MOS:Bankless：下半年加密市场5大值得关注的热点

原文作者：BenGiove

随着价格暴跌、协议崩溃和CeFi的破产，加密货币在今年开始经历了令人难以置信的动荡。在元宇宙和现实世界中，有许多新兴趋势和主题正在形成，以定义2022年及以后的剩余时间。首先赶上他们，这是本世代获取财富的重大机会，让我们深入研究一下，随着下半年的到来，投资者应该牢记什么。?

ETH合并的诸多影响

就以太坊而言，下半年值得关注的主题是TheMerge。它的启动、时间安排和执行将在短期内有一定影响，但实质性的影响将会随之而来。

期待已久的以太坊2.0升级将会使网络从PoW过渡到PoS共识机制——这将对以太坊生态系统的每个方面产生影响。

首先：转向PoS将导致以太坊的能源消耗大幅减少，减轻人们对网络环境影响的担忧——尤其是减少了具有ESG意识投资者的担忧。

注：ESG投资：是指在投资研究实践中融入ESG理念，在基于传统财务分析的基础上，通过E、S、G三个维度考察企业中长期发展潜力，希望找到既创造股东价值又创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的。

美国FDIC已入驻First Republic Bank，该行资金电汇交易已停止:3月12日消息，据Alpine Fox LP创始人兼管理合伙人Mike Alfred在社交媒体透露，美国联邦存款保险公司（FDIC）已经进驻First Republic Bank现场，试图确定保护储户的最佳途径，考虑到已经达到临界点的加速银行挤兑，事情的发展速度比预期要快得多。

此外，First Republic Bank从今天（3月12日）开始限制资金汇出的电汇交易，同时还表示将在今天结束的时候完全停止处理电汇交易，目前该银行电汇交易处理措辞已改为“感谢您的交易，我们会尽快回复您”。[2023/3/12 12:58:35]

这一变化也为许多更容易在PoS网络中实施升级的协议铺平了道路。其中包括对可扩展性的改进，例如Danksharding、Proto-danksharding和通过EIP-4488降低第2层调用数据成本。

这是对减轻MEV负外部性更改的补充，例如PBS，它将块生产与验证分开。

在合并后，这些升级变化都会加快，因为更多的核心开发人员资源将被释放，以专注于交付这些升级，而不是低头研究合并。

以太坊2.0升级也是ETH资产的重要看涨催化剂，向PoS的过渡将大大减少保护网络所需的发行量，再加上已经通过EIP-1559实施的费用燃烧，很可能会导致ETH的通货紧缩。

PoW的取消也将缓解严重的结构性抛压，PoS验证者的运营成本将远低于PoW矿工。

Web3支付网关Banxa宣布与Metis整合:金色财经报道，Web3支付网关Banxa宣布与去中心化二层基础设施Metis整合。通过整合，Metis用户现在可以与Banxa支持的49多种加密货币进行交互，包括BTC、ETH、SOL、DOT和BNB。[2023/2/3 11:45:56]

最后，合并将成为Etheruem质押经济的重要推动力。目前，已经有超过1297万个ETH被质押，约占ETH总供应量的10.8%，合并的完成可能会导致新的质押者涌入并恢复对流动质押衍生品的信心。

Lido、RocketPool和Stakewise等协议——在市场波动加剧和流动性紧缩的情况下，它们的交易价格一直低于ETH——将取得平衡，然后迅速起飞。在ETH的上海升级之前，不会激活信标链的提款。

如何参与：

以太坊本身

多种流动性质押协议

更加繁荣的L2

L2有望在2022年下半年继续保持增长，L2代表了以太坊扩展的现在和未来。?Optimistic?和零知识(ZK)Rollup用作执行层，为用户提供快速且便宜的交易体验，同时仍保持底层以太坊L1的安全性。

LBank蓝贝壳于5月11日19:00上线CSPR:据官方公告，5月11日19:00，LBank蓝贝壳上线CSPR（Casper），开放USDT交易，5月11日18:00开放充值。

资料显示，Casper网络是基于CasperCBC规范构建的第一个实时权益证明区块链。Casper旨在加速当今企业和开发人员对区块链技术的采用，同时确保随着网络参与者需求的发展，其在未来仍能保持高性能。[2021/5/10 21:44:05]

尽管遇到了一些成长的烦恼，但用户和开发人员对L2的使用率继续稳步上升。目前，以太坊L2锁定的价值超过3.81B美元，以ETH计价的TVL接近历史高位。

此外，许多L2原生应用利用了其强大的扩展性，已获得大量的使用，例如：dYdX、GMX和PerpetualProtocol等永续交易所目前正朝着数十亿的交易量前进。

尽管链上经济普遍放缓，但L2生态系统仍在继续增长。Optimism在第二季度的网络收入有望实现环比增长5.5.%，而以太坊L1则下降46.3%。

这种增长可能归因于Optimism在5月份推出的原生TokenOP。它是「四大」L2中第一个发行Token的。

BitZ即将上线BAND， 并开放BAND/USDT交易对:据官方消息，BitZ即将上线BAND。目前已开放充值，并将于香港时间 2020年08月15日 18:00 开放BAND/USDT交易对。

Band Protocol的目标是打造一个安全可扩展性的去中心化世界的数据库，为去中心化应用程序 (dApp)提供可信的数据。使用Band Protocol的开发者和dApp公司通过公共智能合约数据点进行数据消费，而并不是基于剥离于区块链的中心化预言机。dApp在利用互联网已有数据的同时保证了安全性，在Web 2.0和Web 3.0的用例间架起一座桥梁。[2020/8/14]

「四大」L2中至少有一个很可能会在第三季度或第四季度发行Token，作为相应生态系统开发人员、用户和应用程序的重要催化剂。

如何参与：

投资或博取单个L2Token的空投；

投资或博取L2原生项目治理Token的空投。

Cosmos和应用链的兴起??

