OIN:观点：为什么看好 Web3 华人创业者？

华人项目和创业者凭借自身的优势，在Web3领域会有更广阔的市场空间。

原文标题：《做多应用层，做多Web3华人创业者！》

不知何时起，Web3华人创业项目成为了「土狗」的代名词。

一级VC投资者问，项目是中国人做的么？是的话，那么投资得谨慎点，或者估值得低点。

二级市场投资者问，项目是华人项目么？是的话，那么得跑快点，华人项目都喜欢割一把就跑。

当「Web3与中国无关」在朋友圈刷屏，那么恰恰说明，「Web3与中国人息息相关」。

在Web3华人创业者的冰点时刻，我们旗帜鲜明地喊出口号：

做多应用层，做多华人出海创业者！

看多应用层

我们的老读者应该熟悉，我们此前曾写过一篇文章叫《加密英雄，中国断档》，文中提出一个可能「不正确」的观点：

无论是互联网还是Crypto，中国人或者说华人不擅长底层基础设施与协议，优势在于应用层，尤其是和人性相关的领域，比如开、做社交、做电商、搞游戏……

观点：社交代币可以成为下一个连接非加密货币用户的桥梁:金色财经报道，Swarm副总裁Daniel Nagy在接受采访时表示，社交代币具有重大的颠覆性潜力。他说：“如果做得好，它们可以把社区带到下一个层次，我们在这个领域看到更多的创新只是时间问题，很可能与DAO或GameFi有关，与所谓'灵魂绑定代币'的想法相结合。”

Nagy认为，现在仍处于早期阶段，实验是关键，但随着采用率的增加，社交代币可以成为下一个连接非加密货币用户的桥梁，并将区块链进一步带入主流，类似于NFT所做的。（Cointelegraph）[2022/10/10 12:51:27]

Web2.0时代，中国互联网在应用层的成功似乎也证明了这一点。

TikTok横扫全球，4年时间，跻身全球APP10亿MAU「俱乐部」；《原神》问世半年即登上了全球RPG手游收入最高的宝座，米卫军遍布全球……在Web2.0，华人应用可以「称霸全球」，那么Web3.0时代，华人同样可以。

观点：Coinbase比特币溢价回升，表明机构投资者正在重返市场:7月8日消息，CryptoQuant CEO Ki Young Ju发推称，最新数据显示，Coinbase的比特币溢价似乎正在恢复。该指标的复苏是市场购买力回升和鲸鱼用户积累的直接标志。随着市场上购买量的增加，交易员和投资者正在推高溢价。

Coinbase Premium可以用来确定来自美国的机构和散户交易员的情绪，因为它反映了主要由大型加密货币投资者使用的Coinbase Pro交易平台的折扣或溢价。在加密货币暴跌期间，该指标出现了历史上最强劲的下跌之一，这表明Coinbase上的做市商很难在市场上找到足够的流动性，这导致了大幅折价。（U.Today）[2022/7/8 2:00:16]

在加密世界，一直有一种「重协议，轻应用」的思潮，这或许和「胖协议」的投资理论有关。

2016年，还在USV的JoelMonegro，发表了名为《FatProtocols》的文章，核心思想是：区块链和互联网价值捕获模式不同，互联网时代的价值大多被应用层捕获，比如Google、Facebook、阿里、腾讯等，而为互联网提供支撑的TCP/IP、HTTP等底层协议并不能捕获价值。

观点：即使行情下跌，机构投资者依旧情绪乐观:5月31日消息，据CoinGecko数据，世界各地上市公司当前持有超225,000个比特币，其中仅MicroStrategy就持有超129,000个BTC，价值近37亿美元。Bitfinex分析师认为，机构情绪与零售业不同。即使在最艰难的市场条件下，MicroStrategy和Block等机构投资者也坚持投资，以长期持有比特币。

Crypto Fund AltAlpha Digital联合创始人Bernegger表示，只要比特币保持在当前价格水平，因企业的长期战略，机构投资者的情绪依旧积极。（Finance Magnates）[2022/5/31 3:52:39]

区块链则相反，价值将集中在共享协议层，只有小部分价值分布在应用层，由此有了「胖」协议和「瘦」应用的说法，一定程度上也导致了公链投资热潮。

现在回头来看，Layer1的确是过去几年最大的Alpha。

观点：加密借贷和储蓄可能会再次成为支付利息的方式:针对美国监理署允许银行提供加密货币托管服务一事，Anderson Kill律师事务所合伙人Preston Byrne表示，“加密借贷和储蓄可能会再次成为支付利息的方式。银行极度渴望收益，他们行动越快，就会获得越多的市场份额。看看谁先行动以及他们行动的速度会很有趣。2013年，我离开银行，转投加密，这是我职业生涯中最成功的一步。”（Bitcoinist）[2020/7/27]

