火星链 火星链
Ctrl+D收藏火星链
首页 > 中币 > 正文

OSM:Luna后稳定币百花齐放 Cosmos要成为新的DeFi大花园了吗?

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

撰文:傅卓蕊

Cosmos跨链生态系统如今和波卡系统可谓跨链的双峰,尤其近1-2年发展迅猛。近2021年10月,亚洲开发银行通过Cosmos技术分布式管理账本信息。截至发稿日,Cosmos在Coinmarketcap上的市值为$40亿。近期Cosmos大会更是升级了Cosmos2.0,加大了其系统币ATOM在整个生态系统的使用。Cosmos系统内有不少颇有特色的项目,例如Certik、Kava、Osmosis、OKB等。曾经的Cosmos系统内的Terra曾给它带来无限风光,可谓以一举之力提高了整个Cosmos的地位。随着Terra的崩溃,Cosmos也在努力找寻下一个明星稳定币项目。

Cosmos对于新加入成员持开放态度,只要符合了其Tendermint共识协议和CosmosSDK框架的项目都可以被容纳进Cosmos系统,且Cosmos将用户的gasfee都交由独立程序自己保有。Cosmos与波卡为跨链两大山,Cosmos比波卡的加入门槛要低。加入波卡,新的协议需要通过平行链或线程,而Cosmos并没有。波卡使跨链更深度,而Cosmos稍微浅但是更开放,但是二者在用户体验上区别并不是很大。

「Polkadot生态研究院」认为,Cosmos近年的「爆发」并不是因为其价值捕获能力高超,而是因为一些明星项目,例如之前的Terra带来的连带效应。能在Cosmos上做的操作,在Polkadot上也可以做,所以Cosmos并没有独特的价值位置。

尽管不乏诟病,Cosmos依然有很多亮点,它的包容性也吸引了许多可圈可点的协议和颇具潜力的协议稳定币。

Terra之后,另一大稳定币DAI的团队Umee于6月宣布,将把MakerDAO的DAI代入Cosmos生态系统,虽然用户实际上是需要使用一个连接Cosmos和EVM兼容区块链项目的工具GravityBridge。DAI是与美元1:1挂钩的由加密货币支撑的加密货币稳定币,组成成分有USDC、以太坊、USDP、WrappedBitcoin和一些其他加密货币。DAI的组成信息可以在Daistats网站上实时看到。截至发稿期,DAI大约超额抵押了126%。对于DAI来Cosmos生态系统,Umee的CEOBrentXu表示,「展望未来,Umee更广泛的使命包括创建跨链稳定币并将Cosmos资产添加到MakerDAO。」

Upbit运营商Dunamu旗下区块链部门推出区块链节点服务Luniverse NOVA:金色财经报道,Upbit运营商Dunamu旗下区块链部门Lambda256宣布推出区块链节点服务Luniverse NOVA,该平台提供的高度可互操作应用程序接口(API)能帮助开发人员在以太坊和 Polygon 网络等公共链上构建去中心化应用程序 (dApp),并且提供基于节点数量和数据请求调用量的定价选项。(prnewswire)[2023/4/17 14:07:15]

Canto:Cosmos的YieldFarming协议

除了DAI,最近比较热门的还有基于CosmosSDK的Canto,它也是EVM兼容的L1公链。Canto设立的宗旨是真正地实现DeFi的理想,所以是免费的,并且旨在支持免费公共基础设施。核心有三个功能:一个零费用的去中心化交易所CantoDEX、一个CompoundV2分叉的借贷体系CantoLendingMarket、一个和美元软挂钩只能通过的USDC/USDT交易的「稳定币」$NOTE。由于$NOTE是具有脱锚风险且自推出以来,价格并不稳定,所以实际上不一定是传统的稳定币,而只是为Canto服务的系统币。

Canto并不打算发行治理型Token,目前挖了Canto的用户都可以参与协议运营的投票,最新通过的文件是09月19日对通胀数据的投票。CantoDEX也不打算有自己的交易页面,所有交易需要通过第三方聚合器。对于流动性提供者,Canto是免费的。目前Canto没有投资人、基金等在背后支持,推特和Discord上有活跃用户,但是没有中心化的治理。

