比特币:一文了解“加密巨鲸”灰度基金持有的九大金刚

最近的行情，最为绕不开的三个字便是——机构牛。

如果要精简到两个字，那便是——灰度。

你只需要知道，他是全球最大的加密货币资产管理公司，旗下的加密货币信托规模已经超过100亿美元，截止2020年11月30日，他的持仓是这样的。

来源：非小号

灰度基金里面，机构投资者占到了 80% 以上，其次才是合格的投资者、养老金账户等各类人群，灰度赚的也不是币价上涨的钱，换句话说，它自己不炒，他赚的是一个管理费。

那么问题来了，灰度为什么只开放了这九只加密货币的基金，他们是有什么与众不同的地方么？本篇是一个基础科普篇，面向新入圈不久的读者，对这九支加密货币门儿清的老韭菜，直接跳过也行。愿意看完的，则可以想想你对这九个项目的看法，和文中介绍，有哪些异同。

综合来看，灰度的这九支数字货币主要有以下两个共同点:

1.都是PoW；

2.历史都比较悠久。

这是有原因的，PoW的原因主要是合规。因为PoS类加密货币，通常带有Staking收益，也就是变相具有了类似股票的分红属性，非常容易被定义为证券。

而历史悠久则是传统投资界的习惯，通常来讲，一个公司活得越长，它死亡的概率也会越低。而对数字货币，只要它不死，一切皆有可能，所以灰度大概率是基于这两种考虑，提供了这九种数字货币的信托基金。

接下来对着九种数字货币做一个简单的介绍，看看哪一款更符合你的胃口，可以让你“与庄共舞”。

美国众议员推出区块链监管确定性法案:金色财经报道，美国众议院多数党党鞭、美国众议员Tom Emmer推出区块链监管确定性法案，以确保加密领域的开发商和非托管服务提供商不被视为汇款人，并且不受与托管加密货币交易所相同级别的监管。

众议员Emmer解释称，从本质上讲，加密货币和区块链技术并不容易融入政策制定者过去在制定法规时考虑的框架。长期以来，联邦监管机构和立法者将区块链生态系统塞进了毫无意义的法定定义中，它应该很简单，如果你不保管消费者资金，你就不是汇款人。我的法案为区块链社区提供了必要的确认。该法案将帮助美国在加密货币领域保持技术领先地位。[2023/3/28 13:30:18]

区块链的祖师爷，加密货币的鼻祖，中本聪的惊世之作，中本聪到底是谁……比特币的故事太多，也太出名，根本不用我说，你肯定知道，而且大概率，你周围的朋友也都听过。

所以BTC的简介，我想说两点不太一样的东西。

一是对于比特币的理解：

大多数玩家，你问他们最了解的数字货币是哪一个，他们可能都会告诉你是比特币。

然而可以很负责任的告诉你，这个市场里面，对比特币可以用了解二字形容的人，寥寥可数，大多数人对比特币的认知，其实也就停留在“知道”这个层面。

比如以下几个问题从浅入深，你觉得你能回答到哪一层？

去中心化，挖矿，出块奖励；

公钥，私钥，双花, BCH与BSV分叉历史及原因；

从来没有什么比特币，只有UTXO；

区块结构，默克尔树，SPV节点，隔离见证；

矿池如何打包交易，节点内存池是怎么回事，孤块诞生的原因；

二是对比特币当前数字黄金的定位：

Cathie Wood旗下基金ARKK增持3.3万股Coinbase股票，约145万美元:金色财经报道，数据显示，CathieWood旗下基金ARK的创新ETF（ARKK）再次购买33756股Coinbase（COIN）股票，按1月10日的收盘价计算，约合145万美元。COIN目前的交易价格为43.23美元，在2022年期间下跌了约80%，比历史最高点下跌了87%。最近几周，该基金不断增持COIN。12月30日增持了550万美元的Coinbase股票，1月6日再度增持价值500万美元的Coinbase股票。

金色财经此前报道，加密货币交易平台Coinbase将裁员950人。[2023/1/11 11:06:42]

