NFT:Messari 回顾 2021 年 DeFi、公链、L2 叙事

上周市场恐慌指数达到25，市场情绪处于极度恐慌中。本期周报继续读《Messari年度报告》。

前情提要

如果市场崩塌，首先要回归本心。

潜力赛道：NFT基础设施、DAO相关建设、跨链桥。

加密货币的IPO和ETF的诞生更重要的在于吸引机构以及加强加密货币的主流认可度。

尽管今天的NFT市场很火爆，但是这种从实物艺术到数字艺术的早期迁移可能最终会像2013年的比特币“泡沫”，在2014年崩溃80%以上，但也标志着比特币十年来对实物黄金打击的开始。

牛市期间头部GameFi平台都筹集到了数额巨大的资金，不管明年狂热是否会消退，他们都为整个周期的迭代和发展做好了准备。

加密域名服务是管理Web3身份的一个杀手级应用。

Web3基础设施堆栈中，去中心化的存储是最强大的。

01稳定币格局变迁及技术创新

今年USDT在稳定币市场的份额从80%下降到50%，但Tether对加密交易所结算的结构重要性仍然保持不变。

Terra的UST——2021年增长最快的去中心化稳定币，UST的势头正在加速，它现在的定位是成为链间稳定币。

DAl仍然是行业中集成最广泛的去中心化稳定币，也是以太坊DeFi生态系统中首选的去中心化稳定币

协议控制价值(PCV)由FeiProtocol首创，狭义上指流动性池由协议控制，而不是由随时可赎回流动性的LP控制，广义指DAO将他们的资产负债表更大程度地货币化。

OlympusDAO是浮动稳定币无可争议的领军项目，上线8个月已经积累7亿美元的国债资产，市值飙升至35亿美元。非锚定的稳定币更像一种新创造的法币，背后有一篮子储备资产作为支撑，不承诺兑换价格。

Worldcoin：目标是空投一种新的世界货币，通过将10亿人的视网膜扫描与一个独特的经过验证的身份绑定，将一个公平发行的数字货币交到他们手中。

02DEX创新还是看Uniswap

UniswapV3允许做市商的限价订单，并引入可定制的交易费用。这些新的特性将吸引更多积极的专业做市商。

03L2助力永续合约

去中心化的衍生品DEX今年最大的进展来源于L2加持。

永续合约：PerpetualProtocol是在以太坊侧链xDai上发展起来的，并在Optimism?上发布了v2版本；dYdX在今年早些时候发布了基于ZK-STARK技术方案构建的L2版dYdX。

04DeFi1.0到DeFi2.0

DeFi1.0的关键词是收益耕种，其中LP起到关键作用，但LP的资金来的快，去得也快，导致项目发展不可持续。DeFi2.0通过不同方法解决这一问题：

OlympusDAO开创了“债券”，它以折扣价出售原生OHM代币，以换取Olympus的LP份额。

Fei与Ondo的合作为项目打开了大门，用稳定币FEI来匹配多种抵押品，以换取一段时期的流动性。

Messari：预计CoinbaseQ2营收将下降9％至约6.7亿美元:8月3日消息，Messari发布CoinbaseQ2营收预测报告。该报告预测称，受现货交易额下降36%的影响，2023年第二季度Coinbase的营收预计将下降9％至约6.7亿美元。这一下降归因于其战略转变，将重点放在利润率上，而不是市场份额上。预计非交易收入将首次超过交易收入，这说明该公司成功地转向更可持续的收入流。预计Coinbase的质押收入将增长13％，由于ETH平均价格上涨和其质押产品新增支持Polkadot。

此外，Coinbase托管收入预计将增长20％，抵消由于加密货币价格上涨而预计的5%-15％的资金流出。利息收入是Coinbase非交易收入的重要来源，由于USDC供应量大幅下降，预计该收入将下降19％。尽管较高的利率提高了USDC存款的收益率，但2023年3月的脱钩事件对其市场认知产生了负面影响，导致资金大量流出。

