DEX:DeFi新玩法丨关于DeFi指数的发展预测

IndexCooperative对于DeFi指数及相关结构性产品的发展路径展开了一系列的预测，本文将作简单介绍。

“结构性产品的机会是巨大的，而现在正是时机”

从2018-2020年，我们看到了DeFi的基础层已经构建好了，包括借贷协议、DEX和资产发行。在未来几年，我们预计这些基础层的规模体量和流动性将继续大幅增长。

Filecoin借贷平台DeFIL（DFL）已完成第二次减半:据DeFIL官方消息，Filecoin借贷平台DeFIL（DFL）于香港时间5月16日在区块高度12,444,144完成第二次减半，根据DFL发行分配规则，减半后每日合约挖矿产出奖励将由250000 DFL减为125000 DFL。受产量减半预期影响，DFL今日最大涨幅8%，现报价0.87 USDT。

DeFIL是基于Ethereum的Filecoin去中心化借贷协议，用户参与存FIL可获取利息收益以及获取平台治理通证DFL，且DFL可继续进行Staking挖矿。目前DeFIL项目已获得由IPFS生态基金、分布式资本、FBG资本、以及Gate Labs、ZB Capital等机构的陆续投资。[2021/5/17 22:11:42]

大量借贷和交易的流动性使得我们可以建立一个全新的金融工具层——包括结构性产品、期权/期货、保险和固定收益/贷款。

NEST LABS负责人Tina：COFI理念将成为DEFI 2.0与DEFI 1.0之间的分水岭:据官方消息，12月17日，火币DeFi实验室运营负责人高潮和NESTLABS负责人TinaZhang做客火星视频直播，就《NEST预言机助推DeFi2.0加速启动》话题展开对话。

在Tina看来，区块链具备天然的金融属性，因此Token资产的金融属性体现就变得非常重要了，NEST预言机就给这些Token资产发挥自己的金融属性提供了基础支持和可能性。单凭这一点，NEST预言机已经成为DeFi领域比较重要的基础设施了。

另一个层面，NEST社区提出了COFI可计算金融理念，这一理念将在DEFI2.0时代中发挥很大的作用。或者说，COFI理念将成为DEFI2.0与DEFI1.0之间的分水岭。[2020/12/17 15:33:20]

黑石的市值为1000亿美元，结构性产品的总市值估计达5-10倍。如果能转化为DeFi，这意味着有很大的机会。

币赢CoinW平台DeFi币种 SWTH领涨:据币赢行情数据显示，截止今日10:00（GMT+8），平台内DeFi币种今日SWTH领涨，今日涨幅为25.6%，现价0.0238USDT；KEN今日涨幅20.07%，现价2.4298USDT；RSR今日涨幅18.14%，现价0.0172USDT；TRADE今日涨幅为16.38%，现价0.3603USDT。风险提示：近期行情波动较大，请注意控制风险[2020/10/26]

通常情况下，指数ETF的AUM是最高的，但黑石集团的大部分收入来自于其他来源。DeFiPulseIndex是长矛产品，有望打入最广泛的受众群体里。

结构性产品比指数更广泛

到目前为止，IndexCoop涉及的都是指数，这是大多数人都知道的结构化产品。IndexCoop已经发布了DeFiPulseInde作为其第一款旗舰产品，并与CoinShares合作开发第二款指数产品。

MXC抹茶上线YFV-DeFi挖矿产品:据官方公告，10月7日20:00，MXC抹茶上线YFV-DeFi挖矿产品，支持锁仓YFV挖VALUE（YFValue?），最低起投额度0.5 YFV，总额度无上限，用户可登录MXC抹茶官方网站，通过“PoS矿池”版块进入，选择“DeFi挖矿宝”，或在APP端首页中部位置，点击“DeFi挖矿宝”，点击“YFV-VALUE挖矿宝”进行锁仓挖矿。详情请点击原文链接。[2020/10/7]

如果拿着放大镜，从体量上看ETP的格局，指数只是其中的一小块。其他成交量大的产品包括：

杠杆/逆向产品：用户可以轻松获得杠杆或反向风险的产品，而不需要处理保证金要求或清算风险

债券ETP：让用户简单地获得债务工具组合，涵盖目标风险/投资回报

波动指数：涉及期货/期权的产品，让用户对市场或行业波动性进行投注

鉴于DeFi的独创性和可组合性，可能还有许多其他还无法想象的产品。

结构化产品路线图

指数：指数在有L2、数据协议和NFT指数方面有一些想象空间，但如今在DeFi之外，指数可以得到大规模发展的机会很少。可行的方向是测试版DeFi智能产品，或者与大型资产管理公司合作推出其他独特的指数

杠杆/反向代币：许多项目如dYdX和bzx都尝试推出杠杆/反向产品，但由于缺乏二级市场准入和流动性，没有取得成功。有了Uniswap及其强大的成对流动性，杠杆/反向ETPs等产品的可行性得以提高

债券ETP：由于尚未解决债务问题，社区只能与Barnbridg、SaffronFinance等新兴供应商建立关系，待产品成熟、流动性变好时，再推出与债务相关的ETP

波动指数：与债券ETP类似，这里的技术处于早期阶段，正确的行动是与期货/期权/合成技术提供商建立关系，共同提出解决方案

获客进程

IndexCoop结构化产品向用户渗透的过程，就像多米诺骨牌打倒一个就可以打倒下一个。

原生DeFi：DeFi的商务/BD一直专注于获得现有Ethereum持有者的市场份额，现在可能有10-20%的市场渗透率，并有望增长到60-70%

加密交易所用户：如今很大一部分努力是让CeFi交易所上线，因为它可以解锁数百万会去使用IndexCoop产品的新用户

MainStream用户：一旦上了加密交易所，下一步就是上主流的web2金融应用，比如Robinhood、Square和Paypal--解锁更多用户

主流交易所和401k：在未来5-10年，可以想象，人们可以在纽交所、纳斯达克，以及通过退休账户获得指数Coop的产品

推出新产品，以DPI为先导

到目前为止，IndexCoop一直专注于发展DeFiPulseIndex。关于发展路径目前有这样的观点，先将单一指数规模化，然后再推出其他指数。预计DPI将成为IndexCoop的先锋/旗舰产品，大多数用户将在会接触到IndexCoop的其他产品。一旦用户了解了DPI，就会有大量的其他产品得到采用和跟进。

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