元宇宙:进入“速冻”模式的元宇宙板块 还能重新火起来吗？

去年四季度盛极一时的元宇宙板块，却在2022年伊始跌入“速冻”模式：

通联数据Datayes！的统计显示，元宇宙指数于1月5日达到其历史高点1248点后便逐级盘跌，2月25日报收于993点，短短一个多月时间竟录得接近22%的跌幅；总市值亦从16793亿元滑落至13691亿元，蒸发了3102亿元，而恒信东方等一批股票的价格更是接近腰斩。与此同时，提前布局元宇宙的海外巨头如Meta、Roblox等亦因相继抛出糟糕报表导致股价大跌，前景备受质疑。

但另一方面，市场上关于元宇宙的信息却一浪赛过一浪：以中信证券、国泰君安为代表的头部券商密集发布看好的深度研究报道，而一大批著名企业亦纷纷抢注元宇宙相关商标，甚至连广场大妈亦加入讨论阵营，信息轰炸下元宇宙却似乎热出新高度。

股价冷与信息热的反常背后，究竟隐藏着什么样的必然逻辑？成功走过发展元年的元宇宙产业开始步入大妈时代，在其继续前进的道路上，又该警惕什么，留意什么？围绕上述问题，经济观察网记者近日再度对海南省区块链协会副会长曹元先生进行了线上专访，以下为专访内容——

三星重新进入“元宇宙”市场:12月11日消息，日前，三星也将在2023年重新进入元宇宙”市场”，旗下三星显示、三星电机等多家子公司的人员及关键设备供应商的人员所组成的特别工作组，正在进行XR设备的研发，或将在明年为开发者推出XR设备。三星电子此次的战略是打造以三星为中心的XR生态系统，元宇宙、软件、内容、零部件等领域的公司和研究机构，有望参与其中。[2022/12/11 21:36:33]

｜对话｜

经济观察网：曹会长你好，踏入虎年，元宇宙产业遭遇了极为尴尬的时刻：无论中外市场，相关概念股在春节前后都出现了较大幅度的回撤。那么，导致这波大跌的背后因素有哪些？

曹元：当前的元宇宙产业其实和其他概念一样拥有相同的特征，即：人们的预期、资本的流动以及产业的落地所消耗的成本都呈现百倍以上量级的抬高。

其中，预期的成本是最低的，但它也需要以“有序的故事性”表现，需要的是智力成本和信息传递成本，目前从百度指数和谷歌趋势来看，元宇宙概念虽然较之前降温，但都保持高位，说明预期仍在继续，只不过目前传递的元宇宙信息是成本更低的“热剩饭”，将大机构、行业意见领袖的信息二次加工，成本更低，所谓大妈都在说元宇宙。

金色相对论 | 于佳宁：区块链行业正进入“政策红利期”:在今日举行的金色相对论中，针对“两会提案中区块链相关领域观察到了哪些方面变化”的问题，火币大学校长于佳宁表示，例如，有代表委员的建议就强调了“通证经济”、“链改”的重要性。再如，有代表提议用区块链技术建立国家级的游戏防沉迷系统。事实上，如果能通过区块链打通多款游戏，进而实现玩家数字身份化，就有机会实现游戏道具等虚拟财产地链上流转，实现数字资产化。同时，也有代表委员提出了具体的产业区块链落地构想，区块链+智慧交通就是一个非常重要的领域。又如，有代表委员提出出台国家级的区块链产业发展规划，设立政府主导的区块链产业发展专项基金，这种提案落实的可能性相对较大，也是顺应区块链发展历史趋势。关于提案的效能，必须重视，因为对于代表委员的正式提案，相关的部委都必须进行研究并给出答复，很多提案都有机会纳入正式的政策，因此提案实际上最前瞻的政策风向标。我个人认为，今年两会有关区块链的系列提案，实际上说明区块链行业正在进入“政策红利期”，产业区块链即将迎来爆发。[2020/6/2]

从我个人感受来看，每天还是被各种各样的元宇宙信息轰炸。但是资本的流动跟不上了，尤其是二级市场这种流动速度快速的。目前国际资本倾向于避险资产，而不是元宇宙这类高风险资产。国内资本倾向于确定性更强的节能减排、新能源以及东数西算等国家战略。于是元宇宙概念股出现了下跌。