Coinbase将在周四收盘后公布2023年第二季度财报。FactSet普遍预计，Coinbase的营收将从上一季度的7.73亿美元降至6.29亿美元。预计截至6月30日的当季交易额将从第一季度的1450亿美元降至1140亿美元。每股收益预计为亏损0.76美元，第一季度为亏损0.34美元。巴克莱分析师周二在一份报告中写道，“我们预计其调整后的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）将远超预期。”Berenberg分析师Mark Palmer还提醒来自USDC稳定币的风险，该稳定币第一季度产生1.99亿美元利息收入，占Coinbase Q1净收入的27%。[2023/8/3 16:14:45]

Tokemak创建了一个去中心化的做市商，直接与DAO国库发生连接，DAO国库把原生代币借给DEX以换取TOKE。

批评者会指出DeFi2.0会出现类似次级抵押贷款和衍生品的风险，有明显的“垃圾进”、”垃圾出“的问题，还有连锁风险。

05DeFi的多链布局

今天DeFi有了更多选择：以太坊的二层网络，如Optimism、Arbitrum、StarkWare和ZKSync；以太坊的竞争对手，如Solana、Avalanche等；Cosmos也已经实现跨链通信IBC，Polkadot的平行链拍卖也已经开始。

DeFi协议的不同选择：

广泛布局，如Sushi已部署到14个平台。

瞄准目标，成为新平台的TVL龙头，如Curve和Aave。

开发专有链，如Compound基于Substate的专有链CompoundChain，这需要一定的技术和经济资源支持，但可能是最有利可图的路径。

06代币化基金和指数

难以相信ETF历史还不到30年，却已经占据全球开放式基金资产管理规模的20%。

因此看好去中心化指数基金，如IndexCooperative等项目，它让创建自定义代币指数变得简单。

07CeDeFi热潮

CeDeFi的进展让人们相信，在合法和有足够流动性的情况下CeFi会进入DeFi领域。

Mysten Labs和BlueJay Games合作推出Web3街机游戏:金色财经报道，Web3基础设施公司Mysten Labs今天宣布已经与游戏工作室BlueJay Games建立合作关系。通过这次合作，BlueJay Games将在Sui上推出一个移动Web3街机游戏Arcade Champion。

该游戏将利用Sui技术和功能，包括其链上对象和数据存储、NFT基础设施和动态用户生成的内容支持，为玩家提供无缝和沉浸的游戏体验。Arcade Champion将在Sui的主网第一天推出。玩家将立即获得该游戏的游戏元素和基于英雄的NFT。[2023/3/16 13:08:06]

10月1日，法国兴业银行旗下子公司SocieteGenerale-Forge(简称SocGen)向DeFi协议MakerDAO提交了一项提案，计划以他们的新债券代币OFH作为抵押品，融资2000万Dai。

其他CeDeFi案例：EY准备推出许可的Polygon链。R3准备在以太坊上发行一个DeFi代币。Visa计划建立一个“layer2“稳定币网络，连接公共区块链和未来的中央银行数字货币。

08以太坊及其主要竞争公链发展状况

以太坊DeFi中锁定的价值已经比大多数银行的市值还要多，EIP-1559已经燃烧了数十亿美元，可互操作的Layer2已经被采用，以太坊PoS合并正处于最后阶段，而这可能会进一步奖励ETH持有者，并吸引新的机构投资者。

Solana代币今年上涨100多倍，生态增长迅猛，成为以太坊的第一个有力挑战者。Solana浏览器钱包Phantom用户量在最近达到100万，它在加密游戏和NFT方面的潜在优势已经显现。Solana网络一度宕机了17个小时，考虑到它推出不到两年，可以将其看作成长的痛苦。

