原标题:《我们离全民炒币还有多远?》
从去年到今年,DeFi可谓是火出了天际。
身处这样的浪潮之中,你是否好奇过,看上去似乎人人都在谈论DeFi,但是究竟有多少人真的参与其中呢?
下面两组数据或许可以给出答案:
谷歌扩展数据显示,3月22日,MetaMask下载量突破200万
DuneAnalytics的统计,3月21日,DeFi的独立地址数已经突破167万个
考虑到每个用户通常拥有多个地址,所以鉴叔估计DeFi的真实用户量可能仅有10-30万左右。
那么这又衍生出了另一个问题:全世界到底有多少人在炒币?
用数据说话
▌美国:Coinbase认证用户5600万
作为第一个登陆“传统“资本市场的交易所,今年Coinbase上市被认为是币圈的一大里程碑事件。
根据Coinbase上市前向SEC提交的文件显示,截至2020年12月31日,Coinbase认证用户总数达4300万,较2019年底增长34.4%。
数据:Sui主网上线至今PoS质押已经产出5888万枚SUI:6月5日消息,据链上分析师余烬监测,Sui网络目前每个纪元(约24小时)产出111万枚SUI,而Sui主网上线至今已经53纪元,也就是已经产出5888万枚SUI;目前Sui网络PoS质押了73亿枚SUI,也就是Sui网络一年约4.05亿枚SUI的产出,都被未解锁的项目方、投资人、基金会挖了;一年的PoS产出(4.05亿枚)已接近于OKX/Kucoin公售(4.5亿枚)的数量。[2023/6/5 21:16:21]
然而Coinbase2021年第一季度的财报显示,截止3月31日,认证用户已经达到5600万,也就是3个月增长了30%。
Coinbase是美国最大的交易所,所以其大部分的认证用户都来自美国。
因此可以计算出,现在美国总人口的17%都参与了加密货币投资。
▌英国:总人口5%持有加密资产
英国金融行为监管局去年发布的一份报告估算,截止2019年底,3.86%的英国人口持有加密资产。
数据:7月至今新注册ENS域名数已接近6月整月注册数量:7月6日消息,据Dune Analytics的数据显示,7月至今新注册ENS域名数为110,642个,而6月整月注册ENS域名数为122,327个。此外,2022年5月是注册ENS域名数最多的月份,共注册365,652个域名。[2022/7/6 1:53:56]
考虑到英美两国的相似性,假设它们的增速相同,那么截止2020年底,英国的持币人口预计已经超过5%,也就是大概340万左右。
▌韩国:夸张的泡菜溢价
最近,大家应该都频繁听到了一个词——“泡菜溢价”。
比如4月5日,韩国Bithumb交易所上面的比特币价格就超过了6.6万美金,这比同时间段Coinbase的价格要高出整整15%。
数据:比特币锚定币锁仓量突破32亿美元:Debank数据显示,12月17日,受比特币价格上涨影响,当前比特币锚定币总锁仓量已突破32亿美元,约合32.2亿美元达到历史新高。其中WBTC以26.31亿美元的锁仓量位居第一并刷新自身记录,renBTC和HBTC分别以3.17亿美元以及1.36亿美元排在其后。
截止目前,WBTC的发行量为115,711枚、renBTC为13,984枚、HBTC为6,010枚。[2020/12/17 15:33:36]
泡菜溢价指的就是加密货币在韩国交易所与其它交易所之间的价差。
上一轮牛市,溢价最高的时候甚至有50%。
如此夸张的溢价,正说明了韩国人对加密货币的疯狂。
根据韩国互联网市场调查机构Koreanclick的调查显示,截至2018年1月,韩国使用数字货币服务的用户总量达到509万,是同期股民总量的2/3。
也就是说,当时韩国的炒币人口就达到了其总人口的9.8%。
用“创新扩散曲线”看币圈发展
MXC抹茶杠杆交易大数据:BTC多空借币比为2.9:1:MXC抹茶杠杆交易大数据显示,截至7月15日10:00,BTC多空借币比为2.9:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空借币比:BNB为7839:1、MX为4588.3:1、TOMO为2013.6:1、MX为1842.4:1、XRP为537.1:1、OCEAN为350:1、PCX为265.7:1、IOTX为215:1、REV为176.9:1、CKB为172:1。其中,DASH借币做多量较昨日上涨8743%,TOMO、XRP、REV借币做多量较昨日增长3931%、3800%、1079%。[2020/7/15]
以上介绍了各国的炒币情况,那么通过“持币者占比”这个数据,你觉得币圈现在发展到了什么阶段呢?还处于早期吗?
