FTX:素食主义亿万富翁颠覆了加密货币市场接下来或颠覆股票市场

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时间：1900/1/1 0:00:00

作者：AlexanderOsipovich

本文节选自最初发表于华尔街日报的文章《ThisVeganBillionaireDisruptedtheCryptoMarkets.StocksMayBeNext》

引言

SamBankman-Fried创建FTX，是因为他受够了当时的加密货币交易所。现在，FTX每天处理的交易额达107亿美元，并且SBF正在探索和拓展股权通证和其他新市场。

正文

想要每天24小时交易Tesla的股票吗？或是想要押注RobinhoodMarketsInc.的股票在首次公开募股中的表现？还是想要押注特朗普是否将在2024年重回总统之位？

您想要的所有这些FTX上应有尽有，且远不止于此。作为世界上发展最快的加密货币交易所之一，FTX提供了多项创新产品和服务。

FTX起源于29岁的亿万富翁SBF的创意，他坚持素食，与室友合住在一间公寓，经常睡在办公室的懒人沙发上。去年，因为向一个支持乔·拜登竞选的团体捐款500万美元，这个来自加利福利亚的年轻人引起了人们的关注，据《华尔街日报》的分析，这使他成为了拜登的第二大CEO支持者，仅次于MichaelBloomberg。

“链上侦探”ZachXBT发文质疑Worldcoin：一直在剥削发展中国家人民:7月25日消息，“链上侦探”ZachXBT在社交媒体发文质疑Worldcoin，他表示该项目团队一直在吹嘘用户量，但其实一直在剥削发展中国家的人民。此外，Worldcoin目前似乎仅在注册级别强制执行验证用户是否为真人，结果导致出现账户黑市，相比之下Telegram上每个帐户费用只有1美元。另据Coindesk披露，WorldCoin将分配给内部人员和投资者的代币比例从20%增加到25%，然而WorldCoin在早期项目视频曾声称“WLD会比BTC更好，因为BTC只掌握在极少数富人手中”。ZachXBT表示，上述问题让他反对Worldcoin项目，但WLD叙事可能会因为代币表现而改变，毕竟“价格上涨=好项目，价格下跌=反乌托邦噩梦”。[2023/7/25 15:56:48]

最近，FTX签下了一项价值1.35亿美元，为期19年的交易，以购买迈阿密热火队主场的冠名权。这项交易上周刚获得了美国国家篮球协会的批准，这也意味着从2021-22NBA赛季开始，现在名为美国航空体育馆的体育场将更名为FTX体育馆。FTX表示，该交易旨在促进其规模较小的美国交易所的发展，而其美国交易所提供的产品比FTX的海外业务要少。

Hashflow：受影响的约60万美元的所有用户资金都将会全部恢复:金色财经报道，加密货币交易平台Hashflow已保证受影响的用户将“完整”，因为该漏洞导致至少600,000美元的数字资产从该平台被移除。

此前，区块链安全公司Peckshield报告了Hashflow交易平台持续存在的问题。Peckshield公司指出，似乎存在与批准相关的问题，报告称Arbitrum(ARB)和以太坊损失了约600,000美元。

几个小时后，Hashflow提醒用户他们正在解决Peckshield标记的与合同批准相关的当前情况，并补充说，“受影响的约60万美元的所有用户资金都将会全部恢复。”[2023/6/15 21:38:44]

NBA迈阿密热火的主场美国航空体育馆不久将被更名为FTX体育馆。

图片来源：JASENVINLOVE/REUTERS

加密货币正日益大众化。今年，比特币的价值翻了一倍以上，美国最大的加密货币公司之一CoinbaseGlobalInc.本周在纳斯达克股票市场上市。您要是去问大众对此的看法，一部分人可能会说Coinbase840亿美元的市值表明比特币狂热已经失控，另外一部分人则会说这表明传统金融即将被来自加密货币世界的颠覆者所征服。

数字证券平台BEX获得毛里求斯证券代币交易许可证:金色财经报道，数字证券平台BEX Mauritius Block Exchange（BEX）宣布，获得毛里求斯金融服务委员会（FSC）颁发的证券交易系统许可证，允许其运营证券代币交易平台。据了解，BEX为企业发行人提供了一种快速、经济方式将传统证券代币化，使其可以在BEX上作为数字证券进行交易，并提供给国际资本市场的投资者。（businesswire）[2022/12/6 21:26:10]

对于许多加密货币行业内部人士而言，真正颠覆性的行动并非由Coinbase主导，Coinbase接受监管，并且长期以来一直致力于帮助新手轻松购买比特币。诸如FTX之类的离岸交易所则更加让人振奋。它们在美国监管机构的管辖范围之外运营，提供数字货币和加密货币衍生产品，这些复杂的产品使交易者可以对比特币、以太坊和其他加密货币的未来价格进行高风险押注。

在进入加密货币行业之前，SBF曾在定量交易巨头简街资本工作，他创建并运营的FTX交易所稳定可靠，超越了很多竞争对手，并且他将FTX收入的1％捐赠给慈善机构，因此赢得了众多赞誉。但是他积极进取甚至野心勃勃地开拓新市场的行为，其中包括一些规避美国监管法规的方式，也吸引了很多人的注意。

BTC最后活跃大于10年的供应量达到历史新高:金色财经报道，Glassnode数据显示，BTC最后活跃大于10年的供应量达到 2,496,282.068 BTC的历史新高。[2022/8/13 12:22:44]