Polkadot推进缓慢但稳定。

Cosmos的区块链间通信协议做了Polkadot和Ethereum没有做的事，即保持协议完全开放并独立于CosmosHub和它的原生代币ATOM。

如果以太坊是一台大型计算机，那么Cosmos就是一个用于连接独立服务器的协议。——Paradigm的CharlieNoyes

Terra应用生态系统在今年出现了爆炸式增长。各项数据都很漂亮：

与韩国支付应用Chai合作为生态引入230万用户；

稳定币UST发行量72亿美元，接近DAI发行量；

合成资产协议MirrorTVL15亿美元，略低于Synthetix；

固定利率协议Anchor锁定的LUNA价值达到了40亿美元，接近Lido锁定的ETH价值。

风险之一来自UST的反身性，好在协议的Columbus-5升级将把生态扩展到其他链，并将UST扩展到加密经济体，这将消除一些反身性。

09L2进展

Polygon今年的崛起非常引人注目，它的核心产品是兼容EVM的PolygonPoS链和PoS桥，它们从以太坊上的一组MATIC质押者那里获得安全性。

Messari：一季度多个Web 3协议收入出现增长，Helium达到1450万美元:金色财经报道，据区块链行业分析公司 Messari 官方社交媒体披露数据显示，随着 Web 3 协议使用量逐渐增长，这些Web3协议开始产生收入，比如Filecoin和Helium在今年一季度收入分别达到940万美元和1450万美元，Arweave协议收入达到74万美元，相比于2021年四季度增长了47%，网络数据存储量同比增长977%。提供计算服务的Web 3协议在2021年也取得了长足进步，比如Livepeer产生了34万美元协议费用收入，Akash协议收入也在2021年同样呈现增长态势并于今年一季度创下历史新高。[2022/4/16 14:28:29]

OptimisticRollup技术的优势是与EVM兼容，劣势是资产转到L1要经过一个较长的挑战期。

我们很可能会在接下来的12个月内看到超过80%的链上EVM交易量从L1转移到L2上。

Vitalik认为长期来看ZKRollup将处理大多数以太坊交易，它们也可能会颠覆那些L1备选者们。

中文翻译来自W3.Hitchhiker

https://www.panewslab.com/zh/articledetails/1638709981115277.html

No.1

市场数据

#链上数据

Glassnode数据显示，12月13日，持有超过1000枚ETH的地址数量达到一个月以来的最高点，为6351个。

#市场情绪

12月14日恐慌指数21，7日恐慌指数为25。

#流动性?#金融产品

按计划，SEC将在2022年1月2?日对灰度?BTC信托转为BTC现货ETF的申请给出审查结果。

芝商所宣布推出微型以太坊期货，该合约规模为一个以太坊的十分之一。

Valour将在欧洲推出元宇宙和游戏指数ETP。该ETP将包括元宇宙相关前五大数字资产的指数，包括Decentraland等虚拟世界平台以及AxieInfinity等Play-to-Earn游戏。

MicroStrategy宣布以8240万美元购买1434个BTC。

元宇宙项目GamesPad宣布获得Animoca Brands投资:3月1日消息，元宇宙项目GamesPad宣布获得Animoca Brands投资，资金将用于扩展GamesPad生态，并增加其在加密游戏玩家中的采用。（Daily Coin）[2022/3/1 13:30:36]

#NFT交易

12月7日，NFT艺术家Pak?的MergeNFT项目在NifityGateway售出9200万美元。

据SuperRare平台数据显示，加密艺术家XCOPY?创作的NFT作品《Right-clickandSaveAsguy》以1600ETH价格成交。

无聊猿BAYC?#9452以347WETH成交，价值约合142万美元，在该系列美元交易额中排名第9位。

Panksy.eth以200ETH拍得红杉资本2005年的YouTube种子备忘录NFT。

#GameFi

据Tokenterminal数据显示，AxieInfinity?在12月12日协议收入为138万美元，已较历史高点1755万美元下跌92%。

No.2

加密项目动态

#以太坊??#L2

12月10日凌晨，在区块高度13773000，以太坊网络顺利完成“箭形冰川”升级。据悉，ArrowGlacier网络升级与MuirGlacier类似，改变了冰河时代/难度炸弹的参数，将其推迟至明年6月。

