BTC:加速虹吸比特币 以太坊正在成为加密资产的“绝对黑洞”？

9月20日，以太坊上的锚定比特币流通量正式突破10万枚，达到一个全新的里程碑。从6月份DeFi盛夏逐步启动后，流入以太坊上的比特币数量就开始逐步呈现加速态势，短短三个月来暴增近10倍。

仅仅两周之后，10月4日“BTC on Ethereum”就突破了14万枚（defipulse数据），近一个月来几乎以上万枚/周的增量迅速攀升，以至于流入以太坊的速度远远超过了同期挖矿产出的速度（约6000/周），堪称惊人，以太坊已然在逐步演变为虹吸比特币的绝对黑洞。

?01?比特币找寻到全新的叙事方式

从以太坊及公链生态出现之后，无论是1CO的狂潮，抑或是DApp的大热，历年来几乎每一次的业内狂欢都不再由比特币主导，甚至渐渐有撇下比特币单独起舞的趋势，直到这次DeFi热潮，BTC才终于不再缺席。

伴随着以太坊DeFi生态的井喷式发展，比特币作为圈内最优质资产的需求也开始出现，尤其对 “巨鲸”和“古典玩家”而言，DeFi盛宴之中手里的BTC不能再是“非生息资产”，相反可以在一定风险权衡之下参与DeFi各类使用场景。

中信证券：NFT的成熟发展将进一步加速元宇宙经济系统落地:9月9日消息，中信证券研报指出，2021上半年，NFT（全称为Non-Fungible?Token，即非同质化代币）行业整体市值达127亿美元，相比2018年增长超过300倍。我们认为，NFT是连接数字资产与现实世界的桥梁，为元宇宙内数字资产的产生、确权、定价、流转、溯源等环节提供了底层支持，NFT的成熟发展将进一步加速元宇宙经济系统落地。建议保持对其未来发展趋势的关注。[2021/9/9 23:11:20]

下图Aave上某“巨鲸”通过抵押8000BTC，借出逾6万枚ETH、上百万枚LINK及800枚YFI，就是最好的例证之一。

同样的，DeFi生态的壮大与登堂入室，也离不开比特币这个原生资产的价值支撑，某种程度上这可以理解为DeFi生态中的“布雷顿森林体系”——DeFi的底层，需要一种可以锚定的 “绝对资产”。

所以，无论是对比特币“Holder”，还是对DeFi“科学家”，比特币作为核心资产跨链到以太坊上参与DeFi之中（抵押借代、流动性挖矿等多种形式），算是水到渠成的一拍即合。

以WBTC、renBTC、HBTC为代表的ERC20比特币也由此应用爆发，成为目前比特币进入DeFi生态的重要管道。这些管道把BTC的资金量引到以太坊，进一步证明DeFi的潜力和以太坊生态的优势，实现了转账（交易）比特币燃烧以太坊。

比特蓝鲸创始人陈雷：新势力与新竞争将加速矿业集中化:金色财经现场报道，8月7日下午“2020 Cointelegraph中文大湾区·国际区块链周”在深圳举行。北大区块链讲师、比特蓝鲸创始人陈雷发表主旨演讲“新征途 再启航-算力市场回顾与展望”，他表示，矿业的新势力与新竞争将让矿业集中化加速，理由包括：政策层面，政府推动合力，大资金支持，新疆、内蒙古、四川均形成大规模集中连片矿场；算力层面，单位投入持续推高，利润降低，中小玩家退出，矿工总数减少，算力将继续集中；商家层面，矿机、矿池、矿场等供应商、服务商竞争加剧，兼并整合与退出将成为常态。用户层面，行业总设备台数、总用电量的减少，将加快末端淘汰，从业者集中化加速。[2020/8/7]

与此同时，近三个月来沉寂的比特币慢慢在日渐火爆的DeFi热潮中寻找到了全新的定位——以前所未有的高收益和多样化场景进入DeFi生态，也再次强化并印证了比特币在数字资产中相对核心的地位。

所以BTC以ERC20 的方式曲线进入以太坊生态与DeFi，是一件对彼此都算得上双赢的选择，且场景和需求一旦出现，市场体量几乎就不可估量。截至10月8日，以ERC20形式流入以太坊及DeFi生态的比特币约14万枚比特币，价值15亿美元。

