撰写:Edgy
编译:深潮TechFlow
大多数DeFi项目通过提供大量的代币作为奖励来激励流动性。人们都很喜欢这样做,且往往头矿的收益很高。项目经常会通过这种方式来引导TVL的增长。但这样做的问题是:
1)如果他们不断超发代币,但没有足够的价值产生,系统就会失败;
2)这些用户并不忠诚。一旦激励降低,他们就会轮换到下一个新出的DEX;
如果将高代币排放量与协议低收入结合起来,那么代币价格可能会下跌。人们期待的是一个有价值的代币,而不是一坨垃圾,DeFi用户正在意识到这一点。如果协议可以产生自由的现金流,我们想要其中的一部分。
那么,什么才是真实收益协议?
1)产品/市场契合:无论市场条件或代币激励如何,人们都在使用该协议。
2)该协议通过其产品产生链上收入。
3)收入>运营费用+代币排放:只要协议的收入较高,有一些代币排放是可以承受的。
4)他们是否用稳健的货币支付:最受欢迎的选择是ETH和稳定币。
以下是符合条件的7个协议:
经纪交易商Prometheum已离开数字商会:金色财经报道,经纪交易商Prometheum在2023年4月离开区块链倡导组织数字商会。该公司不再认为需要对加密货币监管进行更多的澄清,这与区块链咨询小组的观点形成了鲜明的对比。数字商会在一份声明中指出,它将继续 \"致力于倡导生态系统的监管清晰度,以支持区块链技术的发展和数字资产的使用。\"
此前报道,Prometheum声称,该行业需要新的监管规定。经纪商和其他实体需要明确了解他们必须遵守的监管框架,并要求澄清数字资产证券的定义。[2023/7/5 22:19:38]
1.BTRFLY(RedactedCartel)
BTRFLY已推出V2。他们正在以债券为中心,采用稀释性的模式向真实收益的模式转变。用户可以通过rlBTRFLY锁定BTRFLY以赚取以ETH分配的收入。收益来自他们的资金和产品生态系统。
Tether:将在2023年把储备中的担保贷款减少到零:12月13日消息,Tether宣布从现在开始,到2023年,它将把Tether储备中的担保贷款减少到零。[2022/12/14 21:42:23]
2.Polygon上的GainsNetwork?
一个去中心化的杠杆交易平台。它为加密货币、股票和外汇提供高达150倍的杠杆。目前,他们提供DAIVault和GNS-DaiLP,以及单币GNS质押即将推出。?
3.Umami(Arbitrrum)
1)将你的UMAMI存入mUMAMI,从Umami的协议/国库收入中赚取稳定的WETH被动收入,大约5%的年利率。我们也可以通过mUmami的复利赚取更多收益。
2)GLP/TCRUSDC?池:
欧易DEX宣布支持TRON链全币种与Ethereum、BSC、OKC等主网的跨链交易:9月27日,据欧易官方公告显示,欧易DEX已支持TRON链全币种与Ethereum、BSC、OKC等主网的跨链交易,是唯一支持Tron全币种跨链的Swap,且已接入TRON链及其SunSwap、Social Swap、USwap、JUSTMONEY等多个DEX。
据悉,欧易DEX是Web3的交易聚合器,聚合13+公链、100+DEX、1000,000+币种的交易,并通过X Routing智能比价、拆单,可为用户提供市场上最优交易价格。[2022/9/27 22:34:31]
APR约为20%。我知道,20%的稳定币会触发你的PTSD......
1.铸造GLP向GMX收取费用。
2.它通过TracerDao的不可清算对冲对冲市场波动。
不幸的是,由于需求,该池目前已满。
Metatheory完成2400万美元融资,a16z领投:金色财经消息,Web3互动媒体公司Metatheory完成2400万美元A轮融资,a16z领投,Pantera Capital、FTX Ventures、Breyer Capital、Merit Circle、Recharge Theme Ventures、Dragonfly Capital Partners、Daedalus、Sfermion和Global Coin Research等参投。
据介绍,Metatheory由Twitch联合创始人Kevin Lin创立,旨在构建Web3游戏和虚拟世界,重点关注建立具有超越游戏本身的强大IP的特许经营权。[2022/5/17 3:20:23]
4.Kujira
Kujira有几种产品:
?Orca-通过清算以折扣价购买资产;
?Fin-去中心化的订单薄式交易;
?Blue-生态系统的核心;
?$USK-去中心化稳定币;
质押KUJI,赚取Kujira的部分收入,现在它的年利率是0.49%。产生的掉期费用是KUJI质押者的真实收入,随着采用率的增加和更多的dApp在Kujira上推出,APR应该会增加。
动态 | Tether确认在Deltec银行开设账户:据CCN报道,Tether公开宣布已与位于巴哈马的Deltec银行建立了合作关系,在该银行持有18.3亿美元资产,足以支持价值17.8亿美元的USDT。Tether在公告中称,Deltec在经过几个月的审查后才开设账户,其中包括评估该公司是否可以维持USDT与美元1:1挂钩。此前,The Block曾报道,知情人士透露Tether正在Deltec银行持有储备。[2018/11/2]
5.TraderJoe(Avalanche)
Avalanche上排名第一的DEX。将JOE质押到sJOE并获得稳定币奖励-'USDC'。
TraderJoe对每次交换收取0.05%的费用。这会被转换为稳定币,然后每24小时分发到sJOE池中。
6.Synthetix(Ethereum/Optimism)
DeFi中最令人印象深刻的dApp之一,一个真正的创新者。您可以通过Kentra创建合成资产,并在链上交易现实世界的资产,包括加密货币、外汇、贵金属等。
质押SNX,你会得到:
1.来自交易者的sUSD,sUSD是他们的原生稳定币。
2.SNX的通胀奖励。
7.GMX(Arbitrum/Avax)
一个去中心化的合约交易所,杠杆率高达30倍:
1)他们在交换和杠杆交易中抽取30%的费用。
2)兑换成ETH/AVAX,并分发给质押的GMX代币。
GMX一直是熊市期间的热门话题,这是有充分原因的。它是Arbitrum上排名第一的dApp,并且使用率还在不断上升。
研究项目的工具
?TokenTerminal/CryptoFees-寻找收入来源
?DuneAnalytics-有一些很棒的仪表板可用于GMX和Gains等协议
?Messari-代币供应信息
?ProtocolData-从协议中查找内部仪表板。
在判断项目中,要问自己的问题
?收益从何而来?
?该协议产生了多少收入?
?原生代币供应和排放量是多少?
?他们用什么代币支付收益?
?网络的吸引力是什么?
风险
1)由于其收入分享模式,一些协议可能被贴上监管标签,司法机关可能会开始尝试对其进行监管。
2)其中相当一部分是基于金融工程的,如合约和期权。
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