以太坊扩容解决方案xDai?与Gnosis合并的提案已获通过，STAKE代币将置换为GNO代币。

#跨链平台

Parallel赢得波卡第四次插槽拍卖，锁定1075万枚DOT。

Cosmos博客：上线8个月以来，目前已有25条公链已接入IBC协议，其生态代币总市值超过600亿美元，累计发生580万笔IBC交易。2022年，IBC协议还计划跨链连接比特币、以太坊、Polkadot、Avalanche、Harmony和Celo等网络，进一步释放区块链的大量流动性。

?#DeFi

IDO平台Copper11月为项目方累计募资1.85亿美元。*Copper建立在Balancer协议之上，将对筹集的资金收取2%费用，该费用与Balancer平分。

#CeFi+DeFi

Coinbase钱包浏览器插件已支持DEX交易。

知名众筹平台Kickstarter拟在?Celo?网络推出去中心化版众筹系统。新平台的开源协议开发将于2022年第一季度开始，并计划在年内完成。

#NFT市场

NiftyGateway将推出半托管以太坊NFT交易系统以降低gas费，降幅最高达70%。

DapperLabs计划与NFT初创公司Genies推出NFT平台TheWarehouse。

Twitch联合创始人在Solana上推出游戏NFT市场Fractal。

声音 | 英国议员Margot James：英国政府在探索区块链技术的使用:据Blokt报道，近日在伦敦区块链峰会上，英国议员、英国数字和创意产业部长Margot James在题为“利用区块链的变革力量”的主旨演讲中介绍了英国公共部门采用区块链技术的一些最新优秀案例。英国长期以来一直欢迎区块链领域的创新，一些区块链行业最有希望的公司选择了伦敦。Margot James还简要谈到了Facebook的Libra，强调了一家伦敦开发公司据称在该部署中发挥的作用。 他还分享了英国政府2000万英镑创新基金GovTech的细节，该基金旨在激励英国科技公司为公共部门问题提出新的解决方案。他评论称，该基金也适用于通过分布式分类账技术提供创新的区块链公司。然而，他注意到，英国政府只是在探索区块链技术的使用，而不是加密货币，许多政府和监管机构仍然非常谨慎地看待加密货币。[2019/7/3]

12月10日，环球音乐集团已与虚拟形象技术公司Genies达成合作。

*2021年5月，Genies完成6500万美元B轮融资，BondCapital领投、DapperLabs等参投。

*Genies的最终目标是创建自己的成熟市场，粉丝可以在其中买卖能在各种元宇宙中佩戴的NFT商品。

NFT市场Mintable已上线NFTLayer2解决方案ImmutableX，用户现可通过ImmutableX进行无次数限制的交易，且无需支付任何费用。

#游戏

BoredApeYachtClub?宣布与AnimocaBrands联手打造NFT游戏。

#Web3基础设施

ENS域名注册数量已突破50万，超20万个独立地址拥有ENS域名。

No.3

CeFi/大公司/传统金融

#传统金融??#互联网?#产品or服务

富达通过NEXO提供比特币抵押贷款。

支付公司Strike宣布推出美元成本平均法产品(DCA)，除夏威夷和纽约的用户外，美国用户可以用低至0.50美元价格定投比特币，无需任何费用，支持每月、每周、每天和每小时定投策略。