如果你熟读比特币白皮书，对中本聪早期的那些帖子也烂熟于心的话，你大概率不会赞同目前BTC当前数字黄金的定位，那个给人用的“电子现金系统”，硬生生的变成了现在拿来屯的“数字黄金资产”，这也是为什么一批遵循中本聪原教旨的人分叉出去了BCH和BSV的根本原因。

这其实跟最早的基督教，后来对于教义的不同理解，分叉出去了天主教和新教有点像。

目前BTC的数字黄金，或者说价值存储这个定位，是历史与市场给予的，而非最早白皮书定义的。

那么到底该尊重市场与资本，还是初心与原教旨？这是一个见仁见智的问题，这也是年轻的加密货币好玩的地方，未来充满了无限可能，毕竟最老的比特币，也只有11岁而已。

如果说BTC是把加密货币从0变成了1，ETH便是那个把加密货币从1变成100的项目。

放到现实世界类比，如果说比特币是一个计算器，那么以太坊就是一台电脑，除了可以计算加减乘除，还可以运行各种应用程序——智能合约。

Anthony Pompliano：并未改变对BTC看法，仍然相信其未来的潜力:金色财经报道，比特币（BTC）支持者Anthony Pompliano在回应最近社交媒体的批评时说，BTC让他知道价格预测是一个傻瓜游戏。Pompliano最近受到了加密货币社区一些成员的反击，因为在比特币目前的价格困境中，他将比特币从他的Twitter简介中删除。

然而，Pompliano否认他已经改变了对BTC的看法。他说：“事实是，我在任何事情上都没有改变主意。我不仅对比特币和它的未来潜力仍有很深的信念，而且在过去几个月里，我也一直在购买更多的比特币，无论是个人还是专业方面。”这位投资者指出，BTC将 “让任何人都感到谦卑”。（The Daily Hodl）[2022/9/11 13:23:11]

当然很多新读者可能不知道的是，严格意义来讲，以太坊并不是第一个智能合约平台，比以太坊更早的是未来币NXT。但由于只提供了有限的智能合约模板，无法像以太坊那样灵活的自定义合约，NXT已经基本可以算是消失在区块链的历史长河之中了。

ETH曾经因为孱弱的性能，在几年前被各路“ETH杀手围剿”。

现如今，只有ETH的朋友，所有要做ETH杀手的，都已经乖乖的献出了自己的膝盖。

性能还是那个性能，然而区块链上绝大多数的资产、项目、开发者及用户，都在这里了，你不用，也不行，根本没得选。至于性能，马上开启的2.0篇章，应该会给我们带来更好的体验。

所以从某种意义上来说，BTC当初想要实现的那个“电子现金系统”，现在看起来ETH反而更符合，ETH成了区块链世界更加通用的货币。

关于ETH，知名投资人大V王川这样描述：

“以太坊有潜力成为人类文明级别的创新，像语言和文字一样，现有人类社会的所有连接和架构，在一个无限ComPoSability（可组合性）和流动性的世界里，都将不堪一击”。

拜登政府正制定政策建议以减少加密挖矿的能源消耗和碳足迹:金色财经报道，美国白宫科技政策办公室负责能源的首席助理主任 Costa Samaras 表示，如果加密行业要以任何有意义的方式成为我们金融体系的一部分，那就是以负责任的方式发展并最大限度地减少总排放量。当我们考虑数字资产时，它必须是气候和能源对话。拜登政府正在制定政策建议以减少加密货币挖矿的能源消耗和碳足跡，这份政策建议报告预计会在 8 月份发布。（Bloomberg Law）[2022/6/2 3:59:09]

ETC——这是个问问业内多数玩家，你知道ETC最近的进展如何么？我敢打包票，99%的人都会摇头一脸懵逼的节奏。

ETC作为ETH的原链，在一众开发者和用户都投奔ETH的大环境下，显得非常落寞，没有知名的开发者，也没有知名的社区。最重要的是，大家不知道ETC这条链，还能干嘛。

