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BRC:谁堵了比特币网络?写给十字路口的比特币

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5月8日,比特币异常拥堵,币安甚至不得不暂停BTC提现交易,这拥堵背后的主要原因是什么?BRC-20代币早在3月时便被提出,为什么在4月19日附近交易量才开始持续激增?比特币网络拥堵是因为牛市来了吗?在这场比特币网络拥堵背后,BTC实质上正在面临一个紧迫的问题,是做“数字黄金”还是成为“以太坊杀手”?本文将围绕比特币拥堵事件逐一解答这些问题。

比特币交易费用缘何飙涨?

据《比推》报道,5月8日,由于飙涨的比特币区块手续费,币安不得不暂停比特币提现交易。那么,比特币在5月8日的区块费用飙涨的到底有多惊人?又是什么导致这样的事情发生?

据Glassnode数据显示,比特币5月8日矿工手续费达到635.35BTC,创出近4年来历史记录;从图中可以直观看到,比特币在5月8日的手续费比上轮牛市顶点还要高。从具体数据看,截止5月8日10时,过去24小时共有141个区块被8个矿工挖出,平均区块手续费约为3.16枚BTC;而过去一年共有53,393个区块被20个矿工挖出,平均区块手续费约为0.15枚BTC,这意味着过去24小时平均区块手续费较过去一年平均水平增加约21倍。

矿企Genesis Digital Assets共运行12万台矿机,容量超过400 MW:7月7日消息,The Block Pro数据显示,比特币矿企Genesis Digital Assets目前在16个数据中心拥有12万台活跃的挖矿设备,累计容量超过400 MW。在2022年4月的一轮融资中,该公司的估值为55亿美元。

据去年彭博社报道,Alameda Research于2021年8月至2022年4月期间总计向Genesis Digital投资11.5亿美元,其中包括2021年8月投资的约1亿美元、2022年1月投资的5.5亿美元、2022年2月投资的2.5亿美元以及2022年4月以55亿美元估值进行的2.5亿美元投资,Genesis Digital成为了Alameda Research金额最大的风险投资。[2023/7/7 22:24:34]

那么到底比特币手续费为何突然飙涨?这次比特币区块费用大涨,直接原因或是比特币最长链竞争这一偶然事件引发链上交易堆积,这就导致比特币成功出块后,链上打包手续费直接飙涨。据《比推》报道,BitMEX?Research发推称:“北京时间5月8日04:44,比特币出现长度为2的链分叉,Antpool和FoundryPoolUSA之间出现竞争,Antpool最终获胜。比特币上长度为2的链分叉非常罕见,上一次可能是发生在2020年11月。”可以说,比特币最长链竞争直接导致失败链的打包交易无效,从而使得链上交易堆积。据BTC.com数据显示,比特币网络于5月8日15:59:31恢复出块后已产出3个区块,区块奖励均超过12枚BTC,手续费均超过6枚BTC,播报方分别为F2Pool、FoundryUSA、AntPool。

1.04亿枚USDC在USDC Treasury销毁:金色财经报道,WhaleAlert数据显示,北京时间今日10:25,104,847,863枚USDC(104,826,893美元)在USDC Treasury销毁。[2023/3/6 12:44:29]

受此影响,币安也不得不关停提币交易,用更高手续费解决未处理的BTC提现交易,这又进一步推升区块打包交易费用。据《比推》报道,5月8日,币安发推称,由于我们设定的费用没有预料到最近BTC网络手续费激增,因此仍有大量来自币安的提现交易尚未完成。团队正在努力加快所有未处理交易的确认。随后,进一步表示“由于存在大量待确认交易,已暂时关闭BTC提现。”

谁堵塞了比特币?

从Glassnode数据上可以看到,比特币网络上的交易量今年以来整体维持上涨趋势,这主要与之前我们提及的比特币“新文化运动”有关,但是进入到五月之后,比特币网络上的交易量增长趋势明显加快,这背后的原因主要是什么?

Lido发布stETH用户行为分析报告,95%的地址质押量少于100ETH:9月5日消息,流动性质押协议Lido日前发布stETH用户行为分析报告。报告指出,在其质押用户中,仅有5%巨鲸地址(质押量大于100ETH),剩余95%的地址质押量少于100ETH。

此外,绝大多数持有者使用stETH进行直接质押和被动持有,stETH的平均持有周期为225天(统计钱包余额大于1stETH的地址)。[2022/9/5 13:09:32]

从上图可以看出,比特币网络上交易量开始激增出现的时间大概在4月19日附近。据DuneAnalytics数据可以看出,比特币上BRC20从4月21日开始大幅上升,截止5月9日其占比达到60.6%。

美国2年期国债收益率自2007年以来首次升至3.5%:9月1日消息,美国2年期国债收益率自2007年以来首次升至3.5%。美国10年期国债收益率站上3.2%,为6月28日以来新高。(财联社)[2022/9/1 13:01:36]

