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以太坊:从黄金的演变看 BTC 的双重应用曲线

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时间:1900/1/1 0:00:00

摘要:在过去的十二年里,比特币已经捕获了人类的想象力。比特币的故事也许比之前的任何高科技创新更诱人。它为人类的基础层之一带来了最前沿的创新:货币。鉴于有可能彻底改变这样一个基础概念,比特币在其短暂的历史中经历了几个投机周期。

比特币是过去十年中最迷人的创新之一。对于批评者来说,比特币的是一种令人困惑的产物。不管他们的困惑如何,通过了解比特币的双重应用曲线,可以解释比特币的应用。比特币是一种资产,同时比特币是一种网络。

在这篇文章中,作为两部分系列的第一部分,我将在创新扩散理论的背景下解释比特币的双重应用曲线。然后,在第二部分,我将深入探讨快速接近的"跨越鸿沟"时刻,并提出一个关于比特币跨越鸿沟的超级力量的假设。

人类对创新的反应

人类在物种等级中的地位的提升,直接归功于其利用原材料来发明创新技术的能力。从火到车轮,人类发明的力量为世界历史上任何物种的最高生活质量铺平了道路。鉴于这种进化背景,人类似乎迷恋下一个新事物,即最先进的技术革新,这并不令人惊讶。通常情况下,这种痴迷会沸腾成投机和狂热,因为人类试图想象和预先经营未来。但是,不管投机周期如何,高科技创新的应用遵循一个可预测的和透明的应用曲线。

在过去的十二年里,比特币已经捕获了人类的想象力。比特币的故事也许比之前的任何高科技创新更诱人。它为人类的基础层之一带来了最前沿的创新:货币。鉴于有可能彻底改变这样一个基础概念,比特币在其短暂的历史中经历了几个投机周期。然而,如果用这些周期作为否定比特币的理由,那将是一个严重的错误。这些周期是一种被充分理解的心理现象,由人类对新事物的迷恋造成。此外,任何过分强调泡沫的做法都是只见树木不见森林。因为,在短短的12年里,比特币已经在全球范围内发展到1.35亿用户,其应用率比互联网、移动电话或虚拟银行工具在可比时期的应用率还要快。按照目前的应用率,比特币将在4年内达到10亿用户。比特币,就像之前所有的创新技术一样,正在遵循一个可预测和透明的应用曲线,尽管速度加快了。

印度储备银行副行长:稳定币对政策主权构成生存威胁:金色财经报道,印度储备银行副行长表示,稳定币对政策主权构成生存威胁,并且只对少数国家有用。考虑到对稳定币的担忧,央行数字货币(CBDC)对每个国家来说都是更好的“稳定解决方案”。稳定币对美国和欧洲等经济体有利,稳定币可能与这些国家的货币挂钩。但在印度这样的国家,它们有可能取代卢比在当地经济中的使用,这在一定程度上要归功于政府通过向私人参与者发行货币而获得的利润。[2023/7/12 10:50:48]

创新扩散理论

1962年,埃弗雷特-罗杰斯提出了创新扩散理论,旨在解释新思想和技术是如何、为什么以及以何种速度传播的。该理论解释了随着时间的推移,一种产品或技术如何获得动力并在特定人群中传播。最终的结果是,人们应用一种产品、技术或想法。其中一个关键的启示是,一个新技术在人群中的应用并不是同时发生的。相反,某些人和群体更有可能在不同的时间应用技术,这与特定的心理和社会特征相一致。对于新的想法或产品,有五个既定的应用者类别。这些类别定义如下。

创新者。"创新者富有冒险精神,愿意承担风险。他们从根本上想成为第一个尝试新事物的人。他们的目标是探索新技术或创新,并寻找机会成为变革的推动者。"

以太坊开发者大会Ethcon 2023将在韩国举办:金色财经报道,Ethcon Korea 2023韩国以太坊开发者大会和黑客马拉松活动,将于9月1日至3日举行。业内人士表示,IDCON是为在韩国以太坊社区扩大基于以太坊的本地开发者生态系统而创建的活动,将在首尔城东区圣水洞Plaza 2举行。大会将在1日和3日举行两天,黑客马拉松将在1日和3日共举行3天。[2023/6/20 21:49:02]

