712

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市场概况

A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌0.78%，收报3196.13点；深证成指下跌0.99%，收报10919.26点；创业板指下跌0.90%，收报2196.85点。今日A股成交额9133.6亿元，与上个交易日相比增加近1400亿元，行业板块近乎全线下跌。北向资金早盘一度净卖出超22亿元，尾盘进场抄底，全天净买入4.95亿元，连续3日净买入；其中沪股通净卖出2.67亿元，深股通净买入7.62亿元。

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盘面观察

指数上来看，A股三大指数早盘窄幅震荡，午后持续下探。沪指回落3200点下方，创业板指亦跌破2200点整数关口。宽基指数中，创业板成长、科创50、国证2000等指数跌幅居前。

板块上来看，金融地产等权重板块分化，银行、保险股活跃，券商、地产跌幅居前。AI概念股大回撤，CPO、算力、游戏方向领跌；通信、软件、芯片、军工等板块低迷；石化、光伏、农业板块逆势飘红。今日沪深两市上涨个股不足2成，超4000只个股下跌，涨停数不足40只，表现极差。

行业上来看，石油石化、电力设备、基础化工领涨，通信、计算机、传媒下跌。

报告：比特币价格在减半前超过9.8万美元矿企才能避免亏损:金色财经报道，据《MadeEasy–Finance》发表的报告指出，尽管RIOT预计到2024年其挖矿能力将增加两倍，但该公司和比特币矿工总体上可能会面临减半带来的严重阻力。当然，BTC区块奖励减少50%，矿工的主要收入来源就会减少一半。明年减半之前BTC价格保持在至少98,000美元，公开上市的比特币挖矿公司才可能避免亏损。

像RIOT这样的矿商也可以发行新的股票来为他们的运营提供资金。这稀释了现有的股票，这意味着即使公司的基本基本面得以维持，股价也可能跟不上。尽管公共矿业股在2023年的表现优于比特币，但发送到交易所的比特币数量的增加可能预示着势头的下降。因此，比特币价格的大幅上涨才能保证矿工在今天的哈希率水平下保持盈利。[2023/8/4 16:18:42]

概念主题方面，磷化工、光伏逆变器、光伏屋顶板块领涨，光模块、光通信、AI算力板块下跌。

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热点行业-石油石化

今日，石油石化上涨0.7%。东吴证券：预计2023年油价仍然高位运行：供给端：紧张。能源结构转型背景下，国际石油公司依旧保持谨慎克制的生产节奏，资本开支有限，增产意愿不足；受制裁影响，俄罗斯原油增产能力不足且会一定程度下降；OPEC+供给弹性下降，减产托底油价意愿强烈，沙特控价能力增强；美国原油增产有限，长期存在生产瓶颈，且从2022年释放战略原油库存转而进入2023年补库周期。需求端：增长。今年国内经济恢复，引领全球原油需求增长，海外市场或将担心经济衰退引起原油需求下滑。综合国内外来看，全球原油需求仍保持增长态势。我们认为，油价出现大幅暴跌可能性较小，油价或将持续高位运行。

浙江：加快构筑元宇宙未来产业，鼓励在区块链等领域取得一批重大标志性成果:金色财经报道，浙江召开全省平台经济高质量发展大会，阿里巴巴、网易等100家平台企业代表参会，这是全国首个以平台经济为主题的省域性大会，会上发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，这是全国首个促进平台经济高质量发展的实施意见。《意见》指出鼓励平台企业在区块链等领域取得一批重大标志性成果，推动算力基础设施建设。鼓励平台企业运用区块链等创新技术打造面向未来的多元应用场景。加快构筑元宇宙未来产业新优势，支持多元化主体建设元宇宙综合试验平台，加强元宇宙在多场景中的应用，全方位推进元宇宙产业链条化、规模化、国际化。鼓励平台企业参与数字人民币试点。[2023/7/10 10:45:50]

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操作策略

今日A股市场整体走势陷入迷茫，市场主线较为匮乏，整体表现为底部震荡盘整姿态。随着中报期临近，目前市场风格更加偏向业绩较为确定方向。新能源车在销量保持较快增速的行业背景下，有效带动汽车零部件等企业利润，业绩较强确定性也使得汽车产业链走势明显强于大市。相反，AI+板块普遍缺乏业绩支撑，在龙头企业减持套现背景下，市场担忧情绪明显升温，板块热度下降明显。目前我国经济从高速发展转向高质量发展的关键阶段，2023年产业政策主要聚焦产业革命、科技自立自强和先进制造的做强做优。近期人工智能波动明显加大，对于AI所代表的第四次科技革命，虽然应用企业的拓展需等待更多政策确定，但中期反而可能孕育着更多的机会。