声音 | 央行曾志诚：进入“监管沙箱”须为持牌机构，北京46个获批试点项目将部分进入:12月7日下午，北京市地方金融监督管理局召开“北京金融科技创新媒体交流会”，披露了北京市金融科技应用试点和创新监管试点的最新进展。央行营管部副主任曾志诚在会上透露，央行营管部会同北京金融局、中关村管委会、西城区海淀区政府组成了工作组，制定试点方案、组织试点项目的申报和遴选，最终有46个金融科技项目获国家六部委批复试点，涉及参与的机构和企业有77家。曾志诚解释称，央行要求进入“监管沙箱”的必须为持牌机构，上述46个应用试点项目将会有部分进入“监管沙箱”。[2019/12/7]

而元宇宙项目落地距离其盈利还有很长一段路程，更跟不上预期，也支撑不了资本继续炒作元宇宙概念。

经济观察网：那么，按您这样的分析逻辑，元宇宙这把火还能持续下去吗？抑或就此熄灭了？

曹元：首先，我们得判断出，元宇宙究竟是真概念还是伪概念；若是真概念，就还有火的可能性。所谓真概念，就是这一概念确实最后能产业落地的，达到或者超出预期收益的，就比如十年前的新能源汽车。伪概念是最终不能产业落地，或者落地收益远小于预期，就比如2020年的长生不老概念股，还有之前的徐翔概念股等。

声音 | 林锦瑜：矿机芯片已进入“超摩尔时代”:在浙江杭州举办的“CAN峰会?区块链超算产业发展大会”主题为“全产业链全视角——超算产业新时代研判”圆桌环节中，台积电业务副总裁林锦瑜表示在数字货币的驱动下，矿机芯片的发展已经进入超摩尔定律，加快芯片的发展速度，也就是说5nm甚至更高性能的芯片已经在路上。除此之外，她认为币价和矿机价格成正相关，币价的巨大波动会触动矿机需求，这是矿业的一个显著特征，所以台积电在面对矿业发展时最大的挑战就是思考如何平衡并支持产业需求的巨大波动。[2019/12/4]

元宇宙概念目前来看是属于真概念范畴，根据Gartner的预计，成熟还需要8年时间。为什么是真概念，有以下原因：1.有实质性的技术支撑。并且这种技术都已经实现，只是部分技术成熟度欠佳，整体使用成本较高；2.有丰富的场景应用。仅仅目前的元宇宙探索，就出现了大量的场景，涵盖了人们的衣、食、住、行、工作、学习、娱乐、社交；3.形成全球性共识。元宇宙是很少见一个概念让全球几乎都能达成共识的，其他技术概念，比如量子计算、5G、石墨烯等都没有出现。众人拾柴火焰高，在全球都努力建设元宇宙的情况下，越容易强化元宇宙概念的真实性。

分析 | 以太坊波动率创下三个月以来最低点 指标表明它正进入“危险区域”:据Skew Markets数据，与比特币相比，以太坊的市场波动率已创下三个月以来的最低点，许多其他指标也都表明以太坊正在进入一个“危险区域”。 和比特币今年大涨不同，以太坊今年仅比去年同期增长31.77%，而同一时期的比特币价格增幅已经超过 160%，这意味着可能会触发市场短期抛售，投资者可能也会遭遇持续的价格跌势。 由于比特币和黄金吸引了人们的注意力，这两个资产最近也被人们称为是在全球经济不稳定时期的“避风港”。相比之下，以太坊在很大程度上被忽视了。以太坊链上交易数量已经跌至2017年12月牛市之前的水平。另一方面，以太坊挖矿算力也受到了很大打击，从今年二月开始算力增长也在放缓。 Blockstream首席战略官Samson Mow认为，以太坊已经进入到了一个死胡同。（Bitcoinist）[2019/9/3]

因此，元宇宙概念经过短期的冷却后，后期可能还会火起来，尤其是在出现爆款产品或者通用性应用的情况下。

经济观察网：2022年的元宇宙会呈现怎样的发展态势？有哪些值得关注的地方？

曹元：中外元宇宙的发展路线有重合的地方，也有不一样的地方，关注点也就不太一样。重合的地方会集中在物理层面和算法层面。进入元宇宙的设备，包括VR/AR/MR等，中外都有投入在做。如果今年苹果的AR设备推出，将会刺激到国内外相关产业链的爆发。算法层面今年关注的是AIGC，虚拟人也是AIGC的一个典型应用。中外都有大机构重金投入。