早期应用者。"一旦一项新的创新的好处开始变得明显,早期应用者就会跃跃欲试。早期应用者购买新技术是为了实现革命性的突破,使他们在其行业中获得巨大的竞争优势。他们喜欢获得比同行更多的优势,而且他们似乎有时间和金钱可以投资"。

早期多数派。"主流的早期多数人通常重视解决特定问题的创新。他们寻找完整的产品,这些产品经过充分的测试,遵守行业标准,并被他们在行业中认识的其他人使用。他们正在寻找渐进的、经过验证的方法来做他们已经在做的事情"。

后期多数派。"迟来的大多数是厌恶风险的,只应用新的创新,以避免被甩在后面的尴尬"。

落伍者。''落伍者坚持到最后。他们重视传统的做事方法,拒绝应用新的技术,直到他们被以前的系统淘汰而被迫这样做。"

比特币的双重应用曲线

在这个既定的应用曲线框架内评估比特币时,首先要认识和区分推动比特币整体应用的双重应用曲线。这两条曲线可以概括为。比特币资产和比特币网络。

Unisat已正式上线域名交易,支持.sat和.btc两类域名:5月31日消息,据官方页面显示,Unisat已正式上线域名交易,目前支持.sat和.btc两类域名交易。[2023/5/31 11:50:23]

比特币资产,指的是比特币的价值储存部分。比特币资产,是一种投资,其基本论点是比特币将成为类似黄金的全球价值储存。多种因素使比特币成为一种非同寻常的潜在的全球价值存储,包括但不限于它的持久性、稀缺性和可验证性。但是,有人会说,比特币还没有在很长一段时间内证明自己是一种价值存储。因此比特币,这个资产是一种投资,相信它最终会成为全球的价值储存。

比特币网络,指的是比特币的交易媒介部分。比特币,网络,实现了互联网原生货币或货币。使比特币网络,成为令人难以置信的潜在货币或货币的因素,与使它成为引人注目的价值储存的因素不同。比特币,这个网络,为任何连接到互联网的人实现了全球性的、无许可的、可编程的货币。这种货币或交易媒介的用例确实部分地依赖于比特币这种资产的力量。但是,这两种技术和应用曲线仍然是独立的。

鉴于价值储存和货币在人类历史上的重要性,它们的创造和演变已经被广泛研究。VijayBoyapati在《看涨比特币的案例》中和NickSzabo在《ShellingOut:货币的起源》中谈到了这个过程。甚至早在19世纪,威廉-斯坦利-杰文斯在他的《货币与交易机制》一书中就解释道"从历史上看......黄金似乎首先是作为一种有观赏价值的商品;其次是作为储存的财富;第三是作为交换的媒介;最后是作为价值的尺度。"

为了进一步解释货币是如何演变的,我们可以直接引用Vijay在《比特币的看涨案例》中的解释..."使用现代术语,货币总是在以下四个阶段演变。

收集性。在其演变的第一阶段,人们对货币的需求完全基于其特殊的属性,通常成为其拥有者的奇思妙想。贝壳、珠子和黄金都是收藏品,后来才过渡到更熟悉的货币角色。

大都会银行2022年第四季度年度财务收入同比增长41.5%:金色财经报道,大都会银行控股公司报告2022年第四季度和2022年全年业绩。年度财务亮点同比:收入增长了41.5%,净利息收入为2.292亿美元,增长46.0%。净息差为3.49%,上升72个基点。净收入5940万美元,包括3500万美元的监管结算准备金和调整后的净收入19440万美元。截至2022年12月31日,公司总资产为63亿美元,较2022年9月30日减少1.547亿美元或2.4%,较2021年12月31日减少8.49亿美元或11.9%。

此前1月9日消息,由于数字资产行业的“近期发展”,大都会商业银行将终止与加密货币相关的服务。[2023/1/21 11:24:37]

价值储存。一旦有足够多的人需要它的特殊性,货币就会被认为是一种长期保持和储存价值的手段。当一种商品被更多的人认为是合适的价值储存手段时,它的购买力就会上升,因为更多的人需要它来达到这个目的。当一种价值贮藏品被广泛持有,而希望将其作为价值贮藏品的新人涌入时,其购买力将最终趋于平稳。