下半年要关注的另一个主题是Cosmos生态系统。Cosmos的目标是创建「区块链互联网」，通过CosmosSDK，开发人员可以创建专用于单个应用程序的主权、高度可定制的区块链——称为应用程序链。

Bancor在肯尼亚推出社区代币网络 旨在消除贫困:据Cointelegraph消息，Bancor正在肯尼亚推出基于区块链的社区代币网络，此项目旨在通过让肯尼亚社区创建和管理自己的数字通证，来刺激当地和区域商业以及点对点活动，从而协助当地消除贫困。为监督此次发布，Bancor与非盈利基金会Grassroots Economics合作，该基金会目前在肯尼亚的六个地点开展社区代币计划，并为超过20所学校和1,000家当地企业提供服务。[2018/6/19]

这些网络既可以引导自己的验证器集，也可以通过链间安全性利用共享安全性，即将进行的升级将允许链将其验证器集外包给CosmosHub。

Cosmos链也可以通过区块链间通信连接——一种信任最小化的桥接和通信协议。IBC目前已为30多个Cosmos链启用，允许用户在启用的网络之间无摩擦地转移资产。

这种新颖的技术堆已吸引越来越的开发人员的注意力和兴趣。例如，dYdX是交易量最大的去中心化永续交易所，最近宣布计划将其协议的V4开发为Cosmos应用链。

鉴于该协议早期采用新技术的历史——它是最早在Starkware上部署的协议之一——这是一个信号指标，表明更多知名应用程序可能会效仿并开始在Cosmos上构建。由于原生Token可以通过验证和抵押获得「L1溢价」，项目可能对应用链会更感兴趣。

Cosmos与所有Layer1一样，正在经历自己的成长之痛。由于漏洞，去中心化交易所Osmosis最近停止了，通过跨链桥或交易所等传统方式进入生态仍然很困难。

在dYdX跨越鸿沟之后，用户、资本和注意力的涌入应有助于催化和推动生态系统在2022年剩余几个月及以后的增长。

如何参与：

投资Cosmos应用链的L1Token；

投资建立在该链上的原生项目的治理Token。

ERC-4626革命

由于链上活动、借贷需求和投机欲望都大幅下降，DeFi收益在2022年大幅压缩。尽管如此，单币质押已经处于下一个增长阶段的边缘，这要归功于ERC-4626的采用。

ERC-4626由一群著名EVM开发人员开创的，是一种新的标记化保险库标准。正如ERC-20和ERC-721等标准允许在以太坊上轻松创建可替代和不可替代的资产并将其集成到应用程序中一样，ERC-4626承诺通过提供一个DeFi模板，让开发人员可以轻松创建他们自己的国库。

ERC-4626是ERC-20的扩展，这意味着这些Token化策略与USDC、DAI、UNI等资产一样可组合，该标准的普及将对DeFi的风险调整收益产生巨大的影响。

4626可以通过提高资本效率来点亮DeFi用户体验，用户将能够交易、LP和使用这些新型Token作为抵押品，从参与中获得回报，同时从国库本身运行的基础策略中获得收益。

矿工将能够节省Gas成本并更轻松地管理风险，因为4626策略可以自动化头寸管理和复合收益。这些因素应该会通过降低风险和扩大回报来增加资金部署到DeFi的吸引力。

各种不同的协议已经开始利用4626的功能。例如：

Aave上的stETH/ETH递归杠杆策略的结构化产品，

IndexCoop和GalleonDAO的icETH和ETHMAXY都与4626兼容。

收益协议TimelessFinance和即将推出的NFT借贷协议Astaria以及许多其他协议也将利用该标准。

鉴于4626产品的巨大好处，未来的质押将看到用户铸造或购买，并持有这些Token化的收益策略，而不是仅仅存入众多单独的协议。

早期采用该标准的协议和DAO应该会看到其产品用户的巨大增长，因为DeFi用户意识到这种新型Token?提供的好处。

如何参与：

投资基于4626管理资产的DAO的治理Token；

在质押策略中使用ERC-4626。

宏观不确定性

整个2022年上半年，传统市场的疲软已经渗透到加密货币领域，预计这片乌云将在第三季度和第四季度盘旋在市场上空。由于美联储被迫大幅加息并缩减资产负债表以对抗失控的通胀，债券和股票市场都经历了几十年来最糟糕的开局。

利率上升、收益率曲线趋于平缓、大宗商品价格飞涨和供应链问题的持续存在——资产价格下跌导致数万亿财富遭到破坏——已经开始引发人们对经济衰退和滞胀的担忧。

加密货币也已深陷其中，BTC和ETH等主要资产比其ATH下降约71.1%和78.9%，许多小市值资产已从峰值下跌85%以上。

这场大暴跌强化了加密不再孤立运作的观念，因为BTC和标准普尔500指数之间存在很强的相关性，这个数字目前为0.85。

虽然它可能对区块链的长期采用和Web3的最终影响不大，但在可预见的未来，持续的宏观不确定性肯定会拖累加密货币的价格。

如何参与：

创建DCA或一次性策略以建立长期头寸；

通过期权、永续合约或其他衍生工具对冲下跌风险。

结论

以太坊合并、Layer-2扩容、Cosmos的崛起、ERC-4626以及更多宏观不确定性——所有这些都将对2022年下半年产生重大影响。

最重要的是，价格可能需要时间来反映前四个主题带来的基本转变，并作为第五个主题的结果。那些愿意安然度过波动的精明投资者，可能会因为关注这个领域并在适当的时候利用其提供的机会而获得丰厚的回报。

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