比特币:押注 Web3：日本加密市场观察

日本加密资产交易市场

对于任何进入加密市场的投资者，其加密生涯的第一站是中心化交易所。

1.1日本国民如何参与加密市场投资

在日本国内，购买加密资产需要开通获准加密资产交易商个人或者法人加密资产账户，需要完成实名认证并且居住地在日本国内，即可绑定日本的银行卡，购买并交易加密资产，日本国内凡是满18岁到80岁的用户都可以开通加密账户。

需要注意的是日本所有加密资产交易商仅提供各种代币和法币的交易对，不提供任何代币交易对服务，类似与股票市场。比如支持购买BTC/JPY、BTC/USD，但不能购买BTC/ETH币对。

1.2日本加密资产监管制度

日本加密资产监管由行政监管机构与自律监管组织负责，监管对象为加密资产交易商、加密资产投资基金公司和云挖矿企业，监管范围涵盖加密资产现货与衍生品交易、ICO业务，其加密资产监管制度在全球处于领先水平。

1、行政监管机构：日本金融厅、国家税务管理局

监管内容：日本金融厅负责加密资产交易商注册登记，制定与修改加密资产和ICO业务等方面的监管法规，加密资产的业务报告审核和信息披露;日本国税局则负责制定加密资产方面的税收制度与执行细则。

2、自律监管组织:日本暗号資産ビジネス協会、日本暗号資産取引業協会

监管内容：制定自律规则、监管和向会员单位提供信息、对会员单位进行业务指导、建议和处置、接受会员单位的商业咨询、加密货币业务投诉处置、加密资产相关衍生品业务外包给证券和金融工具保证咨询中心、加密资产交易统计调查。

美国国债恢复跌势，市场押注美联储7月份还会加息75个基点:6月21日消息，美国公共假期过后，国债恢复跌势，交易员在为美联储加大加息步伐做准备。受隔夜欧洲国债走低拖累，美国10年期国债收益率一度跃升5个基点至3.28%。此外，美国10年期和2年期国债收益率利差保持在4个基点左右，上周曾创下4月初以来最大倒挂幅度。债券市场反映了人们对美国经济衰退的担忧，也使人们加强了美联储将进一步收紧政策的预期。交易员预计美联储将在7月份再次加息75个基点的概率高于90%；未来3个月加息幅度将达到2个百分点，为1982年以来最激进加息立场。（金十）[2022/6/21 4:42:30]

1.3日本国民参与加密市场投资注意事项

1、日本国民如果用虚拟货币获利必须进行纳税，虚拟货币的利润被归类为杂项收入，如果收入为200,000日元或以上，则需要进行最终纳税申报。计税方式为综合计税。

2、需要明确的是购买与出售NFT也需要纳税！

3、如果条件允许，可开立法人加密资产账户，优劣势如下：

1.4日本加密资产商业应用情况

CoinShares调查：加密货币基金经理正在增加对ADA、DOT和XRP的押注:6月4日消息，根据CoinShares的数字资产双月基金经理调查结果，管理着大约2000亿美元资产的大型投资者正在远离ETH，转而押注其他三种山寨币：ADA、DOT和XRP。

调查发现，自3月份以来，投资者一直在稳步远离以太坊，同时将资金配置到这三种加密货币，这似乎将成为短期内的潜在看涨催化剂。

该报告进一步发现，随着投资者“越来越多地投资山寨币”，比特币头寸“几乎没有变化”。它发现，配置到以太坊的投资者比例略高于20%，低于3月份前一次调查的25%左右。

另一方面，据The Daily Hodl报道，投资者将资金配置到ADA的比例从5%上升至12%，增加了一倍多，配置到XRP的比例从4%上升至6%。同样，押注DOT的投资者比例从9%上升到13%左右。（Crypto Globe）[2022/6/4 4:02:02]

以日本支持加密资产进行商业支付的商店为例，商店的数量是包括实体商店和电子商务网站的数量，支持货币仍然以BTC为主。

机构分析：交易员对主要央行加息次数和幅度的押注加大:2月8日消息，货币市场交易员加大了对主要央行加息次数和幅度的押注，反映出对决策者将通过紧缩前置来遏制通胀的展望。美国上周五公布的强劲就业数据提振了对美联储在3月加息0.5个百分点的预期。英国央行上周离这样做就差了一票，交易员预期未来几个月里加息50个基点的可能性为50%。欧洲央行行长拉加德的鹰派转向重新校正了预期，现在焦点变成了加息25个基点。分析师Mohit Kumar表示，目前的加息预期会落空，市场正在进入一个危险的区域：央行不知道自己会在9个月或12个月的时间内做什么。 （金十）[2022/2/8 9:37:49]

1.5开立许可加密资产交易商加密资产账户用户年龄分布

1.6加密资产交易商经营情况

取排名前三的交易所，其中Conincheck与bitFlyer常并列，信源各司官网。

路透社：模因币2021年崛起与“华尔街押注”运动有关:1月1日，路透社发文回顾2021年加密行业，文章指出，模因币现象与“华尔街押注”运动有关，散户交易者在网上串联，涌入GameStop等股票，挤压对冲基金的空仓。由于防疫封锁期间手中有了闲置资金，即使监管机构对波动性发出了警告，许多交易员还是选择加密货币。

加密货币经纪商EnigmaSecurities研究主管JosephEdwards表示，这种现象与金融的移动性有关，尽管像狗狗币和柴犬币本身充斥着投机意味，但投资者依然有用闲散资金投资赚钱的想法。[2022/1/1 8:18:46]

