GBTC:即将到来的$14亿GBTC解锁可能会使比特币崩溃？

由于比特币在5月份价格大幅下跌后在30,000美元至32,000美元的范围内挣扎，另一个重大的看跌事件笼罩着比特币，并可能成为使其跌破3万美元支撑位的重要催化剂。

7月份总共将解锁近41,000个BTC，NV(notionalvalue)接近14亿美元。其中最大的一次解锁将在7月18日进行，届时将有16,240BTC可用，因为GBTC股票的六个月锁定期已释放。

虽然许多比特币信仰者试图隐瞒这个消息，但这是每个人都有权知道的。这就是我为什么要写这篇文章的原因。

什么是GBTC解锁？

GrayscaleBitcoinTrust是全球最大的交易加密基金，由领先的加密资产管理公司GrayscaleInvestments,LLC拥有。他们目前持有654,600个BTC，价值超过215.6亿美元。这相当于比特币最大供应量2100万个代币的3.11%。

IEEE标准协会主席袁昱：智能化正在爆发 元宇宙即将到来:金色财经报道，IEEE最高董事会董事兼IEEE标准协会主席袁昱表示，“我们处于数字智能化和数字现实化两个阶段中间，智能化正在爆发，元宇宙即将到来”。袁昱提出，通用人工智能将在需求侧和供给侧推动元宇宙的发展。大尺度、细粒度的虚拟世界，海量的、多样化的虚拟场景和虚拟物品在生成式人工智能的辅助下，将以千百倍的速度被创造；数以亿计的虚拟角色也将由生成式人工智能驱动，提供深度个性化的各种互动体验与服务。同时，元宇宙为劳动力提供了更多空间。（证券时报）[2023/7/6 22:21:53]

经认可的投资者可以直接购买该基金的股票，然后在二级市场锁定六个月后卖出，股票代码为GBTC。

GBTC基金之所以受到投资者的欢迎，是因为它是唯一可用于交易BTC的公开市场工具，并且被认为是比特币交易所交易基金(ETF)的次佳选择，尤其是因为尽管有多个美国监管机构不太可能批准这种产品。

动态 | 大量EOS贷款即将到期，REX中的CPU将再次可使用:EOS Cafe汇总了一份将于今日到期的CPU租赁清单，超过5000万的 EOS 贷款即将到期，且将近1000万的EOS在排队等待提现。看起来REX中的CPU将再一次可用。[2019/12/1]

由于缺乏替代品，GBTC股票在现货市场上的交易价格通常高于比特币的价值。然而，最近几个月情况发生了转变，GBTC的股票开始大幅折价交易，促使比特币的最大买家Grayscale停止购买更多的BTC。

机构需求暴跌

加密领域最大的误解之一是机构投资者有兴趣购买比特币。这些完全是由月球男孩和Bitcoinmaxi散布的虚假谣言，试图制造炒作。

就在上周，我们看到比特币多头对声称“苹果将购买数十亿比特币”的虚假谣言表达了他们的兴奋和炒作，我们已经看到这些虚假谣言始于Facebook、谷歌、亚马逊和数十家顶级公司。他们甚至声称巴拉圭和墨西哥接受比特币作为法定货币，以宣传拉丁美洲正在慢慢采用比特币的错误说法。这些谣言的目的是一件事，即制造价值错觉，并引诱没有经验的散户日后抛售。

动态 | Bitcoin XT不支持BCH即将到来的硬分叉:据CCN报道，Bitcoin XT开发者昨天宣布，将不会跟随BCH即将到来的硬分叉计划。Bitcoin XT退出的影响很小，目前只有6个节点在运行。同时，目前有约800个Bitcoin ABC节点及700个Bitcoin Unlimited节点。[2019/5/9]

在下图中，我们可以看到灰度在几个月内没有增加其比特币持有量，这表明几乎没有新的机构需求。

当GBTC解锁时，看跌的价格行动将迫使已经持有的公司出售，这将需要灰度出售更多的比特币持有量，并导致比特币修正时间延长。

金色快评 | 央行法定数字货币或即将到来:近期，人民银行数字货币研究与深圳、南京等地合作布局科创中心，此前有报道称深圳市政府对外表示，深圳有望成为率先试水法定数字货币的城市。同时，国家知识产权局数据显示，人民银行在2017年公开了32项数字货币专利后，2018年再度公开14项专利，其中包括数字货币的开通方法与系统；数字货币兑换方法和系统；数字货币钱包的登录方法、终端和系统；数字货币钱包注销等方法和系统；基于数字货币钱包查询关联账户的方法和系统等。

