加密货币:摩根大通：以太坊将引领400亿美元的Staking行业

上图：摩根大通总裁兼CEO杰米·戴蒙

撰文：EmilyMason

面对加密货币怀疑者，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(JamieDimon)在上周的一份报告中表示，随着其他比比特币更加节能的区块链网络越来越受欢迎，一种被称为「Staking」(质押)的全新盈利方式越来越受欢迎，将成为机构投资者和散户投资者的一个收入来源。

摩根大通：看不见汇丰控股与硅谷银行英国分支之间有明显协同效应:金色财经报道，摩根大通发表研究报告指，汇丰控股宣布收购硅谷银行英国分支的SVB UK，虽然标明的购买价格为1英镑，但实际价格需取决于SVB UK的资本缺口数额。该行认为，汇丰与硅谷银行英国分支之间并没有明显的协同效应，并可被视为是阻止英国小银行的流动性风险而进行的国民服务行为。摩根大通提到，这事对汇丰来说属于中性，惟对SVB的同行及子公司来说则是负面的。

对于亚洲的银行，该行预计市场将持续波动，尤其是存款业务薄弱且高度依赖美元批发融资的小型银行，又料中国国有银行将在波动的市场中会跑赢。[2023/3/14 13:02:57]

目前，比特币和以太坊区块链使用一种称为PoW(工作量证明)的能源需求(即挖矿)过程来确保网络上的所有交易都是有效的，以及网络的分布式记录是准确的。为了创建一个更加可扩展、更节能的系统，许多区块链开发团队，包括DeFi运动的先驱以太坊，正在从PoW转向PoS(权益证明)，即投资者将他们的资金锁定(质押)在区块链上以换取回报。

摩根大通CEO：建议人们远离加密货币:摩根大通CEO戴蒙称，建议人们远离加密货币。（金十）[2021/5/28 22:51:09]

据摩根大通的报告称，目前Staking机制每年为加密行业带来约90亿美元的收入。该报告预测，在以太坊转向PoS之后，这一数字可能会增加到200亿美元。该报告最后预测，到2025年，Staking总回报将达到400亿美元。

该报告称：“相对于其他资产类别，Staking不仅降低了持有加密货币的机会成本，而且在许多情况下，加密货币的名义和实际收益率都很高。”

摩根大通分析：随着灰度资金流动缓慢，比特币能否重回4万美元仍存疑问:摩根大通(JPMorgan）数据显示，由于灰度比特币信托基金的需求不稳定，期望比特币价格反弹至4万美元以上的比特币狂热者面临挑战。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通策略师在周五的一份报告中表示，灰度比特币信托基金的资金流入速度“似乎已经见顶”。截至1月22日的过去两周，该基金下跌了22%，超过了比特币同期17%的跌幅。策略师表示：“目前灰度比特币信托基金背后的机构资金流动的推动力还不足以让比特币突破4万美元。“风险在于，动量交易员将继续平仓比特币期货头寸。”摩根大通策略师们还表示，短期风险平衡仍偏向下行。（彭博社）[2021/1/25 13:25:08]

根据stakingrewards.com的数据，目前，质押诸如SOL或BNB等加密货币的年收益率可以从4%到高达10%不等。例如，Winklevoss兄弟的加密货币交易所Gemini目前向投资者表示，在Gemini平台质押他们的加密货币余额有机会获得高达7.4%的年收益率。该报告还表示，随着加密货币的波动性下降，获得正实际回报的能力将成为帮助加密市场变得更加主流的一个重要因素。

声音 | 前摩根大通交易员Tone Vays：加密货币采用目前最大的障碍是错误信息:据LongHash消息，前摩根大通交易员、加密货币分析师Tone Vays表示：“我认为在过去的两到三年里，加密货币的采用并没有真正的障碍。总的来说，（障碍）在于人们对比特币在他们生活中为何有用的理解，而大多数人现在只是还没有看到它。 对我来说，加密有三个基本特性：不可混淆性、抗审查的价值转移、类似黄金的有限供应。大多数人目前对此并无需求，但随着人们有了这种需求，他们将开始对比特币感兴趣。我认为比特币的可用性可以提高，钱包、友好性、界面需要变得更好，比特币的安全性需要变得更简单、更好，这将随着时间的推移而发展，但目前最大的障碍是错误信息。早在2014年初，我就写过一篇文章，说这种情况没有改变，而现在这种情况更糟了。人们去Bitcoin.com购买假的比特币（疑暗指BCH），人们相信有比比特币更好的加密货币，当他们被证明是错的时候，这些人对生态系统也就不感兴趣了。”[2019/6/2]

该报告的作者预测，Staking将成为Coinbase等加密货币中介机构日益增长的收入来源，尤其是在计划于2022年完成的以太坊2.0之后。该报告估计，2022年Staking将为Coinbase带来2亿美元的收入机会，高于2020年的1040万美元。

自2018年以来，摩根大通通过其内部团队BlockchainCenterofExcellence涉足加密货币市场。2019年，摩根大通推出了锚定美元的稳定币JPMCoin。今年3月，摩根大通甚至开始向客户提供比特币敞口。

该报告表示：“相对于其他资产类别的投资，比如美元、美国国债或货币市场基金，通过Staking获得的收益可以降低持有加密货币的机会成本，这些资产类别的投资会产生一些正的名义收益率...事实上，在当前零利率环境下，我们将该收益率视为一种投资动机。”

据该报告称，目前PoS代币的市值超过1500亿美元。作者预测，使用加密资产通过Staking获得收益的能力将使数字资产成为更有吸引力的资产类别，并可能有助于促进加密货币的主流采用。以太坊2.0最初计划于2020年1月启动，现在预计将于2022年进入最终推出阶段。

然而，通过质押加密货币获得持续正收益的潜在能力取决于市场波动性。例如，以太坊的竞争对手Solana允许投资者质押其原生加密货币SOL来赚取SOL奖励。如果SOL价值表现糟糕，则通过质押可能不会有任何实际收益。质押任何加密货币都是如此。该报告表示，随着加密市场的成熟和波动性的降低，Staking可能会成为一个更可靠的收入来源。

该报告提出的另一个担忧是，即任何持续铸造新代币的系统所固有的通货膨胀。如果没有严格的通胀控制机制，随着越来越多的人参与到Staking系统中，单个代币的价值就会越稀释，个人获得的奖励就越少。继续使用前面的SOL示例，Solana开发团队发布了一个通货膨胀时间表，旨在将这些问题最小化，并将长期通货膨胀率目标定为1.5%。

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