交换媒介。当货币被完全确立为一种价值储存手段时,它的购买力将趋于稳定。在购买力稳定后,使用货币来完成交易的机会成本将减少到适合作为交换媒介的水平。

账户单位。当货币被广泛用作交换媒介时,商品将以货币为单位进行定价。即,针对货币的兑换比率将可用于大多数商品"。

在这个拟议的货币资产演变框架内,比特币似乎明显地从收藏品的地位走向更被接受的价值储存。有人认为,在过去,这些货币阶段是按时间顺序连续进行的,一种资产在完全完成其价值储存的应用曲线之前,不会从价值储存转向交易媒介。为什么呢?上面的假设是,人们不想在价值储存稳定之前等待一个上升的价值储存,害怕他们会失去价值。虽然这是一个完全合理的解释,但它可能无法完全解释这一现象。

Coinbase以太坊质押Token cbETH市值突破10亿美元:9月11日消息,据 Dune Analytics 数据显示,Coinbase 以太坊质押 Token cbETH 市值已突破 10 亿美元,截至目前为 1,135,082,275 美元。当前 cbETH 的供应量达到 680,216 枚,持有者数量为 1,298 个。

此前报道,cbETH 全称为 Coinbase Wrapped Staked ETH,8 月下旬在 Coinbase 上线。Coinbase 表示 cbETH 价格并不完全等于 ETH 价格,而是代表质押的 ETH 加上其所有应计的质押利息。[2022/9/11 13:22:42]

另一个因素可能是,在应用黄金的过程中,现有的通信和运输技术成本高,速度慢,而且受到地理环境的限制。因此,货币的应用阶段受到了严重的限制,以缓慢的速度在同质化的受众中流动。在这个过程中,你可以想象,一个核心家庭中的某些人开始收集黄金。然后,他们说服了他们家庭的其他成员,然后他们说服了他们的部落,他们推动了城镇的其他成员,然后是地区、国家等等。在这个过程中,一个新的价值存储,就像任何新技术一样,经历了从创新者到早期应用者的应用曲线,但它受到了地域的严重限制。受成本、速度和地域的限制,价值存储的应用在地理上相似的群体之间以蜗牛的速度移动。鉴于这种缓慢的、地方性的应用过程,这些最初的应用者可能有异常相似的货币需求和想法。这种思想的同质性可能促成了在很长一段时间内只是价值存储的有限使用案例,这迫使应用曲线按时间顺序展开。

相反,今天的通信和运输技术正好相反:自由、即时和全球。比特币不是被限制在缓慢的地方应用,而是可以在全球范围内通过其应用曲线。比特币可以被任何人应用,只要有互联网连接的地方。因此,比特币可以遵循一个与历史上的例子不同的货币应用路径。鉴于它的全球应用曲线,应用者将对比特币有不同的需求或想法。它可以被那些相信它将成为全球价值存储的论点的投资者所应用。而且,随着越来越多的投资者应用比特币这种资产,它也可以被那些有特殊社会经济、地理或创业需求的受众作为更好的可编程货币而应用。

总的来说,比特币资产和比特币网络,是不同的,但相互关联的技术应用曲线。两者都有非常重要和雄心勃勃的最终状态。对于比特币这种资产来说,最终状态是比特币成为全球的价值存储。对于比特币,网络,最终的状态是比特币作为全球互联网原生货币。正如上面所讨论的,这些应用曲线不一定要像黄金的历史例子那样连续和按时间顺序进行。相反,这两条应用曲线可以同时发生,比特币这个资产启动了应用过程,帮助比特币这个网络最终发送和接收价值。如下图所示,与其说是连续的应用曲线没有重叠,不如说这些曲线看起来更像是相互连接的波浪,相互推动,推动整个比特币的应用。此外,整个比特币应用曲线正在达到一个关键时刻。而且,这两条曲线的相互作用对于比特币进入主流市场至关重要。

