EFI:Delphi Digital DeFi报告的7点精华

原文标题：《DelphiDigitalDeFi报告的7点精华》

原文作者：TommyShaughnessy

原文编译：MK，MarsBit

这是我读过的关于?DeFi的最全面的报告。

分享我对他们主题的看法?+我想在2023年资助的项目。

DecentralizedFinance在熊市中被碾压，大多数蓝筹DeFiToken下跌80-90%，长尾Token下跌更多，价格图表中很难看到刚刚放弃或解散的团队.这需要时间才能显示出来。

Fidelity、21Shares和WisdomTree已更改了向SEC提交的有关比特币现货ETF申请的文件:金色财经报道，Fidelity、21Shares和WisdomTree在内的几家金融巨头已更改了向美国证券交易委员会提交的有关比特币现货ETF申请的文件。两周前，贝莱德向美国证券交易委员会申请推出比特币现货交易所交易基金，此举引起了人们的关注。虽然它绝对不是第一个尝试运气的公司，但它无疑是这样做的最大的金融实体。这一举动被其他几家知名公司效仿，其中包括复制了贝莱德申请的富达投资公司，而方舟投资公司则将自己的申请更改为与贝莱德相同的申请。

据知情人士称，美国证券交易委员会对最近的文件并没有留下深刻的印象，因为它们“不够清晰和全面”。[2023/7/3 22:13:53]

作者指出了DeFi的增长逆风-DeFi产品是基于投机的-入职很困难-很难留住用户-空间的整体用户体验远非理想。

做市商巨头Citadel Securities对跳槽至Portofino的前雇员Vincent Prieur发起竞业诉讼:金色财经报道，全球做市商巨头Citadel Securities对跳槽至Portofino的前雇员Vincent Prieur发起竞业诉讼并向法院申请了对其的竞业限制令。Portofino由前Citadel Securities雇员Leonard Lancia和Alex Casimo创立，两周前完成5000万美元融资，Leonard Lancia和Alex Casimo与2021年3月离开Citadel Securities，Vincent Prieur却是在2022年3月离开，Citadel Securities声称Vincent Prieur在该公司完成首笔系统性加密交易后4天提出辞职且加入了竞争对手团队，但Vincent Prieur反驳并没有违反相关规定，因为Citadel Securities是固定收益和股票做市商，而Portofino是加密货币的做市商，本案听证会将于9月28日举行。[2022/9/27 5:55:23]

我要补充的一些不利因素是：-创始人启动DeFiToken/项目的监管不确定性-现有DeFi项目的监管不确定性-2年期国库券利率为4.24％，这是风险的真空资产/Token价值。

Delphi Labs发布跨链流动性统一模型 SLAMM白皮书:10月11日消息，Delphi Labs 发布了 SLAMM 白皮书。SLAMM 即关于跨链流动性的统一模型（A Unified Model for Cross-Chain Liquidity），是关于 AMM 共享形式的探索。白皮书部分内容探讨了 SLAMM 如何在 Cosmos 应用链之间转移流动性。

据悉，SLAMM 采用一种旨在减轻流动性碎片化影响的新机制：共享流动性 AMM (SLAMM)。使用协调的应用链Hub、虚拟流动性池和其他链上的卫星部署，理论上 SLAMM 将跨越相互隔离的跨链池优化流动性。通过这种方式，Delphi Labs 希望可以实现 LP一次存入，LP 无处不在，LP 将被动收取跨链手续费收益。这将为终端用户提供更好的用户体验 (UX) 和交易执行体验，并为 LP 提供更优收益。[2022/10/11 10:30:32]

主题1

声音 | Edelman金融服务执行主席：投资理财顾问应该把客户资金配置到比特币上:咨询公司Edelman金融服务执行主席Ric Edelman表示，大多数理财顾问都“不愿把客户的钱投资到比特币上”，但他们不应该这么做。Ric Edelman在美国佛罗里达州举行的一次会议上称：“比特币值得你在投资组合中考虑。比特币未来持续波动的可能性有多大?这是我们必须扪心自问的问题，也是许多顾问没有问过的问题。” Edelman说，他预计比特币会发展壮大。一些活动正在接受BTC的捐款，而富达慈善基金等也开始接受BTC的付款。Edelman预计区块链将为“认证经济”铺平道路，它将取代“信托业”，消除对售票员、房地产经纪人和其他中介的需求。（Bitcoinist）[2020/1/28]

失去CEX信任是看涨DEX，鉴于FTX，我完全同意。CEX将继续存在，尤其是对于大多数用户而言，中心化欺诈将在每个行业再次发生DeFi需要不断迭代以随着时间的推移从CEX窃取市场份额。

