DEF:金色观察丨DeFi体量到底多大？

金色财经 区块链7月30日讯  加密货币市场分析公司Messari在本周三（7月29日）发布了一套去中心化金融（DeFi）行业分析数据，其中显示去中心化金融行业整体资本总额仅相当于整个加密市场1.5%——几乎微不足道。

按照Messari的说法，当今市场上所有DeFi项目总资本金额约为41.2亿美元，看上去规模不小，但其实还没有市值排名第五的比特币现金（Bitcoin Cash）多，虽然过去几个月DeFi行业发展迅猛，但其前景仍然还“不够大”。

Messari分析师瑞安·沃特金斯（Ryan Watkins）指出，除了MakerDAO（MKR）之外，meme代币“狗狗币”（Dogecoin）的价值也几乎超过了DeFi领域里的全部资产价值。这意味着，虽然最近DeFi行业非常繁荣，而且不少人声称这一领域存在泡沫且被高估，但其实市场规模并不大，应该仍有很大的扩展空间。

金色科技集团池骋：存储市场与检索市场分属链上、链下市场:IPFS100.com现场报道，2020年8月29日，由IPFS100.com、科技寺主办的星际漫游沙龙活动在三里屯科技寺拉开帷幕。金色科技集团研究院院长池骋带来主题演讲《探寻IPFS/Filecoin的未来》，池骋指出：Filecoin有两种价值市场：存储市场与检索市场。存储市场相当于链上市场，第一，存储矿工提交报价单；第二，用户提交出价单；第三，区块链进行匹配；第四，矿工完成存储订单写入区块链中。检索市场相当于链下市场，第一，检索矿工提交报价单；第二，用户提交出价单；第三，区块链进行匹配；第四，分段传输；第五，数据传输完成订单写入区块链中。Filecoin/IPFS未来拥有无限可能。

?[2020/8/29]

瑞安·沃特金斯表示，除了比特币和以太坊之外，市值排名前三十的加密货币里也有很多加密货币不值一提，有些第一代加密货币毫无实用，还有不少所谓的“以太坊杀手”和无效项目。这些甚至还不包括部分尚未启动的软件项目，这些项目在2017年以荒谬的估值募集到了大笔资金。此外，相比于除比特币和以太坊之外的所有公开交易“第一层”加密货币项目，DeFi的差距也非常明显。DeFi总价值比那些项目少了一个数量级，目前“Layer-1”加密货币项目的总价值为457亿美元。

金色晚报｜7月15日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：HT销毁、Filecoin主网延期、DeFi、Google、预言机、LINK

1. 国网甘肃电力完成国家电网区块链节点部署。

2. 火币6月销毁241.6万个HT 已累计销毁42%的总量。

3. Coinbase Pro将于7月21日分阶段上线ALGO和LINK的欧元及英镑交易对。

4. ConsenSys Q2报告：DeFi超级用户二季度增长近20％。

5. The Block研究总监：7月比特币日均交易量较5月减半时下降57%。

6. Revolut已向美国49个州的客户开放BTC、ETH交易服务。

7. 彭博社：Google计划对印度区块链平台Jio Platform投资40亿美元。

8. OKCoin宣布推出预言机服务OKCoin Oracle。

9. Evertas完成280万美元种子轮融资，摩根溪领投。

10. 麦客存储侯峰：Filecoin主网延期其实是利好消息。[2020/7/15]

到目前为止，传统市场并不“信任”加密货币资本资产，当然更不相信其非主权的价值存储特性。这是一个不完美的类别，但是在法定货币经济中，资本资产规模和非主权价值存储规模相当。当然，加密市场中的这种不平衡会随着时间的流失而纠正。如果把范围再尽可能地缩小，你会发现DeFi规模仅占到整个加密市场的1.5%，不过是整个加密行业里的“沧海一粟”。

金色财经合约行情分析 | BTC在9500美元下方盘整，市场结构仍稳定:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日16:00（GMT+8），BTC价格暂报9325美元（+3.28%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.010000%。

昨日晚，BTC向上测试4月30日以来的高点9500美元，并在9200美元-9500美元进行高位盘整。根据火币交割合约数据，BTC季度合约成交额大幅上升，持仓量也随着价格上涨出现大幅上升，后盘整过程有所减少，精英多头占比稳定，季度合约升水稳定。BTC整体形态维持良好，短期看，自5月4日至今，出现低点逐渐抬高的上涨态势，市场结构仍保持稳定。[2020/5/7]