不一样的地方是，中国可能更集中在应用端，比如会出现大量元宇宙叙事的应用，包括游戏、文旅等领域，而且是以中心化生产的；而国外会发力激励机制和元宇宙的经济机制，其基础是Web3的理念，通过去中心化机制生产元宇宙中的内容。

经济观察网：近期元宇宙虽然遭遇“速冻”模式，但并不是全部，其中的NFT更是风景这边独好：由国际奥委会官方授权发行的冰墩墩NFT热爆全城。那么，这个NFT究竟在元宇宙产业中扮演什么样的角色？今年的NFT又会有怎样的发展？

曹元：NFT和元宇宙原本是割裂的，比如ROBLOX当中没有NFT，预计今年会发生更多融合。做游戏的、VR\AR内容的等会运用更多NFT。NFT在元宇宙扮演者破壁的角色，因为NFT是跑在链上的，可以不依赖某个元宇宙场景而存在和流转，比如某个元宇宙游戏没了，但当中创设的NFT仍然存在，或可以在另外一个场景中使用。NFT就扮演了不同元宇宙之间信息传递的媒介，为元宇宙将来的大融合打下基础。数字身份NFT化也会打破不同元宇宙的进入障碍，但需要标准的建立。

我预计今年的NFT会有以下几个方向的发展：协作型NFT大发展。鼓励大家一起创作一件NFT，这背后也需要ERC-998和ERC-1155等协议的使用。非数字藏品、游戏场景的使用。因为元宇宙很重要的一个方面就是数字孪生，而物理世界大部分资产都是非同质的，非藏品性质的，它们映射到数字世界的NFT是实用型资产，而非收藏类资产；另一方面，数字原生领域，大量的内容也不是非要收藏，比如创作的小说、论文、某种想法的记录、某种工业设计等。因此国内将NFT翻译成数字藏品限制了NFT的发展，也会在上述资产大规模出现后，比较尴尬。蔡维德教授提出的NFR，非同质化权益可能是更适合的表达。

经济观察网：元宇宙也好，NFT也罢，其实都和区块链有着千丝万缕的关系，毕竟都属于数字经济产业的一部分。而提到区块链，必然绕不开BTC。请问，比特币未来的发展前景如何？它能够在元宇宙产业中发挥哪些价值作用？

曹元：根据历史发展历程，个人认为可以把比特币的价值分为以下几个阶段：

第一阶段是极客价值时期，时间段大概是2009年到2012年。其时属于比特币发展早期，当比特币将密码学、数学、计算机科学、分布式计算等众多技术凝聚起来后，首先被技术极客所推崇，他们基于技术角度认可比特币的价值。

第二阶段是黑产价值时期，其间比特币的交易属性被非极客圈看到，标志性的事件是2013年，Reddit这样的社交媒体接受比特币支付。而暗网也开始使用，网络安全情报公司RecordedFuture数据显示，2014年，6大暗网中平均每天的比特币交易量达到65万美元。

第三阶段则是数字黄金时期。因为随着比特币的链路可追踪，监管技术不断发展，可以追踪比特币，其作为黑产支付工具的特性就渐渐消失了。2018年、2019年，美国FBI破获了多起比特币案件，追踪到了犯罪人。

此时，比特币作为数字黄金的概念逐渐被加密圈认可。早在2016年左右，就有将比特币比作数字黄金，但初期比特币和黄金的相关性并不足，2018年、2019年比特币和黄金的相关性增大。尤其是2019年9月到2020年9月，比特币和黄金的相关性达到了0.8，但此后相关性逐渐减弱了。

但是，随着此次乌东事件，比特币和黄金走势背离，说明其作为数字黄金的价值已经荡然无存了。造成这一事件的原因是比特币特有的缺陷和其他数字货币的发展。

比特币自身的缺陷是其无监管的交易，造成集中度增加。去年年底，Crypto.com的数据全球据估计有1.14亿人持有比特币，但实际上有大约三分之一的流通中的比特币集中在前0.01％的账户上。比特币的价格越来越被庄家操控。

而与法币挂钩的稳定币，成为市场规避风险的更好用的工具。稳定币在2021年12月的时候，市场估值约为1683亿美元，截至2月中旬增长9.92%，到了1850亿美元。这期间正是乌东恶化的时间。

因此，我个人判断，随着数字黄金时期的结束，未来比特币会朝着收藏品的方向发展：因为它作为数字货币的标志性产品，区块链的第一个应用，数字资产的先驱，是非常有收藏价值的。

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