新华社：区块链赋能充电桩加速新基建:新华社批准成立的、立足于国情国策研究的瞭望智库发表《区块链赋能，充电桩加速新基建》文章。文章称，关键是基于区块链的分布式移动数字身份共享充电桩平台，让充电桩利用效率可得到充分舒展与释放。通过汽车车主对充电行为进行确权并记录在区块链上，建立以人车桩为一体的信用体系，一方面提高多方协作效率，解决了车主支付难的问题，另一方面构建了以充电、停车等消费场景为基础的信用体系，是现有信用体系建设的有效补充。借助区块链技术催化、赋能、铺就基础设施，新能源汽车充电桩建设将迎来难得机遇，激发出乘数效应，某种程度上，又支撑起整个新基建。[2020/4/10]

这可能还只是一个未来千亿体量市场的牛刀小试，BTC正借由WBTC、renBTC等ERC20形式，正在成为除USDT、DAI为代表的美元稳定币之外最大的锚定类资产。

其实目前整个ERC20比特币的格局分布，和美元稳定币也颇为相似——中心化与去中心化设计皆有，且呈现“一超多强”的格局。

?02?一枝独秀、百花齐放的竞争格局

目前在所有以太坊链上的锚定比特币中，排名前三的分别是WBTC、renBTC、HBTC，前两家独大。而其中WBTC的流通量占以太坊上锚定比特币总量的约73%，一枝独秀，上面提到的抵押8000多枚比特币的“巨鲸”，就正是借助WBTC实现的跨链抵押借代操作。

动态 | IBM和哥大为区块链企业推出两项加速器计划:据cointelegraph报道，根据IBM 11月19发布的新闻稿，IBM和哥伦比亚大学宣布了两项区块链加速器计划，旨在帮助该领域的创业公司大规模创新。这两个项目都是哥伦比亚-IBM区块链和数据透明中心的一部分。据报道，每个项目将支持10家创业公司，目标是帮助网络创建者将想法转化为“可持续和可扩展”的区块链企业，这反过来又会刺激区块链的企业采用并提高跨行业的业务效率。[2018/11/20]

根据defipulse数据，今年1月1日，WBTC的铸造量方才591枚，而9个月后的10月1日，WBTC流通总量已达92017枚，整整翻了155倍，与WBTC铸造量激增相同步的是其生态的攻城略地，目前几乎所有头部DeFi都已实现了覆盖。

不过作为基于以太坊的1:1完全抵押比特币的ERC-20代币，WBTC依赖于一个联合体模型，有点像现有的银行二层运营体系，在托管商（仅一家，BitGo）和普通用户之间还存在“承兑商”（需要资格认证，多家）的角色，WBTC的整套运行机制围绕一个机构（WBTC DAO）和两个角色（Merchant承兑商和Custodian托管商）。

动态 | 华尔街日报：Ripple前合伙人加速抛售XRP:据华尔街日报消息，Ripple前合伙人，Stellar现任CTO Jed McCaleb，已经加速抛售他所持有的数十亿美元的XRP。[2018/9/24]

其中承兑商处理资产的铸造、燃烧和保管，这就直接意味着中心化——用户需要依赖并信任承兑商来进行 WBTC的铸造和燃烧。

具体铸造流通流程就是用户先对有资格的承兑商提出请求，然后承兑商执行必须的KYC/AML过程，验证用户的身份，完成一系列必须的操作后，BTC从用户转移到承兑商，WBTC从承兑商转移到用户。燃烧过程亦然。

而renBTC则与WBTC相对中心化的BTC托管方案不同，用户将原生 BTC 存入指定的 RenBridge网关作为抵押，RenVM 通过智能合约在以太坊网络中发行对应的 renBTC，整个发行过程较为去中心化。

renBTC也因此被视为是另一维度的BTC锚定方案——既不依赖任何中央托管人，也不要求其用户执行强制性的KYC / AML程序，所以在DeFi项目中拓展迅速，目前也是除WBTC外发行量唯一破万的BTC锚定项目。