WhatsApp已支持部分美国用户使用Novi进行稳定币USDP转账。

MetaVR社交平台HorizonWorlds现已对美国、加拿大18岁及以上用户开放。

#巨头+NFT

游戏巨头育碧宣布将在Tezos推出支持NFT的游戏平台UbisoftQuartz。

全球色彩权威机构潘通近日宣布与Tezos区块链达成合作，将通过NFT的形式发布2022年年度色彩PANTONE17-3938VeryPeri。

联合国儿童基金会将推出1000个NFT，计划于明年1月开始销售。

百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”，同期的百度AI开发者大会将在希壤APP举办。

百事可乐宣布进军NFT领域，将推出“PepsiMicDrop”系列NFT。

香港地产大亨郑志刚宣布投资Sandbox并在其中建立虚拟世界。

#加密#中心化?#投融资or上市

巴西数字银行Nubank在纽交所上市，估值达450亿美元。

英国数字银行Monzo正以45亿美元估值完成5亿美元融资

区块链分析公司TRMLabs?完成6000万美元B轮融资，TigerGlobal领投。TRMLabs帮助金融机构和政府调查加密欺诈，和其他金融犯罪事件。

加密衍生品平台Paradigm以4亿美元的估值完成3500万美元融资，JumpCapital和AlamedaResearch领投。

DapperLabs正通过股权发行融资1350万美元。根据Crunchbase数据，自2018年成立以来，Dapper共获得了6.075亿美元的私募融资。

OpenSea首席财务官澄清IPO传闻：没有在计划IPO。

No.4

观点|媒体/?KOL

加密听证会共和党官员：需要合理的监管规则，以确保Web3革命发生在美国。

美SEC主席：历史上很少有技术能在公共政策框架之外维持长久。

摩根大通将美联储首次加息的预期时间提前至明年6月。

花旗：预计美联储将在明年6月首次加息。

a16z合伙人ChrisDixon在推特上总结了目前NFT的七种类型，分别包括：艺术、音乐、访问权、游戏道具、可赎回实体商品、身份和Web2数据库。ChrisDixon表示：“2021年我们看到围绕NFT的创新呈现出爆炸式增长，这种趋势可能会持续很多年，因为当前仍然处于Web3发展的早期阶段。”

GalaxyDigital创始人：ETH是对技术的押注、BTC是对抵御通胀的押注。

Solana联合创始人AnatolyYakovenko：NFT实际上是社交媒体网络未来形态的早期原型，它们将全球用户联系起来并建立社区意识，而无需外部参与，就像今天的社交媒体平台一样。这是真正的Web社交网络的开始，不依赖广告获利，也不依赖Google或Facebook来运作，而是纯粹的数字社区，可以通过自己的内容货币化/自我货币化。

以太坊联合创始JoeLubin：高Gas费是衡量成功的标准，这是一种“成长的痛苦”，是无法避免的，也是该网络受欢迎的标志。

比尔·盖茨：预计未来两三年内大多数虚拟会议将转向元宇宙。

《富爸爸穷爸爸》作者：预测黄金、白银、比特币和房地产即将崩盘，并准备抄底。

彭博分析师：通货紧缩将帮助比特币价格在2022年达到10万美元。

《南华早报》：中国正探索设立虚拟资产交易所。

马斯克获评为《时代周刊》2021年度人物：历史上最富有的公民。

红杉资本官方删除推特简介中关于DAO相关内容。12月8日红杉资本将推特简介变更为“我们帮助有胆识的人缔造传奇DAO，从创意到代币空投”。

No.5

加密项目投融资

#基础设施?

