以太坊:一文回顾以太坊 DeFi 协议的历史

以太坊于2015年7月首次上线，其去中心化应用程序(dApps)的生态系统多年来取得了惊人的发展。0x的第一个场外交易市场于2017年推出。Uniswap于2018年11月首次部署。YearnFinance于2020年进行了空投。去中心化金融(DeFi)是一个不断发展的行业，回想起来，其增长似乎不可避免。

与任何具有竞争产品的经济体一样，各协议的市场影响力起起落落，不断创新，形成了我们现在看到的DeFi格局。DeFi的历史可能是主观的，但以太坊区块链不是。在这篇研究文章中，我们通过数据讲述了以太坊的故事以及此类协议的发展。在这里，我们通过绘制图表展示了从2018年到今天在以太坊上花费的总gas费用，以四周为周期累计。

从2018年到2019年，以太坊上的交易活动相当少。每个月的总gas费消耗几乎不超过40,000ETH。从2020年开始，交易活动开始频繁，并且gas消耗呈抛物线状的走势，在2020年9月左右的四周内达到了650,000ETH的峰值。那是以太坊的价格仍为400美元。时间过得真快！

消息人士：HashKey NFT团队多位员工离职，疑似解散:8月4日消息，一位消息人士了解到HashKey NFT业务团队已有多位员工离职，疑似解散。据知情人士透露，Hashkey短期任务为聚焦交易平台业务，NFT团队因业务盈利能力问题被调整。

EtherPoap曾因有Hashkey支持而被社区关注，但因运营问题失败，Hashkey曾表示与EtherPoap各自独立。8月3日，HashKey Exchange宣布获得1号和7号牌照正式升级批复，成为香港首家面向零售用户的持牌交易平台。[2023/8/4 16:18:57]

我们通过分析各个协议实体花费的总gas费的百分比来仔细观察数据。在本文中，我们想要研究最热门的30个gas消耗实体在过去时间里消耗gas的比例。

在一段时间内所消耗的gas费是许多因素共同作用的函数：有多少用户在与智能合约进行交互、执行该函数的计算强度以及当时的总gas价格。

在我们深入讨论之前：我们必须注意到，2018年至2019年以太坊的格局与现在的格局非常不同。2018年至2019年活跃的大量合约如今已不再使用。我们可以在此对2018年至2019年期间的前30个gas消耗者进行排序，以便进一步了解。

SharkTeam：Hotbit News疑进行Rug Pull，获利约170万美元:金色财经报道，根据SharkTeam链上分析平台ChainAegis的安全监测显示，Hotbit_news疑似进行了一次大规模的Rug Pull行为，从用户那里抽走了大约170万美元的资产。其中一位受害者是RichQuack，他损失了大约25.4万美元的QUACK和USDT。BabyDogeCoin和DogelonMars也是这起案件的受害者，他们损失了超过100万美元的资产。建议所有相关方保持警惕，并采取必要的安全措施。[2023/7/6 22:20:40]

除了实体之外，我还在数据图表中汇总了代币合约消耗的总gas，这一组一直占以太坊链上交易活动的10%左右。2018年的许多合约都是庞氏局和游戏，其中很大一部分来自中国。以LastWinner为例，这个游戏基于一个简单的机制：用户将ETH存入合约中，直到达到某个ETH上限。最后一个存入ETH的人将赢得池里全部ETH。大家可以查看2018年年中的活动高峰期。

下表显示的数据更加有趣：展示了排名前30的实体消耗gas的相对比例。

Web3公司Artifact Labs完成325万美元融资:金色财经报道，致力于在区块链上保存历史事件记录的 Web3 公司 Artifact Labs 已经完成了一轮 325 万美元的融资。本轮融资由Blue Pool Capital 领投，Animoca Ventures 跟投。Blue Pool Capital 是一家主要投资阿里巴巴创始人马云和蔡崇信财富的基金。Artifact Labs 计划利用这笔资金扩大公司的业务，强调增加开发人员。Artifact Labs 最初由香港南华早报 (SCMP) 孵化。[2023/5/9 14:50:41]