瑞安·沃特金斯还说了一句意味深长的话：

独家 | 金色财经每日挖矿收益播报:金色财经报道，据印比特数据显示，2月5日，按照BTC参考价格64400元、电价0.38元/kWh计算，当前在主流机型的挖矿收益如下：

功耗2050w的芯动T2T-30T，二手机报价1150元，每天净利润7.72元，静态回本149天；

功耗2550w的芯动T2T-37T，全新现货报价4700元，每天净利润15.58元，静态回本297天；

功耗3265w的神马M20S-68T，全新现货报价12900元，每天净利润42.09元，静态回本306天；

功耗1395w的蚂蚁S9-13.5T，二手机报价499元，每天净利润1.54元，静态回本323天；

功耗2300w的蚂蚁T17e-50T，准现货报价6700元，每天净利润27.76元，静态回本241天；

功耗2200w的蚂蚁T17-40T，全新现货报价5600元，每天净利润22.21元，静态回本252天；

功耗2520w的蚂蚁S17Pro-56T，准现货报价12200元，每天净利润36.20元，静态回本337天；

功耗3195w的阿瓦隆1066-50T，全新现货报价5500元，每天净利润23.70元，静态回本232天。

金色财经挖矿收益播报是由金色财经与印比特独家联合出品，以上数据由印比特提供。[2020/2/5]

“即便没有新资金流入到加密市场，DeFi依然可以继续增长，它所需要的只是对资本的重新分配。”

但是，Messari的分析数据仅着眼于一些市场上较为流行的DeFi代币规模，其中包括最新发型的Compound（COMP）和Balancer（BAL）代币。由于两个项目现在仅流通了很少量的代币，流通代币在其发行总量中所占的百分比也不高，并且据报道围绕FTX衍生品交易所在推动两个代币价格发现方面的作用存在重大争议，因此一些加密分析师对最近价格飙升的DeFi代币即时增长潜力表示怀疑。

事实上，DeFi交易中的“钱”都来自于治理代币，靠DeFi项目空投给平台用户，所以你会看到许多DeFi忽然之间拥有了巨大估值。但“估值”是一个虚无缥缈的东西，没办法像货币一样花费，所以你会发现那些流动性耕作者（liquidity farmer）赚到的钱，其实都来自于那些购买了治理代币的人。而由于那些发行治理代币的项目锁仓总价值一直在不断走高，因此会有人要以更高的估值购买那些治理代币。因此DeFi行业里就出现了这样一个正向的反馈周期：

流动性激励刺激DeFi项目-->总锁仓价值升高刺激DeFi项目-->估值升高吸引更多流动性-->激励刺激更高的总锁仓价值。

这就是从无到有，创造出数十亿美元的交易额、锁仓资产和估值，但似乎却无法为用户创造收入和价值。

DeFi总锁仓量已攀升到40亿美元左右

最近，加密货币价格出现整体反弹，这不仅是整个市场的好兆头，也给DeFi市场带来了一股热潮。本文撰写时，比特币价格大约在11,000美元区间，以太坊也突破了十二个月低潮首次击穿300美元，加密市场的回暖点燃了投资者对DeFi代币的热情。

不过，市场上还有一种声音认为是DeFi代币推动了以太坊价格上涨，而以太坊上涨又推动了整个加密货币市场复苏。自2020年3月12日“黑色星期四”之后，比特币暴跌触底3800美元后，但之后迎来了持续2个月的小牛市，以及这次由DeFi推动的小牛市。Compound推出的流动性挖矿带来了新的可能，后续跟进的一系列的DeFi概念项目，也吸引了大量新资金和新用户入场。不可否认的是，DeFi点燃了市场情绪，而且未来很长一段时间仍然会是市场最火最吸金的概念。

根据DeFi Pluse数据显示，就在DeFi总锁仓量突破10亿美元短短两个月之后便飙升到了37亿美元，其中MakerDAO是目前锁仓量最大的DeFi协议，金额为10.3亿美元，占到总锁仓量的28%；其次是Compound，锁仓量为7.96亿美元，占比约为21.5%；第三名是Synthetix（SNX），锁仓量为4.83亿美元，占比约为13%。

（金色财经注：总锁仓量（TVL）是衡量一个DeFi项目使用规模时最重要的指标，通过计算所有锁定在该项目智能合约中的ETH及各类ERC-20代币的总价值（美元）之和而得到。）

本文部分内容编译自cointelegraph

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