BIN:布局元宇宙、拥抱加密行业 a16z能否续写投资神话?

对于AndreessenHorowit基金来说，2021年是具有里程碑意义的一年。

根据CBInsights数据，在刚刚过去的2021年，a16z完成43个项目退出，被投公司?IPO数量是史上最高记录的三倍。

图|2017年至2021年A16z投资数量变化

与此同时，a16z投资交易量呈现快速增长。2021年，a16z共出手221次，投资事件数量是2020年的两倍多。

CBInsights追踪a16z过去五年的投资情况，从NFT(非同质代币)、元宇宙再到自动驾驶，a16z的投资步伐激进却不冒进，版图扩张之路越走越远。

跨行业投资趋势

区块链&加密

2021年区块链&加密成为a16z重要投资领域。

2021年夏，该公司推出了第三只加密基金，规模高达22亿美元，也是迄今为止规模最大的加密基金。a16z的普通合伙人KatieHaun表示，虽然a16z在区块链和加密领域并非家喻户晓，新的加密基金仍放眼全球，聚焦行业前沿。

腾讯申请多个“光子宇宙”商标，加速布局元宇宙:6月27日消息，天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“光子宇宙”商标，另外还申请了“光宙”“光子探索”“光子小量子”“光宙映像 LIGHTSPEED PICTURES”等光子系列商标，国际分类包括科学仪器、通讯服务、设计研究等，商标状态均为申请中。　[2022/6/27 1:33:58]

图|2017年至2021年A16z在区块链领域的投资数量变化

在投资方面，a16z铆足劲头。2021年a16z在区块链和加密相关投资同比增长了7倍。2021年共完成43笔区块链投资，横跨9个国家，是往年投资量的两倍以上。

虽然区块链&加密的早期应用主要集中在金融服务，但a16z的投资版图也映射出区块链的应用场景不断延展。

CBInsights梳理了区块链领域几大细分投资类别以及背后的投资公司。

金融服务：CompoundFinance，Royal，ElementFinance，CoinSwitchKuber

游戏：MythicalGames，Faraway，SkyMavis，Forte

开发者工具：Aleo，MatterLabs，Alchemy

NFT数字藏品：DapperLabs，OpenSea

元宇宙

a16z在区块链&加密的投资与其在另一个新兴类别上的投资有所重叠，即元宇宙。元宇宙指的是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界。

济南市工信局局长：济南将加快布局元宇宙等前沿产业:金色财经消息，济南市人大代表、济南市工业和信息化局党组书记、局长汲佩德在接受采访时表示，今年济南将育壮大战略性新兴产业，加快布局虚拟现实、卫星应用、元宇宙等前沿产业，推进北斗应用示范、比亚迪半导体等项目尽快释放发展动能。（齐鲁晚报）[2022/4/20 14:35:42]

a16z是构建元宇宙公司背后的顶级操盘手之一。2021年a16z在与元宇宙相关的众多细分领域进行投资。

出版和社交媒体网络

游戏虚拟经济

数字资产市场和构建区块链应用新生态

无论元宇宙最终以何种形式发展，其基础设施都需要不断完善，面向消费者的硬件、平台等技术有待持续更新。由a16z的早期投资方向可以预见，未来几年，该公司及其投资的公司将在这些领域大展身手。

特定行业投资趋势

CBInsights追溯自2017年以来a16z在各个核心行业的投资情况。从医疗健康、金融科技到媒体娱乐，a16z涉猎的范围之广，步伐之大。

杭州第十三次党代会报告：抓紧布局元宇宙等未来产业:金色财经报道，杭州今日发布《杭州市第十三次党代会报告》全文。报告指出，勇当数字经济的开路先锋。坚定不移支持数字经济高质量发展，推动数字经济由侧重模式创新向注重技术创新迭代升级，实现数字经济核心产业增加值占比超过30%。巩固传统优势产业，持续壮大数字视觉、区块链、云计算、大数据、电子商务等产业，始终保持行业领跑地位。全面提升数字经济硬核实力，聚力集成电路、人工智能等前瞻性战略性产业，着力打造世界领先的万亿级智能物联产业集群，厚积数字经济二次爆发的新动能。抓紧布局量子科技、深海空天、元宇宙等未来产业，大力抢占新赛道竞争主动权。（杭州日报）[2022/2/28 10:20:22]

图|2017年至2021年A16z在各个行业的投资变化

虽然?2021年a16z在每个行业投资力度不一，但在每个行业的投资交易量都创造了新的记录。

企业科技

图|2017年至2021年a16z在企业科技领域的投资数量变化

企业技术领域包括提供IT、云、网络安全、HR、开发者等企业软件解决方案的公司。在过去五年里，企业科技是a16z投资的重要投资方向。2021年至今，a16z在该领域完成了51笔投资交易。

上海市政协委员李安民：整体规划布局元宇宙及数字虚拟上海:金色财经报道，当前，技术、产业、资本正推动元宇宙从科幻走进现实，元宇宙时代扑面而来。元宇宙是下一代互联网，是人们生活、工作的虚拟空间，是数字资产的创造生产地。元宇宙将引领未来全球数字经济的发展，也为上海的发展带来难得的新赛道。李安民委员在1月21日举行的上海市政协十三届五次会议大会发言上建议，应明确上海对元宇宙以及未来数字虚拟上海的整体规划和布局，加强技术攻关。在与元宇宙相关的前沿“硬科技”研发上，上海已有基础和领先优势。元宇宙为上海在这些领域的科技研发提供了更为丰富的应用场景、更为广阔的市场和产业需求，同时也拓展了更多科技研发方向，进一步推动上海科技创新的转型升级。（九派新闻）[2022/1/24 9:08:53]