要了解ETC，你必须知道2016年的DAO事件，这个事件在区块链历史上太过重要，无论新老读者，都应当了解。

DAO事件之后，ETC的标语，甚至说图腾便是——“ETC是以太坊原链”，严格意义上来说，ETC才是践行了以太坊当初Code is Law宗旨的那条链。

然而正如BCH/BSV看起来才是践行中本聪白皮书里“点对点电子现金系统”那个愿景一样，市场并非总是为情怀买单，今天的第一第二，依旧是BTC，ETH，而不是BCH，ETC。

ETC最新的进展是，ETH在转向PoS之后，淘汰下来的矿机有可能ETC这边会是最大的接收方，因为ETC也一直在坚持PoW。同时，ETC也将通过ETC桥铸造wETC，进入ETH DeFi领域，跟波卡和IPFS也在开展合作。

Stargate发布更新OP代币分配的提案:6月2日消息，Stargate发布更新OP代币分配的提案，计划将100万枚OP代币中的70万枚用于流动性挖矿计划，剩余30万枚用于合作伙伴计划，两项计划均将持续6个月。此前Stargate的OP分配计划中，50万枚代币将用于让在Optimism上提供USDC流动性的用户进行BondingAuction，40万枚用于流动性挖矿，10万枚用于合作伙伴计划。[2022/6/2 3:58:07]

要熟悉BCH，你就必须熟悉当初比特币扩容的一系列历史，包括比特大陆这种矿机巨无霸，吴忌寒，江卓尔等一众大佬的历史背景。

BCH和ETC的处境，有点类似，但要好很多，BCH在很早之前也放弃了与BTC争夺比特币正统性的努力。大家井水不犯河水，你走你的阳关道，我走我的独木桥。

但其实我相信每一个真心支持BCH的人心里，都不可能完全过的了这道坎，毕竟在他们眼里，BCH，才是真正的比特币，才是符合中本聪白皮书里所描述的那个“点对点电子现金系统”。

BCH无论是在转账速度，还是费用方面，都远比BTC更好用，然而无奈的是，市场认为BTC才是比特币，那么“比特现金”的定位，就始终处于一个相对尴尬的局面。

对BCH更加不利的是，在区块链发展到今天，整个圈子形成的共识似乎是，要么价值存储（BTC），要么底层公链（ETH，DOT，Near等），其他的形式，似乎越来越有边缘化的趋势，尤其是区块链前几年完全专注的“价值传输”领域，在基于区块链的稳定币出现之后，越来越丧失其必要性，而就算抛开稳定币不谈，ETH在有了Rollup已经部署EIP1559之后，可能都是一个更加合适的价值传输代币。

BCH也不是没有尝试过智能合约底层公链的路线，但在其开发的虫洞协议不了了之，哥白尼团队解散之后，暂时关上了这个方向的大门，回归价值传输的电子现金路线。但后续又经历了BSV分叉，BCHABC/BCHN分叉，使得元气大伤，开发者与社区进一步分流。

未来几年，会是BCH的探索之年，或者说，关键之年。这个世界，到底还需不需要一个纯粹的“点对点价值传输”加密货币，将会决定BCH的兴盛，或是衰败。

如果说ETC的市值和精气神是靠“我们才是以太坊原链”撑住的，BCH的市值和精气神是靠“我们才是符合中本聪愿景的电子现金”撑住的，那么LTC基本上就是靠“比特金，莱特银”这6个字撑住的。

在那个最早的时代，像莱特币这种比特币的“复制粘贴改参数改算法”的加密货币，有一箩筐。

然而只有寥寥几个最终活了下来，其中活的最好的，便是LTC，靠的也正是那句深入人心的“比特金，莱特银”。

LTC面临着和BCH类似的处境，即这个世界，到底还需不需要一个纯粹的“点对点价值传输”加密货币？

目前来看，这个需求可能并不强烈，这也是为什么LTC的排名在过去几年一路下滑。

然而LTC至少有一个固定价值，即作为BTC的试验场存在，之前无论是隔离见证，还是闪电网络，都是在莱特币上率先部署测试，其次才是比特币。从这一点上来说，甘心做大哥的小弟，也是一种生存之道。

最近的LTC，决心在做小弟的同时，走出自己的风格，开始整合MimbleWimble隐私协议，这个世界，对于“点对点价值隐私传输”加密货币的需求，会不会更多一点呢？

