CON:Convex为何能超越MakerDAO：成为第二大DeFi项目

据FootprintAnalytics统计，Curve和Convex的TVL分别在11月和12月双双超越曾经DeFi第一的Aave。紧接着Convex一鼓作气在12月末再超MakerDAO，成为仅次于Curve排名第二的项目。

FootprintAnalytics-TVLofTop5Projects

ConvexTVL的增长与Curve保持着高度的关联，这源于Convex上线的初衷就是为帮助在Curve上提供提供流动性的LP在不锁定CRV的条件下就能轻松赚取交易费和提升收益。Convex想让LP在不牺牲流动性的前提下也能提升收益。

做为机池的领跑者Yearn也不免会与Convex进行比较，两者不光是表面上看到的竞争关系，还有着深度的关联。本文将从数据角度，对比Convex与Curve、Yearn去剖析Convex如何攀升至DeFi第二。

Biconomy多链中继协议主网计划在今年第二或者第三季度上线:1月1日消息，多链交易基础设施 Biconomy 在官方博客表示，计划在今年第二季度或者第三季度上线多链中继协议主网，该协议允许跨链合约调用，允许开发人员在协议本身上构建各种用例，包括跨链传输和无气体交易，同时验证器和执行器有望上线，用户将可以抵押 BICO 代币。

此外，Biconomy计划将功能集成至Solana、Fantom、Neon、Arbitrum、Optimism 和 Boba 等网络，为Hyphen引入动态费用机制。

目前，Biconomy累计处理了超过 1290 万笔无gas交易，总交易量超过10.8亿美元，超75个DApp集成了该功能，同时发生了8300万美元的跨链转账量，独立地址数超1.5万个。[2022/1/1 8:18:00]

为Curve赋能，站在巨人的肩膀上

进入Convex前必须要了解什么是Curve。Curve是目前DEX类中TVL排名第一的平台，主要耕耘于各稳定币之间的兑换。Curve以其低滑点、低手续费和低无常损失获得众多用户的偏爱，不论是trader还是LP都能在Curve上获得最优的费用。

加密风险管理平台TRM Labs将为FalconX平台提供加密交易监控:由PayPal支持的加密风险管理平台TRM Labs宣布与数字资产交易平台FalconX合作。TRM Labs将为FalconX交易所提供实时加密交易监控。此前2019年11月，PayPal参投TRM Labs。（Decrypt）[2020/6/24]

Curve通过发行的tokenCRV对提供流动性的用户进行激励。用户可以通过不可逆转地质押CRV获得不可流通的veCRV，但获得的数量需与质押时长挂钩，锁仓4年才能按照1:1的比例获得?veCRV。

用户之所以会牺牲流动性换取veCRV主要由于锁定CRV后，可以获得社区治理费用的分成，最重要的是可以提升LP的收益最高达2.5倍。但至少1年的锁定期让人望而却步，而Convex可以解决这一痛点。

用户将Curve的LPtoken?存入Convex中，将获得来自Curve的基础APR、加速后的CRV奖励以及Convex平台tokenCVX奖励。

CRV持有者也可以在Convex上质押CRV，将收到CVX作为奖励。这里的质押同样也是不可逆转的，质押获得的cvxCRV像是veCRV在Convex上的映射，但它可以在市场上进行流动。CRV和cvxCRV的价格几乎保持一致，在Uniswap和SushiSwap上都可以按近乎1:1的比例兑换。

动态 | Hyperledger宣布五名新成员，ConsenSys为高级会员:区块链联盟Hyperledger本周在Sibos大会上展示了企业区块链在金融领域的20个用例。此外，Hyperledger还宣布增加五名新成员，最新的高级会员是ConsenSys，一般成员包括Ankr、Avanza Innovations和Chengtay Infotech，准成员为Collegium Da Vinci。（prnewswire）[2019/9/26]

FootprintAnalytics-TokenPriceCRVvsScvxCRV

用户收益获得提升的同时，还保留了流动性。对于收集了大量CRV的Convex来说，将获得足够在Curve上对各池子激励分配的投票权。

动态 | ConsenSys正寻求2亿美元外部投资:据Coindesk援引“信息报”报道，以太坊联合创始人Joe Lubin的风险投资公司ConsenSys正寻求向外部投资者筹集2亿美元，该公司估值为10亿美元。据报道，ConsenSys正向中国投资者发布材料，声称该公司预计今年的收入为5000万美元，主要来自与企业和政府客户的合同。然而ConsenSys在2018年仅获得了2100万美元的收入。[2019/4/16]

