ETH:DeFi质押平台Lido：融资1.4亿美元 布局以太坊2.0？

3月4日，a16z宣布向去中心化质押解决方案LidoFinance投资7000万美元。这并不是a16z向Lido的第一笔投资，早在2021年5月Lido的第一轮融资便有a16z的身影。此前，Paradigm就为Lido牵头了一轮7300万美元的融资，前前后后1.4亿。

为什么能融到1.4亿美元之多？答案可能就在a16zCrypto的DarenMatsuoka和PorterSmith的讲话里：

“Lido解决了在DeFi中质押和寻求收益之间的竞争激励。通过发行以太坊原生的流动性代币，Lido允许你在DeFi中使用质押的ETH作为抵押品，就像你目前使用ETH一样。”

Lido是一个非托管式的去中心化ETH2.0质押服务平台，允许用户在不锁定资产或维护质押基础设施的情况下获得质押奖励。目前Lido占整个ETH2.0质押市场份额的80%以上。

报告：2021年迄今，大型DEX的DeFi交易量跃升550%:11月9日消息，Chainalysis的一份新报告显示，去中心化交易所（DEX）正在蓬勃发展，其增长速度目前超过了中心化交易所（CEX）。2020年8月至2021年期间，大型DEX（如Curve、Uniswap和PancakeSwap）的交易量增长了约550%。DEX的数量增长超过了其他任何类别，包括场外经纪人、CEX和Chainalysis所称的“高风险交易所”，即那些几乎不要求KYC的交易所。

据Chainalysis称，尽管活跃加密货币交易所的总数一直在稳步下降，但大型DEX的数量一直在上升。去年7月，在2019年1月以来稳步增长后，所有活跃加密交易所的数量开始趋于平缓。在随后的12个月里，DEX数量从845下降到672。Chainalysis研究团队主管Kim Gauer表示，出现这一情况并不意外。数量下降的主要原因似乎是规模较小的交易所关闭。从Chainalysis分析的数据来看，目前还不清楚是否有并购促使这些公司关闭。但Gauer称，她怀疑许多DEX倒闭是因为无法获得足够的流动性。（Decrypt）[2021/11/10 6:42:26]

Lido联合创始人表示，以今天的价格计算，在Lido上质押的资产价值超过100亿美元，分布在76,000个加密钱包中。Lido无疑是ETH2.0领头羊。

DeFi 概念板块今日平均涨幅为0.08%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均涨幅为0.08%。47个币种中22个上涨，25个下跌，其中领涨币种为：COMP(+9.45%)、AST(+5.89%)、REN(+5.58%)。领跌币种为：MLN(-11.23%)、NMR(-5.10%)、UMA(-4.52%)。[2021/7/3 0:24:36]

ETH2.0作为一个开放的升级项目，任何符合门槛的机构都可以加入，例如各大交易所币安、Coinbase、欧易等等都有自己的ETH2.0质押入口，为什么资本看上了Lido？

解决ETH2.0门槛问题

个人想要参与ETH2.0需要至少质押32个或者32倍数的以太坊，用当前熊市的价格也需要近8.2万人民币；其次在ETH2.0上线完成之前都无法提出；以上两点咬咬牙就过去了，但成为ETH2.0节点还需要额外的设施和专业知识，如果设备掉线还将会受到罚款。

BiKi平台今日首发上线波卡DeFi项目RFUEL 开盘涨幅132.9%:据官方消息，BiKi平台今日首发上线波卡DeFi项目RFUEL(Rio Fuel Token)，并开放RFUEL/USDT交易对，开盘涨幅达132.9%，开盘价0.1USDT，现价0.2364USDT。

Rio DeFi是一家区块链技术公司，通过弥合传统和分散式金融来加速数字资产的大规模采用。 Rio DeFi生态系统的核心是Rio Chain，是为大规模采用量身定制的数字基础架构，优先考虑安全性，速度，可伸缩性和互操作性；并跨区块链运作以发挥各自的优势。[2020/9/28]