动态 | Bitfinex的Leo已在Delta交易所上市并可供交易:据AMBCrypto消息，Delta交易所发推称，LEO永续合约现在在Delta交易所生效。LEO多头/空头合约杠杆率高达20倍。合约保证金和结算将以USDC为单位。Bitfinex此前已宣布Leo代币从5月20日开始在其交易所交易，并提供BTC、USDT、USD、EOS和ETH交易对。 由于Leo代币与Bitfinex、Tether、iFinex等的联系，社区中的许多知名人士对Leo代币持谨慎态度。[2019/5/26]

这是什么意思？箭头应指向在链上重建FTX体验的方向。这意味着复杂的匹配引擎和一站式商店轻松的消费者体验DEX与CEX市场份额证明了我们的成功。

主题2

蓝筹股崛起，很明显，利益相关者将涌向更成熟的DeFi初创拥有经过时间考验的品牌、更高的TVL、资金充足的团队和更具粘性的TVL，但付出代价的是更多的草根、实验性DeFi初创企业。

戴上我的VC帽子，DeFi创始人也很难以超创始人优惠条件吸引资金，因为投资者可以分配给具有流动性Token的实时DeFi项目，这些Token的风险低于启动一个新项目。

主题3

0-1投机原语，人们想要一个提供高杠杆和易用性的原语，我们有dYdX，GMX和其他可用的选项，但我们还有很长的路要走binance水平卷和管辖区封锁/用户界面是一个逆风。

Binance链上体验需要5-10年的持续DeFi和L1/L2改进，上帝禁止Binance发生任何事情，我们需要一个链上选择。我最喜欢的案例是缓慢、持续的DeFi转变。

主题4

抵押不足的货币市场wintermute有效市场。存款人获得更高的收益。Crypto有超额抵押贷款，但我们需要undercollat。

我不确定这里是否有黄金解锁，或者只是混合了TradFi和加密租户来实现比超额抵押贷款更好的东西，以实现更有效的市场。

Genesis现在很重要——DCG欠Genesis1.7B美元——Genesis欠GeminiEarn9亿美元——GeminiEarn用户无法取款6%的稳定收益率产生的地方和风险。

可能是未来的线索，但Gemini、Genesis、DCG的崩溃将是漫长而漫长的，它已被转移到DCG皇冠上的明珠，这损害了DCG的流动性前景。

主题5

改进被动LP产品+Delta中性是专业人士。

战胜无常损失是重点，如果这无法实现，那么订单簿可能会占据主导地位项目正在迭代以改进IL。

GammaSwap提到使用GammaSwap，用户可以借用LP头寸并分离Token，从而获得无常损失的正风险敞口。

流动性借款人向GammaSwap有限合伙人支付融资利率，这导致在所有情况下都优于普通有限合伙人的收益结构。

主题6

UX聚合器的重生鉴于DeFi应用程序列表不断增加，干净和扩展的聚合器显然是长期的需求DeFi的现有首页将明智地扩展集成和功能。

从历史上看，钱包很难货币化MetaMask添加费用互换以获利。从长远来看，也许一些MEV会通过Flashbots和Suave返回给MM。我认为如果团队以正确的方式执行，钱包可能会进入一个新的强调时代。

随着钱包的扩展，他们应该推出自己的Web3浏览器/用户界面，以便从该空间内导航DeFi/Web3，而不是访问一个网站，然后弹出你的钱包。通过Metamask，功能性钱包浏览器会很好，Phantom，XDEFIWallet

主题7

放弃veTokens，CurveFinance拥护该模型。您锁定治理Token的时间越长，您获得的投票权就越多，您从掉期中赚取的费用也就越多。更多的投票权=更多地控制CRV排放到矿池。

这很重要，因为如果项目本身积累了足够的投票权，他们就可以将排放物直接排放到他们的矿池中，而不是打印他们自己的Token来提供收益。

发生的事情是ConvexFinance突然出现并允许用户将CRV转换为cvxCRV，这样他们就可以在流动/解锁的同时获得通常的奖励。

Convex允许用户-为cvxCRV抵押CRV以获得流动性Token+费用生成-为vlCVX抵押CVX以控制仪表。

由于只有vlCVX具有规范控制，它提供了超大的控制，在这个过程中抬高了CVX的价格，因为Convex提供了激励分离，因此Convex的领先优势在曲线上变得良性。Convex提供无锁定或超大政府权力的收益率。

VeDynamics有他们的问题，但它比正常的质押有所改进。我认为它正在成为许多争相使用令牌用例的项目的复制品。

一些项目/想法的时间我对2023年的资金和我感兴趣的项目/想法不感兴趣2023年对资金不太感兴趣。

DeFi项目

与实时和流动版本没有实质性区别?

DeFi项目在以太坊、Cosmos和Solana之外不太受欢迎的L1s上。

与建立在已建立的L1或强大的新L2上相比风险太大。对绝妙的想法持开放态度。

DeFi指数游戏。会让TradFi的人解决。

合成股票

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