COI:Coinbase Ventures 总结2021年投资逻辑与项目：约150笔交易 CeFi类最多

2021年对于加密市场和风险投资来说都是历史性的一年。受机构资金流入的推动，比特币在年初飙升至新高，整个市场也在11月接近创纪录的3?万亿美元市值。与此同时，300亿美元的风险投资资金涌入该领域：比加密货币历史上所有前几年的总和还要多。

2021年也是CoinbaseVentures创纪录的一年，总交易数量接近150笔，平均每2.5天就有一笔新交易。自2021年开始部署以来，超过90%的资本CoinbaseVentures已经部署，反映出我们运营的第四个年头活动步伐加快。

CoinbaseVentures是行业最活跃的企业风险基金之一，其任务是通过支持生态系统中的领先企业家和项目来提高全球经济自由度。最终，我们将加密货币和Web3视为掀起包括Coinbase在内的所有船只的上升趋势，而CoinbaseVentures致力于进行对该领域整体增长至关重要的投资。

在本篇文章中，我们将通过CoinbaseVentures的2021年活动来展望未来。

美国演员Billy Murray在Coinbase上的传记NFT已售罄:金色财经消息，美国演员Billy Murray在Coinbase上的传记NFT已售罄，Murray于7月15日在Coinbase NFT平台上发布了他的首个NFT。每个售价1.5ETH的NFT目前已经售罄。

据介绍，Murray的NFT系列名为Bill Murray 1000，是一个独特的传记NFT项目，讲述了这位标志性演员、喜剧演员和作家的故事。（nftevening）[2022/7/18 2:19:33]

按类型划分的交易

CoinbaseVenture的投资组合现在由250多家公司组成。

协议和Web3基础设施

2021年，加密货币在实用性方面达到了新的高度，特别是在新生的“Web3”领域，我们通常认为它是一种利用区块链技术的去信任、无需许可和去中心化的互联网：本质上，这是支撑从Defi、NFT、Metaveres和DAO的一切东西的管道。Web3堆栈的底部是由以太坊领导的第1层协议，但2021年，Web3开始扩展到其他第1层区块链，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow等。

Coinbase修改USDC介绍：每个USDC由一美元或具有同等公允价值的资产支持:8月11日消息，加密货币交易所Coinbase对其网站上USDC的介绍做了重要改变，因为审计显示，USDC的储备并非全部以现金持有。此前，其介绍为\"每个USDC由银行账户中持有的一美元支持\"。而目前，Coinb对USDC的介绍为\"每个USDC由一美元或具有同等公允价值的资产支持，这些资产在美国受监管的金融机构的账户中持有。”（Cointelegraph）[2021/8/11 1:48:33]

为了帮助扩展现有的第1层并实现更高的吞吐量，我们支持第2层解决方案，包括MatterLabs、Optimism和Arbitrum。随着第1层区块链的激增，安全、轻松地跨区块链转移资金的需求也在增加。因此，Ventures积极投资于促进这种跨链运动的项目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip等。我们还观察并资助了通过各种零知识解决方案为Web3带来更好隐私的新协议。

域名Bitcoin.com标价1亿美元在GoDaddy短暂出售:4月6日消息，互联网域名注册商和网络托管公司GoDaddy挂牌出售域名Bitcoin.com，价格为1亿美元。GoDaddy描述表示：“此域当前已注册，但其所有者已列为待售。所有者可以接受、拒绝任何等于或大于1亿美元的要约。报价小于1亿美元将不被提交。该过程可能会持续5到10天”。然而网页很快更新，现在只显示Bitcoin.com已被使用。

Bitcoin.com今天的出售也引发了一些问题，NameCheap表示，此域名未上市出售，但用户仍可以出价。域名代理将追踪域名所有者，提出您的报价，并带入谈判。

据悉，自2014年以来，Bitcoin.com属于早期加密投资者Roger Ver。过去几年，该网站主要作为加密和区块链新闻渠道运营。2016年推出了挖矿服务，并在2017年推出自己的加密钱包。2019年9月启动加密货币交易所。（CryptoSlate）[2021/4/6 19:50:45]

我们还活跃在Web3堆栈的基础设施层：构成用户应用程序主干的原语。具体来说，是为Web3引入数据存储(Arweave)、消息传递(XMTP)和身份标准(Spruce)的技术。鉴于2021年对于DAO来说是丰收的一年，我们积极参与基础设施项目，重点是支持DAO创建/合并、发现/参与、工资单/运营和协调。

CoinBene完成品牌全面升级，新版本已上线:据官方介绍，CoinBene完成品牌升级，正式启用全新视觉系统。目前APP、WEB端官网均已升级完成。此次品牌焕新的核心关键词为“突破、前行”，升级包括新品牌LOGO、新品牌色和新品牌定制字体。[2020/11/20 21:29:15]

鉴于过去一年的投资，我们预计2022年Web3将在多个第1层和第2层生态系统中成熟，其用户体验更类似于Web2应用程序。此外，我们预计DAO将在未来一年继续蓬勃发展，以及Web3应用程序的更好的隐私功能。

去中心化金融

虽然2021年暗示了Web3活动在多个第1层和第2层平台上发生的未来，但DeFi活动已经在这一年开始迁移。许多此类活动发生在EVM兼容链和第2层环境中。与此同时，非EVM链也出现了令人瞩目的增长。

