加密货币:如何通过阅读加密白皮书找到 GEMS？

本文编译自Youtube百万粉加密博主CoinBureau的视频《ReadingCryptoWhitePapers:HowToFindGEMS》，不过可惜和遗憾的是，现在越来越多的项目连白皮书都没有，但是这也让那些非常认真写白皮书的项目有了被发现不一样价值的空间。

迄今，认识项目最重要的一步是阅读它的白皮书。

在研究加密货币时，最重要的信息来源之一是项目的白皮书。唯一的问题是白皮书可能很难理解，尤其是在您不知道自己在寻找什么的情况下。这就是为什么今天我要解释什么是白皮书，告诉你要寻找什么，以及这些信息如何帮助你实现加密收益最大化。

白皮书解释

首先，什么是白皮书？简而言之，白皮书是对加密项目的总结。它包括项目的目的、设计、背后的团队、资金来源和路线图等内容。

白皮书通常是加密项目在其网站和社交媒体帐户之后要做的第一件事。正因为如此，许多人认为白皮书的存在主要是为了营销，因为它们通常旨在吸引投资者。这最终取决于所分析的加密项目，但在分析白皮书时肯定要牢记这一点。

白皮书有各种形状和大小，有些白皮书有很多图像，有些则没有。同样，有些白皮书非常长，这要归结于项目的复杂性。显然，更复杂的项目需要更长的白皮书。白皮书也可以有不同的颜色。

黄皮书提供了加密项目背后的技术细节，其中最著名的可能是由以太坊联合创始人和Polkadot创始人GavinWood博士撰写的以太坊黄皮书。还有米色的，它们本质上是能让普通人可以理解的黄皮书的简化版本。另一个作用就是，让你能快速阅读，它是加密项目的摘要，有一页长的，也有几页长的。

李礼辉：如何进行必要的数字金融制度建设等问题值得关注:12月31日，由清华大学经济管理学院数字金融资产研究中心主办的“数字金融：创新、发展与监管”高端研讨会中，中国银行原行长李礼辉表示，如何能满足适用于我国规模化可靠应用的需求、如何进行必要的数字金融制度的建设、负责数字人民币技术架构的研发、维护、运行等方面工作的机构体制如何设立及如何探索我国主导的全球化数字货币的可行路径是值得关注的重要问题。[2021/1/4 16:22:26]

在我分析之前您应该注意一点，白皮书不应该是您分析项目的唯一方式。

谁写的，什么时候写的？

在白皮书中寻找的第一件东西就是它是什么时候写的以及是谁写的。因为加密项目往往会随着时间变化而变化，其中一些项目自成立以来就发布了多份白皮书。因此，确保您正在阅读白皮书是最新的非常重要。

通常，白皮书发布在加密项目网站或其文档中。如果您在加密项目的网站或文档中找不到白皮书，可以去浏览whitepaper.io这个网站。

现场丨Cdot创始人刘毅：公链发展面临的核心问题是如何突破性能瓶颈:金色财经现场报道，10月11日，由金色财经、Candaq和哼哈互动联合发起的金色沙龙第55期“Polkadot-波卡万物生长与跨界破圈对话”在北京正式举行。在本次沙龙上，Cdot创始人刘毅指出，公链发展面临的核心问题，是如何突破性能瓶颈，同时保持可组合性，不过度牺牲去中心化。目前解决方案有跨链、Layer2、超级Layer1和分片。Polkadot也是分片，但它是处在多链和分片之间的。分片最难的是跨片智能合约调度问题，Polkadot也面临这个问题。此外，他表示，Polkadot的成功非常依赖于共享安全，共享安全成不成立确定了Polkadot整个设计成不成立。[2020/10/11]

这个网站还有一个功能，就是您能浏览该项目所发布的所有白皮书。如果你想知道一个项目在随着时间的发展，到底变化了什么，这个功能就会非常好用。

我个人在之前的白皮书中寻找的是，加密项目多年来是否使用相同的脚本，或者一直在改变以跟上竞争对手的步伐。我还关注前任作者和现任作者之间的差异，因为不同的团队可能意味着项目的未来不同，这也可能意味着幕后存在一些问题，这对任何企业来说都是坏消息，无论其性质如何。团队的成员应该几乎都是白皮书的作者；如果他们不是，那么这也是一个巨大的危险信号。

