DEFI:揭秘DeFi迅速崛起的背后：风投机构近半年悄然布局17家DeFi协议

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时间：1900/1/1 0:00:00

过去六个月， The Block 确认出至少 17 家 DeFi 协议拿到了项目融资

单是 7 月就有 6 笔投资，相当于 3 月至 5 月投资交易的总和

伴随去中心化交易所（DEX）近来的成功，衍生品等价物可能成为下一个值得关注的领域，过去六个月内有三个此类项目拿到融资

在我的上一篇专栏中，我浅谈了去中心化金融（DeFi）的繁荣兴起以及围绕这些 DeFi 协议的浓厚兴趣。我当时写到风投对这些项目的投资正不断增多，同时不断有新的协议诞生，向其提供流动性的用户会得到代币激励。

Galaxy Digital Q2财报：亏损收窄至4600万美元，资产管理收入环比增长619%:8月8日消息，Galaxy Digital Holdings Ltd.表示，其第二季度亏损收窄。该公司公布Q2净亏损4,600万美元，合每股亏损0.14美元，上年同期为亏损5.547亿美元，合每股亏损1.74美元。

该公司报告称，本季度交易收入为5950万美元，比第一季度下降了54%。该公司本季度的资产管理收入为3380万美元，较上一季度增长619%，主要受风投平台投资净实现收益增加的推动。[2023/8/8 21:32:28]

今天我在本文中更详细观察风投过去六个月在 DeFi 领域的动作，看看哪种项目最受追捧，以及是哪些机构在追捧。

MicroStrategy创始人：NFT兴起意味着比特币基础层上将会有很多应用:金色财经报道，MicroStrategy创始人Michael Saylor在社交媒体发布了最新采访内容，其中谈到近期比特币 NFT 热潮，他表示从长远来看，NFT兴起意味着比特币基础层上将会有很多应用，Ordinals、NFT和铭文的真正意义在于人们习惯于认为交易是理所当然的，但其实低谷了比特币是一个“挖矿”网络，也是世界上最有价值、最防篡改、不可篡改、安全的交易网络。NFT 兴起让人们重新把比特币视为世界上最安全的网络或最安全的计算机网络，一种不变的、廉洁的、非主权的计算机网络，它会保护你的钱，但也会保护完整性。[2023/5/10 14:53:58]

Jared Gray：Sushiswap正在Sei Network上推出永续期货交易所:1月26日消息，Sushiswap “主厨”Jared Gray在迈阿密的一次会议上表示，去中心化交易所Sushiswap正在 Sei Network上推出去中心化永续期货交易所。此举将使Sushiswap进入非基于以太坊的生态系统和去中心化金融的不同领域。Jared Gray补充说“我们正在与他们携手合作，研究他们需要为Sushi分配哪些开发人员资源，以便我们可以作为一个品牌为他们提供价值。”（The Block）[2023/1/26 11:30:53]

过去六个月，我们至少见证了 17 家 DeFi 协议拿到项目融资。而该领域投资交易的频率从 6 月下旬开始加速。

山东歌舞剧院首发数字藏品献礼建党101周年:金色财经报道，据山东歌舞剧院官方公众号，山东歌舞剧院将于6月29日首发民族歌剧《沂蒙山》数字藏品献礼建党101周年，本系列数字藏品限量发行4500枚，共分为3个作品（各发行1500枚），分别由民族歌剧《沂蒙山》的三个经典选段通过数字技术创作而成。[2022/6/28 1:36:00]

从 3 月到 5 月，一共有 6 笔与 DeFi 领域相关的风投投资交易。而在接下来的三个月中，包括这个月（8 月），共达成 11 笔投资交易，增幅 83%。单单 7 月就达成 6 笔交易，相当于 3 月到 5 月间的总和。

Uniswap 等 DEX 以及 1inch 等 DEX 聚合器在使用人数和交易额上都呈现了不俗的增长。Uniswap 拿到 1100 万美元的 A 轮融资，由 Andreessen Horowitz 领投，联合广场风投 USV、Paradigm、 ParaFi Capital、SV Angel、 A. Capital 和 Version One 参投。

USV 近期同时参与了 Uniswap 和 Numerai 的融资 , 这家风投机构目前已经在 DeFi 领域进行了至少五笔投资，他们还曾投过的其他三个 DeFi 项目是 dYdX、Compound 和 MakerDAO。

而 Binance Labs 领投 1inch 融资轮的事实表明，交易所不会袖手旁观，他们也希望在去中心化交易所的发展中拥有权益，而去中心化交易所可能被视为中心化交易所的竞争对手。

对于加密生态系统而言，风投机构 Galaxy Digital 也不陌生，这家机构过去以投资游戏产业和重磅押注 EOS 区块链生态系统而著称，该机构投资 1inch.exchange 则是其在 DeFi 领域的第一次出手，可能预示该基金额战略转变。

伴随近期去中心化交易所的成功，未来几个月值得关注的一个版块是主打衍生品等价物的项目。人气颇高的加密货币衍生品交易所 BitMEX 近期宣布将强制所有用户接受身份验证（KYC ）。BitMEX 实施客户身份验证的例子或说明去中心化衍生品将迎来一个发展机遇。

投资人也认为这个领域颇具潜力，Futureswap、Opyn 和 DerivaDEX 等项目在过去六个月都收到了投资。部分投资机构包括 Framework、 Synapse Capital、 Lemniscap、 1kx、 Version One、 Polychain、 Coinbase、 Dragon?y、 Three Arrows 和 Electric Capital。