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EFI:DeFi 分析师教你如何构建加密货币分析研究框架

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

学会自己研究是加密货币中最强大的优势。

撰文:Edgy

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为4大领域:

技术理解;

盈利技巧;

加密货币技能;

和加密以外的领域。

让我们开始吧。

领域?1:技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么,你就无法看到Starknet的价值,多去学习知识,这有点像RPG游戏中的技能树。

对新手来说,应该点亮的技能树:

加密安全;

Web3实用案例;

比特币如何运作;

DeFi 概念板块今日平均涨幅为5.95%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均涨幅为5.95%。47个币种中46个上涨,1个下跌,其中领涨币种为:REP(+12.96%)、PEARL(+12.27%)、AMPL(+12.26%)。领跌币种为:LEND(-1.42%)、WNXM(-0.65%)。[2021/10/2 17:21:01]

热钱包与冷钱包;

以太坊如何运作;

什么是ETH的合并?

了解收益农场;

PoSVSPoW。

中级技能树:

DEXVsCEX;

流动性挖矿;

1池与2池;

基本代币经济学;

第0层/第1层/第2层;

主流L1;

无常损失Vs滑点Vs质押。

更进一步,专家技能树:

MEV;

期权;

高级代币经济学;

治理;

L2Roll-Up之间的技术差异。

当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。

紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?

我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解「合并」,试着先去Ethereum的网站。之后,您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。

数据:近一周以太坊上DeFi协议总锁仓量下降24.28%:欧科云链OKLink数据显示,本周以太坊上DeFi协议总锁仓量达676.8亿美元,较上周下降24.28%。锁仓量TOP3的协议分别为Maker(125.0亿美元)、Compound(68.1亿美元)、WBTC(64.1亿美元);

7日涨幅前三的协议分别为TrueFi(8.0%)、Vai(5.6%)、Fei Protocol(2.2%);此外,当前以太坊上稳定币流通总量达到658.0亿美元,更多数据见下图。[2021/5/24 22:38:29]

领域?2:盈利技能

有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括:

决策;

认知偏差;

交易心理学;

投资组合构建;

获利策略;

风险管理策略。

领域3:加密货币技能

属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:

了解元宇宙和新叙事;

发现新协议;

追踪鲸鱼钱包;

链上分析等等。

我举几个例子,如何发现新协议:

通过您的人脉和朋友;

通过DeFiLlama搜索;

观察链上数据/鲸鱼钱包;

研究VC正在投资什么。

寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

CoinGecko Q1报告:Top 30加密货币上涨146%,DeFi市值创纪录:CoinGecko发布了2021年第一季度报告。报告显示,排名前30位的加密货币的总市值增长了146%,交易量也增长了155%。报告指出“山寨币季节已经来临”,比特币的主导地位下降了5.7%。在过去几周中,山寨币表现强劲。DeFi市值在本季度达到创纪录的957亿美元,比年初增长了382%,而且还在继续增长。(Beincrypto)[2021/4/15 20:23:33]

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:

您可以使用Nansen的「SmartMoney」功能;

Debank有一份鲸鱼清单。

如何创建你自己的列表清单:

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了GMX;

前往区块链浏览器Etherscan,Arbiscan);

查看该代币的顶级持有者;

在ZapperFI中粘贴钱包地址;

观察他们所持有的东西。

OKEx DeFi播报:DeFi总市值154.5亿美元,OKEx平台JFI领涨:据OKEx统计,DeFi项目当前总市值为154.5亿美元,总锁仓量为178.7亿美元;行情方面,今日DeFi代币普涨,OKEx平台DeFi币种涨幅前三位分别是JFI、CVP、VALUE;截至17:00,OKEx平台热门DeFi币种如下。[2020/12/7 14:28:04]

领域4:学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种T形人:

对多个学科都有理解;

某个领域研究很深。

对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:

找到一本在该领域可靠的书阅读;

在每个领域有几个你关注的「首选」人物。

我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi,我专注于有巨大生态系统的DeFi项目,我目前的大部分研究都是围绕着:

新协议;

新技术;

真实世界的采用;

说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:

策略;

执行;

AOFEX今日DeFi流动性挖矿收益已发放 OT现报价14.66AQ:据官方消息,AOFEX自启动抵押平台币OT参与DeFi流动性挖矿活动以来,已成功启动四期并稳定运行,第二期(UNISWAP)挖矿活动目前年化收益率为55.8%。AOFEX将持续为用户筛选优质流动性挖矿项目并实时监控,用户抵押OT即可参与。

AOFEX是一家数字货币金融衍生品交易所,旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/10/8]

人员;

现金;

代币经济学。

顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。

策略:

它与竞争对手有何不同?

它解决了什么问题?

它有什么护城河?

它是如何获取用户的?

路线图上有什么?

执行

团队是否完成了路线图?

协议的用户体验/用户界面如何?

它通过了哪些审核?由谁?

营销如何?

开发者活动

人员

什么样的有影响力的人在推销它?

创始人和团队的背景

社交媒体上的情绪

社区氛围

VC和初始种子轮

伙伴关系

现金流

创始人和团队如何获得报酬?

它的资金包括什么?

它产生了多少收入?

它筹集了多少资金?

代币经济学

代币如何累计价值

供应量/最大供应量是多少?

代币最初是如何分配的?

代币的用例是什么?

协议如何降低卖压?

我们总是很容易感觉到FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的FUD,这就是Twitter的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

建立一个「待读」系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用Chrome的应用程序「NotionWebClipper」,将其保存在一个名为「待读」的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。

深入研究

我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。

完成的工作=时间x强度

这有点像在健身房,25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用Pomodoro?工作法:研究50分钟,休息10分钟。

Feyman?理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

关注好的内容

如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到?

经常锻炼

保持水分

享受自然时光

健脑食品

找到应对压力的健康方法

限制社交媒体

概率性思维

「如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。」

在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。

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