大零币算是含着金钥匙出生，然后……

就基本没啥然后了……

如果你拿BTC的交易对来看ZEC，他从出生到现在，基本就是一路向下走，没怎么回过头那种。

甚至前几天史上第一次的减半，对ZEC的影响几乎都很小。

ZEC在所有隐私币种里面，是公认的技术研究型风格，但却不是最流行的。最为流行的是目前唯一拥有真实使用场景的，活跃于暗网的门罗。ZEC对于区块链世界最大的贡献，便是让“零知识证明”这个概念，深入人心。

ZEC，包括其他所有隐私类币种未来将会面临一个同样的问题：这个世界，需不需要一个纯粹的“点对点价值隐私传输”加密货币。毕竟，我们可以在LTC上面加入Mimble Wimble，让原本注重价值传输的加密货币，具备隐私功能。甚至说，隐私，零知识证明等技术，完全内化到以太坊或者其他底层公链，作为一个协议或是标准出现即可，而非作为一个单独的代币形式存在。

区块链的世界，留给纯粹隐私类传输型代币的时间，可能不多了。

Ripple（XRP）

瑞波，可能是被圈内喷的最狠的一个主流币，没有之一。

因为他常年霸占老三的位置，市值巨大，都2年了币价几乎都没怎么涨。

更过分的是，瑞波甚至都不能算区块链，它一点都不去中心化，创始人还持有20%的Ripple，一遍讲着故事，一边出货……

和上面几个项目类似，瑞波也是靠故事来撑的。

他的故事，是一个联盟链，但是人家这个联盟链可不一般，要做的事情对标的是Swift——银行间国际转账的结算系统。节点或者说客户都是各大银行。

最近XRP价格飙涨，跟Ripple把美国银行列入其RippleNet成员名单息息相关。

不过你去翻XRP的历史K线，从来都是“妖币”风格，经常动辄一两年不涨，一涨就是几十倍上百倍那种。总而言之，XRP是圈内绝对的另类，有人趋之若鹜，有人恨之入骨，但不可否认的是，XRP在牛市，总是会受到大资本的青睐，至少过去几次是这样。

ZEN可能是灰度的基金里，唯一的私货，毕竟相对于其他几个老牌币种，ZEN的年龄，市值，都与另外几位，差距太大了。

而ZEN出现的唯一原因是，灰度是DCG的子公司，而DCG于18年投资了ZEN，这之后灰度很快便开了ZEN信托，明着夹带私货.

当然，ZEN作为Zcash众多分叉之一的一个分叉币，能被DCG看上，也一定有他的道理，和其他众多这里改改那里改改的高仿分叉完全不同，ZEN直接把方向从价值传输，转向了底层公链。

作为为数不多的底层隐私智能合约平台，ZEN目前在主推的，是号称“市场上第一个完全去中心化且可完全自定义的侧链协议Zendoo”，据称可以使企业和开发人员能够轻松、低成本创建映射到该协议的私有或公共区块链，目前也吸引到了类似 Celsius Network这种加密借贷平台来此开发。

作为灰度上面最小的市值，以及马上减产的双重加持下，ZEN最近的价格如火箭般蹿升。

XLM和ETC有着类似的尴尬。

如果说ETC是以太坊原链的话，XLM便是穷人版的XRP，因为它在发展中国家和地区的普及度要好的多。

在很久很久以前（其实也没几年），Stellar作为瑞波的创始人之一，不满意XRP的机制（分赃不均？）跑出来单飞。本质上就是拿XRP的源代码小改的一个项目，为了方便理解，你可以把XLM看成是XRP的硬分叉，可能还是关系不怎么好那种。

要说和XRP的区别，硬要找也能找出来几条，比如：

XLM 是开源的非营利性网络，XRP 是私营公司 Ripple Labs 的产品，去中心化程度 XLM 好得多；

XLM 有轻微通胀，XRP 没有；

XLM 的主要合作伙伴是 IBM，Ripple 则是各大银行和金融机构。

但最终，XLM可能也要面临同样类似的灵魂拷问：你这个链，能干啥啊？

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