API:风投是如何逆势布局DeFi项目的？

前面我写文章和大家分享过传统的机构投资者比如灰度、MicroStrategy、推特CEO的CashApp等是如何投资比特币的。这类机构投资者基本上属于风格比较传统的投资者，他们看比特币主要是从安全性、流动性等传统机构投资者的角度看，把比特币当作类似黄金的资产。

他们着重于自己看得懂的模式，同时倾向于投资比较接近传统观念的资产。他们投资比特币比较多，投资以太坊比较少，甚至没有。推特CEO就明说他认为有价值的数字货币只有比特币。

实际上还有大量投资币圈项目的风险基金，他们投资区块链项目完全从区块链的生态思考，更着眼于项目未来的潜力和价值。

这些机构投资者中有名的基金有分布式资本、PolychainCapital、Coinbase等。对一般的数字货币投资者来说这些机构投资者的大名可能就比较陌生，他们的投资方式就更加陌生了。

Crypto.com旗下风投机构将基金规模扩大至5亿美元:1月18日消息，加密货币交易所Crypto.com旗下风投机构Crypto.comCapital宣布将基金规扩大至5亿美元，以专注于投资游戏、DeFi和跨链解决方案创新的初创公司。去年3月，Crypto.com宣布成立2亿美元的风险基金，用于投资处于种子期和A轮的加密初创公司。据悉，Crypto.comCapital的基金没有有限合伙人，资金来源全部由该公司的资产负债表承担。目前已经投资约20家初创公司，包括P2E游戏YGGSEA、多链加密投资组合跟踪器DeBank、跨链代币基础设施Efinity和以太坊扩展解决方案MatterLabs。（Techcrunch）[2022/1/18 8:56:06]

通过下面最近的两个资讯可以了解这类投资者的风格：

香港风投公司CMCC Global第四只加密基金计划筹集3亿美元:10月29日消息，香港风投公司CMCC Global Asset Management于今年4月推出的第四只加密基金目前已筹集9000万美元，计划到明年初完成3亿美元目标。部分新资金将用于投资DeFi和NFT等领域。CMCC称香港大亨李泽楷通过其投资管理公司盈科集团投资了CMCC此前的基金，未来将与其他现有投资者一起转入最新的基金。CMCC Global由Martin Baumann和Charlie Morris创立于2016年，是区块链平台Solana最早和最大的投资者之一。李泽楷及Gemini创始人Winklevoss兄弟均为CMCC控股实体的投资者。CMCC正向香港证券监管机构申请设立一只新的加密股票基金，同时在努力扫清运营比特币被动追踪基金的许可障碍。（彭博社）[2021/10/29 21:07:30]

消息一：

纽交所内部监管部门负责人将担任风投公司Andreessen Horowitz加密货币监管顾问:自2016年起担任纽约证券交易所内部监管部门负责人的Anthony Albanese将于11月中旬加入风险投资公司Andreessen Horowitz担任加密货币监管顾问。他的工作将包括与监管机构接触，并帮助制定Andreessen Horowitz的加密货币项目的战略。（华尔街日报）[2020/10/28]

10月19日，根据数据分析公司Nansen首席执行官AlexSvanevik的推文，标记为PolychainCapital的钱包近期从币安交易所收到329枚YFI，价值约460万美元。

动态 | WISeKey与区块链风投开发商Wecan Group达成合作:网络安全和物联网公司WISeKey International Holding Ltd（“ WISeKey”，纳斯达克股票代码：WKEY）和总部位于日内瓦的区块链风险投资开发商Wecan Group宣布建立战略合作伙伴关系，以联手支持几个关键的区块链相关项目。Wecan集团将加入WISeKey于2019年初建立的日内瓦区块链卓越中心（Geneva Blockchain Center of Excellence）。（Globe Newswire）[2019/12/16]

这则消息里提到的PolychainCapital就是上面我列举的专注区块链项目的投资基金。它由Coinbase的前一号员工OlafCarlson-Wee创立，目前管理超3亿美元规模的资产，投资项目或公司包括Coinbase、Matrixport、OasisLabs、Compound以及Nervos等。

消息二：

11月10日，去中心化金融协议项目方BalancerLabs已通过出售其治理代币BAL，筹集了一轮百万级美元的资金，而参与者是投资机构PanteraCapital和AlamedaResearch。

尽管Balancer官方并未公布这轮融资的金额，但据Alameda创始人SamBankmanFried透露，他的公司为此投资了7位数美元的金额，即至少100万美元，而PanteraCapital没有立即回应置评请求。

这里的PanteraCapital是成立于2003年的风投基金，除了投资Balancer还投资过币圈项目Thundercore。

AlamedaResearch成立于2017年，投资的项目或公司包括PerpetualProtocol、Frontier、Hedget、RAMP、LinearFinance等。

这些基金从他们投资的项目看都是当之无愧的区块链风投基金了。尤其是PolychainCapital和AlamedaResearch更是投资了大量DeFi项目。

我认为最值得我们关注的有两点：

1、众人恐惧我贪婪

这三个基金买入或投资这些DeFi项目的时间是10月、11月。

众所周知，这一轮DeFi大潮始于今年6月，在9月中旬达到巅峰，其后开始陷入一轮较大的跌幅，然后自10月初开始在底部进行盘整直到最近才开始逐渐恢复一些人气。

而10月初到现在的这段时间，正是一大群投资者高喊“DeFi凉凉”的时候，可在另一边，机构投资者却在大胆入市买他们认为有价值的项目。

这正是我最为欣赏的“众人恐惧我贪婪”的投资方式。

2、在行情低谷时毫不畏惧抓住价值项目

从消息的数据我们可以分析出PolychainCapital买入YFI的平均成本在1.4万美元，而YFI的峰值曾经到过4万美元，相对于峰值，基金买入时，价格已经跌去了65%。

PanteraCapital和AlamedaResearch买入Balancer代币BAL的价格在15美元以内，而BAL的峰值曾经到过34美元，相对于峰值，基金买入时，价格已经跌去了56%。

在这一轮DeFi代币的大跌中，无数中小散户面对跌跌不休的走势，或慌不择路地逃跑，或垂头丧气的旁观，而这些机构投资者却在大笔进场。这些机构入场时买入的价格未必是最低价，但他们仍然不惧行情大胆出手。我相信他们一定是认为这些项目有长远价值，而在行情已经足够低迷时判断下跌空间已经不大的情况下大胆买入。

在10月25日的文章《加密货币当下的投资逻辑》中，我就写过“如果这些DeFi项目长期是有价值的，并且现在价格这么低，那我们是不是应该在这时候大胆定投？”

今天和大家分享这三个风险基金的投资行为并不是要大家现在投资什么项目，而是用数据和大家展示，风险基金是如何在行情让人恐惧时布局项目的。

最后还是强调一下，前两天文章也有重点分析过，根据短期价格涨幅情况，最近不急做入金操作，之前买了币做长期投资的就继续耐心持有，也没必要为了赚点小钱抛掉。

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