例如，FTX是第一个提供通证化股票的主要加密货币交易所，这种产品是可以跟踪诸如特斯拉，GameStopCorp.或BioNTechSE等公司股票价值的数字货币。它还提供了一种广受欢迎的创新性产品，即IPO预测合约，该产品可以让海外交易者对Robinhood等公司的预期估值进行预测。

尽管FTX的股权通证市场相对较小，但在加密货币支持者们看来，这却有利于将股票从不必要的约束中解放出来。不同于普通股票，股权通证可以全天24小时进行交易，并不受限于美国交易所的营业时间，而且全球的投资者都可以对其进行交易。北京时间4月12日，币安推出了它们自己版本的FTX股权通证。

SBF说：“实际上，证券交易所还有很多创新的空间。”

支持加密货币支付的金融科技公司Wirex恢复在英国的服务:6月23日消息，在英国支持加密货币支付的金融科技公司 Wirex 宣布，将通过与英国金融监管局（FCA）协商，恢复在英国的服务。Wirex 对其部分产品进行了升级。该公司在英国提供仅限法币的服务，还表示将在“未来几周”在英国的产品和服务中增加 Faster Payments。

今年3月份，Wirex 曾撤回其 FCA 临时加密货币业务许可申请。（Finance magnates）[2022/6/24 1:28:02]

图片来源：ANTHONYKWAN为《华尔街日报》拍摄

SBF希望美国监管机构最终能够接受此类产品。他在接受采访时说；“一周只开放5天，且开放时间只有上午9:30到下午4点，有点太不可思议了。实际上，证券交易所还有很多创新的空间。”

对加密货币持怀疑态度的人们表示，投资者应保持警惕。杜克大学全球金融市场中心执行董事LeeReiners说：“这些东西都非常新奇和复杂，注定会在某个时刻爆破，那时候FTX就会像热锅上的蚂蚁，被监管机构和执法机构盯上。”

SBF却表示，股权通证并不比美国存托凭证复杂多少，后者使美国投资者可以交易海外公司的股票。FTX的通证可以在受监管的德国投资公司CM-EquityAG处赎回实际的对应股票，这能使得通证的价格与实际股票保持一致。IPO前合约则又增加了一个转换环节，当相应公司上市时，这些合约将转换为该公司的股权通证。

此类产品属于法规监管的灰色地带。律师们表示，如果此类产品在美国交易，很可能会受到美国证券交易委员会的监管。这将迫使FTX遵守各种法规，可能包括限制向小投资者提供其股权通证。因此，为了避免这种状况，FTX在海外开展业务并阻断了美国客户。

但是这样的策略存在风险。去年10月，联邦检察官指控另一家离岸加密货币交易所

BitMEX的创始人违反反法，因为该公司未在美国监管机构注册，同时据指控对使用其平台的美国公民并未严格审查，睁一只眼闭一只眼。BitMEX的创始人否认了指控。

FTX月交易额

注：4月14日统计

数据来源：FTX

交易所通过向交易用户收取费用来赚钱，交易量越多，则交易所赚的钱也就越多。FTX表示，本月到目前为止，平均每天处理约107亿美元的交易，而六个月前的平均每日交易额约为9亿美元。这使得FTX成为全球顶级加密货币交易所之一，尽管这家交易所2019年5月才开始运营。

按日均交易额排名的各大交易所

注：根据4.1-4.14的数据排名

来源：CryptoCompare

根据数据提供商CryptoCompare的数据，相较之下，不提供衍生品交易的Coinbase的本月日均交易额约为26亿美元。但相较于如芝交所等传统的衍生品交易所，FTX的日均交易额也不值得一提，前者每天的交易额达数万亿美元。

FTX向来以高速开拓新市场而闻名。加密货币交易公司GSR的总裁RichRosenblum说到，“毫无疑问，FTX在产品创新和推出新产品的速度上绝对是开创了先河”。虽然其中某些产品只是与FTX加密货币产品重心关系不大，但很有意思的附带产品。

例如，在美国总统选举期间，FTX推出了一个预测市场，密切关注大选的加密货币交易者可以对大选结果进行押注。在这样的市场中，人们将资产押注在未来的事件上，而市场价格则反映着各种结果的预期概率。在选举日之前，市场显示特朗普获胜的几率为30％。并且在特朗普赢得了佛罗里达州之后，这一胜率一度飙升至80%，随着后期投票结果出来，胜率才跌下去。

根据FTX的Trump2024合约市场数据，这位前总统将有9％的机会重回白宫，但交易者并不多，也说明不要太把这个数据当真。

SBF毕业于麻省理工大学物理系，父母均为斯坦福法学院的教授，其最初期望是像父母一样在学术圈工作。但后来，他接触到“有效的利他主义”运动并成为这一理念的支持者和践行者，“有效利他主义”鼓励人们最大限度地实现他们对社会的正面影响。因此，他决定进入金融界，希望挣到很多钱，这样就可以将其捐献给慈善事业。

2017年，看中了比特币中蕴藏的机会，SBF成立了AlamedaResearch。后来他又与Alameda的一些同事一起创立了FTX，部分原因就是他对现有加密货币交易所的质量感到失望。

SBF支持的组织包括OpenAI，以及核威胁倡议。SBF表示他对支持拜登集团的捐赠也是出于类似的考虑：他认为击败特朗普对于地缘稳定至关重要。

尽管他慷慨捐助了拜登大选，但SBF还没有见过拜登总统。SBF说：“我很想和他谈谈加密货币监管的问题，但我觉得他可能并不关心。”