SOP:万亿市值已成为了 BTC 的重要支撑？

比特币市场概述

比特币市场本周在相对狭窄的5.4%区间内交易，最低57168美元，最高60265美元。比特币现在已经达到了整整一周1万亿美元以上市值的里程碑，要保持这个位置，那么所有比特币将超过53,566美元。这是对比特币和整个加密货币资产类别的强大信心。

链上活动继续强化了这一立场，相当于流通供应量10%以上的交易量在1万亿美元门槛之上。同时，矿工已经回到了囤币模式，链上指标几乎已经重置。有趣的是，期货未平仓合约已经达到了新的历史新高，而成交量和空头清算量都在下降。

万亿市值成为重要支撑位

现在比特币已经进入万亿市值领域，眼前的问题是市场能否维持这些水平，以及我们下方的价格支撑程度如何。

URPD指标显示了链上交易量在价格群中的分布，形成了与技术分析中经常使用的交易量曲线指标：链上交易量。当某一价格带内有大量币种交易量时，很可能形成一个强支撑位。

数据：三月比特币期货交易额达1.26万亿美元，涨幅约64.7%:金色财经报道，据Block Research数据显示，三月比特币期货未平仓量上涨7.1%，而以太坊期货未平仓量则出现下跌，降幅为5.8%；在期货交易额方面，比特币期货月交易额在三月的涨幅约为64.7%，达到1.26万亿美元。此外，三月芝商所比特币期货持仓量增加了15.3%，上涨至20.9亿美元，日均成交金额上涨16.5%，升至14.5亿美元，以太坊期货月均交易额达到6590亿美元，涨幅为32.1%。

在加密货币期权方面，比特币和以太坊期权持仓量也都出现上涨，其中比特币期权持仓量涨幅高达92%，以太坊期权持仓量涨幅约为33.3%。比特币和以太坊期权交易额同样普涨，其中比特币期权交易额在三月份增长了68.2%，达到296亿美元；以太坊期权交易额涨幅为19.2%，达到124亿美元。[2023/4/5 13:46:10]

在1万亿市值美元的门槛之上，已经有超过198万枚BTC被交易，相当于流通供应量的10.6%。令人印象深刻的是，这个链上交易量形成了自价格1.1万至1.2万美金以来最强的链上支撑位之一。

该区间的峰值成交量达到297万BTC，交易价格在5.85万美元至5.91万美元之间。该区间的平均交易量为152万BTC，也高于大多数区间。这个交易量区间很可能会形成一个非常强大的支撑位，似乎在证明比特币的万亿市值地位。

BTFS全网BTT总收益超过18万亿枚:据官方最新消息，BitTorrent File System(BTFS) 全网BTT总收益超过18万亿枚。总收益数据可通过BTFS SCAN浏览器进行查看。

据悉，BitTorrent 文件系统（BTFS）既是一种协议，也是一种网络应用，它提供了一种内容可寻址的点对点机制，用于在去中心化的文件系统中存储和共享数字化内容，同时，它也为去中心化应用（Dapp）提供了一个基础平台。BTFS团队一直在根据最新的网络运行情况和BTT市场行情等，进行上传价格、空投奖励方案等一系列动态调整。[2023/1/18 11:18:34]

URPD实时图

为了支持这一观点，我们回顾了一段时间内以美元计价的总交易量。下图使用了Glassnode的实体调整算法，该算法用于过滤掉那些被认为没有经济意义的转账。

韩国第一季度用于加密货币交易的银行存取款超64万亿韩元:根据韩国国会政务委员会所属民主党议员Byung Wook Kim从该国金融监督院收到的资料，韩国第一季度用于加密货币交易的银行存款和取款额超过64万亿韩元（约合577亿美元）。去年第一季度，用于加密货币交易的银行存款和提款额为超37万亿韩元。此外，该国银行从加密货币交易所收取的费用也有所飙升。今年第一季度，K Bank从Upbit交易所获得了约50亿韩元的佣金。与去年第四季度的5.6亿韩元相比增长了近十倍。（韩联社）[2021/6/1 23:00:26]

在2019年至2020年中期，比特币网络每天的EA结算量通常在17亿美元左右。此后，链上交易量与价格一起上涨，涨幅超过720%，现在每天结算的EA价值典型为122.5亿美元。这意味着，尽管币价大幅上涨，但交易量也有相应的增长，以支持和证明牛市的表现。