下面这张图被称为“创新扩散曲线”,或者叫做“技术采用的生命周期”。
最早是由罗杰斯在20世纪60年代提出的,当时别说智能手机了,连民用的互联网都没有普及。但是后来很多互联网产品的发展、以及思想、概念、技术的传播却都符合这个理论。
创新扩散曲线解释了新事物从出现到传播,在人群属性上,会按照创新者、早期采用者、早期大众、晚期大众、落后者的顺序依次渗透。
动态 | 金果子数据:USDT场外交易溢价率创近3月新低:据金果子APP监测,USDT场外交易连续一周负溢价,创近3个月新低,用户进场意愿较低,根据历史记录,大盘向下概率加大。[2019/12/28]
而根据数据分析,前面三个国家持币人口占比早已超过2.5%,都已迈过了创新者阶段。
其中,英国已经进入“早期采用者”阶段;而美国和韩国甚至已经处于“早期大众”阶段。
鉴叔认为监管的开放是用户增长的关键,毕竟法律法规上有相应的支持,大众才能能更容易地了解、购买加密货币。
比如美国用户可以在合规交易所Coinbase、Gemini,也可以在券商Robinhood、Webull甚至Paypal等多个平台购买加密货币。
又比如在韩国,Bithumb、Upbit、Coinone等交易所都有官方的银行合作伙伴,因为韩国监管机构为了确保KYC和“反”,明确要求银行向交易所提供公平的服务。
所以这些国家的持币人口占比处于一个领先的地位。
但是当跳出某个具体的国家,从全球视野来看,就会有不同的发现。
现在全世界总人口78亿,全球互联网总人口是50.53亿。假设目前全球总持币人数是1个亿,那么加密货币在互联网用户中的渗透率为1.9%,在全球人口的渗透率为1.2%。
加密世界看起来风起云涌,但真正随之涌动的,依然是少数人。从全球范围来看,我们仍处于创新者阶段。
拐点何时来临?
创新扩散的关键,其实是来自于“早期采用者”向“早期大众”的跨越。
早期采用者和早期大众之间存在着巨大的鸿沟,如果能跨越鸿沟,即意味着能够迅速从“早期市场”迈向“主流市场”。
所以16%是一个重要的拐点,那么对于全球来说,加密货币的这个拐点何时来临呢?
世界是一个复杂的体系,要预测新事物演化的速度是一件极为困难的事情。
但是我们依然可以通过对比,来获取一些粗糙的答案。
如果我们把创新扩散曲线的接受人数累加起来,就会得到一条“S曲线”。
在整个20世纪,被大众普遍接受的技术或者说产品都呈现出某种形态的S曲线。即都是经历缓慢增长——高速起飞——增速放缓的过程。
并且随着技术的进步,S曲线变得越来越紧凑。比如你看,早期的电话和电力高速起飞阶段长达四五十年;而90年代的手机和互联网高速爆发只有十几二十年。
那与加密货币发展最为类似的,就是互联网了。
现在全世界大约有50.53亿互联网用户,占全球总人口的64%
2010年,全世界30%的互联网用户;2005年,全世界16%的互联网用户。
再往前追溯,你会发现在1995年,全世界只有不到4千万的互联网用户,连1%都不到。
从不到1%,到突破16%,互联网花了10年左右的时间。
前面已经提到:假设目前全球总持币人数是1个亿,那么加密货币在互联网用户中的渗透率为1.9%。
如果我们希望10年内可以达到16%,那意味着年平均增长为24%。而目前来看,这并不是一个难以实现的数字。
鉴叔总结
所有颠覆式的创新在早期看来都非常不靠谱,加密货币也如此。
但是当年的遥想,正在一步一步成为现实。
比特币的受众已经从极客走向普通大众,走向机构,未来早晚还会吸引主权国家进行配置。
鉴叔虽然无法确定加密货币的拐点何时能出现,但是对于能否跨越拐点却保持着高度乐观。
创新扩散曲线给我们提供了一个更为广阔的视角,那就是短期的牛熊周期固然要把握;但更重要的是,我们都应该尽早入局,保持不掉队,然后等待拐点的出现和趋势的爆发。
如此,才能够享受行业成长的泡沫,以及很长很长的红利。
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