UNI:14个指标 透视过去90天蓝筹DeFi市场变化

原文作者：TokenTerminalResearch

原文编译：PANews

加密熊市中，尽管很多事情看起来波澜不惊，但其实有些地方其实暗潮汹涌，比如DeFi生态系统，其中蓝筹DeFi市场的状况可能会让你大吃一惊。

接下来，就让我们从下面这14个指标中看懂过去90天蓝筹DeFi市场发生了哪些变化吧。

1、价格

对于大多数头部DeFi项目来说，过去的一年日子都不太好过，按照美元计价，不少DeFi项目价格都出现了不同程度的下跌，比如：

Compound:-82%

YearnFinance:-77%

Balancer:-76%

Aave:-74%

Uniswap:-74%

Curve:-69%

Convex:-65%

Lido:-64%

Maker:-61%

2、总锁仓量

截至10月14日，DeFi总锁仓量约为513.5亿美元，过去90天锁仓量排名前十的Dapp如下：

Maker:81亿美元

Lido:68亿美元

Aave:62亿美元

Curve:58亿美元

Uniswap:57亿美元

Convex:41亿美元

PancakeSwap:30亿美元

Compound:26亿美元

Balancer:15亿美元

数据：稳定币总市值连续14个月下降:5月25日消息，数字资产数据公司CCData报告显示，5月稳定币总市值暴跌至1300亿美元，创下2021年9月以来的最低水平，这种持续下降始于2022年3月。此外，本月稳定币的交易量急剧下降40.6%，中心化交易所的稳定币交易量仅为4600亿美元，这是自2022年12月以来最低月度交易量。[2023/5/25 10:40:22]

3、储备金库

储备金库是协议链上持有资金的美元总价值，目前储备金库规模最大的是UniSwap，在过去90天时间里其储备金库规模平均值约为30亿美元。其次是ENS为11亿美金，LidoFinance为3.3亿美金，Compound和Aave都为1.6亿美金。

4、Dapp收入

收入是指进入协议储备金库或直接进入代币持有人的费用收入份额，在过去的90天里：

OpenSea以3400万美元收入排名第一

DYDX：2200万美元

PancakeSwap：1700万美元

SNX：1400万美元

ENS：1200万美元

Bitfinex上ETH永续合约未平仓量触及14个月低点:金色财经消息，Glassnode数据显示，Bitfinex上ETH永续合约未平仓量刚刚触及14个月低点，为367,278,407.17美元。[2022/6/5 4:03:32]

5、DApp费用

在过去的3个月中，以下DApp用户支付的费用数量分别是：

Uniswap：1.44亿美元

OpenSea：1.4亿美元

Lido：7600万美元

Convex：5600万美元

PancakeSwap：5200万美元

Aave：3300万美元

GMX：2900万美元

DYDX：2200万美元

Synthetix：1400万美元

6、借贷协议的活跃用户

在过去的3个月中，与借贷协议交互的唯一地址数量增长了77%，从3,626个用户增加到6,425个。

闪电网络节点数量已达31814个:金色财经报道，据1ML.com数据，目前，支撑网络的节点数量达到31814个，相较30天前数据，环比上涨4.99%；通道数量为83329，相较30天前数据，环比上涨3.3%；闪电网络承载能力目前为3297.96BTC，约合1.56亿美元。[2021/12/20 7:49:51]

7、借贷协议市值

当前跨借贷协议的总市值约为37.5亿美元，各协议市值如下：

Aave：12亿美元

Maker：9.74亿美元

Compound：5.7亿美元

Abracadabramoney：2亿美元

Euler：1.71亿美元

Maple：1.61亿美元

Venus：1.46亿美元

Homora：1.15亿美元

Goldfinch：8900万美元

Centrifuge：8900万美元

8、头部借贷协议借款额

当前跨贷款协议的未偿还借款金额如下：

Maker：64亿美元

Aave：30亿美元

动态 | 避险特性趋显 比特币和黄金相关性触及14个月来高点:2月26日消息，出于新冠肺炎疫情的紧张局势，比特币和黄金避险特性趋显，其相关性触及14个月来高点。Skew数据显示，比特币与黄金之间的1个月关联度目前为+ 40.7%，比年初(当时的关联度低至- 37%)增加了逾200%。而这种关联是在两者在2019年宏观经济表现相似之后出现的，而阿根廷和委内瑞拉等国家经济局势冲击后，两种资产出现了类似的趋势。从去年6月到9月，两者之间的相关性从- 40%上升到+ 37.6%。（AMBCrypto ）[2020/2/26]

Compound：9亿美元

Maple：2.75亿美元

TrueFi：1.22亿美元

Euler：2.55亿美元

Liquity：1.74亿美元

BENQI：6800万美元

Goldfinch：9900万美元

Centrifuge：7900万美元

9、用户在借贷协议上累计支付的费用总额

各协议累计支付的费用总额如下：

Aave：3300万美元

Maple：930万美元

TrueFi：840万美元

“中国金融科技创客大赛”（杭州站）：14个参赛项目 一半做区块链:\t\t\t\t \t\t\t\t近日，由杭州市金融办主办，浙大金融研究院、浙大AIF（江干）产研中心等承办的“中国金融科技创客大赛（杭州站）”在杭州举行，参赛的14个项目，有7个是基于区块链的应用项目，涉及到金融衍生品、电子合同、支付交易、物流金融等多个领域。[2018/3/12]

Compound：560万美元

Maker：380万美元

Goldfinch：270万美元

Euler：260万美元

Alchemix：210万美元

Centrifuge：190万美元

BENQI：170万美元

10、SushiSwap和Uniswap的活跃用户区块

SushiSwap和Uniswap一样，都在努力留住用户。目前，Uniswap拥有33295名活跃用户。比3个月前增长了38%。SushiSwap情况则有所不同，目前拥有3560名活跃用户，比3个月前下降了34%。

11、头部DEX累计交易额

Uniswap:1150亿美元

dYdX:860亿美元

PancakeSwap:210亿美元

GMX:190亿美元

Curve:85亿美元

Balancer:60亿美元

Synthetix:41亿美元

SushiSwap:29亿美元

0x:21亿美元

PerpetualProtocol:19亿美元

12、用户在DEX上累计支付的费用

Uniswap：1.42亿美元

PancakeSwap：5200万美元

GMX：2900万美元

dYdX：2200万美元

Synthetix：1300万美元

MetaMask：970万美元

SushiSwap：900万美元

1inch：670万美元

Balancer：640万美元

Lyra：600万美元

13、交易总额

正如预期的那样，随着加密市场大盘波动不断加剧，DeFi代币交易额也出现大幅下降。在过去的90天时间里，头部DeFi代币交易额已从13亿美元暴跌至5亿美元，跌幅高达62%。

14、代币持有人数量

尽管过去3个月代币价格和波动性均有所下降，但热门DeFi项目中的代币持有者数量仍保持稳定上升趋势，如下图所示：

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