通过这些数据，我们可以讲述每年的有趣故事。让我们从2018年开始吧。

2018:去中心化的种子

0x首先去掉中间商。许多人以为Uniswap是首个诞生的去中心化交易所，但使用智能合约的去信任交易所的历史可以追溯到更早的时候。2017年，最初的DEX模型试图模仿中心化交易所的订单簿模型，但它们的计算量大且速度慢，以至于无法使用。2017年7月，0x部署了一种用于链上交易的订单结算方法。

它曾被称为0xOTC，因为该模型确实如此。当人们在场外交易市场做交易时，1、价格发现仅发生在两方之间；2、谈判在没有保证报价的情况下发生(我可以随时撤销，但在公开市场上，我下的订单可以立即被接受)。用户会在推特等社交媒体平台上发布链下订单，但通过0x在链上结算。2018年，0x日交易额为400万美元。

Armanino COO：对FTX.US的审计质量放心但没有参与其内部控制审计:12月25日消息，会计事务所Armanino首席运营官Chris Carlberg在接受英国《金融时报》采访时表示，他确认出于“市场条件考虑”会停止向加密公司提供财务报表审计和储备证明报告服务，同时表示该公司为FTX.US提供的审计服务质量感到放心，但没有参与到该交易所的内部控制审计，因为内部控制是针对上市公司所必需的，但对于FTX.US这样的私营公司则不需要，Armanino公司已经按照标准要求完成了工作，而且“对在加密领域里所做的工作感到满意”。此外，Chris Carlberg特别澄清，Armanino与FTX国际业务没有任何关联，从来“没有任何客户关系”。[2022/12/25 22:06:40]

Bancor成为用户首选的DEX。Bancor在2018年8月发布的一篇博客文章中提到了自动做市商的想法，并完全颠覆了订单簿式市场的想法。在Bancor上，所有代币都可以与BNT配对，这种做法一直持续到今天。相比之下，Uniswap上允许所有代币对进行交易。

Kyber留下了它的印记。Kyber本质上促进各方以去中心化的方式获取以及贡献流动性。它本身不是一个DEX，而是专注于整合来源不同的资金池，包括DEX和中心化做市商。把它想象成一个通用的Uniswap路由器！这种流动性为支付网络等实体所利用，这在当时是真正开创性的。

Coinbase将上线CVX和OCEAN:金色财经报道，据Coinbase Assets发推称，Coinbase将上线以太坊网络（ERC-20）的Convex Finance (CVX) 和Ocean Protocol (OCEAN) 。不要通过其他网络发送此资产，否则资金可能会丢失。一旦建立了足够的资产供应，将开启 CVX-USD 和 OCEAN-USD 交易对。[2022/9/8 13:15:02]

2019:新的金融经济

Chainlink逐渐成为DeFi的躯干。Chainlink于2017年首次上线，它将外部以及链下数据安全地连接至以太坊智能合约。人们没有意识到预言机对于合成产品和边际产品来说是多么地重要。BZx为其保证金交易平台引入了Chainlink的预言机，Synthetix也立即集成Chainlink，为真实世界的资产提供价格流。Decrypt甚至在5月发布了Chainlink集成的规范列表。

另一个预言机服务是Tellor，其使用量在10月份有过短暂的激增。截至2021年，Chainlink在以太坊上的gas费使用份额一直保持在4%以上。

高级的交易功能开始萌芽。dydx最初负责借贷市场，后来开始开发一项保证金交易功能，其杠杆率可达4倍，用户界面也很美观。没有任何产品要比它更接近CEX的用户体验了。

Synthetix找到了自己的定位。现在很少有人知道Synthetix最初叫做Havven，并且当时是被设计成类似于Maker的稳定币协议。大家可以看看gas图表，这些年里Maker几乎占统治地位。随后，Synthetix开始为合成加密货币以及逆价值资产创建市场，截至7月，其交易额达到6000万美元。

