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EDA:Alameda 混乱资产负债表引发对 FTX 的担忧 会否带来系统性风险?

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时间:1900/1/1 0:00:00

前言:CoinDesk对Alameda的报道,发现其最大的单一资产、大量的抵押品均为FTX的平台币FTT,Alameda与FTX的大量不透明的关联交易,此前利率超乎常规的理财产品,以及在市场上大手笔投资与收购,再次引发外界担忧。CoinDesk文章发出后,SBFAlamedaFTX等一直没有详细回应,也从另一个角度加重了外界的疑惑。

3AC与Tether是外界喜欢对FTX进行比较的机构。一旦FTX暴雷,可能会成为更大型号的3AC,给行业带来系统性风险。也有一种观点认为,Bitfinex与Tether的关系与FTX、Alameda有类似之处,Tether的透明化使得它开始走上正轨。事实上,同样拥有“吸金兽”的交易所,后者与其更相似。唯有正面回应才能破除疑惑,SBF应对其旗下两大机构发布定期的、公开透明的审计报告。

Avalanche将推出用于加速自定义虚拟机开发的工具HyperSDK:2月22日消息,Avalanche宣布将推出HyperSDK,这是开发人员在Avalanche上构建高性能虚拟机的第一个框架,开箱即用。HyperSDK旨在加速自定义虚拟机开发,为构建最快的区块链创建基础。

HyperSDK的结构使开发人员可以插入闪电般快速的执行环境,而无需从头开始编写大量代码,从而将构建自己的区块链运行时所需的时间从几个月缩短到几天。HyperSDK的公共开发网络将在不久的将来公开发布,并支持原生的Avalanche Warp Messaging。[2023/2/22 12:22:17]

CoinDesk

根据CoinDesk审查的一份私人财务文件,SamBankman-Fried旗下资产管理公司AlamedaResearch的资产负债表充满了由FTX发行的FTT代币,虽然这本身并没有什么不妥之处,但它表明Alameda建立在一个主要由其姊妹公司FTX发行的Token的基础上,而不是法定货币或其他加密货币这样的独立资产。这种情况进一步证明了FTX和Alameda之间的联系异常密切。

Avalanche主网集成Chainlink Keepers和Chainlink VRF:6月10日消息,据官方公告,Chainlink去中心化交易自动化服务Chainlink Keepers以及Chainlink VRF现已上线Avalanche主网。

据悉,Chainlink Keepers是一种去中心化服务,用于基于预定义条件(如时间推移和市场事件)自动执行智能合约任务。Chainlink VRF是可验证随机函数,通过密码证明的生成和链上验证来保证随机数的完整性。[2022/6/10 23:05:58]

截至6月30日,该公司资产达146亿美元。其最大的单一资产:36.6亿美元的“解锁FTT”,第三大资产是21.6亿美元的“FTT抵押品”。

在其80亿美元的负债中,也一些的FTX代币,如2.92亿美元的“锁定FTT”。

波卡生态项目Acala将开启Staking:2月18日消息,波卡生态项目 Defi 智能合约平台 Acala 在社交媒体上宣布其主网即将开启 Staking,具体时间并未透露。此前报道,Acala 项目主网已于 1 月 25 日上线。[2022/2/18 10:00:14]

投资平台SwanBitcoin的首席执行官CoryKlippsten表示:"看到Alameda的大部分净资产实际上是FTX自己集中控制和发行出来的代币,这很值得注意。

Alameda首席执行官CarolineEllison对此事拒绝置评,FTX则没有回应置评请求。

Alameda资产负债表上的其他重要资产包括33.7亿美元的"持有的加密货币"和大量的Solana生态原生代币,如2.92亿美元的"解锁SOL",8.63亿美元的"锁定SOL"和4100万美元的"SOL抵押品"。。其他提到Token还有SRM、MAPS、OXY和FIDA。还有1.34亿美元的现金等价物以及20亿美元的"股权证券投资"。

HoneyFarm与合成资产衍生品交易平台Kalata达成合作:1月2日消息,基于BSC和Avalanche的分层农场HoneyFarm与合成资产衍生品交易平台Kalata达成合作,并计划推出激励活动。[2022/1/3 8:20:51]

且这些Token价值可能很低,Alameda在一个注脚中说,"锁定的Token保守地按FTXUSD订单簿上的公允价值的50%处理"。

FTT的所有者可以获得FTX交易费用的折扣,增加推荐人的佣金,并获得奖励。据FTX称,FTT的价值是由FTX回购和销毁代币的滚动计划维持的,这个过程花费了交易所三分之一的交易佣金,且这个过程将持续到代币总量的一半被销毁。

根据FTX的网站,目前约有1.97亿FTT在流通,价值51亿美元。

https://www.coindesk.com/business/2022/11/02/divisions-in-sam-bankman-frieds-crypto-empire-blur-on-his-trading-titan-alamedas-balance-sheet/

火币孵化器研究员0xLoki

Alameda的资产负债表构成非常危险,如果市场下跌50%以上Alameda将面临资不抵债的情况。Alameda存在严重的高杠杆经营问题,资产负债表构成非常危险。FTX以及Alameda的资金来源及使用存在很多可疑之处。SOL/FTT的过度集中会给支持它们作为抵押物的Defi/Cefi带来连带风险。

https://twitter.com/Loki_Zeng/status/1588016574224539649

币安创始人何一

币安联合创始人何一对该事件表示:“币安不给无抵押贷款,不参与交易,不瞎买公司,不瞎花钱赞助,20%FTX的股权已经卖出,抬头做人,低头做事。”

https://twitter.com/heyibinance/status/1588136314624417792

21stParadigm联合创始人DylanLeclair

我们不了解其负债的计价方式。如果主要是美元,Alameda就陷入了较深困境,因为他们资产负债表中的资产完全没有流动性。如果是以加密资产计价的贷款,则会好一些,但仍好不到哪去。FTX/Alameda在夏季去杠杆化过程中大放异彩,难道他们只是在裸泳吗?

https://twitter.com/DylanLeClair_/status/1587894159079358466

知名推特KOLCobie

对我来说,最有趣的部分不是Alameda几乎拥有所有流通FTT这样疯狂的事情,而是他们资产负债表上的重要资产包括“MAPS、OXY和FIDA”。

https://twitter.com/cobie/status/1587955502738472960

风投合伙人AdamCochran

无法理解谁会用FTT、SRM、SOL这种抵押品借给Alameda80亿美元。不过,这或许解释了SBF为什么这么积极的收购破产的借贷平台,如果这些破产机构拥有的FTT被清算,则会对Alameda的贷款造成不利影响。

https://twitter.com/adamscochran/status/1587939238594564096

标签:ALAEDAAMEMEDMagic Balancerveda币局GAMEFAMEDOGE价格

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