虽然团队的资历往往会吸引很多关注，但核心成员之间的合作历史可以说比任何学位或工作经历都更重要。GalaGames就是一个很好的例子，它的创始人们在以前的企业中一起合作，这些企业非常成功。具有讽刺意味的是，GalaGames并没有白皮书。

项目地点和合作伙伴

在白皮书中应该关心的第二件事是该项目的地址以及其合作伙伴和支持者是谁。有几个很重要的原因。就目前来看，许多位于美国等国家的加密项目比位于对加密更友好的司法管辖区的项目更难起步。正如我们在Stacks等加密项目中看到的那样，位于不友好的司法管辖区通常会危及该项目的发币和上所，即使团队按照白皮书做所有事情。

动态 | 捷豹路虎DLT开发人员解释如何通过报告路况获得加密货币奖励:英国最大汽车制造商捷豹路虎分布式账本技术团队的软件开发人员Aaron Hetherington解释了驾驶员如何通过报告道路问题而获得加密货币奖励。Hetherington称，捷豹路虎的技术可以追踪车辆何时何地撞到路上的坑洞，这样就可以将维修细节发送给英国和爱尔兰的地方议会。他补充道：“当然，发现这些不好的路况是有奖励的。利用像IOTA这样的加密货币，我们可以将奖励直接发送给客户。”通过让汽车自动向导航提供商或地方当局报告道路状况数据，比如交通拥堵或坑洼，司机将获得加密货币积分，这些积分可用于自动支付通行费、停车费和充电费。2019年4月，捷豹路虎表示正在测试软件，旨在允许其汽车司机获得加密货币IOTA作为共享数据的奖励。据悉，该公司正在开发“智能钱包”技术，以安装在其汽车中。目前还未确定何时上市。（SiliconRepublic）[2020/2/6]

对Stacks来说幸运的是，它有大量的机构支持，这意味着该项目有足够的资金来满足它任何必须满足的法律要求，因此STC可以在Coinbase上市。

在这方面，STX在美国交易所上市符合投资者的利益，这也是对投资者特别重要的另一个原因，尤其是风险投资公司或风险投资公司。

与流行的看法相反，我认为VC的参与可能是一件好事，因为从长远来看，许多风险投资人都参与其中，尤其是那些在项目启动后大量投资的人。不仅如此，一些最大的加密风险投资公司是加密货币交易所的子公司，例如CoinbaseVentures。如果您在加密货币白皮书中看到此类VC，可以假设代币可能会在未来某个时候在相关交易所上市。图片:?

出于同样原因，合作伙伴关系很重要，您可能会在白皮书中看到一些加密项目合作伙伴。当然，这些伙伴关系的好坏取决于他们合作的其他加密项目的质量，这可能需要一些时间来评估。

声音 | 中国市场学会理事张锐：无论Libra命运如何 Facebook都是大赢家:7月18日，中国市场学会理事、经济学教授张锐发表文章《无论Libra命运如何，Facebook都是大赢家》。文章指出，由于Libra锚定了银行存款、政府债券以及一篮子货币，完全可以量度商品的价值，同时可以充当商品交换的媒介，并作为标的进入公众财富的储藏范畴。因此，即便是Libra不能获得全球性法定货币的身份，但它完全能够以数字货币的身份像比特币那样在商品与服务流通领域长袖善舞，而且庞大的用户群体为其创造的价值空间一定比任何一种数字货币要广阔宽泛得多。不仅如此，Libra还可像微信和支付宝那样打开数字金融与数字社会的入口，从而将Facebook带入新的商业模式。[2019/7/18]

如果你有时间，你也可以深入研究他们合作过项目的白皮书，或者你可以通过检查其他项目的代币是否仍在活跃以及它们是否在信誉好的加密货币交易所中，例如Binance、Coinbase、FTX或KuCoin等交易所。

尽管加密货币白皮书中很少提及传统的机构合作伙伴关系，因为它们很早就发布了，但有时可以通过查看团队成员及其附属机构的背景来预测未来的合作伙伴关系。

Theta就是一个很好的例子，YouTube的联合创始人SteveChen是其最早的顾问之一。Theta随后继续与YouTube的母公司Google合作，ThetaLabs最近被任命为GoogleCloud数字资产团队的一员。因此，Theta代币在2020年至2021年之间上涨了200倍也就不足为奇了。