合成资产的利润开始叠加。--CompoundV2于5月以全新的面貌推出。多年来，Compound的货币市场几乎没有变化，但其稳定的gas吞吐量(1.5-5%)证明了其设计的可持续性。毫不奇怪，你会发现在过去的几年里，借贷协议的gas消耗比DEX的更少。

2020:更多明星项目出现

Uniswap主导着AMM(自动做市商)市场。Uniswap于2018年11月首次推出，但其交易量于2019年2月正式超过Bancor的交易量。虽然两者都采用50/50流动性提供的模式，但Uniswap更节省gas以及对用户更加友好。Uniswap还允许用户在其平台无需许可地发布资产，使其与更庞大的DeFi生态系统更好地组合。以下节选自2019年的一篇博客文章：

我们的代币在Bancor上发布了几个月后才改用Uniswap。在Bancor上发布代币的过程是这样的：我们先联系Bancor团队，并与他们合作将ETH和我们等量的代币转移到Bancor团队提供的地址中。Bancor团队还要求我们在设置期间转移不少于6万美元的ETH，用于提供流动性。从我们决定将代币发布Bancor上到Bancor上出现我们代币的流动性，整个和Bancor团队协调的过程花了一到两天。相比之下，创建一个Uniswap合约的过程很简单，只需填写一份简短的表格并点击一个按钮。为合约添加流动性的过程同样如此简单。这个过程只花了一两分钟，并且我们不需要联系Uniswap团队，也没有对合约应添加多少流动性的硬性要求。

1inch隆重登场。1inch可能是2020年增长最快的DeFi协议，它在8月才开始种子轮融资，随后在11月其gas消耗量就占据了总gas消耗量的6%。它提供了一种DEX聚合服务，将订单通过不同的流动性池进行分割和传送，以找到最节省成本的交易。去年年底，1inch向用户进行了追溯空投，并且其gas消耗量在12月占总消耗量的10%。

Forsage火爆起来--十分突然。这在当时很让人费解。Forsage显然要求用户支付ETH来使用该平台，并承诺为他们为他们推荐的每个人支付ETH。就像。这个项目似乎现在还在运行。

DeFi用户追崇Yearn。如果没有谈论到YearnFinance的YFI空投，以太坊的历史是不完整的。这个“无价值的治理代币”在7天内价格翻了35倍。自2020年以来，Yearn一直走在DeFi的前沿，其增长结构和形式为当今一些新出的协议指明方向。

2021及未来

Tether和Centre的交易占了以太坊网络交易活动的很大一部分--它们的gas消耗量目前占总消耗量的12%。这是统计转移进出以太坊的资产数量的一个很好的途径，因为gas用于铸造和销毁USDT和USDC。

WrappedETH合约(以太坊DeFi的支柱)仍然被广泛使用。WETH在当时是一个非常具有革命性的想法。代币化的以太坊可以用作抵押品、交易手段以及其他代币的定价基准。WETH是DeFi乐高的其中一个例子，它满足了用户的需求、被广泛使用并且很稳定。哦对，它没有治理代币！

一个鲜活的产品生态系统：一系列swap协议目前在以太坊网络上各占据自己的份额--虽然Uniswap还是占主导地位。Nansen追踪了至少94个DEX协议--每个协议都有自己的特点和价值主张。自今年年初以来，以太坊上就部署了280多万个合约。到目前为止，已经部署了19.8万个ERC20合约。

你也为这个网络的交易量做出了贡献。到目前为止，你所进行的每一次swap、质押、存款、提款以及铸造代币，都记录在了以太坊区块链上。你是以太坊森林的参与者，这个森林将继续扩张、变化及繁荣。你猜我们接下来会遇到什么？

来源|?www.nansen.ai

作者|?LingYoungLoon

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