交易所等质押协议的存在都是为了解决以上门槛原因，一方面可以积少成多，解决个人用户质押数量的门槛；另一方面通过集中化管理来解决设备采购、维护和相关专业知识的门槛。但流动性缺失、机会成本问题依旧存在。

mStable等DeFi新生势力表现抢眼 带动锁仓量上涨:据DappBirds? DeFi Data专题数据显示，mStable等DeFi新生势力表现抢眼，带动锁仓量上涨，DeFi中锁定资产总价值达32.3亿美元，较昨日上涨20.97%，其中Compound，Maker，Synthetix，mStable，Aave分别以6.96亿美元，6.27亿美元，4.15亿美元，4.05亿美元，2.24亿美元位列前五名；DeFi Token总市值82.13亿美元，较昨日上涨0.60%，其中COMP（Compound），cDAI（Compound），SNX（Synthetix），MKR（Maker），cUSDC（Compound）分别以15.41亿美元，8.99亿美元，6.01亿美元，4.44亿美元，4.23亿美元位列前五名。[2020/7/17]

当使用Lido在以太坊信标链上质押ETH时，用户将收到一个代币stETH，它以1:1的比例代表用户在以太坊信标链上的ETH。每当用户收到质押奖励时，stETH余额也会相应更新一次。最重要的是stETH可以直接当ETH使用，包括出售、在DeFi平台进行借贷的抵押等等，这解决了用户的流动性缺失和机会成本的问题。

非托管、去中心

中心化交易所所采用的都是托管制，也就是用户的代币都会托管在交易所钱包当中。这在大部分情况下影响不大，但从本次乌俄冲突来看，像Coinbase等中心化机构仍会在特殊情况下对用户财产、账户直接进行冻结，而用户却束手无策。

Lido采用的是非托管的去中心化协议，用户的ETH并非完全托管给节点，而是通过智能合约授权，这清除了其中可能存在的由中心化机构带来的各类风险。

DAO治理

各大中心化交易所的管理模式决定了其透明度、效率远不及DAO自治，用户在交易所进行质押时并不知道自己的以太坊去了哪个验证节点，更无从考证节点的安全性、收益性，这部分调研均由交易所有关部门进行。

对于Lido，这部分工作均由DAO自治完成。成员通过Snapshot投票来决定验证节点的选择，由DAO来完成对节点的调研和监督。这在透明度和安全性上均优于中心化交易所。目前Lido已与22以太坊2.0个节点合作。

Lido的联合创始人Lomashuk表示：DAO结构对于Lido实现产品与市场的契合至关重要，因为这是该集团在其社区中建立信任的唯一途径。A16z的相关人员也曾表示Lido最出彩的地方便是其DAO治理所带来的安全性与透明度。

和大部分项目一样，LidoDAO的投票权来自对平台代币LDO的持有，LDO锁定在用户的投票合同中越多，投票者获得的决策权就越大。

提升以太坊安全性

根据Paradigm的报告，Lido的stETH的存在，会使得以太坊网络的安全性更佳。这是因为stETH会增加对以太坊网络的攻击难度。如果质押衍生品的降低质押成本，它们可能会导致更多ETH被Staking。

stETH的流动性越高，staking的机会成本就越低，这导致更多的ETH被抵押，进而进一步加深了stETH的流动性，等等。Paradigm报告中举例说明了这一点。

总结

如果不延期，距离ETH2.0的正式到来还剩下不到半年，PoW即将成为历史，PoS将完全替代物理挖矿解决资源浪费、效率低等问题。或许未来会有一天所有的ETH都被质押，像Paradigm预言的那样市场上流通的都是stETH。一边通过质押的ETH赚取收益，一边用stETH消费贷款。

对质押的需求也将随时间的临近而激增，大量“算力资本”也将涌入权益领域，将从这也可能是a16z在这个时点投资7000万的根本原因。

文/Jasur

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