但是，胖协议一定是亘古不变的真理么？

我看未必。

首先，协议和应用不一定是「胖」和「瘦」的关系，而是「前」和「后」，先有基础设施的完善，再有应用层的繁荣。

因此，与其说是Layer1捕获更多价值，不如说L1本身的要求就是「足够大，才能足够安全」，特别是在POS成为主流共识机制的当下。

当公链竞争进入白热化阶段，L1会逐渐成为新的Beta，应用层才是新的Alpha。

观点：BTC和ETH可以成为比股票和债券更可靠的宏观指标:风险投资公司Placeholder合伙人Chris Burniske表示，加密市场可能更能洞察全球经济状况。Burniske解释称：“考虑到政府对传统市场的干预，更不用说加密技术的全球24/7流动性，BTC和ETH可以成为比股票和债券更可靠的宏观指标。”（CryptoSlate）[2020/6/22]

原因很简单，未来，Web3的叙事想要一直延续发展，那么一定需要更多的用户，「出圈」成为新的挑战。

应用捕获用户，相比协议只能通过一套既定的规则实现价值捕获，应用更容易建立用户信任、强化用户黏性，用户跟随应用，而不是协议。

只要有了足够多的用户，那么应用就有了与L1叫板的资本。

一方面，应用可以摆脱单一链的约束，多链扩展。

更重要的是，当超级应用诞生，为协议层贡献了海量的用户流量与资金，但又不得不给协议「交税」，那么超级应用就有动机分叉协议，自成一链，把自己打造成基础设施，原协议根本无力阻止。

这是一种必然趋势。

当AxieInfinity用户量足够大，一条服务于Axie的以太坊侧链Ronin应运而生；

DeFiKingdoms成为了Harmony链上的绝对流量霸主后，选择与AvaLabs合作，推出SubnetDFKChain；

YugaLabs，在OthersideMetaverse发售造成以太坊网络严重拥塞后，提议ApecoinDAO创建自己的链……

未来，Web3是应用层的舞台，打造能破圈，捕获大量用户的Web3超级应用，这是华人的优势所在。

执行力

2018年，有一部纪录片上映，叫做《燃点》，经纬创投创始合伙人张颖在片中说了一句很有争议的话：

「国外的创业者把创业当作竞赛，而在中国，创业就是战场，不是你死就是我活。跟中国的创始人厮杀，你们会被杀得片甲不留。」

然后，就被群嘲了。

「那是，您多缺德啊——于谦」，知乎网友评论道。

不过，我个人倒是觉得张颖说的有一定道理，一个客观事实是，「华人团队更卷，执行力更强」。

例如，最近大火的MoveToEarn项目STEPN，创始人在AMA中表示：

STEPN只用了四个月完成了海外团队可能一年半才能做完的事情，包括开发钱包、NFT交易市场、游戏数值系统、GPS信号处理、AI防作弊等，为了实现这些，两个创始人轮流值班24小时在线，特别是在早期，招聘有难度，往往一个人要做可能十个人的工作。

没有无缘无故的成功，「伟大」都是熬出来的。

未来，当应用层成为Web3主战场，那么竞争一定越来越「卷」，越来越考验执行力，比「卷」，华人团队从来怕过谁。

更何况，中国一直有工程师红利，所以即使是硅谷的项目也都有选择在中国招聘工程师，好用且实惠。

打破文化壁垒

Web2.0时代，试图在硅谷创业的华人团队经常被批评说思维太Chinese，没有融入美国文化基因，很难真正理解美国本土市场需求，打入美国市场。

这是，所有华人出海创业面临的难题——不同国家和民族文化的壁垒。因此，大量Web2公司出海都会选择先进行本土化，试图打破文化隔阂。

但在Web3.0，你只需要掌握一套文化叙事，「GM、WAGMI、LFG、APE……」，Web3的文化一定程度上脱离了民族国家的限制，另起炉灶，全球通用一套话语系统，搞钱成为最大的共识。

这也是从Web2到Web3的一个突破难点，需要更加深刻的去理解社区和文化这件事，而不是仗着自己有开发力和产品力，就可以在Web3「降维打击」。

反过来，一旦理解和融入了这套文化叙事，那么全球化会变得比Web2更容易，成本更低，覆盖面更广。

抄底华人创业者

「买在无人问津，卖在人声鼎沸」。

无论是一级市场还是二级市场，最大的Alpha往往来自于共识前的「非共识」。

一个有趣的例子，STEPN在一级市场融资的时候，前三个月几乎没有VC愿意投资他们，西方背景的VC看不懂，华人背景的VC一看，「这不是趣步吗？」

最后，在FoliusVenture创始合伙人Jason和MulticoinCapital合伙人Mable的帮助和背书下，才逐渐有海外VC愿意投资STEPN……

相比人尽皆知的热门赛道，或许大的Alpha机会在于看不上、瞧不起的「偏见角落」。

比如，现在大量CryptoVC去硅谷抢1B估值的大项目额度，不如多看看身边真正在做事的华人创业者。

此前，有传统美元VC从业者来问我当前Web3的一级市场该怎么投，说实话，我母鸡，只能给一个不成熟的小建议，抄底优秀的华人出海创业者，此刻正是冰点时。

撰文：马邦德

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