比特币:深度：多维数据详解比特币如何拥抱DeFi

DeFi行情持续火热的数月以来，加密用户对DEFIPULSE的一张图一定不陌生。截止到2020年10月20日，DeFi领域的总锁仓资金。然而，市场尚未注意到或者鲜有讨论的是，比特币也许正在挑战这一现象。过去6个月，BTC在以太坊上的数量从3000个不到增长至今14万个，年复合增长率达276498%。目前锁仓价值达16亿美元，占比DeFi15%。本文，笔者将详细描述这一现象，探究其原因和意义。

甘肃省首个5G联合创新中心：聚焦区块链等技术深度应用:8月3日消息，甘肃5G联合创新中心近日正式建成使用，该中心是目前甘肃省规模最大、覆盖面最广的信息化展厅，主要聚焦区块链等技术在教育、生活、政务、医疗、工业等领域的深度应用，也是推进政府数字化转型、推动经济社会数字化建设的一次具体实践。（人民网）[2021/8/3 1:31:31]

图1:DeFi锁定资金增长，来源：DEFIPULSE

数据一览：DeFi中的比特币

比特币拥抱DeFi，现阶段主要通过代币化和闪电网络两种方式。后者是比特币在支付领域的重要尝试，由一个基于比特币的链下传输网络组成。在交易过程中，双方将创建一个支付通道，并应用到哈希时间锁合约。目前，闪电网络中锁定了约1200万美元的BTC，整体呈现稳步上升的态势。

相比之下，在以太坊上抵押发行锚定币，即代币化是比特币进入DeFi生态更主要的方式。图1描绘了2018年以来以太坊上的比特币锚定币数量变化。比特币锚定币单笔大额涌入以太坊网络，基本是从今年5月开始。半年时间未到，以太坊的比特币锚定币数量上升了57倍，目前达到14.2万个，价值16.2亿美元。14.2万个是何概念？约占BTC现流通量的0.77%。这一占比尽管还未十分显著，但已足够说明比特币在DeFi领域的互动不容忽视。

河北将加快推动区块链等与制造业供应链深度融合:近日，河北省邮政管理局与省工信厅联合印发《关于促进快递业与制造业深度融合发展的实施意见》。意见提出，加快推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块链和物联网与制造业供应链的深度融合，提升基础设施、装备和作业系统的信息化、自动化和智能化水平。（河北新闻网）[2020/7/31]

图2:以太坊上的比特币数量，来源：https://btconethereum.com/

极豆资本与Era Lab International达成深度战略合作:据官方消息，5月25日极豆资本与美国Era Lab International创投基金达成深度战略合作关系。同时，极豆资本将聘请Era Lab International联合创始人Michael Liu、Ryan Li担任极豆资本旗下东南亚区块链智库联席主任。

据了解，Michael Liu，博士学位，毕业于麻省理工大学、剑桥大学，持有多项智能算法方向发明专利；Ryan Li，毕业于南加州大学（USC），拥有CFA（特许金融分析师）和美国CPA（美国注册会计师）。[2020/5/25]

更细致地来看，目前以太坊上的比特币锚定币主要有七种，图2描绘了具体的组成比例。可以看到，WBTC是目前占比最高的比特币锚定币，数量已超过10万个，其次为renBTC和HBTC，占比微乎其微的则是TBTC和pBTC。

动态 | 安徽省政府常务会议强调推动区块链等与开发区基础设施等深度融合:金色财经报道，1月8日下午，安徽省长李国英主持召开省政府第83次常务会议。会议强调，推动大数据、云计算、区块链、人工智能、物联网等新一代信息技术与开发区基础设施、产业发展、管理服务等深度融合，实现开发区基础设施现代化、政务服务高效化、社会服务精细化，全面提升开发区竞争优势。[2020/1/9]

图3:以太坊上的比特币，制图：Cointelegraph中文

金色财经现场报道 中国工程院院士刘韵洁：未来网络要适应与实体经济深度融合:在Ulord公链发布会上，中国工程院院士刘韵洁表示，全球产业界正在纷纷进行未来网络的布局，我们国家发改委正在进行未来网络基础设施的工程立项。高清视频传输业务需要区块链技术支撑才能发展下去，高速网络、5G、云计算和大数据如何和区块链更好结合，还需要大量的探索和研究。[2018/5/22]

那么，以太坊上数量如此可观的比特币都去了哪些地方？以数量最多的WBTC为例，在其目前105132的总供应量中，前15个地址持有超过90%，并且主要都是头部的DeFi平台,前5地址分别是：UniswapV2、Aave、Maker、Curve和Compound。这点说明比特币在DeFi领域已经有大量的借贷，交易或转账需求。

图4:WBTC数量分布，制图：Cointelegraph中文

比特币代币化原理

比特币代币化的方式有许多，平台也不限于只在以太坊网络上。按照是否需要托管的标准来分类，现存的比特币锚定币可分为中心化的和去中心化的两类，前者需要中心化的托管方来进行抵押发行，因此需要可信的，有强背书的知名机构来完成，后者则通过自动化的链上过程实现去信任，但同时也增加了合约安全/技术风险。

具体而言，中心化的比特币锚定币，以WBTC为例，其发行过程中涉及到客户、商家、托管方和合约四种角色。流程实际上十分简单易懂，用户首先需要遵守KYC/AML条款，将比特币抵押至例如Coinlist等合作商家。商家接收到比特币后，将其发送给托管方，托管方通常将比特币存储在多签的冷钱包内，并通过合约发行对应的WBTC。这一过程称之为挖矿，反之则为销毁。

图5:WBTC的产生过程

一些主要的加密交易所也在比特币的代币化上进行着尝试。币安的BTCB便是其中一个例子，其代币类型为BEP2，目前在BinanceDEX上可供交易。

去中心化的解决方案则完全在链上运行，无需任何中间人参与。多数的生成原理和WBTC类似，但执行过程由智能合约或虚拟机来完成。这一类中最受欢迎的例子是renBTC，它通过Ren虚拟机来实现，后者使用分布式的节点网络来存储它们。然后根据发送的比特币数量铸造ERC-20令牌。除此之外，sBTC和iBTC也是十分有趣的例子，它们均是由SNX代替比特币抵押产生的合成代币。后者iBTC更为特别的是，它反向跟踪比特币的价格，可以视为一种做空比特币的手段。

比特币拥抱DeFi的意义

从笔者的观点来看，比特币加入DeFi生态是一个尤其值得关注和探讨的现象，无论是对比特币自身或是DeFi生态，都将产生有利的影响，构成双赢局面。对于比特币来说，闪电网络和代币化将提升其应用程度，加快交易速度，降低交易成本，以及增强互换性、隐私性方面的功能。尤其是随着ETH2.0的预期到来，比特币网络的拥堵现状可能得到缓解。而对DeFi生态来说，比特币的流入意味着其它底层平台捕获了部分比特币的价值，后者作为加密市场的龙头资产，重要性和价值不言而喻。随着比特币在DeFi领域中的互动越来越多，DeFi生态的丰富度、稳健性、活跃度都将得到大幅提升。当然，客观地来看，与此同时，我们也须注意比特币进入其它平台是否可能削弱其自身网络的作用。

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