2022年9月,用户「TheFarmersClub」发布了文章,讲述其如何使用Canto进行流动式杠杆挖矿从而获取极高的APR。这位用户的具体操作也与基本的YieldFarming操作类似。首先,注册Canto,将Canto原生资产转换为EVM兼容的Canto资产,成为Canto的流动性提供者。成为LP开始挖矿后会获取Canto的奖励,之后在平台上可以一键式出借这些LPToken收益,从而开始YieldFarming。发布文章的用户选择了farmNOTE/USDT,据文章称可以达到600%APR的收益。

FatMan:TFL Dawn钱包将435128枚 LUNA 转移到了币安:金色财经报道,Terra研究员FatMan发推称,看到 LUNA 2暴涨,检查了 TFL Dawn 钱包。果然,在他们声称从未收到过的空投奖励几个月后,他们在几天前将435128可用的 LUNA 转移到了币安,而这只是一个地址。[2022/9/10 13:21:08]

关于Canto流动化收益,上文曾被律动翻译:新公链Canto生态:用稳定币进行高年化流动性挖矿

Berachain:三币结构的新故事

除此之外,EVM兼容的L1协议Berachain也是基于CosmosSDK的PoL协议。Berachain有一个内生的稳定币系统,但是该稳定币不是一个稳定币或者类似Terra一样的双币系统,而是三币系统,包含BERA,BGT,HONEY。BERA是协议的gas币,BGT是治理Token,HONEY是原生的协议抵押稳定币。验证者验证后得到BERA,质押BERA得到BGT,BGT的收入以HONEY结算。

目前Berachain颇受用户重视,Discord上有着诸多语言的分渠道,里面不乏各种讨论,但是技术讨论偏少。有些用户认为,Berachain将有潜力成为Cosmos链上的新的明星项目。由于Berachain还未正式发布,尚无用户使用Berachain进行YieldFarming,但就协议框架来看,用户能通过协议进行流动式杠杆挖矿的可能性颇大。

关于Berachain,律动也有详细分析:新公链Berachain:具有流动性证明的DeFi原生L1

">

Agoric:基于Javascript的老牌协议

基于CosmosSDK的还有Agoric。这个持有量证明的协议通过Javascript的智能合约书写。由于协议可以用全世界最广泛被使用的Javascript写代码,协议吸引了不少高质量码农加入,协议旨在成为Cosmos的集市。据Agoric于截稿日期发布的推特,目前协议已经服务了1,700万开发者。Agoric的CEO是DeanTribble,首席科学家是MarkS.Miler,高层均具有多年技术背景,它的首席运营官是MichaelJablon,具有多年战略发展的经验。

Terra:用户可在Terra Station浏览器查看其LUNA空投数量:官方消息,Terra表示,Terra新链已上线开始生产区块,有资格获得LUNA空投的用户,可在Terra Station浏览器扩展中选择“Phoenix-1”网络来查看他们在新链上的钱包余额。 用户可以用他们的流动性LUNA做多种事情,包括将其在Terra Station上质押给他们首选的验证者以获得奖励并参与治理决策,在dApps启动时使用,或者在交易所进行交易。[2022/5/28 3:47:35]

协议的稳定币是RUN,与美元挂钩,用以支持Agoric上的智能合约支付。BLD则是合约的质押Token,也是协议治理的Token,BLD的持有者可以为BLD和RUN的决定进行投票。BLD持有者可以锁定质押的BLD,然后铸造RUN。为了吸引以太坊的开发者,Agoric也会积极参与GravityBridge的周边建造。

2021年11月,Agoric在私有的Token出售中筹得3,200万美元用以发展自己的AMM和稳定币。2022年1月21日,Agoric通过CoinList平台出售超5,000万美元的BLD。

MembraneFinance:杠杆,杠杆,更多杠杆

MembraneFinance是基于Cosmos的借贷、衍生品平台,其专长是提高加密市场的可组合性和协议间的兼容性。MembraneFinance也是依赖抵押债务头存的方式,所以用户可以通过CDP在MembraneFinance上存入抵押物,铸造一款平台内生的稳定币CollateralTokens,$CDT也可以被重新存入换回原来的抵押物。通过抵押,用户可以获得一个「信贷额度」。

MembraneFinance于今年6月15日发布了了第一篇Medium文章,向大家介绍该平台。目前其Medium上共有两篇文章,一篇介绍文,一篇发布于9月13日深度解释$CDT的文章。MembraneFinance也于6月15日发布了第一篇Twitter,表示预计今年9月正式开启。