此外今年2月14日，火币推出自己1:1锚定比特币、在以太坊主链上发行的“ERC20比特币”——HBTC，支持比特币用户便捷快速地进入 Uniswap、Curve、Balancer等DeFi协议，目前以4800多枚的数量位居第三，这也是交易平台层面以此为抓手布局DeFi生态的典型例子。

除此之外，imtoken主导的imBTC、synthetix上的合成sBTC、keep主导的去中心化tBTC等也可谓百花齐放，总而言之，各家方案的竞争，本质上还是围绕资产安全这个核心。

BTC进入DeFi各类场景这个需求出现后，安全靠谱的跨链桥梁就成了首当其冲的核心因素，尤其对广大的比特币“Holder”，手握重金，安全顾虑是导致处于观望姿态的第一原因。

因此谁能保证绝对安全、体验便捷的BTC跨链方案，谁就有可能成为ERC20比特币这个未来可能千亿量级市场的下一个”Tether”。

与此同时，伴随着ERC20比特币的普及，支付层面比特币生态也在暗暗遭受不小的冲击。最直接的，如果比特币流入以太坊的速度照此趋势发展下去，对比特币区块链中的比特币流通及支付使用无疑是一种削弱。

?03?ERC20比特币正在逐步动摇闪电网络

2020年以来，一直致力于解决比特币在小额、高频的零售场景支付的比特币闪电网络（Lightning Network）可谓声量渐稀，甚至显得相当落寞，要知道 2018 年 3 月测试版就开始落地的它一度也是圈内瞩目的焦点。

作为比特币的layer 2扩容解决方案，闪电网络旨在提高比特币交易速度，降低比特币交易成本，原理其实和如今的ERC20比特币有异曲同工之妙：将交易放到比特币主链之外，使得用户以更低的费用和更高的效率提存、转移比特币。

不过据1ML数据，截至10月8日，闪电网络中锁定的比特币数量仅1096枚，不仅远逊于WBTC、renBTC数万枚的锁定量，而且相比HBTC等也落于下风，在一众ERC20比特币中仅排名第六。

对比更为强烈的是，过去一个月整个闪电网络的比特币锁定增加不足30枚，今年初以来增量更是仅有250枚，这甚至还不及WBTC近来不足一天的增量成绩，它过去两年多走过的路，ERC20比特币用了三个月完成了超百倍的成绩。

所以作为已经耕耘近三年的明星项目，闪电网络如今交出的这份成绩单，相比一众ERC20比特币这些后起之秀，无疑并不令人满意，这对原先致力于比特币支付属性的闪电网络而言，堪称降维打击。

即便ERC20比特币暂时囿于以太坊主链的拥堵，导致支付层面相比比特币主链并不具备多少手续费优势，但结合以太坊layer 2百花齐放的推进，尤其是依托以太坊生态这个创新沃土，ERC20比特币无论是在支付层面还是衍生的DeFi场景中，都慢慢在成为BTC真正意义上的黑洞。

如果流入以太坊的比特币持续增加，且用户在转账层面也更多地选择ERC20形式，那么对于已经完成第三次减半、矿工收入愈发依赖链上手续费的比特币网络而言，无疑会是一场影响深远的变革。

颇为有趣的是，双方似乎也互换了角色。一方面，闪电网络开始思考给自身增加Liquidity Mining，通过发行Gov Token来吸引BTC的存入，试图以此增加闪电网络的能用性。

另一方面，一如2019年1月在Twitter上引发大量关注的比特币闪电网络“火炬传递”活动，10月1日起，tBTC最近也开启了类似的“tBTCzksynctorch”火炬接力赛，以tBTC的形式，借助zksync的layer 2解决方案，实现了近乎零成本且快速的比特币火炬传递，目前进行地如火如荼。

前不久火币宣布HDOT（在以太坊链上的锚定DOT资产）预计很快也会正式上线，从USDT这类锚定圈外资产的稳定币开始，以今年DeFi盛夏中比特币这个圈内原生资产的加速流入为里程碑，以太坊渐有成为加密资产“绝对黑洞”的趋势。

回顾近几个月ERC20比特币的野蛮生长，会发现以太坊就像《三体》中的“二向箔”一样：初期漫不经心并未引人注意，一旦启封——突破临界点，就是降维打击，周边的资产迅速被同化，加速跌落到以太坊生态里面，无可逃脱。

一切可能才刚刚开始。

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