世界经济论坛：区块链或扰乱867万亿美元的传统市场:金色财经报道，根据世界经济论坛的一份新报告，许多人预计传统的公开上市股票与代币化的私人公司股票之间的界限在未来将变得模糊。这份长达100页的报告的作者估算了传统市场可能被扰乱的潜在规模，总计达866.9万亿美元，包括股市、债务市场、证券化产品和衍生品等。对于已经快速发展的加密货币行业来说，机遇可能是巨大的。但是，根据世界经济论坛的说法，这可能需要一段时间。报告称，虽然不可避免地要进行更大程度的数字化，但巨大的阻力可能会持续限制分布式账本技术解决方案的采用，包括有限的领导层支持和不确定的业务案例、对业务运营进行重大重组的需求，与将旧系统与新解决方案联系在一起相关的挑战以及对监管不确定性的看法。[2021/5/8 21:35:40]

实体调整后的总转移量实时图

链上情况

上周我们展示了长期持有者在过去三个月中如何放缓卖出行为，这一趋势已经持续到本周。此外，矿工们现在也加入了进来，矿工净头寸变化指标闪烁着绿色，表明矿工们正在持有新开采的币。

虽然矿工作为卖方实体的影响力越来越小(与每日交易量相比)，但他们的消费模式可以洞察比特币市场中的情绪。

当前加密货币总市值约为1.68万亿美元:据金色财经数据显示，全球加密货币总市值约为1.68万亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是BTC，市值约合1.11万亿美元，当前市值占比为65.95%；

ETH排名第二，市值约合2124.64亿美元，当前市值占比为12.63%；

BNB排名第三，市值约合419.26亿美元，当前市值占比为2.49%。[2021/3/13 18:42:20]

矿工净头寸变化实时图

调整后的SOPR指标可以让我们深入了解每天卖出的币实现了多少利润。如果利润被老的币拿走，aSOPR就会呈上升趋势，反之，当盈利币保持休眠状态时，aSOPR就会呈下降趋势。

aSOPR指标越高，说明被获利的币种越多。

当aSOPR低于1.0时，意味着币处于总亏损状态。

在牛市中，我们通常会看到aSOPR的"重置"，即在价格修正期间，aSOPR回到接近或低于1.0的水平。这标志着盈利的币正在保持休眠，持有资产的信心正在恢复。

下面的aSOPR图显示了两个关键的观察结果。

aSOPR本周几乎重设为1.0，表明获利盘减少，并表明市场的信心依然存在。

aSOPR的连续峰值在过去三个月中有所减少。这表明随着牛市的进行，获利减少，再次表明市场信心的长期趋势。

调整后的SOPR实时图

最后，我们回顾了长期持有者和短期持有者之间的财富分布，这通常是财富转移事件的周期性指标。

这一分析指出了一些关键的观察结果。

STH在过去6个月里积累的BTC比LTH的花费多了约44万，这表明进入市场的新需求已经超过了LTH的卖出量。

如粉红色所示，相对的财富转移正在放缓。这是因为长期持有者放缓卖出。

类似的财富转移发生在2017年的峰值附近，因此这是一个值得关注的指标。这有可能既是一种供应限制，但也表明持有行为的周期性变化。

与2017年的一个关键区别是，LTHs目前持有66%的流通供应，这远高于2017年峰值时的58%。这表明，与历史周期相比，本轮周期的持有需求有所增加。反之，则是有更多币种在盈利，未来可能成为架空供应。

LTH和STH的相对持有量实时图表

总的来说，在过去的几周里，持有币在牛市中的实力和需求都非常显著。本周很大程度上延续了这一趋势，矿工和长期持有者都出现了积极的迹象，同时交易量也支持新的万亿美金估值。

以上分析考虑的是现货市场和链上流量。由于这是比特币牛市中第一个广泛使用衍生品的市场，我们还将研究期货市场，以评估衍生品市场的整体表现。

期货交易

期货未平仓合约本周再创历史新高，超过2310亿美元，其中Binance和OKex合计占所有合约的32%。

期货开盘价实盘图

有意思的是，整个3月份，期货成交量一直在持续下滑，本周相对于前几个月的成交量尤为平静。

期货交易量实时图

永续期货资金利率也几乎重设至中性水平，表明过度的多头投机减少和空头兴趣增加，这平衡了多头交易者。

期货资金利率实盘图

在过去的几个月里，尽管空头卖方的清算量创下了历史新高，但他们的清算量也在逐渐下降。这表明，卖空者要么在牛市中拥有卓越的风险管理，要么更有可能的是，许多卖空者在交易中部署了风险中性策略。

空头清算实盘图

高未平仓兴趣、期货交易量减少、短线平仓量少以及资金利率降低等因素综合起来，证明"cashandcarry(持有和利差)"交易是当前市场条件下的首选策略。

持有和利差交易允许交易者将现货多头和期货空头结合起来，以锁定当前的资金利率/溢价，同时对价格波动保持风险中性。随着越来越多的交易者利用这种套利，未平仓的空头兴趣将增加，但由于交易者通过持有现货而保持净值中性，因此没有相应的清算。

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