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DEFI:当我们谈论DeFi 2.0时 其实是在谈论这几个DeFi协议

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时间:1900/1/1 0:00:00

当DeFi还没玩明白的时候,最近又开始风靡一个新词汇——「DeFi2.0」,也可以理解为「第2代DeFi协议」。

在搞清楚「DeFi2.0」之前,我们先来确定下在过去一年多时间里爆发的DeFi是什么,无疑要追溯到Compound开启的流动性挖矿。

用户在这个借贷平台上提供流动性,不仅可以赚取利息,还可以获得额外的治理代币COMP。

所以海量常年沉寂在钱包里的加密资产很快就被唤醒,涌入无数个新兴的DeFi协议,也由此开启了持续至今的加密牛市。

从资本效率来看非常高效,尤其是机池的出现加速了流动性。

区块链游戏公司MYSTiC GAMES完成130万美元融资:2月2日消息,区块链游戏公司MYSTiC GAMES宣布已完成130万美元新一轮融资,Shima Capital领投MYSTiC GAMES由链游行业资深人士Matthew Buxton和Jakob Braunisch于2022年创立,主要开发集成手机的Web3游戏,玩家可以通过参与游戏免费获得可交易的NFT,其首款游戏《Call of the VoYd》即将发布。据悉,MYSTiC GAMES还与Web3游戏平台Nefta达成合作,后者将为该公司提供游戏Token管理、原生钱包和白标市场创建等支持。(animationxpress)[2023/2/3 11:44:20]

但对项目而言却存在很大的不确定性,即一旦APY减少,TVL马上就会枯竭。

数据:2.6亿枚XRP从未知钱包转移到未知钱包:金色财经报道,据Whale Alert监测显示,261,094,839 枚XRP (102,414,350 美元) 从未知钱包转移到未知钱包。[2023/1/20 11:22:13]

也就是说,流动性挖矿能够带来现金流,但不能带来健康的现金流。

DeFi2.0则试图改善上述状况,并尝试以DAO的方式。

现在给DeFi2.0下定义还为时过早,不过我们可以看一下DeFi2.0概念的项目都是什么。

OlympusDAO

Olympus是一个去中心化储备货币,工作原理被概括为「债券即服务协议」,主要分三部分:

知情人士:SBF可能将前往美国接受问询:金色财经报道,据三位知情人士透露,美国和巴哈马当局一直在讨论将FTX创始人SBF带到美国接受问询的可能性。最近几天,两国执法官员之间的沟通有所加强,因为他们在调查SBF在加密货币公司FTX的崩溃中所扮演的角色。其中一名知情人士说,SBF一直在与巴哈马当局合作。

此前消息,FTX创始人SBF表示,要亲自与监管方面进行会面。我的目标是为客户做正确的事情。[2022/11/16 13:10:03]

质押奖励

即OHM代币,是通过具有内在价值的国库支持货币自动产生收益。

国库收入

LayerZero推出全链区块浏览器LayerZero Scan:9月7日消息,跨链互操作性协议LayerZero推出全链(omnichain)区块浏览器LayerZero Scan,用户可通过该浏览器来查看其基于LayerZero协议的交易而无需通过多个区块浏览器查看。[2022/9/8 13:15:03]

债券和LP费用作为国库收入,锁定了流动性并帮助控制OHM供应。

国债增长

国库资金流入用于增加国库余额,并支持未偿还的OHM代币并规范抵押APY。

用户抵押DAI等资产,然后就可以按折扣价获得OHM。

用户获得OHM,可参与Staking,然后就能持续获得奖励。

而且参与staking的OHM越少,APY就越高。

所以购买债券并参与Staking,基本可以享受永久分红。

现在Olympus的TVL是1.55亿美元,而参与Staking的资金占99.5%。

Tokemak

Tokemak的目标是成为一个去中心化做市商。

做市商是给交易所提供流动性,Tokemak就是为了解决DeFi流动性问题。

用户在Tokemak上质押ALCX、FXS、TCR、OHM、SUSHI等资产,然后获得对应的tToken。

Tokemak的亮点在于激励tToken持有者积极参与交易对的匹配,以赚取TOKE代币的激励。所以TOKE可以被认为是代币化的流动性。

Tokemak以周期为基础运行,“周期”最初设置为一周,当新的周期开始时,资产被部署。LP也可以在周期中途要求撤回其资产,并可能在周期结束时撤回。

Abracadabra

“这是一本咒语书,允许用户生产魔法互联网货币。”

魔法互联网货币,是一种基于生息资产的稳定币。

和传统的超额抵押稳定币的区别在于,Abracadabra可以抵押那些还能获得持续收入的资产,例如yvYFI、yvUSDT、yvUSDC、xSUSHI等。

也就是说,Abracadabra的创新在于,充分利用了DeFi的可组合性优势。

结论

这三个项目虽然都被称作DeFi2.0,单方式都各不相同,不过显然是很好的尝试,后续应该还会涌现更多的颠覆当前的模式解决方案。

让我们持续关注,不知道能否带来一个新的DeFiSummer。

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