ConsenSys高管：抽象帐户将推动亚洲10亿用户转向Web3:金色财经报道，以太坊软件解决方案提供商ConsenSys的一位高管表示，抽象账户（也称为“智能账户”）最终可能会让亚洲地区的10亿用户转向Web3。ConsenSys战略计划总监Laura Shi表示，以太坊和Web3生态系统今年在亚洲出现了强劲扩张。更多的dApp正在改善亚洲市场的用户体验，包括引入亚洲语言支持。这种扩张主要是由零知识以太坊虚拟机（zkEVM）的推出和Optimistic rollups的大规模采用推动的。[2023/7/5 22:18:48]

今日港股市场高开高走，互联网科技股表现亮眼。上周对蚂蚁集团的处罚落地，二级市场表现积极，持续了2年多的科技平台监管，未来进入常态化监管。美联储6月议息纪录反映加息周期尚未完结，但无论美联储后期还有1次或2次加息，本轮加息周期均已接近尾声。人民币汇率的企稳回升，将是短期更有助于市场风偏的修复的重要因素，而港股市场相对A股对于外资流动性更加敏感。受传统经济领域政策预期不强影响，短期顺周期板块反弹空间仍然受限，新经济动能相对旧经济动能仍然保持较大的优势。行业上，当前成长风格主要分布在TMT、医药、军工和机械，按照历史经验，三季度往往是景气投资更加有效的时间窗口。

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热点资讯

◆在今天召开的全国高校科技创新大会上，教育部负责人介绍，将着力提高基础研究组织化水平，有组织推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究。此外，围绕国家亟须和国家重大战略，教育部将推进国家相关部门的合作，更好组织高校科技力量，全面加强有组织的科研攻关，进一步解决核心“卡脖子”重要问题。

印度经济事务部长：G20将进行讨论，最终确定印度在加密货币方面的道路:金色财经报道，印度经济事务部长Ajay?Seth：G20将进行讨论，最终确定印度在加密货币方面的道路。[2023/2/4 11:47:32]

◆商务部等13部门研究制定《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》。按照《意见》等文件明确的“十四五”时期每年选取试点、打造“百城千圈”的总体目标，到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设，形成一批布局合理、业态齐全，功能完善、服务优质，智慧高效、快捷便利，规范有序、商居和谐的便民生活圈，服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平进一步提升，对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显，居民综合满意度达到90％以上。

◆据国家发改委官微，近日，国家发展改革委会同相关部门，深入调研了解平台企业发展情况，梳理了一批典型投资案例。从调研情况看，平台企业持续加大在技术创新、赋能实体经济等领域的投资力度，2023年一季度，我国市值排名前10位的平台企业通过自主投资或子公司投资等方式加大投资力度，在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高，环比提升了15.6个百分点。涉及调研企业包含腾讯、阿里巴巴和美团等。下一步，国家发展改革委将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。(华尔街见闻)

◆据中国民航报，2023年全国民航年中工作电视电话会议7月11日在京召开。民航局局长宋志勇出席会议并强调，下半年，要进一步扩大航空运输市场，以扩大国内市场需求为战略基点，鼓励企业深耕细分市场，形成差异化竞争优势，加快推进“干支通、全网联”工作，扎实办好减少航班取消和延误等民生实事，全面推动服务质量管理体系建设。进一步推动国际航班恢复，务实推动、积极参与双边航权拓展和区域民航合作交流，扎实推动空中丝绸之路高质量建设。(华尔街见闻)

FTX地址从Gearbox移除了约300万美元的流动性:11月7日消息，PeckShield在推特上表示，0xC098B开头的FTX地址从DeFi可组合型杠杆协议Gearbox移除了1985枚以太坊（价值约300万美元）的流动性。[2022/11/7 12:29:08]

◆据网约车监管信息交互系统统计，截至2023年6月30日，全国共有318家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加5家；各地共发放网约车驾驶员证579.0万本、车辆运输证243.4万本，环比分别增长3.7%、3.3%。网约车监管信息交互系统6月份共收到订单信息7.63亿单，环比上升3.7%。(华尔街见闻)