人民银行自2016年初，就开始探讨发行央行法定数字货币的方法和可行性。从目前的专利申请情况可以看到，其专利已经涵盖了数字货币的存储、交易，以及交易跟踪查询的整个流通、监管链条。结合多地科创中心的建设，可以说人民银行已经完成了法定数字货币发行所需的技术和基础设施布局工作，那么离央行法定数字货币的发行还会远吗？需要注意的是央行法定数字货币，是将现有人民币数字化，而不是发行一种独立于法定货币外的数字货币。[2018/9/6]

由于短期内没有真正的需求回升迹象，因此灰度再次增持的可能性非常低。我的猜测是，随着越来越多的机构从沉船中跳出来，未来几个月的持股量将大幅减少。

分析 | 国际数字业务战略咨询师 ：加密货币繁荣即将到来:国际数字业务战略咨询师Oliver Marks近日撰文称，就像网络泡沫的早期阶段一样，最初的投机性加密泡沫已经结束。随着成熟度的提升和规模的扩大，接下来会出现快速发展的浪潮。[2018/7/16]

在最近的Twitter帖子中，我解释了持有1000多个BTC的比特币鲸鱼几个月来一直在抛售。数据显示，现在比特币鲸鱼的数量比2019年10月要少。

在2021年4月的一篇文章中，我警告我的追随者，机构正在慢慢失去对比特币的信心，价格可能会暴跌。从那以后，比特币已经贬值了一半以上。尽管它被许多比特币极端主义者称为“FUD”，但它已经过时了。

机构失去投资热情

这可能是一个看跌事件的一个主要原因是再投资的动机非常低。自从GBTC在2月份开始折价交易以来，所谓的灰度套利交易就失去了光彩。

根据数据源Skew的数据，截至周日，这些股票的交易价格较资产净值折价14.17%。

以前的GBTC解锁及其影响

2021年2月，代表20,000个比特币的GBTC股票被解锁。GBTC上次解锁后，花了几个月的时间才使BTC崩溃，这种情况可能会再次发生，时间会给出答案。

上一次GBTC解锁可能有助于促成比特币整个历史上最快和最大的抛售。

让我们不要忘记，下一次GBTC解锁的影响要大得多。

这可能是牛市吗？

与我其它所有的文章一样，我的目的是完全客观性分享。投资时有偏见有时可能是灾难性的。下面我将分享那些认为这实际上可能是一个看涨事件的人的一些反驳意见。

一些加密平台和KOL声称GBTC解锁实际上会对市场产生积极影响。KrakenExchange最近发布了一份报告，称“市场结构表明，解锁不会像一些人声称的那样，在短期内对BTC现货市场产生重大影响。”

KrakenIntelligence的经理PeteHuminston表示：“尽管曾经是另一方的单一资产基金，但BTC和GBTC是两种不同的资产，影响各自价格的力量不同。机构投资者常用的交易策略使我们得出结论，该事件可能对比特币价格产生温和的正面影响。”

Tether联合创始人威廉·奎格利表示：“一些六个月前购买GBTC的机构可能不会在到期时立即出售，因为他们现在处于亏损状态，有些人肯定会推迟销售以避免损失。”

奎格利声称，“灰度的资产净值(NAV)下降可能表明企业对曾经备受追捧的产品的需求下降。他表示，这并不是机构对比特币的兴趣减弱的迹象，而是机构正在收购比特币的迹象。

这些说法显然是不正确的，因为所有市场数据都表明，鲸鱼和机构自2月以来一直在倾销。

FTX首席执行官SamBankman-Fried认为，“在二级市场上出售的一批灰度比特币信托(GBTC)股票对比特币“并不重要””。

结论

与所有未来事件一样，没有人能够完全确定结果是什么。但是进行研究并了解其含义对于为接下来的事情做准备非常有益。

过去几周比特币一直横盘，但随着GBTC的解锁，这可能会改变，为波动做好准备很重要。

撰文：MR.Whale，加密分析师

编译：Lemon

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