项目的与众不同

在白皮书中寻找的第三件事是加密项目的特定目的以及它与竞争对手的不同之处。这些信息通常在白皮书的开头给出，如果白皮书以一些关于2009年创建比特币的长篇故事开头，那么这是一个不好的迹象。

动态 | Kyle Samani发推质疑Block.one如何在两年时间花掉 8 亿美元:著名区块链投资机构 Multicoin 创始合伙人 Kyle Samani 发推质疑 EOS 背后的开发公司 Block.one 如何在两年时间中烧掉 8 亿美元。Kyle Samani 发表推文称，如果 Block.one 通过 ICO 融资了 40 亿美元，现在的资产负债表上有 32 亿美元的资产，那么这家有 200 名员工的公司如何在两年时间里花掉了 8 亿美元现金？Kyle Samani 还称，Block.one 进行了 1.8 亿美元风险投资，但这不是支出，即便把这些投资的账面资产都减记为 0 ，时间也不够用。而 Staked.us 的联合创始人 Jonathan Marcus 则表示，Block.one 花费的那 8 亿美元中，最少有 5.3 亿美元用于股权回购，因为 Block.one 过去两年共进行了两次股权回购，一次花费了 3 亿美元，最近又回购了 2.3 亿美元的股权。[2019/6/3]

有证据表明这种白皮书是为了吸引没有经验的加密货币投资者，因此不是一个非常高质量的项目。

理想情况下，白皮书应该直截了当，有点类似于我们正在制作像以太坊这样的智能合约加密货币，但速度更快，这就是它的工作原理。一个不错的例子是Terra白皮书，它首先介绍了它试图解决的问题的简短背景，详细介绍了解决问题所需的三件事，然后解释了项目如何实现这三件事。

假设作者可以在不提及竞争对手的情况下定义他们项目的目的，那就更好了。花太多时间谈论同一赛道的其他加密项目是一个不好的现象。

相反，如果你遇到一个听起来像你以前从未听说过的项目，你要么找到了下一个好的东西，要么找到了下一个垃圾币。我使用的一个简单的经验法则是检查加密货币是否是从头开始构建，或者它是否属于分叉币。

从逻辑上讲，从头开始构建的加密货币可能比老项目的分叉更有潜力。

它是如何工作的？

在白皮书中搜索的第四件事与第三件事有关，那就是加密货币的架构。加密货币架构的标准组成取决于它是货币还是代币。货币是区块链的原生加密货币。简单的例子包括比特币的BTC和以太坊的ETH。相比之下，加密货币代币建立在区块链之上，可以存在于多个区块链上。简单的例子包括像USDT和USDC这样的稳定币。

加密货币货币的架构由三部分组成：

一种确保交易安全的共识机制。

参与此共识机制的验证者或矿工。

任何附加技术，例如智能合约的虚拟机。

从共识机制开始，最常见的两种是工作量证明和权益证明，后者最近特别流行。一旦你弄清楚加密货币区块链使用什么共识机制，就可以尝试弄清楚成为区块链一部分的验证器的数量是否有限制。

这是因为验证者限制意味着加密货币区块链很可能是中心化的，特别是如果验证者需要向创建加密货币的公司提交KYC。

中心化加密货币区块链可能会更快，除非去中心化加密项目使用更好的技术。这与额外的技术组件有关，这可能会变得非常技术化。

我在技术方面寻找的内容主要是加密货币区块链是利用现有的虚拟机来实现智能合约，还是使用全新的虚拟机。这又是一种权衡，因为如果加密货币区块链只是利用EVM，那么它不仅会复制另一个加密货币项目，而且它的智能合约也可能会受到每秒可以处理的交易量的限制。