LFG:由于持续高需求计划再将420万枚LUNA换为UST:3月10日消息,Terra 生态发展组织 Luna Foundation Guard(LFG)近日在社交媒体发文表示,由于其Stablecoin UST的持续的高需求,曲线池再次不平衡。LFG成员因此投票决定再次销毁LFG国库中的420万枚LUNA,并通过铸造的机制换成UST(约 4 亿美元)。

此前报道,3月5日LFG曾宣布销毁500万枚LUNA,原因同样为UST的高需求。[2022/3/10 13:48:08]

Membrane的机制由4步组成:存款、铸币、还款、清算。存款步骤,用户存入他/她的抵押物,可以选择单存一种资产或者组合抵押。铸币阶段,用户可以铸造他/她抵押物允许的最大值,但是用户铸的币越多,清算风险就越大因为金库出借的价值就越高。还款时,用户存入$CDT从而降低清算风险。如果用户铸的币的价值超过了抵押物允许价格,抵押物会被清算。

作为借贷平台,Membrane也支持杠杆式流动性挖矿、保证金交易、广义对冲、出借$CDT等。

尽管Membrane想尽量达到去中心化,但是社区内有些决定还是需要投票产生,所以协议也发布了治理型TokenMBRN。预计1亿MBRN会被产生,70%在生态系统内,30%给予创造者联盟。一开始,DAO里面产生的利率会被分配给一个安全基金,以防现金短缺的情况。之后,100%的利率都会被MBRN的矿工分走。

$CDT是美元稳定币,采取浮动锚率,可以在Cosmos的去中心化交易所Osmosis上被交易。稳定币沿用ReflexerLabs创造的浮动机制,称为reflexindex。其核心观点与其他稳定币逻辑类似,即当$CDT市场价大于实际回购价时,回购利率会降低从而鼓励挖矿,增加$CDT供给,降低$CDT价格,反之亦然。

Membrane协议的核心亮点是可以质押多资产为一种资产,即用户可以抵押不同的资产,这在Membrane会被视为一种资产,所以抵押值会更大。

火币矿池已开放LUNA锁仓挖矿:据火币官方消息,火币矿池已于新加坡时间2020年8月27日18:00开启LUNA锁仓挖矿功能,最小锁仓数量为400个。在火币矿池锁仓LUNA享受双重奖励。

第一重:“锁仓即挖矿”获得HPT

开启锁仓后,选择任意锁仓方案在矿池锁仓≥400个LUNA的用户,每日可获得HPT。

第二重:持有HPT获多种空投

根据《火币矿池全球通证模型》,凡在火币持有≥1,000 HPT的用户,每日均将获得 EOS、TRX、ONG、CMT、IOST、IRIS、ATOM、NULS、BTM、NEW、VSYS、ARPA、LXT、LOL、CRO、QTUM、BHD、BTT、GXC、TT、DASH空投。[2020/8/27]

由于合并了抵押资产,抵押总额变大如右。图片来源MembraneFinance

打造新公链的风险较大,也需要经过市场测试。目前MembraneFinance还未正式发布,其在Medium和Twitter上也向读者、用户等广招贤良,鼓励大家参与建立社区。

Kujira:多链的鲸宇宙

灵感来自MakerDAO的DAI,Cosmos的新公链Kujira也在今年8月份推出了系统的稳定币$USK。和其他稳定币类似,$USK也是和美元软挂钩的币,它的支撑货币是Cosmos的$ATOM。但是Kujira表示,之后会被Kujira的原生币$KUJI支持。该稳定币以Rust语言支持。

此前,Kujira已经发布了生态内的跨链dApp叫做Blue,页面非常干净简洁。打开高效的Blue网址,用户可以在主菜单清晰地看到一个IBC/Bridge,然后方便地将本地IBC资产从其他链上引入,同时连接到Keplr钱包。

之后,Kujira还推出了去中心化订单薄交易平台FIN。之后又推出了流动性抵押平台ORCA,通过该平台,用户可以以折扣价获取抵押后的资产。

Kujira定位自己为Cosmos生态的多链去中心化交易平台。投资人「Opa」表示,Kujira的潜力才刚刚开始,拭目以待。「Opa」原文也在律动刊载:Cosmos生态新公链Kujira:重新定义多链去中心化交易平台

e-Money的eEUR:欧元稳定币

在传统金融市场,全球贸易中约45%以美元交易,但欧元紧跟其后,占比约14%,是第二大货币。市场绝大多数的稳定币都是以美元锚定的,所以欧元的稳定币反而另辟蹊径。

早在2021年,丹麦区块链支付公司e-Money就在Cosmos的去中心化交易所Osmosis推出了欧元稳定币eEUR。该稳定币通过了欧盟的合规认可,支持审计公司安永的欧元审计证明其账面储备金,同时能支付利息。