通过FootprintAnalytics的数据可以看出，目前cvxCRV的市值与CRV的相比有更快的上涨速度，占CRV市值的比例快速上涨到43%。这意味着，有将近一半的用户将持有的CRV质押到了Convex平台上，Convex对Curve的激励分配将产生重大影响。

金色财经现场报道 ConsenSys创始人宣布了从根本上简化企业使用区块链技术解决方案:金色财经现场报道，今日在Coindesk 2018共识会议上，ConsenSys创始人Joseph Lubin宣布了从根本上简化企业使用区块链技术的ConsenSys解决方案，他表示这将改变我们如何共同建设社会，经济和系统。[2018/5/15]

FootprintAnalytics-MarketCapofCRV&CVXCRV

除了解决质押CRV流动性的问题，Convex还对Curve复杂的操作流程进行了简化，使用户有一键操作的便捷体验。有关Curve机制更深入的分析可以在FootprintAnalytics与?BlockchainNYC社区联合举行的演讲《IntrotoDefi&AnalysisofCurveFinance》进行了解。

与Yearn的机池首位之争

随着DeFi生态的发展，各项目和新兴公链不断推出自己稳定币，其他主流token如ETH、BTC等也逐渐加入Curve的池子中。

包括工厂池在内，目前Curve已有100多个池子，如何在众多池子中脱颖而出，项目争夺veCRV的投票权显得异常重要。由此也引发了以Yearn为首的机池类平台之争。

对于大户或者项目方来说，拥有足够的veCRV可以在社区进行投票，使CRV在池子间的分配权重对自己更有利。因此Yearn也设置了yeCRV池用来吸收CRV，与Convex类似，质押的用户将获得高额的APY以及在市场上可以流通的veCRV。

但作为Yield开拓者的Yearn在Convex上线不到2个月后就被反超。虽然两者在机制上大体相同，但在token的用例方面略有不同。

FootprintAnalytics-YearnvsConvexinTVL

YFI和CVX分别是Yearn和Convex的平台治理代token，而锁定CVX还可以对Convex在Curve上的治理决策进行投票，相当于透过CVX影响了Curve池子的激励分配，将原先用CRV对Curve的决策转移到CVX。CVX的币价也一路攀升，截止到1月20日为39美元。

FootprintAnalytics-CVXPrice

虽然YFI因只有3万的供应量导致币价远超于CRV，但在市值上CVX在12月也超越了YFI。?

FootprintAnalytics-YieldTokenMarketCap

通过这种套娃的方式，随着Convex的壮大，其对Curve的影响力也愈大。作为项目方也看到了Convex的影响力，由在Curve上的争夺转移到了Convex上。

Yearn虽然在与Convex之争中已落下风，但与它们不光是表面上的竞争关系，从底层策略上可以看到Yearn大量的池子策略都与Convex有关。为了提升自身工厂池的收益，Yearn也将自己的veCRV委托给了Convex。不得不说，在Convex的飞速发展中Yearn?也贡献了一臂之力。

结语

Convex凭借着：

解决Curve质押CRV的收益性和流动性问题

简化Curve复杂的操作流程

通过CVX影响Curve池子的激励分配，把市场上聚焦在Curve的战场转移到Convex上，甚至“竞争对手”Yearn也把Convex纳入策略之中

成为DeFi第二大项目，与Curve的深度绑定也将它的风险与Curve捆绑在一起。一个完全依附于其他项目的协议相当于把“生死”全权交于他人手中。

此时Yearn增长乏力，但仍在利用DeFi世界的乐高属性不断向外堆砌。除了提供更多币种的池子，在借贷项方面还与Cream搭建IronBank，在保险领域与Cover合作。

对于这场争夺的主要焦点Curve来说，Convex像是成为了Curve的附属。但随着Convex持有的veCRV愈多，拥有的投票权愈高，反而显现出反客为主的事态。

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