Polygon宣布以4亿美元收购零知识技术开发商Mir。

*?Mir是一个零知识技术开发商，其今年开发的最新迭代程序在笔记本电脑上只需要170毫秒就能实现递归证明，这是当今实现递归证明的最快速度。

Assembly即将完成1亿美元融资，LDCapital、SignumCapital等亚洲机构承诺参投。

*Assembly是基于IOTA网络的新区块链，IOTA是老牌公链，主打应用于物联网的小额、高频交易场景。

加密基础设施公司MystenLabs获得3600万美元融资，a16z领投。该项目正在与a16z投资的Celo公链合作开发全球支付平台。

跨链基础设施RouterProtocol融资410万美元，CoinbaseVentures等领投。

#DeFi

DeFi交易平台Slingshot完成1500万美元?A轮融资，Ribbit领投。

Solana衍生品协议Zeta宣布获得850万美元融资，JumpCapital领投。

非托管自动化做市商Voltz宣布完成600万美元种子轮融资，FrameworkVentures领投。

信用借贷协议JellyFi完成440万美元种子轮融资，Lemniscap领投。

DeFi收益平台Hawksight完成420万美元融资，SolanaVentures、TerraformLabs领投。

UniswapV3流动性挖矿协议izumi完成350万美元A轮融资，MiranaVentures等参投。

加密指数DAOIndexCooperative完成225万美元融资，红杉资本印度等参投。

#NFT

NFT工作室Palm完成2700万美元融资，微软旗下M12领投。

NFT市场Starly.io完成超600万美元融资，SpartanGroup领投。

基于Solana的NFT平台Holaplex完成600万美元种子轮融资，CoinFund领投。

NFT基础设施初创公司Mnemonic获得400万美元种子轮融资。

NFT交易平台Artemis完成200万美元私募融资，AlamedaResearch、AnimocaBrands等领投。

电子商务巨头亚马逊最近投资了一个名为Dibbs的碎片化体育交易卡市场。该平台建立在Wax区块链之上，允许用户实时交易体育卡部分权益。

#游戏

开放世界社交游戏Sipher完成Token公开发行，融资4400万美元。

越南链游应用平台Whydah获得2500万美元融资，Hashkey等参投

P2E游戏平台RainmakerGames已完成650万美元的种子轮融资。

GameFi基础设施和交易平台L2Y.com完成370万美元种子轮融资，分布式资本、HashKey等参投。

链游AcadArena完成350万美元种子轮融资，1kx领投。

#游戏公会

YGG旗下YGGSEA融资1500万美元，以推动东南亚P2E游戏采用。

巴西链游公会BAYZ完成400万美元融资，YieldGuildGames领投。

#Web3基础设施

Web3工作平台Braintrust通过代币销售完成1亿美元融资，Coatue领投。

数字身份验证公司Passbase获1000万美元A轮融资，CostanoaVentures领投。

数据身份桥初创公司Burrata获得775万美元种子轮融资。

*Burrata旨在Web3中，通过发行与用户钱包相连接的“数字身份代币”，即可在任何应用中完成KCY，从而无需重新验证或分叉用户的身份数据。

多链身份钱包Safle完成400万美元融资，MapleBlock、GSR等领投。

#加密基金募资

加密投资公司10T正为其第三只数字资产基金筹集5亿美元。

GalaGames和C2Ventures推出1亿美元链游基金。

红杉资本印度等VC寻求投资5000万至1.5亿美元支持Polygon。

InsightVentures前高级合伙人EvanFisher计划成立3000万美元加密基金。

No.6

安全

12月10日，Solana区块链网络出现严重堵塞，TPS低至19，而通常TPS处于2500。CyberCapital创始人兼CIOJustinBons发文称，Solana遭到DDoS攻击，这种攻击利用了SOL基本设计带来的缺陷。

12月13日，链游项目?VulcanForged官方称，148个持有PYR的钱包遭到入侵，超过450万PYR已被盗。截止发文PYR价格为24.37美元，按现价核算用户损失总价值超1.1亿美元。

12月12日，AscendEX交易所热钱包受到攻击，据PeckShield统计，在以太坊、BSC与Polygon累计被盗或超过价值7700万美元的资产。目前AscendEX正在与全球合作伙伴协作，阻止黑客交易。

*11月3日，AscendEX宣布以4.55亿美元估值完成5000万美元B轮融资，PolychainCapital和HackVC领投。

*AscendEX交易所前身为BitMax。

dYdX：代理智能合约漏洞事件中共有206134.87美元和1.5WETH被盗，已全额补偿，挽回损失约200万美元。

BadgerDAO披露被盗1.2亿美元细节，其中大约900万美元是可以追回的，正在与两家公司以及美国和加拿大的当局合作追回资金。

*12月2日，去中心化组织BadgerDAO遭受黑客攻击，损失达1.2亿美元，包括约2100枚BTC和151枚ETH。

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