我们相信多链的未来，尽管我们在以太坊的DeFi生态系统中仍然最为活跃，但我们也投资了Solana、Cosmos、Algorand、Polkadot、NEAR、Polygon和比特币。金融的多链未来似乎一片光明，几乎所有可以想象的金融原始产品都在发展中。

币赢CoinW将于9月7日14:00上线“锁仓CWT挖DeFi”申购:币赢CoinW将于9月7日14:00上线“锁仓CWT挖DeFi”第二期申购，本次活动DeFi流动性挖矿的币种为SUSHI、YFII、CRV。总额度：1000000个CWT，每份：1000个CWT，人均购买额度：1-10份，锁仓时间：30天。

据悉，币赢CoinW将拿出锁仓的CWT等额的资金用于DeFi流动性挖矿，并且将挖矿收益100%空投给参与此次CWT锁仓活动的用户。此次选择的DeFi流动性挖矿项目是CoinW研究院将通过严格的审核标准为投资者筛选出相对安全、被市场广泛认可和收益较高的DeFi流动性挖矿项目。详情查看原文链接。[2020/9/7]

尽管DeFi在2021年取得了长足进步，但对这些新兴金融协议的利用阻碍了生态系统，总额超过100亿美元。更好的用户保护仍然至关重要，这就是为什么CoinbaseVentures支持DeFi保险金融协议，包括NeptuneMutual、RiskHarbor、CozyFinance和Nayms。

2022年，随着第1层和第2层争夺用户和开发人员的心智份额，智能合约大战将愈演愈烈。黑客风险将持续存在，但我们将看到DeFi保险解决方案的成熟度提高。最后，随着KYC的用户池和链上认证的完成，我们将看到各机构通过“许可型DeFi”加入竞争。

NFT/元宇宙

2021年也是NFT迅速崛起和对“元宇宙”重新产生兴趣的一年。CryptoPunks和BoredApeYachtClub等项目将NFT销售额从2020年的2亿美元增加到2021年的惊人的250亿美元。同时，基于NFT的游戏AxieInfinity将P2E游戏放在了地图上，因为菲律宾人能够将游戏变成全职工作。在其他地方，Facebook更名为“Meta”引发了围绕元宇宙的兴奋。

在很大程度上，NFT在2021年处于“V0”阶段，大多数活动都集中在OpenSea和Rarible等市场上的简单买卖上。2021年，NFT也出现在L1/L2生态系统中，例如Flow和Solana。

Coinbaseventures现在在NFT“实用”阶段投入巨资——在这一阶段，NFT资产扩展到新类型的媒体，例如音频、化身、AR、和游戏/GameFi。这将允许将有趣的社交功能分层在NFT的程序识别之上。

这些NFT和游戏投资可以广泛地与元宇宙相提并论，因为它们使我们更接近一个可能的未来，我们拥有一系列去中心化的、相互连接的虚拟世界和功能齐全的经济体。2022年，寻找大量新游戏和应用程序，包括传统游戏工作室推出的游戏。还期望元宇宙应用程序能够从Decentraland和Sandbox等去中心化计划以及Microsoft/Activision和Meta等现有Web2公司扩展。

平台和开发者工具

如果没有开发人员，就不会有任何人使用的加密或Web3应用程序。因此，支持开发人员使加密和Web3蓬勃发展所需的工具是推进生态系统的关键部分。

一年来，我们从分期、协作、查询、审计和实时模拟/监控开始跟踪“开发者之旅”。我们还投资了API提供商等开发人员工具包。

我们预计该行业对开发工具的集体投资将在未来几年获得回报。随着所有开发人员从Web2涌入Web3，他们非常需要。

CeFi

进入加密货币的大部分价值最初都是通过中心化平台实现的，因此，中心化金融(CeFi)仍然是一个活跃的类别。我们认为，加密货币本质上是全球性的，需要本地化平台作为跨不同监管、银行和基础设施制度的入口。这就是为什么在2021年，我们成为拉丁美洲、泛非、中东和北非、南亚、欧洲和北美各地加密金融服务提供商的积极投资者。

这一年还出现了向加密货币风险敞口的传统工具的转变，这因美国BTC期货ETF的批准而打断。CoinbaseVentures积极投资于资产管理公司和经纪商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn和OneRiverDigital?。我们还是各种CeFi项目的投资者，随后对TaxBit和CoinTracker进行了投资，它们可以跨平台自动进行加密税收报告。此外，我们还支持帮助初创公司将加密与传统金融科技产品集成的项目。

2021年为机构和个人投资者资本通过美国和国外的中心化交易所、传统投资工具和金融科技平台获得加密货币敞口提供了更加规范和合规的方式。我们预计这将成为2022年的一个持续主题。

2022年及以后

宏观不确定性导致价格在新的一年急剧下跌，但有一件事是肯定的：这不是2018年的加密生态系统。在过去十年表现最佳的资产类别更容易为全球投资者所接受之间，Web3堆栈，以及跨DeFi、NFT、DAO、游戏和元宇宙的激动人心的新用例的爆炸式增长，这个行业似乎正在达到逃逸速度。

正如2017年的繁荣推动了为今天蓬勃发展的应用程序奠定基础的投资一样，你认为2021年流入加密和Web3的创纪录的300亿美元将产生什么？市场在短期内似乎不确定，但未来似乎比以往任何时候都更加光明。

来源：Coinbase博客

编译：谷昱，链捕手

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