另一方面，如果加密货币区块链正在利用一个新的虚拟机，那么它的智能合约功能可能不会像它的竞争对手那样好，这在像加密货币这样竞争激烈的行业中是一个非常大的风险。

其他附加技术包括分片等，其中涉及将区块链分成多个称为分片的部分以提高速度。这是通过将某些交易分配给某些验证者组来完成。最近也很流行，请注意这种技术。

就加密货币代币而言，它们的架构至少可以说没有那么标准化。

随着时间的推移，你会发现相同的组件被用于属于同一类别的加密货币，无论它们是货币还是代币，这将有助于将技术元素保持在最低限度。

代币经济学

在加密货币白皮书中寻找的第五件东西是代币经济学、特定的供应来源和需求驱动因素。供应来源包括；

货币或代币的每年通货膨胀。

它的初始分配。

它的派发时间表。

通货膨胀是不言自明的。如果通货膨胀过多，那么加密货币将很难保持其价值，就像美元一样。有趣的是，美元的分配也是不平衡的。这可能是加密货币的一个问题，因为如果货币或代币的大部分初始供应都分配给了团队及其附属机构，那么来自这些各方的抛压可能会抑制加密货币的价格，特别是如果他们已经获得了可观的利润。

这实际上取决于分配计划的激进程度。如果加密货币的派发时间表漫长而顺利，那么抛售压力根本不应该影响价格。或者，如果加密货币的派发时间表很短，那么预计价格会很难看。

激进的分配计划的希望是，您将很好地了解未来加密价格可能何时崩盘，这意味着如果这是您相信的加密项目，您将能够逢低买入。

在经济等式的另一边，我们有需求驱动因素，其中包括费用支付和质押奖励等创收，以及其他让普通人有理由购买和持有加密货币的好处，而不仅仅是价格投机。据我所知，加密货币的需求驱动力最强，因为它们需要支付各自区块链上的所有费用。这就是为什么我如此看好第1层区块链。如果加密项目背后的团队可以通过构建新的去中心化应用程序和体验等来推动用户采用他们的区块链，那么由于用户需要与这些新的dApp和智能合约进行交互，因此其各自的代币很有可能会上升。但这并不意味着代币的需求驱动是微不足道的。一些如Decentraland的MANA被用作元界市场中的一种支付方式，在过去一年中使用量激增。从长远来看，在谷底和峰值之间，MANA自2020年以来增长了近500倍。

一些加密货币代币也有来自机构投资者的额外需求驱动因素，尽管在他们的白皮书中可能不会注意到这些。无论如何，正如基本经济学所指示的那样，如果需求持续超过供应，价格将会上涨，尽管这在短期内并不总是很明显，但从长期来看情况显然如此。

路线图

在加密货币白皮书中寻找的第六件事是路线图。该路线图应至少持续几年，并在可实现的时间表内包含可落地的目标。

可落地的目标示例包括测试网或主网发布、加密钱包发布、交易所列表、可扩展性或隐私升级，以及三年时间范围内的特定合作伙伴关系。

请务必记下任何确切的日期，因为随着里程碑的临近，货币或代币很可能会上涨。相反，像在一年内吸引10亿用户这样的事情并不是一个现实。

然而，并非所有的白皮书都写明了路线图。这可能是因为加密项目实际上没有路线图，也可能是因为路线图存在于其网站上的单独文档或页面上，甚至可能是因为加密项目出于监管原因无法发布路线图。这与来自上述不友好司法管辖区的加密项目尤其相关，您可以通过文件中的所有免责声明来判断是否是这种情况。

在这种情况下，如果加密项目背后的团队或公司发布路线图，它将向监管机构表明他们是为任何投资者创造利润预期的人，这将引来监管部门的特别关注。

参考文献、来源、脚注

在白皮书中寻找的最后一样东西，是很少有人注意到的，那就是参考资料、来源或脚注。这是因为细节决定成败。

参考资料经常揭示白皮书的作者到底是不是一个真正的有才能的一个人。参考维基百科等普通网站或其他加密货币白皮书并不是一个好兆头，完全没有来源也不是一个好兆头。

优质的资源包括可公开访问的科学论文，甚至是早期密码朋克的小众加密著作。

除了为您提供有趣的阅读之外，高质量的参考资料还可以引导您进入其他加密项目，甚至激发您创建自己的项目。脚注也是如此，有时可能包含有关您正在阅读的加密项目的关键信息。这就是为什么你应该从头到尾阅读地加密货币白皮书的原因，即使你并不完全了解其中的技术。

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