日本加密资产交易量统计

2.1交易量分布情况

随着加密市场的成熟与“放水牛”的加持，各类币种市价水涨船高，带动了现有账户资产的提高，同时也促使投资人加注筹码和更多新加密投资人进入市场，10?万日元以下资产的账户比例下降，1000?万日元以上的高价值资产账户的增幅较大，另外有趣的是笔者通过与日本社区成员和KOL的交流，日本加密投资者经常频繁买卖。

由于近期日元汇兑美元乏力，且日元贬值颓势任将继续，本文货币计量方式以日元币本位为主。（数据来源

https://www.neweconomy.jp/、日本金融厅、日本暗号資産ビジネス協会公开数据）

金融时报：特斯拉的比特币押注不太可能有很多公司效仿:金融时报刊文《特斯拉的比特币押注不太可能有很多公司效仿》。文章表示，在稳定的公司财务世界中，加密货币几乎不起作用，而保护公司的财务流动性和现金储备至关重要。加密货币的巨大动荡排除了其可能性。纽约投资管理公司Treasury Partners的董事总经理Jerry Klein表示：“企业将现金投资于质量非常高的短期固定收益证券，并愿意接受相对较低的回报率。我认为没有理由将企业现金投资于比特币等风险资产，因为它们可能会经历大幅下跌。”

大量的比特币投资也可能会削弱马斯克自称建立一个新型的企业集团来应对气候变化的意图。加密项目Cosmos的联合创始人Ethan Buchman表示，鉴于挖矿涉及提取汽车电池所用材料，特斯拉已经面临潜在的更大的道德考量。他还声称，比特币等加密货币如果成功，从长期来看，可能会带来更为温和的经济增长，对可持续发展具有巨大优势。[2021/2/10 19:26:10]

2.2加密资产交易分布情况

日本加密用户可使用FTX.US进行USD币对交易，下表汇总参考金额参考汇率=1USD/129JPY

现货交易量最大的加密货币数据

日本NFT市场分析

3.1日本仅有?8000?名?NFT买家

作为一个内容强国，日本的NFT市场不缺乏内容创作者，但令人遗憾的是，并没有太多来自日本的NFT买手，人数大概是8000人左右，另外这里也排除了私链NFT市场用户与STEPN等游戏NFT用户，用户数量是通过研究购买日本国内NFT项目的钱包。

3.2日本?NFT?市场值得关注的项目

我将列出初始发行针对日本本土市场的NFT项目，这只是一个信息与整理，不具有任何投资建议，请对自己的本金负责，所有投资行为应建立在DYOR上。下列统计信息参考时间为2022/7/5。

3.3对于日本?NFT?市场的一些思考

1、宏观经济

自金融危机后，日本国长期维持低通胀环境，日元保值能力稳定，也形成了日本央行长期维持宽松的状态和预期，然而受到俄乌冲突造成的大宗与原材料价格抖升，日本作为长期依赖进口原材料国家，“输入性通胀”造成的被动压力过强，这是日本国内通胀与全球通胀的矛盾。

另外日本央行和市场也存在矛盾，日本央行行长黑田东彦坚持“安倍经济学”，倚靠低利率来支持疲弱的经济，容忍“弱日元”来促进出口市场，日元的贬值增加了进口成本，这导致通胀压力在聚集，同时美国的滞胀压力以及美联储加息的上升，美债利率、美元指数持续走强，日本市场正面临强势的“美元回流”，这或许是麻绳专挑细处断，噩运只找苦命人。

需要认识到日元的贬值颓势任在继续，日本部分国民开始将自己的储蓄与投资转换为美元以及尝试投资加密资产，令人兴奋的是，参与上述NFT项目的日本加密投资者都获得超额利润。

2、项目方布局日本?NFT?市场

在日本，仅8000?人在购买NFT，每人的投资预算大概是1ETH左右，在此不建议对日本市场进行专门营销，市场规模顶多8000ETH，况且市场上有更多的NFT项目在消耗这些购买力，但我会给出一些后续布局日本NFT市场的建议。

第一个建议——等待市场成熟，在买家数量如此少的情况之下，没有必要推出项目，如果再等六个月，日本市场的NFT买家数量会增加到20000?左右，且时以太坊主网升级，也利于更多买手进入到NFT市场。

第二个建议——降低售价以及免费铸造，这种销售策略有以下优点：

可以吸引新手NFT投资者；

在发售后立即启动交易，这利于海外交易者通过交易量排名参与投资；

价格越底会更容易产生的投资倍数，就像0.01到0.1比0.4到4更加容易，而这种多倍投资回报会形成更强的FOMO效应；

第三个建议：采取Highsupplycollection，单钱包多Mint策略；

第四个建议：为保持项目活性，请在短周期内采取销毁原生NFT孵化新NFT策略；

第五个建议：近期一个叫做FlowerLolitaCollections针对日本市场发行的项目发生了破发，这是一个成熟的项目，经营主体明确，设计也是原创，营销也很扎实，出现这种情况是令人意外的，原因也很简单——忽视了社区本土意见领袖的培养，广为人知的是日本国民对于英语的心理障碍强烈，请务必做好项目本土化，参考STEPN在日本的成功，不难察觉本土意见领袖的羊群效应十分显著；

第六个建议：日本人普遍金融知识水平较低，投资者教育会是一个切入方式；

第七个建议：与日本KOL合作并不是最优选择，日本KOL相当谨慎细微，对项目助力能量有限，尝试利用CEX机构信誉，顺带一提，日本投资者私下最愿意使用BINANCE；

3.4关于个人投资者布局日本?NFT?市场的三个建议

第一个建议：可以将网络IP切换为日本登入推特，算法推荐也会有更多惊喜；

第二个建议：值得关注的日本NFT向KOL；

第三个建议：保住本金。

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