比特币应用的现状

比特币作为一种资产,处于应用S曲线的第一部分。取决于哪一个目标市场被用作分母,它目前在这条曲线上的确切位置有轻微的差异。为了简单起见,让我们使用大约1.35亿的当前比特币用户。然后,对于比特币这种资产,让我们从Croseus的方法开始,他看的是有一些财富可以储存或投资于比特币的人数。他使用了22亿人,这是世界上拥有1万美元净资产的人的数量。考虑到这个分母,比特币这种资产目前的渗透率为6.1%,或处于应用曲线的早期应用者部分。但是,全球真正积极投资的人数要少得多。世界范围内的投资者的数量是难以确定的。在美国,52%的家庭直接或间接接触股票市场。美国被公认为是世界上比例最高的国家。但是,为了保守起见,让我们把这个52%的数字插入整个世界22亿人口的1万美元的投资中,这样就有11.4亿人。考虑到这个保守的投资者基础分母,比特币这个资产的应用率为11.8%,或处于早期大多数人的边缘。

对于比特币这个网络,在理想的最终状态下,任何有互联网连接的人都可以而且应该使用更好的货币。因此,我们将使用一个更积极的目标市场,即活跃的互联网用户总数,466亿。对于分子,为了简单起见,我们将保持~1.35亿的数字。如果我们能够区分投资资产的用户和购买资产作为资金使用的用户,那就更好了。因为,很可能在这一点上,这些用户中的大多数是把比特币作为一种资产进行投资,而不是把它作为货币来使用,但要想可靠地加以区分,是非常困难的。有了这个分母,比特币,这个网络,有2.8%的渗透率,或者就在应用曲线的创新者部分。

比特币,这个资产,可能正进入早期的大多数,而比特币,这个网络,正处于从创新者到早期应用者的边缘。因此,将两者重叠起来,比特币,总体而言,仍然处于应用曲线的早期,可能是在早期应用者阶段的某个地方。

要了解我们是如何在整体应用中走到这一步的,重要的是要认识到,围绕比特币的叙述和定位是不断发展的。在他们的作品《比特币的愿景》中,NicCarter和Hasu探讨了在过去12年里围绕比特币的各种叙述。他们确定了七个主要的意识形态叙事,这些叙事在历史上一直占据着比特币者的突出位置。他们探讨了这些思想流派是如何描述比特币用户的,随着时间的推移。

在比特币应用的最初阶段,电子现金概念证明、抗审查的电子黄金和廉价的支付网络是用户中的主流说法。在这个阶段,创新者应用比特币。如上所述,创新者希望成为第一个尝试新想法的人。他们是技术专家,因此,不需要做太多的工作来为他们定位一项创新技术。创新者应用它只是因为他们对这项技术感到好奇。

随着比特币开始向早期应用者传播,定位和叙述自然开始转变。早期应用者是一种罕见的有远见的人,他们有洞察力,能将一项新兴技术与战略机会相匹配。这些有远见的人推动了高科技创新的发展,因为他们看到了一个数量级的变化的潜力。随着早期应用者的加入,围绕比特币的流行说法转向抗审查的电子黄金、加密货币的储备货币和不相关的金融资产。早期应用者看到了比特币这种资产的潜力,并推动叙述集中在这种潜在的用例上。这些早期应用者的信念和叙述将比特币这种资产从创新者阶段带到了早期应用者阶段。鉴于这种叙述的转变,在过去的几年里,大多数比特币用户购买比特币作为投资资产,这并不令人惊讶。

LendEDU在2017年的一项调查问比特币所有者:"以下哪项最能说明你投资比特币的原因?"21.81%的受访者回答"比特币是一种长期的价值储存,就像黄金或白银"。2021年Surveymonkey对比特币所有者的调查显示了类似的结果。大多数拥有比特币的人说,他们个人拥有比特币是"作为一种增长投资"。被引用的次数较少,30%的人说他们拥有它是"为了对冲传统资产的崩溃",29%的人说他们拥有它是"作为一种价值储存"。同时,对于比特币这个网络,这项调查显示,只有13%的人购买它"作为购买商品和服务的货币"。所以,目前对比特币的整体应用情况表明,大多数人是作为一种资产来购买比特币的。而且,正如之前所讨论的,当进行比较时,比特币这个资产的应用曲线目前比比特币这个网络走得更远。

比特币目前在整体应用曲线上的地位和轨迹主要是由于它从创新者到早期应用者的顺利过渡,他们接受了资产和价值存储的说法。鉴于目前这个整体应用曲线上的点以及预计的应用率,很明显,在未来10年,比特币将进入早期多数派应用阶段。

作者?|MichaelLevin

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