◆从水利部了解到，今年上半年，全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，较去年同期多3707个、投资规模多1113亿元。其中，投资规模超过1亿元的项目有1095个，特别是新开工重大水利工程为历史同期最多。

◆国家邮政局发布报告称，6月，中国快递发展指数为366.3，同比提升26.6%，行业规模稳步增长，网络布局更加优化，产业协同发展能力进一步增强。6月，快递发展规模指数为442.1，同比提升14.4%。上半年，快递业务量将超600亿件，同比增速超17%，快递业务收入有望超5500亿元，同比增速在11.5%左右。二季度，行业发展底盘稳固，单月业务量稳定在百亿件以上，业务量增速预计将超22%。异地快递业务量一季度同比增长12.2%，二季度增速预计超24%，国际/港澳台业务量一季度同比增长46.8%，二季度增速预计将大幅提升。

◆近期，多地陆续公布三季度地方债发行计划。其中，不少地方将在9月底前完成全年新增债券发行任务。专家表示，地方债发行将在三季度迎来高峰。随着新增地方债加快发行使用，稳经济效能将持续释放。结合当前经济形势看，下阶段财政支持力度将进一步加大，增量政策工具有望出台。(华尔街见闻)

◆7月12日9时许，中国民营航天企业蓝箭航天的朱雀二号遥二火箭从酒泉卫星发射中心点火升空，发射任务取得圆满成功，成为世界上首款成功将载荷送入预定轨道的液氧甲烷火箭，标志着近年热门的“液氧甲烷潮流”向着实用化迈出了坚实的第一步。

◆文章指出，构建高质量充电基础设施体系，首要在于优化完善网络布局，更好满足不同领域、不同场景充电需求。城际之间应打造有效满足新能源汽车中长途出行需求的城际充电网络。特别是高速公路服务区，应当加快建设采用大功率充电技术的充电基础设施。农村地区应确保充电基础设施在适宜使用新能源汽车的区域有效覆盖。充电基础设施建设既要解决“有没有”的问题，也要解决“好不好”的问题。不断提高充电服务经济性和便捷性，扩大多样化有效供给，全面提升服务质量效率，是构建高质量充电基础设施体系的题中应有之义。(华尔街见闻)

◆市场监管总局发布公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。自2024年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

◆据央视新闻，今天，国内首创钢水无人化运输系统正式上线。这是中国中车落实数字化、智能化、绿色化国家发展战略要求的重要举措，为冶金行业封闭场景智慧运输及钢铁企业实现数字化转型和智能化升级提供了智慧和方案。系统通过将传统机车与人工智能、自动驾驶等先进技术结合的综合运用，包括地面、通讯、车载三大系统的智能化升级。(华尔街见闻)

◆国际半导体产业协会预估今年全球半导体制造设备销售额同比下降18.6%至874亿美元，2024年可望重回1000亿元水准。SEMI表示，2023年包括晶圆厂设备及后段封测设备销售额将同步下滑，其中，晶圆厂设备销售额将减少18.8%；封装和测试设备销售额分别减少20.5%及15%。(华尔街见闻)

◆据中国日报，中国载人航天工程办公室副总师在第九届中国(国际)商业航天高峰论坛上披露，我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索，其后将探索建造月球科研试验站，开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。目前，我国载人登月的初步方案是：采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至环月轨道在轨交会对接，航天员从飞船进入月面着陆器。其后，月面着陆器将单独下降着陆于月面预定区域，航天员登上月球开展科学考察与样品采集。在完成既定任务后，航天员将乘坐着陆器上升至环月轨道与飞船交会对接，并携带样品乘坐飞船返回地球。(华尔街见闻)

◆据央视新闻，第九届中国国际商业航天高峰论坛今天在湖北武汉举行；来自中外的100多家商业航天企业参展，带来了商业航天领域卫星、运载火箭等一批最新的科研成果。论坛上，航天科工集团宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设。超低轨道是指轨道高度低于300公里的轨道，相较于传统轨道，超低轨道可实现同等分辨率下光学载荷重量、成本降低50%。(华尔街见闻)

◆集邦咨询研究报告指出，2023年面板厂订定下半年实现由亏转盈的目标，严谨控管生产水位，维持按需生产的策略，预估2023年Gen5以上LCD显示行业整体市场供给紧俏。(华尔街见闻)

风险提示

本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，投资须谨慎。

数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年7月12日

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