其中一个典型案例是数据管理和分析平台Databricks。2021年a16z对Databricks进行了两轮投资。2013年，a16z领投了Databricks的1400万美元，当时该公司的估值为4300万美元。如今Databricks的身价翻了900倍，估值高达380亿美元。

在开发者平台这一细分领域，自2017年以来，a16z投资的公司主要包括Netlify和RapidAPI。

网络安全是仅次于开发者平台和数据分析工具的第三大企业科技细分领域，a16z投资的公司包括MaterialSecurity和Netography。

金融科技

百度营销布局元宇宙，正式发布“星光计划”:金色财经报道，在12月23日举行的2021百度营销峰会上，百度营销宣布已在元宇宙等未来场景上进行布局。百度副总裁马杰指出，元宇宙重构营销“人货场”，开启了新的营销场景。通过百度元宇宙，基于百度希壤，百度VR产业化平台全面升级，品牌可连接未来场景。同时，百度营销推出三大举措：一是发布度星选“星光计划”，通过100+亿流量、创作者训练营等助力企业内容营销；二是升级“基木鱼”智能商家经营平台；三是升级营销管理平台。百度集团执行副总裁认为，互联网行业的下一波红利是“互联互通”，推动行业跑步进入AI营销时代。（证券时报）[2021/12/23 7:59:45]

图|2017年至2021年a16z在金融科技领域的投资数量变化

a16z是金融科技行业中表现最好的投资机构之一。2021年，a16z在金融科技领域的投资出现了强劲增长，投资事件数量激增至48笔。在经历了连续两年的投资低迷后，2021年a16z在该领域的投资同比翻了四倍。

在2021年所有投资事件中，有18起投向区块链&加密初创公司，超过金融科技其他细分领域。相较于2020年a16z在区块链&加密领域的投资量，2021年a16z在该领域的投资直线上涨。

a16z还投资了去中心化交易平台dYdX和移动加密支付平台Celo。

自2017年以来，a16z对这两家公司分别进行了3次投资。2021年，a16z在区块链&加密最大一笔投资交易是对印度公司CoinSwitchKuber注资2.6亿美元。

除了区块链&加密之外，a16z还投资了资金管理公司。例如，2021年年初，a16z参与Robinhood两轮10亿美元以上的融资。

自2013年Robinhood处于种子期起，a16z共对其进行5轮增持。2021年7月，Robinhood以318亿美元的估值正式上市。

房地产也是a16z投资战略的一大重点。到目前为止，a16z在该领域完成了7笔交易，投资的公司包括巴西数字化房产交易平台Loft以及房屋交易平台DivvyHomes。

消费者科技

图|2017年至2021年a16z在消费者科技领域的投资数量变化

在经历了几年的缓慢发展之后，消费者科技也成为a16z投资的热点之一。2021年a16z在该领域投资交易达到41笔，比2020年的交易量增长了5倍以上，使其成为a16z所有投资行业中增长最快的细分领域。

这一增长趋势主要受到数字市场的推动。消费者科技对于a16z来说，并非一个全新的领域。2011年Airbnb进行B轮融资以来，a16z对其进行了多次投资。到2020年12月Airbnb以406亿美元的估值上市时，a16z在该公司的初始股权已经增长到10亿美元。

2021年开年到2021年11月28日，a16z在消费者科技领域完成了19笔交易，比前4年的交易量总和还要多。

2021年，a16z在该领域投资的公司包括：

自?2018年?A轮融资起获a16z6次投资的数字收藏品平台?DapperLabs

2021年获a16z3笔投资的直播拍卖平台Whatnot

2021年获a16z3笔投资支持的儿童保育平台Otter

共享存储空间公司Neighbor

房屋租赁公司BelongHome

家庭烹饪平台Shef

社区学习开发平台Maven

媒体&娱乐

图|2017年至2021年a16z在媒体娱乐领域的投资数量变化

2021年，a16z在媒体和娱乐领域已经完成了32笔投资，是2020年的两倍多。

交易量增长的最大驱动力是游戏，该细分领域占了2021年投资交易量的一半。a16z在创作者平台的投资交易量占2021年投资交易量的四分之一。

a16z还将注押向游戏科技。a16z在该领域的投资交易逐步增长，从2018年的2笔交易、2019年的5笔到2020年的9笔，再升至2021年的16笔。

a16z?在游戏领域的投资与其对区块链服务平台的关注密不可分。2021年，a16z在游戏领域的投资有将近一半投向基于区块链的技术或区块链整合技术。

例如，a16z对区块链游戏平台Forte进行了两轮投资。2021年11月，MythicalGames获得由a16z领投的1.5亿美元C轮融资。

MythicalPlatform是一个全面服务系统，旨在构建或将可玩的基于NFT的经济模式整合到他们的游戏中，通过让玩家在自己喜欢的游戏中成为利益相关者，提高用户粘性并开启新的商业模式。

与此同时，a16z也将目光投向新兴的“创作者经济”，2021年在这一细分领域共投资了8笔，而2020年在该领域的投资为零。

医疗健康

图|2017年至2021年a16z在医疗健康领域的投资数量变化

2021年，虽然a16z在医疗健康领域的投资再度刷新纪录，但是与在其他行业的投资相比，在该领域的投资增幅并不算大。

2021年a16z在该领域完成了26笔交易，其中“过亿轮”投资包括：

医疗保险服务商dedicatedHealth的12亿美元D轮融资

生物技术公司EQRx5亿美元的B轮融资

药物研发公司insitro4亿美元C轮融资

总结

手握大资金，心怀大愿景。a16z拥有庞大的投资组合以及丰硕的投资战果，从持续的投入和业务扩张中可以看出它的野心和决心。

或许不久的将来，a16z能够续写更惊人的投资神话。

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