今年7月,eMoney宣布与交易支付公司Simplex合作,所以Simplex的客户可以使用信用卡和借记卡直接购买eEUR。

eMoney与Cosmos合作紧密。今年9月23日,e-Money首席技术官HenrikAasted参与了Cosmos的Spotify播客TheCosmosClub畅聊对Cosmos生态系统的稳定币的发展的看法和eEUR的计划。值得一提的是,Kujira也参与了9月27日的播客,可见Cosmos积极为生态系统下的稳定币护航,提拔下一个明星项目。

Reference:

https://medium.com/@membranefinance/introducing-membrane-c2e752ba4367

https://medium.com/@membranefinance/cdt-deep-dive-1b905e471d2a

https://www.binance.com/en/news/top/416080

https://thefarmersclub.substack.com/p/humble-farmers-canto-guide?sd=pf

https://www.exodus.com/news/umee-brings-dai-to-cosmos/

https://daistats.com/#/

https://decrypt.co/102307/maker-decentralized-stablecoin-coming-cosmos-umee

https://docs.canto.io/overview/about-canto

https://thedefiant.io/leveraged-yield-farming

https://blog.hubbleprotocol.io/what-is-leveraged-yield-farming/

https://medium.com/crypto-basics/crypto-alpha-berachain-ab2bc2c9b7ac

https://medium.com/berachain-foundation/introducing-berachain-4f7dc3032c17

https://medium.com/crypto-basics/crypto-alpha-berachain-ab2bc2c9b7ac

https://www.163.com/dy/article/HI1OCK970553U3UL.html

https://agoric.com/blog/

https://www.bitpush.news/articles/2334604

https://www.cryptotimes.io/kujira-announces-launch-of-its-stablecoin-usk-on-cosmos/

https://medium.com/coinmonks/first-impressions-kujira-blue-and-fin-e85e123b2a0e

https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-are-the-top-10-most-traded-currencies-in-the-world-200115

https://finance.yahoo.com/news/e-moneys-eeur-becomes-first-142551826.html

标签:MOSOSMOSMOCOSCOMOSOSMOosmo币的潜力Mars Ecosystem Token

中币热门资讯
ITA:Talk 2 Earn:我的“废话”能值钱?

本文转自公号:老雅痞导读GameFi是个争议很大的方向,双币模式和角色切分的模式构造出了精致的接盘逻辑。GameFi之后又有Move2Earn这种外部价值稍高的项目.

1900/1/1 0:00:00
区块链:佳士得推出基于以太坊的NFT平台Christie's 3.0

世界领先的艺术品和奢侈品拍卖行佳士得推出了基于以太坊的NFT平台佳士得3.0。该平台致力于销售杰出的NFT艺术作品,并且能在以太坊网络记录完整的链上交易.

1900/1/1 0:00:00
CRYP:创始人分享XEN Crypto设计理念及项目愿景

作者:CryptoKindness整理和编译:ColinXENCrypto,一场突然在加密世界爆火的社会实验,引起了以太坊又一场gaswar.

1900/1/1 0:00:00
EFI:一文了解 4 种 DeFi 固定利率解决方案

加密市场很不稳定,固定的利率回报并不常见。这对希望将固定利率负债与固定利率资产相匹配的债权人和债务人来说是一个巨大的问题.

1900/1/1 0:00:00
CARD:各地政府元宇宙抢人大战:或给2亿补贴 或给千万安家费

作者:杨郑君全国超过30个省市颁布元宇宙支持性政策,11个省出台元宇宙专项政策19个。今年以来,国内各地政府纷纷发力,出台元宇宙支持性政策和专项政策,以支持元宇宙产业在本地的快速发展.

1900/1/1 0:00:00
OOKI:监管层终于对DAO下手了 链上治理算违法吗?

原文作者:WillPapper,Syndicate创始人原文编译:0x9F,BlockBeats昨日,美国商品期货交易委员会在美国加州北区地方法院对Ooki协议运营组织OokiDAO提起诉讼.

1900/1/1 0:00:00