BRC-20代币标准由加密社区用户@domodat于2023年3月8日创建,是一个借助铭文功能试验比特币上同质化代币的标准,“BRC-20”名字借鉴于以太坊ERC-20代币标准,目前具有部署、铸造和转帐三种功能。伴随BRC20的火爆,这实质上就导致了上文中提到的比特币网络拥堵问题。具体来讲,用户如果要转移或铸造BRC-20协议代币,必须输入一个新的序号,Ordinals?协议会给每个“聪”排序,从而拥有非同质化属性,在“铸造”DigitalArtefacts时需要创建一个比特币交易,在其中一个输出地址中存储一些额外的数据也就是所谓铭文,这些额外数据可以是文本、图像、SCG或HTML。结果,Ordinals在比特币内存池中创建了一个相当长的队列,由于BRC-20比图像铭文小约10倍,比特币内存池内存使用率已远低于三月份,网络阻塞越发严重。

拥堵背后,加密市场正发生着怎样变化

对于比特币拥堵的情况,据《比推》报道,币安首席执行官CZ在5月8日发推称:“区块链网络矿工费价格波动并上涨、交易拥堵、费用上涨,人们抱怨,这些都是牛市的问题。从好的方面看,加密货币仍然比法定货币更快、更便宜。”那么,比特币拥堵背后真的只是牛市的问题吗?比特币链上交易很活跃,之前确实是牛市最主要的特征之一。但是,这一次恐怕并不是。

La Prairie莱珀妮新品体验活动NFT首发文昌链:金色财经消息,日前,国际殿堂级护肤品牌La Prairie莱珀妮联合全球知名品牌营销机构CircleSquare推出光与水的奇幻邂逅线下快闪体验活动,本次活动融合数字舞蹈表演与NFT数字藏品技术,在BSN-DDC文昌链NFT技术支撑下由边界智能团队提供整体技术服务,成功打造并发行纯皙·水中曼舞曲系列数字艺术藏品。La Prairie是首个在BSN-DDC文昌链发行系列NFT的护肤品牌。文昌链是是中国合规区块链生态BSN(区块链服务网络)首批入选的公共区块链平台之一。[2022/5/25 3:40:26]

从Glassnode上的比特币新增地址数可以看出,比特币网络上新增地址数从4月开始就在持续走低,这意味着新增用户实质上在减少。另外,从稳定币的流入流出情况看,今年以来资金整体流出量也是较大,具体而言,尽管比特币表现较为强势,但加密市场整体情况不容乐观,这意味着在存量博弈下,比特币展现出吸血效应。

另据《比推》消息,高盛的一份调查报告显示,与两年前相比,更多的家族办公室表示对加密资产类别不感兴趣。家族办公室是通常与高净值个人和家族合作的财富管理公司,该调查于1月和2月进行,收集了来自全球166个家族办公室的回复。从高盛的报告也可以看出,资本市场对于加密资产也是报以谨慎态度,大资金流入还缺少明显证据。

那么比特币链上BRC-20交易活跃的真正原因到底是什么呢?其实,这主要是市场进入到Meme炒作阶段。先来考虑一个问题,@domodat于2023年3月8日创建的BRC-20代币,为什么在4月20日附近突然火爆了起来呢?

以近期大火的PEPE为例,其主要就是Meme币。事实上,BRC-20由于缺乏智能合约功能,其实用性仍然非常有限,当前用例基本都类似于meme模因币,功能也仅限于部署、铸造和转移。所以说,本轮BRC-20代币导致的比特币网络拥堵实质上是Meme代币炒作的结果。

从市场炒作逻辑上看,以太坊在4月13日完成上海升级后,原先热炒的质押赛道失去炒作空间,不过紧接着Layer2龙头Arbitrum发币引发市场普遍关注。据《比推》报道,4月19日,Arbitrum官方公告称,Arbitrum将对生态系统中符合条件的DAO发放初始代币分配,并在随后分发代币,在发币预期兑现之后,市场开始寻找新的热点。也正是在这个时间点上,叠加之前比特币Ordinals上NFT交易已然具备热度和资金沉淀,在市场缺乏炒作标的的情况下,以BRC-20为首的Meme代币开始进入大众视野炒作成功被引爆。

除了上面谈到这些,从长期来讲,比特币正在面临一次重大的选择,也就是Meme炒作之后,是回归中本聪设计的比特币路线,还是发展出一种新的特色路线。这个问题伴随比特币的拥堵,逐渐成为一个不可回避而需解决的问题。

做“数字黄金”,还是成为“以太坊杀手”

本次出现的链分叉很少见,但正如BitMEXResearch所说的那样“鉴于最近无效区块大量增加,这也许并不意外”。这也就意味着,如果BRC-20代币持续火热下去,之后类似事情出现的频次大概率会进一步增加。据Forkmonitor分析,此次链分叉事件中,在区块高度788686中,涉及9.85805149BTC的13笔交易在最长的链上被双花。

BRC—20除了有双花风险,还有很多限制,比如只能用四字符作为币名、不能升级、不能取消交易等。为了取代BRC-20,开发者又提出了ORC-20,其目的就是取消这些限制,可以说是一次BRC-20的硬分叉。ORC-20向后兼容BRC-20,并提高适应性、可扩展性和安全性,消除双花的可能性。但是,ORC-20在做的事情目前看只是将比特币发币往ERC-20靠近。那么,为什么不用ERC-20?未来比特币到底是做“数字黄金”还是逐渐成为“以太坊杀手”?目前一切还没有答案,但毫无疑问比特币已经处于一个十字路口。

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