DEF:2021年比特币、以太坊双轮驱动 DeFi百花齐放

原文标题：2021的加密爆发力

* 2021年双轮驱动，百花齐放。一轮是比特币，一轮是以太坊，百花是DeFi。

比特币的减半效应从2020年底开始显现，随着法币的持续增发，比特币的减半效应会加速显现，甚至快于2017年的节奏。以太坊的驱动在于ETH2.0的质押深入、费用捕获机制实施以及DeFi的持续发展。2020年毫无疑问是DeFi之年，DeFi通过流动性挖矿、治理等方面找到了爆发之道。

2021年的DeFi会有更多创新，有机会获得更大规模的发展。关于双轮驱动，可以参考今年早些时候蓝狐笔记的文章《加密周期与价值流向》、《2017的ETH和2021的ETH》、《比特币的减半效应与ETH2.0的质押效应》、《大历史视角：世界储备货币的兴衰更替与比特币的机会》、《闲谈哈耶克、中本聪与比特币》、《以太坊EIP-1559与ETH的价值捕获》、《ETH2.0：PoS质押给ETH带来深远影响》、《理解DeFi的28张图》、《DeFi在演化》。

“比特币2020年底突破15万元”相关讨论上知乎热榜前三:根据知乎首页，一条提问“比特币在2020年底已经突破15万人民币一枚，比特币究竟是不是一场局？”登上知乎热榜，现排名第三位，热度1124万。[2020/12/23 16:16:55]

* 2020年是机构实质性进入BTC之年，2021年机构会实质性地进入ETH。

灰度当前持有的加密资产，source:bybt

* DeFi生态会进入令人眼花缭乱的地步，交易和借贷还是最主要的赛道，但衍生品领域会加速。

共为2020区块链应用·创新大会正式启动:由金色财经主办的“共为2020 区块链应用·创新大会”将于6月21日在深圳举行。本次大会以“共为2020”为主题，围绕区块链的应用落地、技术前沿、行业趋势和热点问题进行探讨，赋能区块链生态创新。大会汇聚50余位区块链领袖、多位专家学者、20余家投资机构、50个热门项目/企业等500余位嘉宾。现场将就行业洞察、破局、创新、抢滩四个阶段的10个热点话题深入探讨。在区块链风口迭代的重塑期，产业应用脱虚向实的重要阶段，本次大会将为行业指明方向，推动区块链行业获得重大突破。[2020/6/4]

DEX的年交易总量超过1160亿美元，source:DuneAnalytics

DeFi总用户数接近于120万，source:DuneAnalytics

BBKX交易所2020年3月累计销毁676万枚BBK:据BBKX交易所官方消息，平台使用提币手续费与交易手续费的80%收入对BBK进行回购销毁，2020年3月销毁总量为676万余枚BBK。截至发稿时间，BBKX累计销毁6370万余枚BBK，约占总量的6.3%。

BBKX成立于2019年6月，以“共创未来，共享红利”为原则，致力于打造专业的衍生品交易平台，已获得节点资本和链上基金的联合战略投资。[2020/3/31]

* DeFi锁定资产总量有机会突破1500亿美元，DeFi项目在市值前五十项目中的比例有机会超过30%。

当前DeFi锁定资产总量超过140亿美元，source:DuneAnalytics

声音 | 彭博社：比特币支付或在2020年进入人们生活:美国洲际交易所ICE周一表示，将于2020年上半年开始与合作伙伴星巴克测试，以支持消费者使用应用程序内的加密货币购买咖啡。假如此举顺利实现，推动加密货币融入全球支付体系和落地实际生活的努力，又更近了一步。据悉，ICE Bakkt部门首席产品官Mike Blandina在一篇博客中表示:“我们已经组建了一支强大的支付工程师团队，核心支付体系和合规平台即将完成。我们专注于消费者APP和商户端的开发，并会与星巴克测试，预计明年上半年推出。”（彭博社）[2019/10/29]

* Uniswap、Sushiswap、Curve已经是最大的加密DEX，而AMM模式会导致DEX走向集中，这会让Uniswap、Sushiswap和Curve强者愈强。除非有颠覆性的新模式出现。

DEX近七天交易量:Uni和Sushi超过10亿美元，source:DuneAnalytics

* 随着以太坊Layer 2的发展以及波卡等跨链DeFi的推进，DeFi的潜力会进一步释放，规模会进一步增大。《Layer2、以太坊与公链格局》

* 加密原生的DeFi才能赢得未来，单纯拷贝传统金融模式，在加密领域可能走不远。需要有基于区块链原生的思维模式，而不是互联网金融的模式。

* 2021年加密领域最具有想象力的赛道：算法稳定币。目前看，只有算法稳定币才有机会实现中本聪当初的梦想。2021年算法稳定币整体有可能超过100亿美元市值。蓝狐笔记从2018年初开始关注算法稳定币，如今basis在DeFi的流动性挖矿模式下找到实施之路。《USDT、BaseCoin和MakerDAO的对比：谁会胜出？》、《深入思考稳定币Basis》、《算法稳定币双雄之一：ESD》、《算法稳定币双雄之二：Basis》、《深入思考稳定币Basis》。

* 算法稳定币未来是可以跟比特币和以太坊并驾齐驱的赛道。这三者相比较，从成熟角度，btc>eth>算法稳定币，从潜力角度，算法稳定币>eth>btc。

但要注意的是，这个赛道虽然早期可能有很大的获利机会，但风险同样非常巨大，且它不会一下子成功，会经历很多次的跌宕起伏。它的早期基本上没有什么基本面，它无须抵押品，没有什么底层价值支撑，没有协议集成，没有实际应用场景，基本上取决于人们的博弈，这个博弈本身以投机为主，这导致大多数的算法稳定币最后都是一地鸡毛，早期参与的风险极高，除非有足够的风险承受能力以及对其博弈机制和人性有深刻了解，否则最好不要碰。

* 2021年加密领域最大的突破之一：以太坊layer2的实质性落地，虽然时间可能会晚些。其中ZK-Rollups是最值得关注的layer2技术之一。Layer 2的突破在2021下半年会给DeFi带来重要影响，进一步释放DeFi的潜力。不过，Layer 2也存在互通的问题，真正的Layer 2互通需要较长时间，估计到2022年以后才会解决，而一旦实现互通，才是DeFi真正绽放之时。参考蓝狐笔记的文章《Layer2、以太坊与公链格局》。

* 可信计算网络方面也会有更多项目探索，它将连接现实世界和区块链世界，从而开拓出更多DeFi应用场景。

* 随着交易规模增大，链上预言机逐渐成为最重要喂价来源之一。单纯的喂价预言机空间会被挤压。

* 跨链DeFi强力需求下，波卡等公链迎来发展机会。由于以太坊的可扩展性瓶颈在较长时间内不容易得到解决，且Layer2也存在不互通的问题。DeFi要成长为更大规模的领域，要承载更大的交易规模，需要充分利用跨链的设施。如果波卡等公链能把握好机会，有机会在2021年推动DeFi的发展，从而构建出仅次于以太坊的加密生态。

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